동남아시아 즉석음료/고강도 프리믹스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

바로 마실 수 있는 음료/고강도 프리믹스 시장 규모

• 동남아시아 즉석음료/고강도 프리믹스 시장 규모는 2024년에 89억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.2%의 CAGR 로 2032년까지 124억 7천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 편리하고 바로 마실 수 있는 알코올 음료에 대한 소비자 선호도 증가, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가로 인한 젊은 인구 증가에 의해 주도됩니다.
• 혁신적인 맛, 프리미엄 브랜딩, 이동 중 및 사회적 환경에서 RTD 제품의 편의성이 높아지면서 동남아시아 전역에서 시장 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

즉석음료/고강도 프리믹스 시장 분석

• RTD(Ready to Drink) 및 고강도 프리믹스는 편리함, 일관된 맛, 휴대성을 제공하는 미리 혼합된 알코올 음료로, 사교 모임, 나이트라이프, 가정 소비 환경에서 인기 있는 선택입니다.
• RTD 음료에 대한 수요 증가는 소비자 라이프스타일의 변화, 젊은 세대의 알코올 소비 수용 증가, 도시 지역에서 서구 음주 문화의 영향력 증가에 의해 촉진됩니다.
• 태국은 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 동남아시아 RTD/고강도 프리믹스 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 관광 산업, RTD 제품의 광범위한 가용성, 강력한 나이트라이프 문화에 힘입은 것입니다.
• 필리핀은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자의 사교 활동 증가 추세로 인해 예측 기간 동안 RTD/고강도 프리믹스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 맥아 기반 RTDS 부문은 2024년에 38.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 태국에서 1인당 알코올 소비량이 높아 하드 셀처 및 향이 나는 알코올 음료와 같은 맥아 기반 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 강력한 소비자 선호도에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 즉석음료/고강도 프리믹스 시장 세분화    

바로 마실 수 있는/고강도 프리믹스 시장 동향

"혁신적인 풍미와 건강을 고려한 제형의 통합 증가"

• 동남아시아 RTD(Ready to Drink)/고강도 프리믹스 시장은 혁신적인 풍미와 건강을 고려한 제형의 통합을 향한 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 제조업체들은 열대 과일, 유자, 저당 또는 무당 옵션과 같은 독특하고 이국적인 풍미 프로필에 대한 소비자 선호도를 활용하여 특히 태국과 필리핀에서 변화하는 취향에 부응하고 있습니다.
• 저칼로리, 저당, 천연 성분 기반 음료를 포함한 건강 중심 RTD는 젊은 소비자, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대의 건강 인식이 높아짐에 따라 인기를 얻고 있습니다.
  • 예를 들어, 회사들은 건강을 의식하는 음주자들을 어필하기 위해 적응제나 저칼로리 감미료와 같은 천연 추출물과 기능성 성분을 함유한 스피릿 기반 RTD를 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 RTD의 매력을 높여 개인 소비자와 바, 레스토랑과 같은 온트레이드 시설 모두에게 더욱 매력적으로 만듭니다.
• 데이터 분석은 소비자 구매 패턴을 연구하는 데 사용되며, 이를 통해 브랜드는 태국의 여성 소비자가 선호하는 가볍고 과일 향이 나는 RTD와 같이 특정 인구 통계에 맞춰 맛과 마케팅 전략을 조정할 수 있습니다.

즉석음료/고강도 프리믹스 시장 동향

운전사

“편리하고 고급스러운 알코올 음료에 대한 수요 증가”

• RTD 칵테일 및 고강도 프리믹스와 같은 편리하고 바로 섭취 가능한 알코올 음료에 대한 소비자 수요가 증가하고 있으며 이는 동남아시아 RTD/고강도 프리믹스 시장의 주요 성장 동력입니다.
• RTD는 미리 혼합된 휴대용 음료를 병이나 캔에 담아 제공하여 소비자의 편의성을 높여주며, 사회적 모임, 축제, 이동 중에 섭취하기에 이상적입니다.
• 1인당 알코올 소비량이 높아 수요가 증가하는 태국의 정부 이니셔티브는 맥아 기반 및 증류주 기반 RTD의 성장을 뒷받침하고 있으며 Thai Beverage Plc와 같은 브랜드가 시장을 선도하고 있습니다.
• 전자 상거래의 확산과 디지털 마케팅의 발전으로 특히 가장 빠르게 성장하는 시장인 필리핀에서 젊은 소비자들이 재미있고 혁신적인 음주 경험을 추구하면서 유통과 브랜드 인지도가 더욱 확대되고 있습니다.
• 제조업체들은 특히 바 및 클럽과 같은 온트레이드 환경에서 고품질의 이상적인 제품에 대한 소비자 기대를 충족하기 위해 정교한 브랜딩 및 포장을 갖춘 프리미엄 RTD를 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 규제 제약”

• RTD 및 고강도 프리믹스의 생산, 포장 및 유통에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 필리핀과 같은 신흥 시장의 소규모 업체에게 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
• 특히 혼합 RTD의 경우 혁신적인 풍미를 개발하고 대규모 생산에서 일관된 품질을 보장하는 것은 복잡하고 비용이 많이 듭니다.
• 태국과 말레이시아 등지의 과도한 세금과 엄격한 광고법을 포함한 규제적 제약은 어려움을 야기합니다. 이러한 규제는 판촉 활동을 제한하고 제조업체의 운영 비용을 증가시킵니다.
• 말레이시아와 인도네시아 등 일부 동남아시아 국가에서 알코올 관련 건강 문제와 문화적 민감성에 대한 우려는 특히 고강도 프리믹스의 시장 확장을 저해할 수 있습니다.
• 이러한 요인들은 특히 태국의 지배력과 필리핀의 급속한 성장에도 불구하고 비용 민감도가 높거나 규제 환경이 엄격한 지역에서 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

즉석음료/고강도 프리믹스 시장 범위

시장은 유형, 가공 유형, 성별, 포장 유형 및 무역을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

동남아시아 RTD/고농도 프리믹스 시장은 유형별로 맥아 기반 RTD, 증류주 기반 RTD, 와인 기반 RTD 등으로 세분화됩니다. 맥아 기반 RTD 부문은 2024년 시장 매출 점유율 38.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 태국 소비자들의 높은 선호도에 기인합니다. 태국의 1인당 높은 알코올 소비량으로 하드 셀처와 향이 첨가된 알코올 음료와 같은 맥아 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 제품들은 합리적인 가격과 다양한 맛으로 폭넓은 소비자층을 만족시키고 있습니다.

증류주 기반 RTD 시장은 2025년부터 2032년까지 8.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특히 필리핀에서 캔이나 병에 담긴 프리미엄 및 혁신적인 칵테일에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 도시 생활 방식의 변화, 가처분 소득 증가, 그리고 서구식 주류 트렌드의 영향으로 주류 소비가 급증하고 있으며, 브랜드들은 젊은 소비자를 유치하기 위해 이국적인 맛과 저당 옵션에 집중하고 있습니다.

• 처리 유형별

가공 유형에 따라 시장은 단일 혼합 음료와 혼합 음료로 구분됩니다. 혼합 음료 부문은 동남아시아 전역의 다양한 소비자 취향에 맞는 복합적인 풍미를 만들어내는 다재다능함으로 인해 2024년 시장 매출 점유율 62.3%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 증류주, 주스, 향료 등 여러 재료를 혼합한 혼합 RTD는 프리미엄 및 대중 시장 모두에서 널리 사용되고 있으며, 특히 태국의 활발한 음료 시장에서 두드러집니다.

단일 화합물 RTD 시장은 2025년부터 2032년까지 7.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 최소한의 재료로 더욱 간편하고 건강을 고려한 RTD에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 필리핀에서는 소비자들이 투명하고 저칼로리 RTD를 점점 더 선호하면서 하드 셀처나 향이 첨가된 증류주와 같은 단일 화합물 RTD의 소비가 증가하고 있습니다.

• 성별에 따라

성별 기준으로 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다. 남성 시장은 2024년 시장 매출 점유율 58.7%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 동남아시아, 특히 태국에서 남성의 높은 음주율을 반영하는 것으로, 문화적 규범과 사회적 모임이 RTD 수요를 견인하고 있습니다. 맥아 기반 RTD와 증류주 기반 RTD는 풍부한 맛과 높은 알코올 도수로 남성 소비자들에게 특히 인기가 높습니다.

여성 시장은 2025년부터 2032년까지 8.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특히 필리핀에서 여성의 사교적인 음주 문화 참여 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 브랜드들은 세련된 포장에 저알코올, 과일향, 시각적으로 매력적인 RTD를 담아 웰빙 트렌드와 미적 취향에 맞춰 여성 소비자를 공략하고 있습니다.

• 포장 유형별

포장 유형에 따라 시장은 병, 캔, 기타로 구분됩니다. 캔 부문은 2024년 55.4%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 휴대성, 내구성, 그리고 이동 중 섭취에 대한 적합성 때문이며, 특히 태국의 도심과 관광객이 많은 지역에서 큰 인기를 끌었습니다. 캔은 재활용성과 제품 신선도 유지 능력 때문에 대량 판매용 RTD(냉장고)에 선호됩니다.

병 음료 시장은 2025년부터 2032년까지 8.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 특히 프리미엄 및 고급 RTD의 인기가 높아지고 있는 필리핀에서 두드러질 것으로 예상됩니다. 병 음료는 세련됨을 상징하며, 와인 및 증류주 기반 RTD에 점점 더 많이 사용되고 있어 가정이나 사교 모임에서 프리미엄 음용 경험을 원하는 소비자들에게 어필하고 있습니다.

• 무역으로

시장은 거래 규모에 따라 오프트레이드(off-trade)와 온트레이드(on-trade)로 구분됩니다. 오프트레이드 부문은 2024년 67.8%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 동남아시아 전역의 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 소매 플랫폼을 통한 탄탄한 매출에 힘입은 것입니다. 태국의 오프트레이드 채널은 높은 소비자 접근성과 특히 밀레니얼 세대와 Z세대를 중심으로 한 가정 소비의 증가로 수혜를 받고 있습니다.

온트레이드 부문은 2025년부터 2032년까지 8.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 팬데믹 이후 필리핀의 사교 활동이 회복됨에 따라 바, 펍, 레스토랑의 부활에 힘입은 것입니다. 온트레이드 환경에서의 프리미엄 RTD 수요, 체험 마케팅, 혁신적인 칵테일 제공이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

즉석음료/고강도 프리믹스 시장 지역 분석

• 태국은 2024년 동남아시아 RTD/고강도 프리믹스 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 잘 확립된 관광 산업, RTD 제품의 광범위한 가용성, 강력한 나이트라이프 문화에 힘입은 것입니다.
• 소비자들은 편의성, 다양한 풍미 프로필, 다양한 사회적 행사에 대한 적합성 때문에 프리믹스를 우선시합니다. 특히 젊은 인구와 도시 인구가 증가하는 지역에서 그렇습니다.
• 성장은 새로운 풍미 조합 및 제형을 포함한 제품 혁신과 온트레이드(바, 레스토랑) 및 오프트레이드(소매점) 채널 모두에서의 채택 증가로 뒷받침됩니다.

태국 인스턴트 드링크/고강도 프리믹스 시장 분석

태국은 동남아시아 즉석음료/고농도 프리믹스 시장을 장악하고 있으며, 높은 매출 점유율을 기록하고 있습니다. 이는 강력한 소비자 수용도와 탄탄한 유통망에 힘입은 것입니다. 편의성과 활발한 소셜 플랫폼 활성화 추세는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 국내외 브랜드의 입지 확대는 시장 성장을 뒷받침하며 다양한 제품 생태계를 조성합니다.

필리핀 인스턴트 드링크/고강도 프리믹스 시장 분석

필리핀의 즉석음료/고농도 프리믹스 시장은 도시화 증가, 가처분소득 증가, 그리고 젊은 성인 인구 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 다양하고 섭취하기 편리한 프리믹스를 선호합니다. 혁신적인 맛과 편리한 포장에 대한 관심이 높아지면서 도시와 관광지 모두에서 성장세가 두드러집니다.

바로 마실 수 있는 음료/고강도 프리믹스 시장 점유율

바로 마실 수 있는 음료/고강도 프리믹스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Thai Spirit Industry Co., Ltd. (태국)
• 휘슬러 와인 & 스피릿츠 주식회사(싱가포르)
• Destileria Limtuaco & Co., Inc.(필리핀)
• 와인팩 코퍼레이션(미국)
• Thai Beverage Plc(태국)
• 디아지오(영국)
• 칼스버그 그룹(덴마크)
• 시암 와이너리(태국)
• 산 미구엘 브루어리 주식회사(필리핀)
• 네슬레(스위스)
• 레드불(오스트리아)
• 코카콜라 컴퍼니(미국)
• 바카디(버뮤다)

동남아시아 즉석음료/고강도 프리믹스 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 디아지오 태국은 스미르노프 아이스 제품군에 새로운 맛을 추가하여 젊은 소비자들의 마음을 사로잡았습니다. 이번 확장을 통해 동남아시아 고농축 프리믹스 시장의 변화하는 소비자 선호도에 발맞춰, 디아지오는 RTD(즉석 음료) 부문에서 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다. 이번 출시는 스미르노프 아이스 25주년을 기념하는 동시에, 새롭게 단장한 패키지와 브랜드 인지도 및 시장 도달 범위 확대를 위한 글로벌 캠페인을 통해 이루어졌습니다.
• 2025년 3월, 타이베브(ThaiBev Public Company Limited)는 베트남의 주요 음료 유통업체의 지분을 상당 부분 인수하여 유통망을 강화하고 베트남 전역의 즉석 주류 시장을 확대했습니다. 이러한 전략적 움직임은 고성장 동남아시아 시장에서 타이베브의 공격적인 확장 전략과 맞물려 시장 입지와 운영 효율성을 강화합니다. 이번 인수는 매출과 브랜드 인지도를 높여 타이베브의 동남아시아 지역 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 1월, Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.는 현지 유수의 이커머스 플랫폼과 파트너십을 맺고 자사의 즉석 음료(RTD) 커피 및 차 프리믹스의 온라인 판매 및 배송을 확대했습니다. 이번 협력은 소비자 참여에서 디지털 채널의 역할이 점차 커지고 있음을 보여주며, RTD 시장의 편의성과 접근성을 향상시킵니다. 이 이니셔티브는 변화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 이커머스 성장을 활용하여 동남아시아 지역에서의 입지를 강화하려는 Suntory PepsiCo의 광범위한 전략과 일치합니다.
• 2024년 11월, 싱가포르의 대표적인 식음료 대기업이 말레이시아의 유명 양조업체와 파트너십을 맺고 말레이시아 시장에 특화된 과일향 알코올 프리믹스 신제품을 공동 개발 및 출시했습니다. 이번 협업은 현지 전문 지식을 활용하여 지역 소비자들의 취향에 맞는 혁신적인 제품을 선보이고자 합니다. 이 파트너십은 동남아시아에서 향이 첨가된 알코올 음료에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하며, 시장 다양성과 소비자 참여를 강화하고 있습니다.
• 2023년 7월, 산토리 스피릿츠(Suntory Spirits Ltd.)는 "더 프리미엄 몰츠(The Premium Malt's)"의 특별한 경험을 전 세계 소비자들에게 선사하기 위해 플래그십 맥주 바 "더 프리미엄 몰츠 하우스(The PREMIUM MALT'S HOUSE)"를 선보였습니다. 전 세계 9개 도시에서 시작된 이 캠페인은 방문객들에게 산토리의 시그니처 "카미아와(Kami-Awa)"라는 크리미한 거품과 최고급 양조 기술을 경험할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이를 통해 산토리는 글로벌 입지를 강화하고 브랜드 인지도를 높이며, 특히 동남아시아 지역에서 RTD(Ready-to-Drink) 및 고농축 프리믹스 시장에서 입지를 확대할 것입니다.