Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Triagem de Saúde da ASEAN – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de triagem de saúde da ASEAN

• O tamanho do mercado de triagem de saúde da ASEAN foi avaliado em US$ 20,08 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 55,31 bilhões até 2032 , com um CAGR de 13,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente conscientização sobre cuidados de saúde preventivos e pelos avanços tecnológicos em ferramentas de diagnóstico, levando ao aumento da digitalização dos serviços de saúde nos setores público e privado nos países da ASEAN.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por avaliações de saúde oportunas, acessíveis e personalizadas está consolidando os serviços de triagem de saúde como um pilar fundamental dos sistemas de saúde modernos. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção das soluções de Triagem de Saúde da ASEAN, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do Mercado de Triagem de Saúde da ASEAN

• Os serviços de triagem de saúde — incluindo pacotes de diagnóstico de rotina, preventivos e especializados — são cada vez mais vitais nos sistemas de saúde públicos e privados nos países da ASEAN devido à crescente prevalência de doenças crônicas e à conscientização sobre cuidados preventivos.
• A procura é impulsionada principalmente pela crescente consciência em relação à saúde, maiores rendimentos disponíveis, expansão das cadeias de diagnóstico e aumento das iniciativas de rastreio de saúde lideradas pelo governo em toda a região.
• A Indonésia dominou o mercado de exames de saúde da ASEAN, com a maior participação na receita, de 29,7% em 2024, devido à sua grande base populacional, à crescente infraestrutura de saúde pública e privada e ao aumento das iniciativas governamentais que promovem a saúde preventiva e a detecção precoce de doenças. Campanhas de conscientização crescentes e exames de saúde obrigatórios nos setores de emprego e educação impulsionaram ainda mais o crescimento do mercado.
• O Vietnã está projetado para ser o país com crescimento mais rápido no mercado de exames de saúde da ASEAN, com expectativa de registrar um CAGR de 10,8% de 2025 a 2032. Esse crescimento é impulsionado pelo melhor acesso a serviços de diagnóstico em áreas rurais, aumento da renda disponível e foco nacional no fortalecimento dos sistemas de saúde primários, incluindo a expansão da cobertura de exames de saúde em planos de seguro governamentais.
• O segmento de usuários domésticos dominou o mercado de exames de saúde da ASEAN com uma participação de mercado de 73,2% em 2024, refletindo a crescente ênfase no monitoramento da saúde pessoal e na prevenção de doenças relacionadas ao estilo de vida.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de triagem de saúde da ASEAN   

Tendências do mercado de triagem de saúde da ASEAN

Maior integração digital e conveniência na triagem de saúde

• A crescente digitalização dos serviços de saúde nos países da ASEAN está a permitir um rastreio de saúde mais rápido, mais acessível e mais económico através de sistemas de marcação online, aplicações móveis de saúde e relatórios digitais.
• A ênfase crescente em cuidados de saúde personalizados está a impulsionar a procura por programas de rastreio adaptados às predisposições genéticas, aos fatores de estilo de vida e aos riscos específicos da idade.
• O uso de dispositivos portáteis de diagnóstico e kits de teste no local de atendimento está expandindo o acesso a exames em áreas remotas e rurais onde hospitais e laboratórios são limitados
• Estão a ser formadas parcerias público-privadas (PPP) para construir infra-estruturas de diagnóstico modernas, especialmente na Indonésia, no Vietname e nas Filipinas.
• Pacotes de triagem multiparâmetros que abrangem câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e distúrbios metabólicos estão sendo agrupados por hospitais e laboratórios de diagnóstico para atrair consumidores preocupados com a saúde.
• As startups de saúde na ASEAN estão oferecendo planos de cuidados preventivos baseados em assinaturas, que incluem exames periódicos, consultas e acompanhamentos por telemedicina.
• Os empregadores estão cada vez mais integrando programas de triagem anual aos benefícios de bem-estar dos funcionários, contribuindo para o crescimento do mercado no setor corporativo

Dinâmica do mercado de triagem de saúde da ASEAN

Motorista

Aumento da demanda impulsionado pela conscientização sobre saúde e iniciativas de cuidados preventivos

• A prevalência crescente de doenças não transmissíveis (DNTs), como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer, está aumentando significativamente a demanda por detecção precoce por meio de exames regulares.
• O envelhecimento da população na ASEAN, especialmente em Cingapura, Tailândia e Malásia, está aumentando a necessidade de monitoramento de saúde de rotina e diagnósticos preventivos.
• Os governos estão lançando campanhas de conscientização pública, como o “Check-Up for Life” da Tailândia e o “Screen for Life” de Cingapura, para promover o diagnóstico precoce e reduzir os custos do tratamento a longo prazo.
• A urbanização e o sedentarismo estão contribuindo para maiores riscos de doenças relacionadas ao estilo de vida, obrigando indivíduos a se submeterem a exames preventivos.
• O crescimento do seguro saúde privado e da cobertura de saúde fornecida pelo empregador está tornando os exames preventivos mais acessíveis e baratos.
• Vans móveis de triagem de saúde e centros de diagnóstico temporários estão aumentando a penetração em regiões semiurbanas e carentes.
• A pandemia de COVID-19 acelerou o interesse público em exames de rotina e fortaleceu a infraestrutura para triagem de doenças infecciosas, agora adaptada para outras doenças.

Restrição/Desafio

Acesso limitado em áreas remotas e altos custos de triagem abrangente

• Apesar do crescente interesse em cuidados preventivos, a desigualdade de acesso continua sendo um grande obstáculo em toda a região da ASEAN. Populações remotas e rurais frequentemente enfrentam dificuldades para acessar até mesmo serviços básicos de triagem de saúde devido à escassez de infraestrutura de diagnóstico e de pessoal treinado.
• Os exames avançados ou especializados, como os de marcadores de câncer, exames de imagem de corpo inteiro ou perfis cardiovasculares, podem ser caros e inacessíveis para muitos, especialmente em países de baixa renda como Camboja, Laos ou Mianmar.
• As inconsistências nos sistemas de dados de saúde e a fraca conectividade digital em algumas áreas dificultam ainda mais a prestação eficaz de serviços de rastreio
• Há também necessidade de uma melhor colaboração público-privada para garantir o alcance e a acessibilidade, incluindo unidades móveis de triagem, programas apoiados por seguros e diagnósticos subsidiados para comunidades carentes.
• A superação destes desafios exigirá investimentos em infraestruturas, acesso digital e reformas políticas, permitindo a adopção equitativa e generalizada de rastreios de saúde em todo o bloco da ASEAN.

Escopo do mercado de triagem de saúde da ASEAN

O mercado é segmentado com base no tipo de teste, aplicação, tipo de painel, atendimento/instalação, usuário, renda do cliente e provedor.

• Por tipo de teste

Com base no tipo de teste, o mercado de Triagem de Saúde da ASEAN é segmentado em testes de colesterol, teste de diabetes, testes de câncer, exames gerais de check-up, DSTs, teste de pressão arterial e outros. O segmento de testes de colesterol dominou a maior fatia de mercado, com 32,4% da receita em 2024, impulsionado pelo aumento de casos de doenças cardiovasculares e pela crescente conscientização sobre cuidados preventivos. A simplicidade, o preço acessível e a disponibilidade dos exames de colesterol os tornam altamente acessíveis em toda a região da ASEAN.

Espera-se que o segmento de exames de câncer testemunhe a maior taxa de crescimento de 22,8% entre 2025 e 2032, impulsionado por iniciativas governamentais para promover a detecção precoce e um aumento no número de programas de triagem oferecidos por hospitais e centros de diagnóstico.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de triagem de saúde da ASEAN é segmentado em doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, oncologia, condições inflamatórias, distúrbios musculoesqueléticos, condições neurológicas, complicações da hepatite C, condições relacionadas à imunologia e outras. O segmento de doenças cardiovasculares representou a maior fatia da receita, 29,7%, em 2024, devido à crescente prevalência de doenças cardíacas e ao foco crescente na intervenção precoce e na gestão do estilo de vida.

O segmento de oncologia deverá crescer a uma CAGR mais rápida de 24,1% durante o período previsto devido ao aumento da incidência de câncer, maior conscientização e avanços em tecnologias de diagnóstico que dão suporte à detecção precoce do câncer.

• Por tipo de painel

Com base no tipo de painel, o mercado de exames de saúde da ASEAN é segmentado em painéis multiteste e painéis de teste único. O segmento de painéis multiteste dominou a maior fatia de mercado, com 61,5% da receita em 2024, devido à sua relação custo-benefício, serviços combinados e crescente demanda por pacotes completos de exames de saúde.

Espera-se que o segmento de painéis de teste único testemunhe o CAGR mais rápido de 19,3% entre 2025 e 2032, à medida que os consumidores buscam cada vez mais diagnósticos personalizados ou específicos para condições como DSTs ou diabetes.

• Por cuidado/instalação

Com base no atendimento/instalação, o mercado de triagem de saúde da ASEAN é segmentado em integrado e independente. O segmento de atendimento integrado deteve a maior participação na receita, 57,6% em 2024, impulsionado por unidades de triagem anexas a hospitais que oferecem serviços simplificados sob um único escopo.

O segmento autônomo deverá crescer a uma CAGR mais rápida, de 18,9%, apoiado pela rápida expansão de centros de diagnóstico privados e sua conveniência para clientes sem hora marcada.

• Por usuário

Com base no usuário, o mercado de exames de saúde da ASEAN é segmentado em usuários domésticos e turistas médicos. O segmento de usuários domésticos dominou a maior fatia de mercado, com 73,2% em 2024, refletindo a crescente ênfase no monitoramento da saúde pessoal e na prevenção de doenças relacionadas ao estilo de vida.

Espera-se que o segmento de turismo médico testemunhe o CAGR mais rápido de 26,7% entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente número de pacientes de outras regiões que buscam diagnósticos acessíveis e de qualidade em países da ASEAN, como Tailândia, Cingapura e Malásia.

• Por Renda do Cliente

Com base na renda do cliente, o mercado de exames de saúde da ASEAN é segmentado em classe alta, classe média e classe baixa. O segmento de classe média foi responsável pela maior fatia da receita, 48,3% em 2024, devido à expansão do grupo de renda média que prioriza a saúde preventiva.

Espera-se que o segmento de classe alta registre o CAGR mais rápido de 20,2%, já que indivíduos ricos exigem cada vez mais bem-estar premium e serviços de triagem personalizados.

• Por Provedor

Com base no provedor, o mercado de exames de saúde da ASEAN é segmentado em hospitais, clínicas, casas de repouso, centros de reabilitação, laboratórios de diagnóstico e outros. O segmento de hospitais capturou a maior fatia da receita, 37,6% em 2024, apoiado por sua confiabilidade, ampla infraestrutura e acesso a profissionais médicos especializados.

O segmento de laboratórios de diagnóstico deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 21,6%, devido à inovação em tecnologias de testes de laboratório, relatórios digitais e à conveniência de serviços de reserva on-line e coleta em domicílio.

Análise regional do mercado de triagem de saúde da ASEAN

• O mercado de exames de saúde da ASEAN na Ásia-Pacífico está prestes a crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 12,7%, durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente urbanização, aumento da renda disponível e avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia.
• A crescente inclinação da região para a assistência médica preventiva, apoiada por iniciativas governamentais que promovem a conscientização sobre a saúde e plataformas de saúde digital , está impulsionando a adoção de soluções avançadas de triagem de saúde.
• Além disso, à medida que a região Ásia-Pacífico surge como um centro de produção e serviços para componentes e serviços de triagem de saúde da ASEAN, a acessibilidade e a acessibilidade dos testes de triagem de saúde estão se expandindo para uma base de consumidores mais ampla.

Visão geral do mercado de triagem de saúde da ASEAN na Indonésia

O mercado de exames de saúde da ASEAN na Indonésia dominou o mercado de exames de saúde da ASEAN, com uma participação de 29,7% na receita em 2024, impulsionado por sua grande população, expansão da infraestrutura de saúde e programas de conscientização liderados pelo governo, que promovem a detecção precoce e exames preventivos de saúde. Os exames médicos obrigatórios para emprego e educação também estão impulsionando o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de triagem de saúde da ASEAN no Vietnã

O mercado de exames de saúde da ASEAN no Vietnã deverá ser o país com crescimento mais rápido no mercado de exames de saúde da ASEAN, devendo registrar um CAGR de 10,8% durante 2025–2032, impulsionado pelo melhor acesso ao diagnóstico em regiões rurais, aumento da renda disponível e esforços do governo para expandir a cobertura de programas nacionais de exames de saúde por meio de esquemas de seguro público.

Participação no mercado de triagem de saúde da ASEAN

O setor de exames de saúde da ASEAN é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Fullerton Health Corporation Limited (Singapura)
• Hospital Mount Alvernia (Singapura)
• PT Prodia Widyahusada Tbk (Indonésia)
• Raffles Medical Group (Singapura)
• Icon Group (Austrália)
• Bangkok Dusit Medical Services (Tailândia)
• KPJ Healthcare Berhad (Malásia)
• Centro Médico Mahkota (Malásia)
• Hospitais Internacionais Siloam (Indonésia)
• Healthway Medical Group (Singapura)
• Thonburi Healthcare Group (Tailândia)
• Parkway Pantai (Malásia)

Últimos desenvolvimentos no mercado de triagem de saúde da ASEAN

• Em agosto de 2022, a Fullerton Health Corporation Limited anunciou a conclusão de uma fusão liderada pela RRJ Capital (“RRJ”), envolvendo uma injeção de capital pela empresa de private equity e um empréstimo sênior totalizando US$ 390 milhões. A fusão resultou em um balanço patrimonial mais sólido e uma nova estrutura de capital, que impulsionou as oportunidades de crescimento pós-pandemia para a prestadora de serviços de saúde pan-asiática.
• Em abril de 2023, a Siemens Healthineers expandiu sua presença no Sudeste Asiático com o lançamento de uma solução abrangente de triagem de saúde, adaptada para hospitais e clínicas urbanas em Singapura e na Malásia. Essa iniciativa inclui tecnologias avançadas de imagem e ferramentas de diagnóstico com tecnologia de IA, visando aprimorar a detecção precoce de doenças crônicas. A Siemens enfatiza parcerias com provedores de saúde regionais para melhorar a acessibilidade e reduzir o tempo de resposta da triagem.
• Em março de 2023, a Philips Healthcare lançou um programa de vans móveis para triagem de saúde na Indonésia e nas Filipinas para alcançar populações carentes. Equipadas com ultrassom portátil e dispositivos para exames de sangue, a iniciativa visa impulsionar os cuidados preventivos, oferecendo exames de saúde de rotina e diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e diabetes em comunidades rurais. A Philips relatou que essas unidades móveis ajudaram a aumentar as taxas de triagem de saúde em mais de 20% nas áreas-piloto.
• Em fevereiro de 2023, a Fujifilm Healthcare firmou parceria com o Ministério da Saúde Pública da Tailândia para implantar radiografia digital e quiosques automatizados de triagem de saúde em hospitais públicos. O projeto apoia o programa governamental "Screen for Life" para aprimorar a detecção precoce do câncer e reduzir as disparidades na assistência à saúde. A tecnologia da Fujifilm permite processamento de imagens mais rápido e consultas remotas com especialistas, melhorando os resultados dos pacientes.
• Em janeiro de 2023, a Roche Diagnostics lançou seus kits aprimorados de teste de triagem de risco cardiovascular nos países da ASEAN, incluindo Vietnã e Camboja. Os kits simplificam a coleta de amostras e agilizam o processamento laboratorial, permitindo uma adoção mais ampla por clínicas e centros de diagnóstico menores. A Roche destacou que essa iniciativa apoia a crescente demanda por ferramentas de detecção precoce em meio ao aumento da incidência de doenças cardiovasculares na região.
• Em janeiro de 2023, a GE Healthcare introduziu soluções de mamografia com IA em diversas unidades de saúde na Malásia e em Singapura, melhorando a precisão e a eficiência do rastreamento do câncer de mama. O sistema integra algoritmos de aprendizado de máquina para auxiliar radiologistas na identificação de anormalidades em estágio inicial, prometendo reduzir erros de diagnóstico e aprimorar o atendimento ao paciente.

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