베트남 활성 제약 성분(API) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

활성 제약 성분(API) 시장 규모

• 베트남 활성제약성분(API) 시장 규모는 2024년에 634억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8.10%의 CAGR 로 2032년까지 1,182억 2,000만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 만성 질환의 유병률 증가, 제네릭 및 생물학적 약물에 대한 수요 증가, API 제조 기술 발전으로 인해 크게 촉진되었으며, 이로 인해 생산 효율성과 확장성이 향상되었습니다.
• 더욱이 R&D 투자 증가, CMO(수탁생산기관) 아웃소싱 확대, 그리고 혁신적인 합성 기술 도입 증가는 API(원료의약품)가 의약품 개발의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 활성 의약품 성분(API) 솔루션의 활용이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

활성 제약 성분(API) 시장 분석

• 베트남의 활성 의약품 성분(API) 수요는 국내 의약품 생산 강화 및 수입 의존도 감소를 위한 정부 정책에 힘입어 제약 제조 부문의 급속한 성장에 힘입어 증가하고 있습니다. 만성 질환 발생률 증가와 저렴한 제네릭 의약품 수요 증가는 API 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.
• 첨단 의료 인프라 도입 확대와 다국적 제약 회사의 투자 증가 또한 베트남 API 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 베트남 현지 제조업체와 글로벌 API 공급업체 간의 파트너십은 베트남의 생산 역량 강화와 규제 준수에 도움이 되고 있습니다.
• 베트남은 비용 효율적인 제조 환경, 숙련된 인력의 가용성, 현지 API 생산을 장려하는 호의적인 정부 정책에 힘입어 2024년 동남아시아 활성 약제 성분(API) 시장에서 28% 의 상당한 점유율을 차지했습니다 .
• 베트남의 API 시장은 의료비 지출 증가, 제네릭 의약품 부문 확장, 도시와 농촌 지역 모두에 걸친 유통 네트워크 강화에 힘입어 예측 기간 동안 강력한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 전통적인 효능 API 부문은 제네릭 의약품, 기존 치료법 및 필수 의약품의 대규모 생산에 널리 사용되어 2024년에 72%의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 활성 제약 성분(API) 시장 세분화    

활성 제약 성분(API) 시장 동향

첨단 제조 및 규제 준수의 중요성 증가

• 베트남 활성 의약품 성분(API) 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 첨단 제조 기술과 국제 규제 표준 준수에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 기업들은 국내 및 수출 수요를 충족하기 위해 최첨단 생산 시설과 품질 관리 시스템에 투자하고 있습니다.
  • 예를 들어, 몇몇 베트남 주요 API 제조업체들은 연속 제조 공정을 도입하여 공장을 업그레이드하고 있으며, 이를 통해 효율성 향상, 일관된 제품 품질, 그리고 생산 비용 절감을 실현하고 있습니다. 이러한 노력은 기업들이 글로벌 API 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• GMP(Good Manufacturing Practices) 도입 및 국제 약전 표준과의 일치로 고품질 API 생산이 촉진되고 국내 제약 회사와 다국적 파트너 간의 신뢰가 강화되고 있습니다.
• 연구 개발에 대한 투자 증가로 혁신적이고 복잡한 API 개발이 가능해지고 제품 포트폴리오가 확장되며 종양학, 심장학, 감염성 질환과 같은 새로운 치료 분야에 대응할 수 있게 되었습니다.
• 베트남 API 제조업체는 첨단 기술, 지식 이전 및 국제 시장에 진출하기 위해 글로벌 제약 회사와 파트너십 및 라이선스 계약을 체결하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
• 기술적으로 진보된 생산과 엄격한 규제 준수를 향한 이러한 추세는 API 제조를 위한 지역 허브로서 베트남의 입지를 근본적으로 강화하고 국내 의료 역량과 수출 잠재력을 모두 향상시키고 있습니다.

활성 제약 성분(API) 시장 동향

운전사

제약 확장 및 의료 수요 증가로 인한 수요 증가

• 베트남 활성 의약품 원료(API) 시장은 만성 질환, 감염성 질환, 생활 습관병 치료를 위한 고품질 의약품 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 국내 제약 제조 기반 확대와 의료 인프라 투자 확대가 이러한 성장에 기여하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월, 베트남의 주요 API 제조업체들은 종양학, 심장학, 감염병 등 핵심 치료 분야를 위한 고순도 API에 중점을 두고 생산 용량을 늘리고 기술 역량을 향상시키기 위한 확장 프로젝트를 발표했습니다. 이러한 계획은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 제공자와 제약 회사는 품질과 일관성을 강조하고 고급 제조 공정, 엄격한 품질 관리 조치, GMP(Good Manufacturing Practices) 및 약전 준수와 같은 국제 표준 준수에 대한 투자를 추진하고 있습니다.
• 또한 다국적 제약 회사와의 파트너십과 수출 기회 증가로 인해 현지 API 생산업체는 최첨단 기술을 도입하고 공급망을 간소화하며 생산의 신뢰성을 확보하여 글로벌 제약 시장에서 베트남의 입지를 강화하고 있습니다.
• 도시 및 준도시 지역에 병원, 진료소, 진단 센터가 확장됨에 따라 필수 의약품에 대한 접근성이 필요한 환자가 증가함에 따라 API 수요가 증가하고 있습니다. 제약 회사들은 국내외 수요를 충족하기 위해 적시 생산 및 유통에 주력하고 있습니다.
• 연구개발에 대한 투자는 특수 API 및 고효능 화합물 개발을 포함한 API 생산의 혁신을 촉진하고 있으며, 이는 국가가 지역 및 글로벌 API 시장에서 경쟁력 있는 플레이어가 되려는 야망을 뒷받침합니다.
• 베트남 정부의 제약 산업 강화, 약물 품질 개선, 국내 제조 지원을 목표로 한 규제 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 자극하고 국제 협력을 장려합니다.
• 전반적으로 베트남 API 시장은 증가하는 의료 수요, 기술 발전, 규제 지원 및 생산 용량 증가로 인해 재편되고 있으며 지속 가능한 장기 성장을 위한 입지를 갖추고 있습니다.

제지/도전

규정 준수 및 생산 비용

• GMP 인증 및 국제 약전 준수를 포함한 엄격한 규제 체계는 베트남 API 제조업체에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 규정 준수를 유지하려면 품질 보증, 검증 프로세스 및 시설 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
  • 예를 들어, 확장 프로젝트는 첨단 장비, 공정 검증, 그리고 규제 기준 준수를 위한 직원 교육에 많은 자본 지출을 수반하는 경우가 많습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 생산 지연, 벌금 또는 국제 무역 제한으로 이어질 수 있습니다.
• 복잡하거나 특수한 API의 높은 생산 비용은 특히 규모의 경제성을 갖춘 기존 글로벌 API 공급업체와 경쟁할 때 소규모 제조업체에 대한 장벽으로 남아 있습니다.
• 원자재 가격 변동, 공급망 중단 및 수입/수출 제한은 운영 효율성과 전반적인 수익성에 더욱 영향을 미쳐 시장 탐색을 어렵게 만들 수 있습니다.
• 제조업체는 비용 및 규정 준수 장벽을 극복하고 경쟁이 치열한 환경에서 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 기술, 프로세스 최적화 및 숙련된 인력 개발에 투자해야 합니다.
• 효과적인 규정 준수, 비용 관리, 품질 보증은 신뢰성 구축, 시장 입지 확대, 국내외 수요 증가에 매우 중요합니다.
• 이러한 과제를 극복하면 베트남은 글로벌 API 입지를 강화하고 경쟁력을 강화하며 제약 부문에서 장기적 성장 기회를 확보할 수 있습니다.

활성 제약 성분(API) 시장 범위

시장은 치료적 분류, 유형, 제조업체 유형, 합성, 약물 유형, 응용 분야, 효능, 분자, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 치료 수업별

베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 치료학적 분류에 따라 항생제, 심혈관계 치료제, 지질 저하제, 감염성 질환 치료제, 마취제, 비스테로이드성 항염증제(NSAID), 진통제, 항바이러스제, 피부과, 종양학, 내분비학, 비뇨기과, 위장병학, 안과, 호르몬제, 근이완제, 파킨슨병, 건선, 간질 치료제, 면역학, 혈액학, 항암제, 면역억제제 등으로 세분화됩니다. 항생제 부문은 2024년 28.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 세균 감염 유병률 증가, 병원 네트워크 확장, 그리고 병원 및 소매점에서 제네릭 항생제 소비 증가에 힘입은 것입니다. 항생제 부문의 탄탄한 성장은 규제 승인 강화, 정부 의료 정책, 그리고 효과적인 감염 관리에 대한 의사와 환자의 인식 제고에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 임상 치료 프로토콜에서 항생제가 널리 채택되고 소아 및 성인용 제제에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 치료 분야에서 항생제의 우세가 더욱 강화되었습니다.

종양학 분야는 암 발생률 증가, 종양학 연구 투자 증가, 그리고 표적 치료법 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 종양학 치료 센터 확장, 진단 시설 개선, 그리고 암 치료를 위한 고효능 활성 의약품(API) 도입이 이러한 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 바이오테크 기업과 연구 기관 간의 협력 증가와 정부의 암 치료 프로그램 지원이 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 새로운 제형과 표적 약물 전달 솔루션의 개발은 이 분야의 도입 및 매출 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 유형별

베트남 활성 의약품 성분(API) 시장은 유형별로 혁신적 활성 의약품 성분과 제네릭 활성 의약품 성분으로 구분됩니다. 제네릭 API 부문은 비용 효율성, 광범위한 가용성, 그리고 현지 제약 제조업체의 강력한 수요에 힘입어 2024년 68%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 제네릭 API는 병원, 소매 약국, 그리고 필수 의약품의 대량 생산에 널리 사용되어 제약 공급망의 핵심 역할을 합니다. 정부의 제네릭 의약품 도입 지원과 규제 인센티브는 이 부문을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 만성 질환 유병률 증가와 저렴한 의약품에 대한 높은 수요는 꾸준한 매출 성장을 보장합니다.

혁신 API 부문은 R&D 투자 증가, 생명공학 기반 신약 개발 성장, 그리고 새로운 치료제 개발에 힘입어 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제약 및 생명공학 기업들은 효능은 높이고 부작용은 줄인 신약 개발을 위해 혁신 API에 점점 더 집중하고 있습니다. 강력한 특허 보호와 종양학, 감염성 질환, 희귀 질환 분야의 표적 치료제 수요 증가는 혁신 API 도입을 가속화하고 있습니다. 연구소 및 임상시험 확대는 성장을 더욱 뒷받침하며, 혁신 API는 베트남 시장에서 높은 잠재력을 가진 분야로 자리매김하고 있습니다.

• 제조업체 유형별

베트남 활성 의약품 성분(API) 시장은 제조업체 유형에 따라 자체 제조업체와 상업 제조업체로 구분됩니다. 자체 제조업체 부문은 2024년 매출 점유율 62%로 시장을 장악했습니다. 이러한 우세는 일관된 품질을 보장하고, 규정을 준수하며, 자체 의약품 생산을 위한 안정적인 공급을 제공할 수 있는 능력에 기인합니다. 통합 생산 시설과 수직 공급망을 통해 자체 제조업체는 대량 생산을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 외부 공급업체에 대한 의존도를 최소화하여 공급망 위험을 줄입니다. 자체 제조업체는 특히 안정적이고 장기적인 API 공급원을 찾는 대형 제약 회사들이 선호합니다. 확립된 생산 역량과 업계 내 탄탄한 명성은 시장 선도력을 더욱 강화합니다. 베트남에서 이 부문은 국내 의약품 생산을 지원하고 필수 의약품의 안정적인 공급을 보장하는 데 매우 중요합니다.

머천트 제조업체 부문은 2025년부터 2032년까지 10.5%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제약 회사의 아웃소싱 증가와 계약 제조의 인기 상승이 성장을 견인하고 있습니다. 머천트 제조업체는 자체 역량이 부족한 중소 제약 회사를 위해 유연한 생산 옵션을 제공합니다. 이들은 전문화된 합성 공정, 비용 효율적인 솔루션, 그리고 확장 가능한 생산 용량을 제공합니다. 혁신적인 API, 고효능 약물, 그리고 맞춤형 주문에 대한 수요 증가는 이러한 도입을 더욱 가속화합니다. 이 부문은 생명공학 기업 및 해외 공급업체와의 파트너십을 통해 시장 요구에 신속하게 대응할 수 있는 이점을 제공합니다. 베트남의 계약 제조 시설 투자 증가는 이러한 성장 추세를 뒷받침합니다.

• 합성에 의해

합성을 기준으로 베트남 활성 의약품 성분(API) 시장은 화학 합성과 생명공학으로 구분됩니다. 화학 합성 분야는 확립된 생산 방식, 낮은 제조 비용, 그리고 제네릭 의약품 생산에 대한 폭넓은 적용 가능성 덕분에 2024년 기준 70%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 화학 합성 분야는 대량 생산에 필요한 안정적인 생산량을 제공하며, 기존 API에도 널리 사용됩니다. 효율성, 확장성, 그리고 강력한 규제 준수는 베트남 API 제조의 핵심 요소입니다. 화학 합성 API는 항생제, 심혈관 질환 치료제 및 기타 필수 의약품의 대량 생산에 필수적입니다. 제조업체들은 검증된 품질 관리와 예측 가능한 수율 때문에 이러한 방식을 선호합니다. 탄탄한 국내 인프라와 공급망은 화학 합성 방식의 우위를 더욱 강화합니다.

바이오테크 분야는 2025년부터 2032년까지 12%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 첨단 생명공학 공정을 필요로 하는 생물학적 제제, 백신, 그리고 고효능 API의 도입 증가에 힘입어 가속화될 것입니다. 연구개발(R&D) 투자 증가, 임상시험 확대, 그리고 정부의 바이오테크 혁신 지원은 시장 진입 속도를 가속화하고 있습니다. 바이오테크 합성 기술은 더 높은 효능과 표적 치료 옵션을 갖춘 새로운 치료법 개발을 가능하게 합니다. 만성 질환의 유병률 증가와 개인 맞춤형 의료 수요 증가는 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. 국내 제조업체와 글로벌 바이오테크 기업 간의 파트너십 또한 생산 역량을 강화합니다.

• 약물 유형별

베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 의약품 유형에 따라 처방약과 일반 의약품으로 구분됩니다. 처방약 부문은 만성 질환의 높은 유병률, 병원 기반 치료, 그리고 특수 의약품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 65%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 처방약 API는 심혈관, 종양, 감염성 질환, 신경 질환 치료에 널리 사용됩니다. 병원, 의원, 소매 약국은 안정적인 공급과 일관된 품질을 위해 처방약 API에 크게 의존합니다. 규제 승인, 보험급여 체계, 그리고 의사 처방 치료는 이 부문의 지배력을 더욱 강화합니다. 대규모 제약 회사들은 처방약 제조에 지속적으로 집중하며 꾸준한 시장 성장을 확보하고 있습니다. 이 부문은 베트남의 탄탄한 제조 인프라와 강력한 국내 유통망을 통해 성장세를 보이고 있습니다.

일반의약품(OTC) 시장은 자가 투약 트렌드 증가, 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식 제고, 그리고 소매 약국 네트워크 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 일반의약품(OTC) API는 진통제, 해열제, 비타민, 소화제 등에 널리 사용되어 편리한 접근성에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 디지털 헬스 채널은 일반의약품에 대한 접근성을 높여 OTC 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 예방 의료 정책 강화와 제약 회사의 일반의약품 출시 또한 성장에 기여하고 있습니다. 도시 및 준도시 지역의 규제 장벽 완화와 시장 침투율 증가로 인해 중소 제조업체들에게 OTC 시장이 점점 더 매력적인 시장으로 떠오르고 있습니다.

• 응용 프로그램별

베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 응용 분야별로 임상 및 연구 분야로 구분됩니다. 임상 응용 분야는 병원, 약국, 의료 서비스 제공업체의 치료 목적 수요 증가로 2024년 68%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 임상 API는 일상적인 치료, 병원 치료, 만성 질환 관리에 사용되는 약물 생산에 필수적입니다. 항생제, 심혈관계, 진통제 API의 높은 소비가 이 분야를 견인하고 있습니다. 확립된 공급망, 품질 기준, 그리고 임상적으로 승인된 API에 대한 의사들의 의존도는 시장 선도력을 강화합니다. 이 분야의 성장은 정부 의료 프로그램과 처방약에 대한 보험 적용으로 더욱 뒷받침됩니다.

연구 분야는 R&D, 생명공학 혁신, 그리고 임상시험 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 10.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 신약 개발, 새로운 치료법, 그리고 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가는 연구 중심 API 도입을 가속화하고 있습니다. 제약 및 생명공학 기업들은 표적 약물 개발을 위해 연구 기관들과 적극적으로 협력하고 있습니다. 실험실 인프라 확충, 정부 지원금, 그리고 희귀 질환에 대한 관심 증가는 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 국내외 연구 기관 간의 파트너십 확대는 기술 이전을 강화하고 베트남 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

• 효능에 따라

베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 효능을 기준으로 전통 효능 API와 고효능 API로 구분됩니다. 전통 효능 API 부문은 제네릭 의약품, 기존 치료법, 그리고 필수 의약품의 대량 생산에 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 72%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 API는 항생제, 진통제, 심혈관계 및 위장계 약물에 널리 사용됩니다. 확립된 생산 기술, 비용 효율성, 그리고 규제 준수를 통해 전통 효능 API는 제조업체에게 안정적이고 선호되는 선택입니다. 전통 효능 API는 베트남 제약 공급망의 중추를 이루며 널리 사용되는 의약품의 안정적인 공급을 보장합니다.

고효능 API 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 종양학, 항바이러스제, 그리고 특수 취급 및 격리 조치가 필요한 기타 표적 치료제에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 암, 바이러스 감염, 만성 질환의 유병률 증가는 고효능 API 도입을 촉진합니다. 고효능 API는 또한 R&D 투자 확대, 전문 제조 시설, 그리고 안전한 생산을 위한 기술 발전의 혜택을 누리고 있습니다. 정밀 의학에 대한 관심 증가, 규제 지원, 그리고 국내외 제조업체 간의 협력 강화는 베트남의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

• 분자에 의해

베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 분자 기준으로 소분자와 대분자로 구분됩니다. 소분자 분야는 2024년 전체 매출의 약 65%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이러한 우세는 비용 효율적인 생산 공정, 확립된 제조 기술, 그리고 심혈관계, 진통제, 항감염제와 같은 기존 치료제 전반에 걸친 광범위한 적용 가능성에 기인합니다. 소분자 분야는 안정성, 제형의 용이성, 그리고 제네릭 의약품 생산과의 호환성 때문에 선호됩니다. 규제 준수, 빠른 개발 일정, 그리고 대량 수요 충족 능력은 베트남 제약 산업의 중추적인 위치를 더욱 공고히 합니다. 대형 제약 산업의 지속적인 수요와 다양한 치료제 계열로의 통합은 소분자 분야의 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 합니다.

대분자 의약품 시장은 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 생물학 제제, 단일클론 항체, 그리고 복합 치료 단백질의 도입 증가에 기인합니다. 생명공학에 대한 투자 증가, 위탁 생산 기관의 확장, 그리고 만성 질환 및 희귀 질환의 유병률 증가는 수요를 증가시키고 있습니다. 대분자 의약품은 종양학, 면역학, 그리고 개인 맞춤 의학과 같은 고부가가치 치료 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 바이오프로세싱 기술의 발전, 유리한 규제 체계, 그리고 탄탄한 산학 협력은 이 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 제약 산업, 생명공학 산업, 연구 및 학술 기관 등으로 세분화됩니다. 제약 산업 부문은 2024년 약 60%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이러한 우위는 대량 의약품 생산을 위한 API 사용량 증가와 규모의 경제를 활용할 수 있는 능력에 기인합니다. 제약 산업은 탄탄한 유통망, 대규모 생산 능력, 그리고 공급업체와의 전략적 협력을 통해 안정적인 공급과 시장 안정성을 확보할 수 있습니다. 또한, 이 부문은 다양한 치료 계열에 걸쳐 활동하고 있으며 전국적인 의료 수요 충족에 중요한 역할을 하고 있어 시장 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

생명공학 산업 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 생명공학 R&D 투자 증가, 생물의약품 생산 확대, 그리고 개인 맞춤형 의약품 및 바이오시밀러에 대한 관심 증가에 힘입어 가속화될 것입니다. 생명공학 기업들은 고부가가치 API를 필요로 하는 신약 개발에 점점 더 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 빠른 도입을 촉진하고 있습니다. 연구소와의 협력, 생물공정 기술의 발전, 그리고 정부의 적극적인 지원 정책은 이 부문의 성장을 가속화하고 시장 입지를 확대하는 데 기여하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 베트남 활성 제약 성분(API) 시장은 직접 입찰, 소매 판매, 기타 시장으로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 2024년 전체 매출의 55% 이상을 차지하며 시장을 장악했습니다. 병원, 대형 제약 회사, 정부 기관의 중앙 집중식 조달 방식을 통해 비용 효율성, 규정 준수, 안정적인 API 공급을 확보하는 것이 직접 입찰의 주요 장점입니다. 장기 계약, 대량 구매 전략, 그리고 탄탄한 공급업체 관계는 직접 입찰 부문의 입지를 강화합니다. 또한, 직접 입찰은 중요하고 대량의 API 공급에도 선호되어 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

소매 판매 부문은 2025년부터 2032년까지 11.5%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 약국 체인 확대, 전자상거래 플랫폼의 부상, 그리고 소규모 제약 제조업체의 API 접근성 향상이 이러한 빠른 성장을 뒷받침합니다. 향상된 유통 네트워크, 유연한 공급망 솔루션, 그리고 도시 및 준도시 지역으로의 침투 확대는 소매 판매 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 지역 제약 회사와 틈새 치료 응용 분야의 수요 증가 또한 이 부문의 강력한 성장 궤도에 기여하고 있습니다. 또한, 고품질 의약품에 대한 소비자 인식 증가와 지역적으로 접근 가능한 제품에 대한 선호도 또한 소매 판매 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

활성 제약 성분(API) 시장 지역 분석

• 베트남은 비용 효율적인 제조 환경, 숙련된 인력의 가용성, 현지 API 생산을 장려하는 호의적인 정부 정책에 힘입어 2024년 동남아시아 활성 약제 성분(API) 시장에서 28%의 상당한 점유율을 차지했습니다 .
• 국가의 전략적 위치와 잘 확립된 공급망 인프라는 국내 및 수출 시장 모두에서 API의 효율적인 유통을 지원하여 지역 제약 산업에서 경쟁력을 강화합니다.
• 현대식 제조 시설에 대한 투자, 공정 자동화, GMP 및 약전 요구 사항과 같은 국제 품질 표준 준수로 베트남의 API 생산 역량이 강화되었습니다.
• 필수 의약품에 대한 국내 수요 증가와 병원, 진료소 및 진단 센터의 확장으로 인해 현지에서 생산된 API에 대한 필요성이 더욱 커져 제약 회사가 의료 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있게 되었습니다.
• 다국적 제약 회사와의 파트너십은 기술 이전, 기술 개발 및 고급 제조 공정 도입을 촉진하여 베트남 API 시장의 성장과 혁신에 기여하고 있습니다.
• 특수 API, 고효능 화합물 및 혁신적 제형에 초점을 맞춘 연구 개발 이니셔티브는 제약 부문에서 국가의 장기적 성장 목표를 지원하고 있습니다.
• 세금 혜택, 보조금, 간소화된 규제 승인을 포함한 정부 인센티브는 국내 및 해외 투자자 모두가 베트남에서 API 생산 역량을 확장하도록 장려합니다.

활성 제약 성분(API) 시장 점유율

활성 제약 성분(API) 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사가 주도하고 있습니다.

• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (인도)
• 사노피(프랑스)
• 화이자(미국)
• GSK plc(영국)
• Aurobindo Pharma Limited(인도)
• 아스트라제네카(영국)
• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• 유니켐 연구소(인도)
• Jubilant Pharma Limited(인도)
• MEKOPHAR(베트남)
• 루팡(인도)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(인도)
• Divi's Laboratories Limited(인도)
• CH Boehringer Sohn AG & Co. KG(독일)
• BASF SE(독일)

베트남 활성 제약 성분(API) 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, 베트남 보건부는 제약 원료의 국내 생산 확대 및 제약 화학 제품 수출 증대를 목표로 하는 국가 프로그램을 발표했습니다. 이 계획은 2045년까지 연간 산업 생산 성장률 8~11%를 목표로 하며, 제약 화학 산업을 글로벌 제약 가치 사슬에 통합된 첨단 산업으로 발전시키겠다는 정부의 의지를 반영합니다.
• 2025년 5월, 사노피와 베트남 백신 주식회사(VNVC)는 베트남 남부 롱안성에 새로운 백신 생산 시설을 설립했습니다. 2.6헥타르 규모의 이 공장은 초기 투자액 2조 동(약 7,719만 달러)을 포함하여 연간 1억 회분의 백신을 생산할 것으로 예상되며, 2027년 말 가동을 시작할 예정입니다. 이번 협력은 베트남의 백신 생산 역량 확대를 보여주는 중요한 사례입니다.
• 2025년 7월, 베트남의 대표적인 제약 회사인 이멕스팜(Imexpharm)은 2025년 상반기 이익이 2024년 동기 대비 28.9% 증가했다고 발표했습니다. 이 회사의 매출은 6,330억 동(2,420만 달러)에 달했으며, 매출 총이익률은 38.7%에서 40.1%로 개선되었습니다. 이러한 성장은 일반의약품(OTC) 매출 회복과 효율적인 비용 관리 전략에 기인합니다.
• 2025년 8월, Imexpharm, Pharmacity, Traphaco를 포함한 베트남의 주요 제약 회사들은 혁신, EU-GMP 인증 제조, 그리고 탄탄한 연구개발(R&D) 파이프라인을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 회사들은 증가하는 의료 수요와 정부 지원을 활용하여 일반의약품(OTC), 전문의약품(ETC), 그리고 수출 부문에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

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