사우디 아라비아 건축용 유리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 규모

• 사우디아라비아의 건축용 유리 시장은 2024년에 29억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년까지 41억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 4.30% 로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 네옴(NEOM), 더 라인(The Line), 키디야(Qiddiya)와 같은 대형 프로젝트를 포함한 사우디아라비아의 비전 2030에 따른 야심찬 인프라 개발에 크게 기인합니다. 또한, 지속 가능한 건설 관행과 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 관심이 증가함에 따라 고급 건축용 유리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 주거 및 상업 개발 분야에서 스마트 유리 기술과 태양열 제어 유리의 채택이 증가함에 따라 사우디 아라비아가 스마트 시티 이니셔티브와 환경적으로 책임 있는 도시 계획을 계속 강조함에 따라 시장 확장이 더욱 촉진되고 있습니다.

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 분석

• 사우디아라비아의 건축용 유리 시장은 국가의 야심찬 인프라 프로젝트, 상업용 부동산 부문의 확대, 비전 2030에 따른 에너지 효율적이고 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
• 도시 개발에 대한 정부 투자 증가, NEOM과 같은 대규모 프로젝트, 친환경 건물 이니셔티브는 에너지 효율, 태양열 제어, 스마트 유리 기술을 포함한 고급 건축용 유리 솔루션 도입을 가속화하는 주요 원동력입니다.
• 강화 유리 부문은 2024년에 46.5%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 뛰어난 강도, 안전 기능, 상업용 외관, 문, 창문 및 실내 칸막이에서의 광범위한 적용 때문입니다.

보고서 범위 및 사우디 아라비아 건축용 유리 시장 세분화

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 동향

에너지 효율적이고 스마트한 유리 솔루션을 통한 지속 가능한 혁신

• 건축용 유리 시장을 형성하는 주요 추세는 저방사율(low-E) 유리, 전기변색(스마트) 유리, 단열 유리 장치(IGU)와 같은 지속 가능하고 에너지 효율적인 유리 기술에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 이는 미학적 측면을 유지하면서 건물의 에너지 성능을 크게 개선합니다.
  • 예를 들어, 생고뱅(Saint-Gobain)의 세이지글래스(SageGlass)는 햇빛에 반응하여 색조를 자동으로 조절하여 눈부심과 HVAC 부하를 줄여줍니다. 마찬가지로, AGC의 할리오(Halio) 스마트 글래스는 실시간 데이터를 활용하여 빛 투과율을 최적화하여 상업용 및 고층 건물에서 거주자의 편안함을 향상시키고 에너지를 절약합니다.
• 이러한 첨단 유리 기술은 열과 빛의 투과를 동적으로 제어하여 인공 조명과 에어컨에 대한 의존도를 줄여줍니다. 이를 통해 실내 환경의 질을 개선하고 탄소 발자국을 줄이는 효과를 얻을 수 있으며, 이는 오늘날 건설 환경의 핵심 과제입니다.
• 또한, 스마트 유리와 빌딩 자동화 시스템(BAS)의 통합이 점차 보편화되고 있으며, 유리는 빛, 열, 또는 사용자 수와 같은 외부 자극에 반응합니다. 이를 통해 실시간 성능 최적화가 가능해져 스마트 빌딩 프로젝트에 가치를 더합니다.
• LEED 및 BREEAM과 같은 지속 가능한 건물 인증에 스마트하고 에너지 효율적인 유리가 점점 더 많이 통합되면서 특히 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 목표 달성에 중점을 둔 개발자들 사이에서 수요가 증가하고 있습니다.
• 지능적이고 지속 가능한 유리 솔루션을 향한 이러한 추세는 건축을 변화시키고 있으며, Guardian Glass와 View, Inc.와 같은 기업들은 반응형 파사드 디자인과 태양광 차단 유리 분야에서 혁신을 이루고 있습니다. 전 세계적으로 친환경 건물에 대한 수요가 증가함에 따라, 에너지 효율적인 유리는 도시 환경의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 계속하고 있습니다.

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 동향

운전사

도시화, 인프라 성장 및 친환경 건축 이니셔티브로 인한 수요 증가

• 전 세계적으로 도시화와 대규모 인프라 개발이 급증하고 있으며, 특히 신흥 경제국과 중동 지역에서 이러한 추세가 건축용 유리 시장 성장의 주요 동력입니다. 사우디아라비아에서는 네옴(NEOM), 키디야(Qiddiya), 홍해 프로젝트(The Red Sea Project) 등 비전 2030과 연계된 프로젝트들이 스마트 시티와 미래형 건물에 고성능 유리에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 네옴(NEOM)의 더 라인(The Line)은 지속가능성 기준을 충족하기 위해 에너지 효율이 높고 스마트한 유리를 대규모로 사용합니다. 이러한 대규모 프로젝트는 기능성과 미적 감각을 모두 갖춘 첨단 파사드 솔루션을 필요로 하며, 건축용 유리는 핵심 자재입니다.
• 이와 동시에 친환경 건물 인증 증가로 인해 개발업체들은 단열, 자연광 활용, 그리고 태양광 제어 기능을 향상시키는 유리 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 제조업체들은 끊임없이 변화하는 에너지 효율 기준을 충족하기 위해 코팅, 라미네이트, 그리고 다중 유리 구조 혁신에 박차를 가하고 있습니다.
• 또한, 상업 부동산 부문의 호황과 현대 사무실 공간, 쇼핑몰, 교통 허브에 대한 수요로 인해 커튼월 시스템, 채광창, 유리 파티션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

제지/도전

혹독한 기후 조건에서 높은 설치 비용 및 성능 제한

• 이러한 장점에도 불구하고, 특수 건축용 유리 제품 및 설치 비용이 높다는 점은 특히 비용에 민감한 시장의 소규모 개발사나 프로젝트에게는 여전히 큰 장벽으로 남아 있습니다. 스마트 기능, 코팅 또는 단열층을 갖춘 고급 유리 시스템은 초기 건설 예산을 크게 증가시킬 수 있습니다.
• 중동과 같은 지역에서는 극심한 더위나 모래 폭풍과 같은 혹독한 기후 조건으로 인해 특정 유리 유형의 내구성에 문제가 발생합니다. 시간이 지남에 따라 자외선 및 환경 요인에 노출되면 성능과 수명에 영향을 미쳐 유지 관리 또는 교체에 추가 투자가 필요할 수 있습니다.
• 또한, 부적절한 설치 또는 건축 자재와의 호환성 문제는 열 성능을 저하시키고 결로나 누수와 같은 문제를 야기할 수 있습니다. 이로 인해 일부 개발업체는 장기적인 이점이 입증되지 않은 새로운 유리 기술 도입에 신중한 태도를 보이고 있습니다.
• 기업들은 더욱 비용 효율적인 솔루션을 개발하고, 더 나은 수명 주기 가치를 제공하며, 에너지 절감 및 투자 수익률(ROI)에 대한 명확한 데이터를 제공함으로써 이러한 우려를 해소해야 합니다. 주요 유리 제조업체들은 내구성이 뛰어나고 지역 맞춤형 유리를 위한 R&D에 투자하고, 성능 모델링 도구와 기술 교육을 통해 건축가와 시공업체에 대한 지원을 강화함으로써 이러한 문제에 대응하고 있습니다.

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 범위

시장은 제품 유형, 유약 유형, 응용 분야 및 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

사우디아라비아 건축용 유리 시장은 유형별로 강화 유리, 접합 유리, 단열 유리, 반사 유리 등으로 구분됩니다. 강화 유리 부문은 2024년 19억 2천만 사우디 리얄(약 2조 2천억 원) 규모로 46.5%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 뛰어난 강도와 안전 기능, 그리고 상업용 외벽, 문, 창문, 실내 칸막이 등에 널리 적용되기 때문입니다. 높은 압력과 온도 변화에도 잘 견디는 강화 유리는 이 지역의 혹독한 기후 조건에 적합하며, 안전 파손 패턴은 건물 안전 기준에 부합하여 주거 및 상업 건축 프로젝트 모두에서 선호도가 높습니다.

단열 유리 부문은 사우디아라비아의 비전 2030 목표에 따른 에너지 효율적인 건축 자재 및 지속 가능한 건설 관행에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 23.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 단열 유리는 열 전달을 크게 줄이고 실내 온도 조절을 향상시켜 대규모 개발 사업의 에너지 절약에 매우 적합합니다. 개발업체들이 친환경 인증 및 에너지 소비 감소를 통한 장기적인 비용 절감에 집중함에 따라 고층 건물, 정부 시설, 상업 단지 등에서 단열 유리 사용이 빠르게 확대되고 있습니다.

• 유약 유형별

유리 종류에 따라 시장은 단일 유리, 이중 유리, 삼중 유리로 구분됩니다. 이중 유리는 사우디아라비아의 더운 기후에 필수적인 단열 및 소음 차단 효과 덕분에 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 에너지 효율 건물에 대한 관심이 높아짐에 따라, 개발업체들은 냉방 부하를 줄이고 규제 요건을 충족하기 위해 이중 유리 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다.

삼중창은 뛰어난 단열 성능과 에너지 집약적인 건축 프로젝트에서의 활용 가능성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 비용이 더 많이 들지만, 삼중창은 지속가능성과 장기적인 운영 비용 절감에 중점을 둔 고급 주거 및 상업용 부동산에서 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 창문, 문, 칸막이, 외벽, 채광창 등으로 구분됩니다. 창문 부문은 채광, 환기, 에너지 절약을 중시하는 주거 및 상업 건축 분야에서 널리 사용되면서 2024년 시장을 장악했습니다. 이러한 수요는 사우디아라비아 전역의 신규 주택 개발 및 도시 계획 사업으로 더욱 강화되고 있습니다.

파사드 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 특히 상업용 타워와 호텔 개발 분야에서 전면 유리 외벽을 강조하는 현대 건축 트렌드에 힘입어 더욱 그렇습니다. 고성능 유리 시스템은 에너지 관리 및 미적 감각 향상을 위해 스마트 빌딩 설계에 통합되고 있습니다.

• 최종 사용 산업별

건축용 유리 시장은 최종 용도에 따라 주거용, 상업용, 산업용, 기관용으로 구분됩니다. 상업 부문은 리야드, 제다, 네옴 등 도시 전역의 비즈니스 허브, 소매점, 호텔 체인의 급속한 발전에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 커튼월, 아트리움, 장식용 유리에 대한 높은 수요는 지속적인 상업 성장을 뒷받침합니다.

주택 부문은 지속적인 주택 정책과 주택 에너지 효율에 대한 인식 제고에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개발업체들은 빌라와 아파트 단지에 현대적인 유리 솔루션을 도입하여 쾌적함을 높이고 냉방 비용을 절감하며 시각적인 매력을 향상시키고 있습니다.

사우디 아라비아 건축용 유리 시장 점유율

건축용 유리 시장에서 활동하는 선두주자는 다음과 같습니다.

• 가디언 인더스트리 홀딩스(미국)
• 생고뱅(프랑스)
• 아라비안 프로세싱 글라스 주식회사(사우디 아라비아)
• 에미레이트 글래스 LLC(UAE)
• Al-Ashoury Glass (사우디아라비아)
• AGC 오베이켄 글라스(사우디 아라비아)
• 알 안달루스 유리(사우디 아라비아)
• 알마(사우디 아라비아)
• IKK글라스(사우디 아라비아)
• Rawom Trading Company(사우디 아라비아)
• REGIONGLASS(사우디 아라비아)

사우디 아라비아 건축 유리 시장의 최근 동향

• 2024년 7월, 가디언 글래스는 사우디아라비아 네옴(NEOM) 프로젝트에 참여하는 주요 개발사와 스마트 시티 건물용 고성능 태양광 차단 유리를 공급하는 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협력은 사우디아라비아의 혹독한 기후에 맞춰 설계된 에너지 효율적인 유리 솔루션을 제공하는 동시에 비전 2030의 지속가능성 목표를 달성하는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 협력을 통해 가디언은 중동 지역 대규모 인프라 개발에 필요한 첨단 건축용 유리의 핵심 공급업체로서 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 5월, 생고뱅은 얀부에 위치한 코팅 유리 생산 시설의 용량을 확장하여 사우디아라비아 사업을 확장했습니다. 이번 확장을 통해 사우디아라비아 전역 건물의 단열 성능을 향상시키도록 설계된 차세대 로이 유리 제품 생산이 가능해졌습니다. 이번 투자는 사우디아라비아의 친환경 건축법규 및 환경 이니셔티브에 부합하는 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요 증가를 반영합니다.
• 2024년 4월, AGC Glass Europe는 사우디 부동산 개발업체와 전략적 양해각서(MOU)를 체결하여 리야드와 제다의 상업 및 복합 용도 개발 사업에 스마트 유리 기술을 도입할 계획입니다. 이 계약은 전기변색 유리와 태양광 유리 솔루션을 통합하여 에너지 절감 및 거주자 편의성 향상을 목표로 합니다. 이를 통해 AGC는 성장하는 지능형 외벽 및 반응형 건축 자재 시장에서 우위를 점할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 2월, 사우디아라비아 유리 가공 분야의 주요 기업인 주팔리 산업 제품 회사(JIPCO)는 정부 및 고도 보안 시설을 겨냥한 새로운 내화 및 방탄 건축용 유리 제품군을 출시했습니다. 이 제품군은 국제 안전 기준과 현지 규제 요건을 모두 충족하도록 개발되었으며, 사우디아라비아의 민감한 인프라 시설에 대한 보호 유리 수요 증가에 대응하고 있습니다.
• 2024년 1월, 두바이 인베스트먼트 PJSC(Dubai Investments PJSC)의 자회사인 에미레이트 글래스(Emirates Glass LLC)는 홍해 프로젝트에서 고급 호텔과 고층 타워에 고성능 건축용 유리를 공급하는 주요 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에는 지속가능성과 열 쾌적성을 지원하는 에너지 효율적이고 자외선 차단 기능이 뛰어난 유리가 포함됩니다. 이번 개발은 사우디 시장에서 에미레이트 글래스의 입지를 강화하고, 관광 중심의 상징적인 개발 사업에서 건축용 유리의 역할을 강화하는 계기가 될 것입니다.

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