Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Testes de Segurança Alimentar do Canadá – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de testes de segurança alimentar

• O tamanho do mercado de testes de segurança alimentar do Canadá foi avaliado em US$ 2,02 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 2,94 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,8% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de tecnologias digitais e automação em laboratórios de teste e sistemas de inspeção de alimentos. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de aumentar a velocidade, a precisão e a rastreabilidade dos testes, garantindo, ao mesmo tempo, a conformidade com normas de segurança rigorosas, como o Regulamento de Alimentos Seguros para Canadenses (SFCR) do Canadá.
• Além disso, a prevalência crescente de doenças transmitidas por alimentos no Canadá, juntamente com a aplicação de regulamentações rigorosas de segurança alimentar, também está a impulsionar significativamente a procura de testes abrangentes de segurança alimentar.

Análise de Mercado de Testes de Segurança Alimentar

• Os testes de segurança alimentar, abrangendo diversos tipos de testes, como testes de alérgenos, patógenos, OGM e micotoxinas, são um componente essencial para garantir a segurança e a qualidade dos produtos alimentícios em toda a cadeia de suprimentos no Canadá. O mercado é impulsionado por regulamentações rigorosas de segurança alimentar, pela crescente conscientização dos consumidores e pela crescente demanda por rotulagem transparente.
• A crescente demanda pelo mercado de testes de segurança alimentar é alimentada principalmente pelo aumento da incidência de doenças transmitidas por alimentos, pelo aumento dos requisitos de conformidade regulatória e pela crescente preferência do consumidor por produtos alimentícios seguros e de alta qualidade.
• Entre os tipos de teste, espera-se que os testes de alérgenos dominem o mercado com uma participação de receita de aproximadamente 36,4% em 2025, impulsionados pela maior conscientização do consumidor sobre alergias e regulamentações obrigatórias de rotulagem de alérgenos.
• Em termos de tecnologia, espera-se que os métodos de reação em cadeia da polimerase (PCR) liderem a participação de mercado em 2025, devido à sua alta sensibilidade e especificidade na detecção de patógenos e OGM.
• Em termos de categorias de alimentos, projeta-se que os testes de carne e produtos cárneos deterão a maior fatia de mercado, de cerca de 25%, em 2025, refletindo o alto escrutínio regulatório e a demanda por garantia de segurança neste setor.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Testes de Segurança Alimentar

Tendências do mercado de testes de segurança alimentar

“ Transformação Digital e Automação em Testes de Alimentos ”

• Uma tendência importante e em constante evolução no mercado canadense de testes de segurança alimentar é a crescente adoção de tecnologias digitais e automação em laboratórios de teste e sistemas de inspeção de alimentos. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de aprimorar a velocidade, a precisão e a rastreabilidade dos testes, garantindo, ao mesmo tempo, a conformidade com as rigorosas normas de segurança, como o Regulamento de Alimentos Seguros para Canadenses (SFCR) do Canadá.
• Por exemplo: em março de 2022, o Bureau Veritas inaugurou seu quinto laboratório canadense de microbiologia em Winnipeg, Manitoba. Esta instalação, com certificação ISO 17025, oferece testes rápidos de patógenos para E. coli O157:H7, Salmonella e Listeria, aprimorando a capacidade do Canadá para avaliações rápidas e confiáveis ​​de segurança alimentar.
• Os laboratórios canadenses de testes de alimentos estão implementando plataformas digitais avançadas que automatizam o rastreamento de amostras, o agendamento de testes e a geração de relatórios de resultados, reduzindo a intervenção manual e minimizando o erro humano. Por exemplo, o Bureau Veritas do Canadá introduziu serviços de laboratório digital aprimorados que oferecem automação completa do fluxo de trabalho de testes, melhorando a eficiência para produtores e processadores de alimentos.
• A integração de LIMS (Sistemas de Gerenciamento de Informações Laboratoriais) digitais em laboratórios de segurança alimentar permite o compartilhamento de dados em tempo real, manutenção segura de registros e relatórios regulatórios mais rápidos, especialmente importante para empresas que exportam para mercados com protocolos rigorosos de segurança alimentar.
• Além disso, tecnologias como análises baseadas em IA e aprendizado de máquina estão começando a ser utilizadas para detectar anomalias, prever riscos de contaminação e gerar insights acionáveis ​​a partir de dados históricos de segurança alimentar. Por exemplo, a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) está explorando ferramentas de análise de risco baseadas em dados que podem ajudar a priorizar inspeções e aprimorar programas de vigilância alimentar.
• A automação também está avançando nos instrumentos de preparação e teste de amostras, com a robótica sendo implantada em testes microbiológicos e químicos para aumentar o rendimento da amostra sem comprometer a precisão.
• Essa tendência de digitalização e automação não está apenas melhorando a eficiência operacional, mas também fortalecendo a confiabilidade e a transparência dos processos de garantia da segurança alimentar. À medida que consumidores e reguladores canadenses exigem maior responsabilidade e capacidade de resposta em segurança alimentar, as empresas em toda a cadeia de suprimentos agroalimentar estão investindo cada vez mais em soluções de testes digitais e automatizados.

Dinâmica do mercado de testes de segurança alimentar

Motorista

“Aumento da incidência de doenças transmitidas por alimentos e fortalecimento da conformidade regulatória”

• A crescente prevalência de doenças transmitidas por alimentos no Canadá, juntamente com a aplicação de regulamentações rigorosas de segurança alimentar, está aumentando significativamente a demanda por testes abrangentes de segurança alimentar.
• Por exemplo, de acordo com a Health Canada, aproximadamente 4 milhões de canadenses sofrem de doenças transmitidas por alimentos a cada ano, resultando em cerca de 11.600 hospitalizações e 238 mortes. Essas estatísticas alarmantes aumentaram a preocupação pública e ressaltaram a necessidade crítica de medidas rigorosas de segurança alimentar.
• Em resposta, a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) implementou estruturas regulatórias robustas, como o Regulamento de Alimentos Seguros para os Canadenses (SFCR), que exige que as empresas alimentícias adotem controles preventivos e demonstrem conformidade por meio de testes regulares. Esses regulamentos visam aprimorar os padrões de segurança alimentar e proteger a saúde pública.
• A combinação do aumento de casos de doenças transmitidas por alimentos e dos rigorosos requisitos regulatórios está a obrigar os produtores e processadores de alimentos a investir em tecnologias de testes avançadas, como PCR em tempo real e sequenciamento do genoma completo, para garantir a segurança do produto e manter a confiança do consumidor.
• Além disso, o compromisso da ACIA com a transparência e a responsabilidade na segurança alimentar levou ao aumento das atividades de vigilância e inspeção, reforçando a importância da conformidade e o papel dos testes na prevenção de surtos transmitidos por alimentos.

Restrição/Desafio

“ Alto custo e complexidade das tecnologias avançadas de testes ”

• A crescente sofisticação das ameaças à segurança alimentar — como mutações de patógenos, resíduos químicos e contaminação cruzada — impulsionou a demanda por tecnologias avançadas de teste. No entanto, o alto custo e a complexidade operacional desses métodos representam um desafio significativo para muitas empresas do setor alimentício, especialmente pequenas e médias empresas (PMEs).
• Por exemplo, tecnologias como sequenciamento de nova geração (NGS) e PCR em tempo real exigem investimentos substanciais em equipamentos, pessoal qualificado e infraestrutura laboratorial. Um relatório de 2023 do Instituto Canadense de Segurança Alimentar observou que muitas PMEs no Canadá têm dificuldade para acompanhar o aumento dos custos dos testes de conformidade, o que leva a atrasos ou à cobertura mínima dos testes em algumas operações.
• Além disso, a falta de protocolos padronizados nas jurisdições provinciais aumenta a complexidade, pois os processadores de alimentos que operam em várias províncias podem enfrentar diferentes requisitos de teste ou interpretações regulatórias, aumentando a carga sobre as equipes de conformidade.
• Além disso, os prazos de entrega de determinados testes laboratoriais podem atrasar as operações da cadeia de suprimentos, especialmente em categorias perecíveis, como produtos frescos ou carne. Esse desafio é agravado em áreas remotas ou rurais do Canadá, onde o acesso a laboratórios credenciados é limitado.
• Embora programas governamentais como a Parceria Agrícola Canadense ofereçam algum apoio financeiro, a lacuna entre grandes corporações com laboratórios internos e PMEs com recursos limitados continua a impactar a eficiência geral dos testes e os esforços de mitigação de riscos em toda a indústria alimentícia.

Escopo de mercado de testes de segurança alimentar

O mercado é segmentado com base no tipo de teste, tecnologia e categorias de alimentos.

• Por tipo de teste

Com base no tipo de teste, o mercado canadense de testes de segurança alimentar é segmentado em testes de alérgenos, testes de patógenos, testes de OGM, testes de micotoxinas, rotulagem nutricional, testes de metais pesados, testes de pesticidas, testes de contaminantes orgânicos e outros. O segmento de testes de alérgenos domina o mercado, com a maior participação na receita, de aproximadamente 36,4% em 2025, impulsionado pela alta prevalência de doenças transmitidas por alimentos relacionadas a bactérias como Salmonella, Listeria monocytogenes e E. coli. A dominância desse segmento é ainda apoiada por mandatos regulatórios que exigem testes microbianos de rotina em carnes, aves e laticínios.

Prevê-se que o segmento de testes de patógenos apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 9,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento de alergias alimentares relatadas por consumidores e pelos rigorosos requisitos de rotulagem e segurança da Health Canada. A crescente demanda por rotulagem clara de alérgenos e testes de precaução em alimentos processados ​​e embalados contribui para a expansão deste segmento.

• Por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em meios de cultura, reação em cadeia da polimerase (PCR), imunoensaio, cromatografia, biochip/biossensor, microarrays, citometria de fluxo e outros. O segmento de reação em cadeia da polimerase (PCR) lidera com a maior participação de mercado em 2025, devido à sua precisão, velocidade e sensibilidade na detecção de material genético de patógenos. A PCR é amplamente utilizada em estruturas de testes regulatórias e industriais devido à sua capacidade de fornecer resultados confiáveis, mesmo em amostras pequenas ou degradadas.

O segmento de biochips/biossensores deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 22,3% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de testes miniaturizados, rápidos e em tempo real em plantas de processamento de alimentos. Essas inovações permitem uma tomada de decisão mais rápida no local e estão alinhadas às tendências do setor em direção à digitalização e ao monitoramento em tempo real.

• Por categorias de alimentos

Com base nas categorias de alimentos, o mercado é segmentado em carnes e derivados, ovos e aves, peixes e frutos do mar, produtos de panificação, cereais, grãos e leguminosas, chá e café, ervas e especiarias, bebidas, frutas e vegetais, leite e laticínios, mel, nozes e frutas secas, alimentos de conveniência, alimentos para bebês, tabaco e outros. O segmento de carnes e derivados deteve a maior fatia de mercado em 2025, devido aos altos níveis de consumo, à suscetibilidade à contaminação microbiana e à rigorosa supervisão regulatória no Canadá. Protocolos de inspeção contínua e testes de rotina para patógenos como Listeria e Salmonella reforçam ainda mais a dominância deste segmento.

Espera-se que o segmento de alimentos de conveniência apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por alimentos prontos para consumo e minimamente processados. Com uma gama mais ampla de ingredientes e etapas de processamento, essa categoria exige testes abrangentes para alérgenos, OGMs e conservantes para garantir conformidade e segurança.

Visão do mercado de testes de segurança alimentar do Canadá

O mercado canadense de testes de segurança alimentar deverá representar aproximadamente 14,6% da receita do mercado norte-americano em 2025, impulsionado pela crescente conscientização do consumidor sobre segurança residencial, pela crescente adoção de ecossistemas de casas inteligentes e pelo crescente interesse em controle de acesso sem contato. A demanda é particularmente forte em centros urbanos como Toronto, Vancouver e Montreal, onde proprietários e administradores de imóveis com conhecimento em tecnologia estão recorrendo a fechaduras inteligentes para maior conveniência e segurança. Iniciativas governamentais que apoiam infraestruturas inteligentes seguras e com eficiência energética — juntamente com a crescente penetração de assistentes de voz como Amazon Alexa e Google Assistant — estão acelerando ainda mais a adoção. Além disso, o mercado canadense se beneficia da alta penetração da internet e da popularidade das tendências de reforma residencial "faça você mesmo", incentivando a adoção de soluções de fechaduras inteligentes fáceis de usar e compatíveis com retrofit. O setor comercial, especialmente em hospitalidade e edifícios residenciais multifamiliares, também está adotando cada vez mais fechaduras inteligentes para otimizar as operações e aprimorar a experiência de hóspedes/residentes.

Participação no mercado de testes de segurança alimentar

O mercado de testes de segurança alimentar é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• SGS SA (Suíça)
• Bureau Veritas (França)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• AsureQuality Ltd (Nova Zelândia)
• LabCorp (EUA)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• TUV SUD (Alemanha)
• ALS Limited (Austrália)
• TÜV NORD GROUP (Alemanha)
• Mérieux NutriSciences (EUA)
• Genetic ID NA, Inc (EUA)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de testes de segurança alimentar do Canadá

• Em agosto de 2019, a Agilent Technologies, Inc. concluiu a aquisição da BioTek Instruments, líder canadense em design, fabricação e distribuição de instrumentação inovadora em ciências biológicas.
• Em fevereiro de 2019, a Biomatrix adquiriu a Invisible Sentinel, uma empresa sediada nos EUA especializada em testes moleculares para a indústria de alimentos e bebidas.
• Em julho de 2023, a Pace Analytical Services anunciou planos para atualizar suas capacidades de mercado de testes de segurança alimentar no Canadá, respondendo à crescente demanda por análises abrangentes.
• Em junho de 2023, a Thermo Fisher Scientific adquiriu uma empresa de tecnologia do mercado de testes de segurança alimentar para fortalecer suas ofertas no mercado canadense.
• O governo canadense intensificou a aplicação de regulamentações mais rigorosas de segurança alimentar com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação, impactando a maneira como grandes players como a SGS SA e a Neogen Corporation operam no mercado.

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