Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

• O tamanho do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China foi avaliado em US$ 2,87 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 7,21 bilhões até 2032 , com um CAGR de 12,2% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela rápida expansão da infraestrutura de saúde, pelo aumento do volume de procedimentos cirúrgicos e pela adoção de técnicas minimamente invasivas avançadas em hospitais chineses.
• Além disso, as iniciativas governamentais para modernizar as salas de cirurgia, aliadas à crescente demanda por sistemas de visualização 3D e de alta definição para maior precisão cirúrgica, estão impulsionando a expansão do mercado. Esses fatores combinados estão posicionando a China como um dos mercados mais dinâmicos e em rápida evolução para tecnologias de visualização cirúrgica.

Análise de mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

• Produtos de visualização cirúrgica, incluindo câmeras endoscópicas, microscópios cirúrgicos e sistemas de imagem de alta definição, estão se tornando cada vez mais essenciais nas salas de cirurgia modernas na China, permitindo maior precisão, menor invasividade e melhores resultados para os pacientes em diversas especialidades cirúrgicas.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelo número crescente de procedimentos cirúrgicos, pelo aumento dos gastos com saúde e pela adoção de sistemas de visualização avançados que aumentam a precisão cirúrgica e a eficiência do fluxo de trabalho.
• Iniciativas governamentais contínuas para modernizar a infraestrutura hospitalar e promover a integração de tecnologias médicas avançadas estão apoiando ainda mais a expansão do setor de visualização cirúrgica na China
• O mercado também está se beneficiando de fortes colaborações entre fabricantes nacionais e internacionais, acelerando avanços como imagens assistidas por IA, visualização 3D e cirurgia guiada por fluorescência
• O segmento de laparoscopia dominou o mercado de produtos de visualização cirúrgica da China, com uma participação de receita de 46,1% em 2024, atribuída ao seu amplo uso em cirurgias minimamente invasivas, qualidade de visualização superior e crescente preferência dos cirurgiões por maior precisão e tempos de recuperação reduzidos do paciente.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China 

Tendências do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

“Avanços por meio de IA, 3D e imagens de alta definição”

• Uma tendência importante no mercado de produtos de visualização cirúrgica da China é a crescente adoção de imagens assistidas por IA, visualização 3D e sistemas de ultra-alta definição, melhorando a precisão cirúrgica, a tomada de decisões em tempo real e os resultados de procedimentos minimamente invasivos.
• Por exemplo, o sistema Olympus ENDOEYE 3D integra imagens 3D de alta definição com reconhecimento de tecido assistido por IA, permitindo que os cirurgiões visualizem melhor as estruturas anatômicas e reduzam os erros intraoperatórios.
• A integração de IA na visualização cirúrgica possibilita recursos como aprimoramento automatizado de imagens, detecção de anomalias em tempo real e orientação preditiva durante procedimentos complexos. Por exemplo, o sistema Stryker 1688 AIM 4K utiliza algoritmos de IA para otimizar a iluminação e o contraste em cirurgias laparoscópicas, melhorando a nitidez da imagem.
• A combinação de tecnologias avançadas de imagem e funcionalidades baseadas em IA está permitindo que os cirurgiões realizem procedimentos complexos de forma mais eficiente, minimizando o trauma do paciente e o tempo de recuperação.
• Essa tendência em direção a sistemas de visualização inteligentes, de alta resolução e interconectados está remodelando os fluxos de trabalho cirúrgicos, com empresas como a Richard Wolf desenvolvendo sistemas laparoscópicos e endoscópicos habilitados para IA para melhores resultados cirúrgicos.
• A demanda por produtos de visualização cirúrgica que integram IA, 3D e imagens de alta definição está aumentando rapidamente em hospitais e centros especializados, à medida que os profissionais médicos priorizam precisão, segurança e eficiência operacional.
• A colaboração entre desenvolvedores de tecnologia e hospitais para criar soluções personalizadas de visualização cirúrgica é cada vez mais comum, facilitando a otimização do fluxo de trabalho e melhor integração com os sistemas de TI e navegação cirúrgica existentes nos hospitais.

Dinâmica do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

Motorista

“Aumento dos volumes cirúrgicos e adoção tecnológica”

• O aumento do volume de procedimentos cirúrgicos, a crescente prevalência de doenças crônicas e a modernização da infraestrutura hospitalar são os principais impulsionadores da crescente adoção de produtos avançados de visualização cirúrgica.
• Por exemplo, em março de 2024, a Medtronic anunciou o lançamento de seu sistema de imagem 4K HD para procedimentos laparoscópicos em hospitais chineses, destacando o impulso para cirurgias guiadas de precisão
• A necessidade de procedimentos minimamente invasivos e melhores resultados cirúrgicos está incentivando os hospitais a adotar soluções de imagem 3D de alta resolução, assistidas por IA
• Além disso, o aumento do investimento em salas de cirurgia digitais e as iniciativas governamentais para modernizar as instalações cirúrgicas estão tornando os sistemas de visualização avançados mais acessíveis aos hospitais e centros cirúrgicos.
• A integração de sistemas de imagem com redes de TI hospitalares, ferramentas de navegação cirúrgica e simuladores de treinamento está impulsionando a adoção, permitindo melhor planejamento, monitoramento e eficiência em fluxos de trabalho cirúrgicos
• Por exemplo, a FUJIFILM Healthcare fez parceria com hospitais regionais para implementar sistemas de imagem endoscópica com suporte de diagnóstico baseado em IA, melhorando a detecção precoce de doenças
• A preferência dos cirurgiões por sistemas tecnologicamente avançados que reduzem os tempos de operação, melhoram a precisão e minimizam as complicações dos pacientes também está aumentando a demanda por produtos de visualização de alta qualidade

Restrição/Desafio

“Custos elevados e obstáculos à conformidade regulamentar”

• O custo relativamente alto dos sistemas avançados de visualização cirúrgica em comparação com os equipamentos de imagem convencionais continua sendo um desafio significativo para muitos hospitais, especialmente em cidades de nível 2 e 3
• Por exemplo, alguns sistemas de imagem laparoscópica 3D da Richard Wolf ou Stryker têm preços elevados, o que limita a adopção em hospitais ou clínicas com orçamentos sensíveis.
• A conformidade regulatória e os rigorosos requisitos de aprovação de dispositivos médicos na China podem atrasar o lançamento de produtos e aumentar os custos operacionais para os fabricantes, criando barreiras à entrada no mercado
• Os requisitos de formação para cirurgiões e pessoal operarem eficazmente sistemas complexos de imagem assistidos por IA e 3D também podem atrasar a adoção, especialmente em hospitais menores
• Enfrentar esses desafios por meio de estratégias de redução de custos, suporte regulatório robusto e iniciativas educacionais para profissionais de saúde será essencial para sustentar o crescimento do mercado.
• Por exemplo, atrasos nas aprovações da NMPA (National Medical Products Administration) para novos dispositivos de visualização diminuíram a disponibilidade do produto para alguns fabricantes
• Além disso, as preocupações com os custos de manutenção a longo prazo e a interoperabilidade do sistema com a infraestrutura hospitalar existente podem dificultar as decisões de compra de soluções avançadas de visualização cirúrgica.

Escopo do mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, aplicação, usuário final e canal de distribuição.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em câmeras endoscópicas, acessórios, fontes de luz, displays e monitores, gravadores e processadores de vídeo, cabeçotes de câmera e conversores de vídeo. O segmento de câmeras endoscópicas dominou o mercado com uma participação de receita de 38,5% em 2024, devido ao seu papel central em cirurgias minimamente invasivas, como laparoscopia, artroscopia e procedimentos otorrinolaringológicos. As câmeras endoscópicas fornecem imagens de alta resolução que melhoram a precisão cirúrgica e reduzem as complicações operatórias. Os hospitais investem pesadamente nessas câmeras por sua durabilidade, compatibilidade com múltiplos sistemas cirúrgicos e integração com tecnologias de IA e visualização 3D. Elas também são essenciais em programas de treinamento e simulação para cirurgiões. A forte preferência dos cirurgiões por sistemas de imagem de alta definição e 4K reforça ainda mais seu domínio.

Espera-se que o segmento de monitores e telas apresente a maior taxa de crescimento, de 19,6%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de telas de alta definição e 3D em salas de cirurgia. As telas aprimoram a visualização para toda a equipe cirúrgica, aprimorando a colaboração durante procedimentos complexos. A integração com sistemas de imagem e gravação de vídeo assistidos por IA aumenta seu valor em cirurgias modernas. Hospitais estão atualizando telas antigas para melhorar a clareza das imagens e reduzir o cansaço visual. Procedimentos minimamente invasivos exigem visualização superior, o que alimenta a demanda. Telas avançadas também são usadas em ensino e telemedicina, expandindo sua aplicação.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em artroscopia, laparoscopia, endoscopia otorrinolaringológica, endoscopia obstétrica/ginecológica, endoscopia urológica, gastroscopia e outros. O segmento de laparoscopia dominou o mercado com uma participação de receita de 46,1% em 2024, devido ao seu amplo uso em cirurgias abdominais e pélvicas. A laparoscopia reduz o tempo de recuperação do paciente e as complicações cirúrgicas, tornando-se a abordagem cirúrgica preferida em hospitais. A crescente prevalência de obesidade, distúrbios gastrointestinais e câncer impulsiona a demanda por procedimentos laparoscópicos. Sistemas de visualização assistidos por IA e de alta definição estão cada vez mais integrados à laparoscopia. A preferência dos cirurgiões por abordagens minimamente invasivas sustenta seu domínio. Iniciativas governamentais que promovem técnicas cirúrgicas modernas aceleram ainda mais a adoção.

Espera-se que o segmento de artroscopia apresente a maior taxa de crescimento, de 21,2%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento de lesões esportivas, distúrbios articulares e procedimentos ortopédicos na China. As cirurgias artroscópicas dependem fortemente de câmeras e monitores de alta resolução, que estão sendo atualizados com recursos de IA e 3D. Os centros ortopédicos estão investindo em tecnologias avançadas de visualização para aprimorar os resultados cirúrgicos. Programas de treinamento em artroscopia impulsionam ainda mais a adoção. A crescente conscientização sobre procedimentos ortopédicos minimamente invasivos contribui para o crescimento. O número crescente de cirurgias ortopédicas ambulatoriais também impulsiona a expansão do mercado.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imagem, centros cirúrgicos ambulatoriais e outros. O segmento hospitalar dominou o mercado, com uma participação de receita de 52,3% em 2024, devido à ampla adoção de tecnologias avançadas de visualização em hospitais terciários e multiespecializados. Os hospitais se beneficiam de salas cirúrgicas integradas, combinando câmeras, monitores e sistemas de gravação para múltiplos procedimentos. Altos volumes de pacientes e cirurgiões qualificados impulsionam a demanda. O apoio governamental à modernização da saúde aumenta a acessibilidade a sistemas avançados. Os hospitais também utilizam esses sistemas para treinamento e simulação de cirurgiões. Investimentos de longo prazo em salas cirúrgicas digitais reforçam o domínio do segmento hospitalar.

Espera-se que o segmento de clínicas especializadas apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 18,7%, durante o período previsto, impulsionado pelo crescente número de centros cirúrgicos ambulatoriais e clínicas especializadas com foco em ortopedia, otorrinolaringologia e gastroenterologia. Essas clínicas adotam soluções de visualização com boa relação custo-benefício para aprimorar a eficiência e os resultados para os pacientes. A crescente conscientização sobre procedimentos minimamente invasivos incentiva o investimento. Clínicas especializadas se beneficiam de aquisições flexíveis e instalação mais rápida de sistemas. Soluções com IA e 3D melhoram a precisão dos procedimentos. A crescente preferência dos pacientes por procedimentos ambulatoriais também contribui para o crescimento do segmento.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em licitação direta e distribuidores terceirizados. O segmento de licitação direta dominou o mercado, com uma participação de receita de 60,1% em 2024, impulsionado por grandes hospitais que adquirem equipamentos de visualização cirúrgica de alto valor diretamente dos fabricantes. A licitação direta garante melhores preços, garantias e suporte pós-venda, essenciais para ambientes cirúrgicos complexos. Os fabricantes preferem vendas diretas de produtos premium para manter a reputação da marca. Os hospitais se beneficiam de instalação e treinamento adequados. Sistemas de alto valor são gerenciados de forma mais eficiente por meio de compras diretas. Grandes redes hospitalares também padronizam equipamentos por meio de licitações diretas, fortalecendo esse segmento.

Espera-se que o segmento de distribuidores terceirizados apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 20,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado por hospitais menores, clínicas especializadas e centros cirúrgicos regionais que dependem de distribuidores locais. Os distribuidores oferecem flexibilidade na aquisição, entrega rápida e suporte de manutenção. Eles permitem o acesso a sistemas avançados para instalações com orçamento limitado. Cidades de nível 2 e 3 se beneficiam das redes de distribuidores. O rápido crescimento dos centros cirúrgicos ambulatoriais impulsiona esse canal. Os distribuidores também auxiliam no treinamento e na integração de sistemas, aprimorando a adoção.

Participação no mercado de produtos de visualização cirúrgica da China

O setor de produtos de visualização cirúrgica da China é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Carl Zeiss AG (Alemanha)
• Leica Microsystems (Alemanha)
• Olympus Corporation (Japão)
• Stryker (EUA)
• Baxter (EUA)
• Chengdu Corder Optics And Electronics Co., Ltd. (China)
• Visual MedTech Co., Ltd. (China)
• Guangzhou Perception Vision Medical Technologies Co., Ltd. (China)
• RONOVO SURGICAL Ltda. (China)
• Surgnova (China)
• Ezisurg Medical Co., Ltd. (China)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (China)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (China)
• (China)
• Biolight MedTech (China)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (PEQUIM) CO., LTD (China)
• Tecnologia Médica Wandong de Pequim Co., Ltd. (China)
• SWS Hemodiálise Care Co., Ltd. (China)
• Suzhou Singular Medical Co., Ltd. (China)
• Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., LTD (China)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de produtos de visualização cirúrgica da China?

• Em agosto de 2025, a MediThinQ, empresa especializada em displays cirúrgicos vestíveis, anunciou uma parceria estratégica com a Sinopharm para lançar seus produtos na China. Esta colaboração visa revolucionar a visualização cirúrgica com a introdução de dispositivos vestíveis que proporcionam aos cirurgiões acesso sem as mãos a informações críticas durante os procedimentos. A parceria marca um passo significativo na expansão global da MediThinQ e na adoção de tecnologias imersivas na medicina moderna.
• Em julho de 2025, a Carl Zeiss Meditec AG anunciou o lançamento bem-sucedido do microscópio cirúrgico ZEISS PENTERO 800 S na China. Este microscópio de ponta, desenvolvido em colaboração entre as equipes de P&D da ZEISS China e da Alemanha, recebeu a aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA). Fabricado em Suzhou, China, o PENTERO 800 S é adequado para cirurgias neurológicas, de coluna, plásticas, reconstrutivas e otorrinolaringológicas. Ele apresenta recursos ópticos aprimorados, tecnologia digital 4K 3D e conectividade integrada, visando aprimorar a precisão cirúrgica e a colaboração em equipe.
• Em julho de 2025, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) divulgou o "Anúncio sobre a Otimização da Regulamentação do Ciclo de Vida Inteiro para Apoiar o Desenvolvimento Inovador de Dispositivos Médicos de Alta Tecnologia". Essa política visa acelerar a inovação da indústria e a competitividade global, priorizando tecnologias inovadoras, como diagnósticos com tecnologia de IA e robótica cirúrgica. As medidas visam melhorar a eficiência regulatória e abrir novos caminhos para o desenvolvimento de produtos, entrada no mercado e parcerias estratégicas.
• Em fevereiro de 2025, a Carl Zeiss Meditec AG recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (NMPA) da China para o sistema de laser de femtossegundo ZEISS VISUMAX 800, equipado com o software SMILE Pro. Este sistema aprimora a cirurgia refrativa, proporcionando tratamento mais rápido, maior flexibilidade e melhorias significativas no fluxo de trabalho para cirurgiões refrativos na China. A aprovação reforça o compromisso da ZEISS com o avanço das tecnologias de visualização cirúrgica no mercado chinês.
• Em fevereiro de 2025, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) anunciou o lançamento da lista de tarefas de inovação em dispositivos médicos de IA para 2025, com foco em produtos inteligentes e suporte de IA médica. Esta iniciativa visa promover o desenvolvimento e a integração de inteligência artificial em dispositivos médicos, aprimorando as capacidades de produtos de visualização cirúrgica e outras tecnologias médicas. A lista de tarefas reflete o compromisso da China com o avanço da IA ​​na área da saúde e com a inovação em dispositivos médicos.

SKU-31017