미국 자동차 충돌 수리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

미국 자동차 충돌 수리 시장 규모

• 미국 자동차 충돌 수리 시장 규모는 2024년에 347억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 2.80%의 CAGR 로 2032년까지 433억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 도로 차량 수 증가, 도로 사고 빈도 증가, 고급 차량 수리 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다.
• AI 기반 진단, 페인트리스 덴트 수리, ADAS 보정 도구를 포함한 정교한 기술의 도입으로 시장 개발이 더욱 촉진되고 있습니다.

미국 자동차 충돌 수리 시장 분석

• 자동차 소유율의 꾸준한 증가와 사고율 증가로 인해 미국 전역에서 효과적이고 시간 효율적인 충돌 수리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 현대 차량의 복잡성이 증가함에 따라 수리 비용이 높아져 OEM 부품과 고급 수리 방법을 제공하는 서비스 제공업체의 수익이 증가했습니다.
• 예비 부품 부문은 2024년 38.5%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 범퍼, 후드, 펜더, 헤드라이트 등 손상된 구조 부품에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 시장을 장악했습니다. 충돌 빈도 증가와 차량 복잡성 증가로 고품질 OEM 및 애프터마켓 예비 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 보험 관련 수리는 전체 부품 교체가 필요한 경우가 많아 이 부문의 시장 선도적 지위에 기여하고 있습니다.

보고서 범위 및 미국 자동차 충돌 수리 시장 세분화   

미국 자동차 충돌 수리 시장 동향

"디지털 견적 및 AI 기반 수리 관리로의 전환"

• 수리 센터에서는 손상 평가를 자동화하고 수동 작업을 줄이며 수리 계획을 가속화하는 AI 기반 추정 도구를 빠르게 도입하고 있습니다.
• 디지털 플랫폼은 실시간 진단, 부품 주문 및 고객 업데이트를 단일 인터페이스로 통합하여 워크플로를 간소화합니다.
• 이러한 추세는 보험사와 차량 소유자 모두의 더 빠른 처리 시간과 향상된 서비스 투명성에 대한 수요에 의해 주도됩니다.
• 클라우드 기반 솔루션은 특히 여러 위치의 수리 체인에서 청구 및 수리 추적을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.
  • 예를 들어, CCC Intelligent Solutions의 AI 사진 추정 도구는 미국 보험사와 충돌 수리 네트워크에서 몇 분 안에 스마트폰 이미지의 손상을 평가하는 데 사용됩니다.

미국 자동차 충돌 수리 시장 동향

운전사

“미국 전역에서 차량 소유율과 사고율 증가”

• 특히 교외 및 도시 지역에서 자동차 소유율이 꾸준히 증가함에 따라 충돌에 노출되는 차량 수가 늘어나고 있습니다.
• 특히 주의가 산만한 운전과 도시 교통 체증으로 인한 사고율 증가로 수리 서비스 수요가 급증하고 있습니다.
• 노후화된 차량과 연간 주행거리 증가로 인해 마모가 심화되어 충돌 수리 작업이 꾸준히 유입됩니다.
• 차량의 기술 발전으로 사고 후 수리가 더욱 복잡하고 비용이 많이 들게 되었으며, 이는 인증된 수리 시설에 유리하게 작용합니다.
  • 예를 들어, 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 미국에서는 매년 600만 건 이상의 사고가 보고되고 있으며, 이로 인해 자동차 충돌 수리에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

제지/도전

“숙련 기술자 부족과 높은 교육 비용”

• 이 산업은 ADAS 및 EV 플랫폼을 포함한 최신 차량 시스템에 능숙한 자격을 갖춘 기술자의 심각한 부족에 직면해 있습니다.
• 자동차 산업에 진출하는 젊은 전문가가 줄어들면서 대부분의 수리점은 새로운 인재를 채용하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 교육 프로그램은 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되므로 소규모 충돌 센터에서는 OEM 표준을 준수하기 어렵습니다.
• 인증된 직원이 없는 매장은 보험사 추천을 잃거나 수리 품질 기준을 충족하지 못해 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어, I-CAR의 Gold Class 인증을 받으려면 기술자 교육에 대한 지속적인 투자가 필요하므로 독립 수리 시설에 상당한 비용 부담이 발생합니다.

미국 자동차 충돌 수리 시장 범위

미국 자동차 충돌 수리 시장은 제품 유형, 서비스 채널, 판매 채널, 자동차 차체 수리점, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형별로 시장은 예비 부품, 페인트 및 코팅, 교체 부품, 소모품으로 구분됩니다. 예비 부품 부문은 범퍼, 후드, 펜더, 헤드라이트 등 손상된 구조 부품에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 2024년 38.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 충돌 빈도 증가와 차량 복잡성 증가로 고품질 OEM 및 애프터마켓 예비 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 보험 관련 수리는 종종 전체 부품 교체를 필요로 하기 때문에 이 부문이 선두 자리를 차지하는 데 기여하고 있습니다.

페인트 및 코팅 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 차량 맞춤화 추세 증가와 표면 복원에 대한 엄격한 기준 강화에 힘입은 것입니다. 최신 차량에 고급 페인트를 사용하는 것과 더불어 미관 및 내식성에 대한 중요성이 커짐에 따라, 딜러와 개인 정비소 모두에서 페인트 도입이 가속화되고 있습니다.

• 서비스 채널별

서비스 채널을 기준으로 시장은 OE(Original Equipment), DIY(Do-it-Yourself), 그리고 DIFM(Do-it-For-Me)으로 구분됩니다. DIFM 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 현대 차량의 기술적 복잡성으로 인해 전문 수리 서비스에 대한 소비자 선호도가 높아졌기 때문입니다. DIFM 서비스는 시간 제약과 보증 준수가 중요한 고려 사항인 도시 지역에서 특히 인기가 높습니다.

DIY 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 디지털 플랫폼을 통해 온라인 튜토리얼, 툴킷, 부품 등이 제공되기 때문입니다. DIY 마니아와 예산에 민감한 소비자들은 특히 오래된 차량의 경우, 사소한 외관 또는 기계 수리를 직접 하는 경우가 많습니다.

• 판매 채널별

시장은 신규 OEM, 애프터마켓, 재활용, 재제조, 그리고 폐차로 구분됩니다. 애프터마켓 부문은 비용 효율성과 비OEM 부품의 폭넓은 공급으로 2024년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 전자상거래 플랫폼과 인증된 애프터마켓 네트워크의 성장으로 소비자는 가격 및 호환성 측면에서 더 많은 선택권을 갖게 되었습니다.

재생품 부문은 친환경적이고 저렴한 옵션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능성과 차량 수명 연장에 대한 요구는 모든 정비소에서 재생품 도입을 촉진하고 있습니다.

• 자동차 차체 수리점에서

자동차 차체 수리점 시장은 딜러 직영점과 독립 정비점으로 구분됩니다. 독립 정비점은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 광범위한 입지와 가격 경쟁력 있는 서비스 덕분입니다. 이러한 정비점들은 광범위한 고객층을 대상으로 OEM 브랜드 제한 없이 유연한 수리 패키지를 제공합니다.

딜러 소유 매장은 브랜드별 수리 전문화와 정품 OEM 부품 접근성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 딜러 판매 및 서비스 생태계와의 통합은 보증 기준을 유지하고 고객 신뢰를 강화하는 데 도움이 됩니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 승용차, 경차, 중형차, 그리고 이륜차로 구분됩니다. 승용차는 높은 보유율과 경미한 충돌 사고 발생 빈도가 높아 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 특히 이 부문에서는 외관 수리, 덴트 제거, 그리고 도색 복원에 대한 수요가 높습니다.

이륜차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 스쿠터와 오토바이가 널리 사용되는 도시 지역에서 더욱 그렇습니다. 경량 차체 프레임과 잦은 사고로 인해 이 부문에서는 비용 효율적인 수리 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

미국 자동차 충돌 수리 시장 점유율

미국 자동차 충돌 수리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 3M(미국)
• ATP 자동차(미국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 조이슨 세이프티 시스템(미국)
• 충돌 연구 및 분석, Inc. (미국)
• Axalta 코팅 시스템(미국)
• BASF Corporation(미국)
• LKQ Corporation(미국)
• Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp.(미국)
• 덴소 인터내셔널 아메리카(미국)

미국 자동차 충돌 수리 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, BMW 북미 법인은 I-CAR의 지속 가능 파트너 프로그램에 가입했습니다. 이 프로그램은 충돌 수리 관련 사업 및 교육을 지원하고 교육 중복을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램은 업계 전반의 노력을 지지하고 자금을 지원하여 충돌 수리 업무의 질과 효율성을 향상시킵니다.
• 2023년 7월, 클래식 콜리전은 테네시주 데이턴 콜리전 센터를 인수하여 사업을 확장했습니다. 이는 2023년 미네소타, 조지아, 텍사스, 콜로라도, 플로리다 등 다른 주에서도 성공적인 사업 확장을 이룬 데 이은 것으로, 회사의 입지와 서비스 제공을 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 2023년 3월, DENSO Products and Services Americas, Inc.는 9개의 새로운 부품 번호를 추가하여 애프터마켓 점화 코일 제품군을 확장했으며, 이는 900만 대 이상의 차량을 대상으로 합니다. 이번 추가를 통해 DENSO는 뷰익, BMW, 캐딜락, GMC, 인피니티, 링컨, 포드, 닛산, 쉐보레, 볼보 등 다양한 모델에 적합한 고품질 교체 점화 코일 라인업을 강화하게 되었습니다.
• 2022년 9월, 보쉬 자동차 애프터마켓 사업부는 오토메카니카(Automechanika) 무역 박람회에서 새로운 정비소 제품을 선보였습니다. 주요 제품으로는 차량 센서 교정용 DAS 3000, 모바일 정비소 진단용 DCU 120, 그리고 정비소 효율성과 서비스 품질을 향상시키는 기술 교육 관리를 위한 '보쉬 자동차 교육 솔루션' 플랫폼이 있습니다.
• 2022년 4월, 3M은 미국과 캐나다 자동차 애프터마켓 부문을 위한 디지털 재고 관리 솔루션 전문 기업인 LeanTec의 기술 자산을 인수했습니다. 이번 인수는 3M의 "커넥티드 바디샵" 플랫폼을 강화하고, '3M RepairStack Performance Solutions'를 보완하여 수리 효율성과 자재 가용성을 향상시킵니다.

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