Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de pontos de venda (PDV) de lojas de combustível e conveniência na Europa, Oriente Médio e África – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de pontos de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

• O tamanho do mercado global de pontos de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África foi avaliado em US$ 1,07 bilhão em 2024  e deve atingir  US$ 2,46 bilhões até 2032 , com um CAGR de 10,9% durante o período previsto .
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por gerenciamento de estoque em tempo real, pela crescente adoção de sistemas POS baseados em nuvem e pelos recursos aprimorados de engajamento do cliente em postos de combustível e lojas de conveniência.
• A crescente ênfase em soluções de pagamento integradas e conformidade regulatória na Europa, Oriente Médio e África também está contribuindo para a adoção acelerada de sistemas POS avançados em ambientes de varejo de combustível e conveniência.

Análise de mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

• A região está testemunhando uma transformação digital significativa no segmento de varejo de combustíveis, onde a automação e os sistemas baseados em dados estão se tornando essenciais para a eficiência operacional e a experiência do cliente.
• Os crescentes investimentos na modernização de pátios, programas de fidelidade e integrações de pagamento móvel estão acelerando ainda mais a implantação de sistemas POS em países desenvolvidos e em desenvolvimento na região
• A Europa dominou o mercado de pontos de venda de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África, com a maior participação na receita de 57,6% em 2024, impulsionada por amplos esforços de digitalização e pela modernização da infraestrutura de varejo de combustíveis.
• Espera-se que a Alemanha domine o mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África, impulsionada por sua infraestrutura de varejo de combustíveis altamente desenvolvida, rápida adoção de sistemas de pagamento digital e aumento do investimento em automação de varejo em lojas de conveniência
• O segmento de hardware dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelas crescentes melhorias na infraestrutura de postos de combustível e lojas de conveniência. Hardwares essenciais, como leitores de código de barras, terminais touchscreen e impressoras de recibos, estão com forte demanda devido à sua necessidade nas operações diárias de varejo e no processamento de transações.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de ponto de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

Tendências do mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

Mudança para tecnologias POS móveis e baseadas em nuvem

• A crescente transição de sistemas POS tradicionais para plataformas POS móveis e baseadas em nuvem está redefinindo a gestão de transações em lojas de combustíveis e conveniência na Europa, Oriente Médio e África. Essas soluções oferecem acesso a dados em tempo real, controle em vários locais e gerenciamento remoto, aumentando significativamente a eficiência operacional dos varejistas.
• A demanda por mobilidade e flexibilidade no caixa está incentivando a adoção de terminais POS móveis e baseados em tablets, especialmente entre postos de combustíveis independentes e de pequeno porte. Esses sistemas permitem rápida implantação, facilidade de uso e integração perfeita com programas de fidelidade e softwares de gestão de estoque.
• A melhoria da conectividade com a internet e a crescente adoção digital em áreas urbanas e semiurbanas estão facilitando a migração para sistemas em nuvem. Os varejistas estão se beneficiando de análises de clientes aprimoradas, custos de hardware reduzidos e atualizações simplificadas, promovendo um melhor atendimento ao cliente e um melhor desempenho de vendas.
• Por exemplo, em 2024, vários varejistas de combustível nos Emirados Árabes Unidos e na África do Sul adotaram sistemas POS baseados em nuvem para centralizar seus preços, promoções e operações de fidelidade, reduzindo significativamente os erros de transação e melhorando a satisfação do cliente.
• Embora as soluções de PDV móvel e em nuvem ofereçam vantagens promissoras, a adoção bem-sucedida depende da segurança dos dados, da compatibilidade com sistemas legados e do treinamento abrangente da equipe. Os fornecedores devem garantir a conformidade regulatória e fornecer suporte localizado para impulsionar a implementação generalizada.

Dinâmica do mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

Motorista

Crescente demanda por melhor experiência do cliente e eficiência operacional

• A crescente integração das funções de pagamento, fidelidade e gestão de postos de atendimento em uma plataforma unificada de PDV está otimizando as operações dos varejistas de combustíveis e conveniência. Ao centralizar dados e automatizar tarefas, os varejistas podem reduzir o tempo de checkout, gerenciar o estoque com eficiência e proporcionar experiências personalizadas ao cliente. Essa eficiência operacional resulta em margens de lucro maiores e aumento no número de visitas recorrentes.

• A rápida expansão das redes de postos de combustível na Europa Oriental, nos países do Golfo e no Norte da África está gerando forte demanda por soluções modernas de PDV. Com os governos regionais promovendo a digitalização e a transparência no varejo de combustíveis, as operadoras estão adotando sistemas de PDV para cumprir as regulamentações, aumentar a precisão das transações e reduzir os riscos de fraude.

• A crescente preferência dos consumidores por engajamento multicanal, incluindo pedidos por aplicativos móveis, retirada na calçada e quiosques de autoatendimento, está levando os varejistas a adotar sistemas de PDV flexíveis. Esses sistemas permitem integração perfeita com plataformas móveis, aumentam a conveniência e suportam estratégias de preços dinâmicas, impulsionando maior retenção de clientes.

• Por exemplo, em 2024, diversas grandes redes de postos de combustíveis nos Emirados Árabes Unidos e na Polônia relataram um aumento de 25% no valor médio da cesta de compras após a atualização para sistemas de PDV inteligentes com integração de fidelidade e promoções personalizadas. Essas ferramentas possibilitaram o marketing direcionado e agilizaram os fluxos de pagamento, resultando em melhor engajamento do cliente e maiores receitas.

• Para sustentar esse impulso, os fornecedores estão se concentrando no desenvolvimento de plataformas de PDV baseadas em nuvem com recursos modulares, análises em tempo real e compatibilidade com dispositivos móveis. Essas soluções permitem que varejistas de todos os portes escalem suas operações, analisem tendências de clientes e implantem atualizações com tempo de inatividade mínimo, impulsionando o crescimento do mercado a longo prazo na Europa, Oriente Médio e África.

Restrição/Desafio

Altos custos iniciais de instalação e infraestrutura digital limitada em áreas remotas

• Apesar dos benefícios a longo prazo, o alto investimento inicial em sistemas POS avançados e hardware de suporte continua sendo um grande desafio, especialmente para pequenos varejistas de combustíveis independentes. Taxas de licenciamento, requisitos de personalização e treinamento obrigatório para funcionários aumentam ainda mais o custo total de propriedade.

• Em regiões rurais e subdesenvolvidas, a infraestrutura digital limitada, incluindo acesso inconsistente à internet, cortes de energia e falta de conhecimento técnico, restringe a adoção de plataformas de PDV modernas. Esses desafios impedem que os varejistas acessem dados em tempo real ou implementem recursos de automação.

• Interrupções operacionais durante atualizações de sistemas, falhas de integração e a necessidade de suporte técnico contínuo desencorajam varejistas menores a fazer a mudança. Sem suporte adequado e ROI previsível, muitos continuam confiando em sistemas legados para minimizar riscos financeiros e operacionais.

• Por exemplo, em 2024, pesquisas de mercado em partes do Norte da África e do Leste Europeu indicaram que mais de 60% dos postos de combustível independentes não possuíam sistemas POS digitais. Os principais motivos citados foram conectividade inadequada, altos custos de instalação e falta de acesso ao suporte do fornecedor em áreas remotas.

• Para superar essas barreiras, os participantes do mercado devem se concentrar em fornecer soluções de PDV escaláveis ​​e modulares, adaptadas a diferentes níveis de maturidade da infraestrutura. Oferecer entrega de serviços localizada, interfaces multilíngues e modelos de preços flexíveis pode ajudar a promover a adoção generalizada em toda a região.

Escopo de mercado de ponto de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

O mercado é segmentado com base em componentes, tipo, modo de implantação, tamanho da empresa, sistema operacional, aplicativo, modelo de compra e usuário final.

• Por componentes

Com base nos componentes, o mercado é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelas crescentes melhorias na infraestrutura de postos de combustível e lojas de conveniência. Hardwares essenciais, como leitores de código de barras, terminais touchscreen e impressoras de recibos, estão com forte demanda devido à sua necessidade nas operações diárias de varejo e no processamento de transações.

Espera-se que o segmento de serviços apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente dependência de fornecedores terceirizados para instalação, manutenção e suporte de sistemas. Com a crescente complexidade dos ecossistemas de PDV, as empresas estão investindo em contratos de serviço para garantir a continuidade operacional e a resolução de problemas em tempo real.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em POS fixo, POS móvel e outros. O POS fixo detinha a maior participação de mercado em 2024 devido ao seu amplo uso em postos de combustível tradicionais e redes de lojas de conveniência de alto volume. Esses sistemas oferecem maior estabilidade, maior poder de processamento e compatibilidade com diversos periféricos de hardware.

Espera-se que o PDV móvel apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à sua flexibilidade, facilidade de implantação e menores custos iniciais. A demanda está aumentando particularmente em áreas urbanas e semiurbanas, onde postos de combustível e varejo buscam soluções econômicas para melhorar a eficiência dos caixas e o atendimento ao cliente.

• Por modo de implantação

Com base no modo de implantação, o mercado é segmentado em nuvem e local. Os sistemas POS baseados em nuvem representaram a fatia dominante em 2024, impulsionados por sua escalabilidade, acessibilidade remota e baixos requisitos iniciais de infraestrutura. Esses sistemas são especialmente preferidos por varejistas com múltiplos pontos de venda que buscam gerenciamento centralizado de dados e relatórios em tempo real.

Espera-se que os sistemas POS locais apresentem a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032 e permaneçam relevantes em locais com acesso à internet restrito ou não confiável, especialmente em regiões remotas do Oriente Médio e da África. No entanto, espera-se que sua adoção diminua gradualmente à medida que a penetração da internet aumenta e a infraestrutura em nuvem se torna mais econômica.

• Por tamanho da empresa

Com base no porte da empresa, o mercado é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas. As grandes empresas lideraram o mercado em 2024 devido à sua sólida capacidade financeira para investir em ecossistemas de PDV integrados, análises avançadas e conectividade multilocal. Essas empresas também se beneficiam de economias de escala na implantação e personalização.

Espera-se que as pequenas e médias empresas apresentem a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionadas pela crescente disponibilidade de soluções de PDV acessíveis e modulares. Os fornecedores estão oferecendo sistemas baseados em assinatura e prioritariamente móveis, adequados aos orçamentos limitados e às necessidades operacionais mais simples dos varejistas menores.

• Por sistema operacional

Com base no sistema operacional, o mercado é segmentado em Windows, Linux, Android, MAC e outros. Os sistemas POS baseados em Windows detiveram a liderança em 2024 devido ao seu domínio de longa data, compatibilidade com aplicativos de terceiros e facilidade de integração com plataformas legadas.

Espera-se que os sistemas POS baseados em Android apresentem a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, com interface intuitiva e alta adaptabilidade a dispositivos móveis. Sua popularidade está aumentando no Oriente Médio e em partes da África, onde a adoção da tecnologia mobile-first está acelerando em pequenos postos de combustíveis e varejo.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gestão de estoque, gestão de operações, gestão de caixa, relatórios e análises, gestão de relacionamento com o cliente (CRM), monitoramento de tanques, gestão de bombas e outros. A gestão de estoque emergiu como o maior segmento de aplicação em 2024, impulsionada pela crescente demanda por rastreamento de estoque em tempo real, redução de perdas e alertas de reabastecimento.

Espera-se que o monitoramento de tanques e a gestão de bombas apresentem o maior crescimento entre 2025 e 2032 nos postos de combustível, visando aprimorar o manuseio de combustível, reduzir vazamentos e garantir a conformidade com os padrões de segurança. Ao mesmo tempo, o CRM está se tornando uma área de foco fundamental, à medida que as lojas de conveniência utilizam cada vez mais programas de fidelidade e promoções personalizadas para aumentar a retenção de clientes.

• Por modelo de compra

Com base no modelo de compra, o mercado é segmentado em assinatura, contrato personalizado e compra única. Os modelos de assinatura representaram a maior participação na receita em 2024, impulsionados por custos iniciais mais baixos, atualizações regulares e opções de escalabilidade. Os varejistas preferem esse modelo por sua previsibilidade orçamentária e preocupações mínimas com manutenção.

Espera-se que os contratos personalizados apresentem a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032 e sejam populares entre grandes empresas que buscam soluções personalizadas e parcerias de longo prazo. Por outro lado, o modelo de compra única está diminuindo gradualmente, à medida que as empresas migram para modelos orientados a serviços, que oferecem maior flexibilidade e menor investimento de capital.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em lojas de conveniência e postos de combustível. O segmento de postos de combustível manteve a participação dominante em 2024, impulsionado pela crescente automação, requisitos de conformidade e demanda por sistemas integrados de gestão de bombas e pagamentos.

Espera-se que o segmento de lojas de conveniência testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão do varejo multiformato e pela pressão por terminais de autoatendimento, carteiras digitais e atendimento personalizado ao cliente em formatos de conveniência híbridos.

Análise regional do mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

A Europa dominou o mercado de POS para lojas de conveniência e combustíveis na Europa, Oriente Médio e África, com a maior participação na receita, de 57,6% em 2024, impulsionada por amplos esforços de digitalização e pela modernização da infraestrutura de varejo de combustíveis. Varejistas em toda a região estão adotando rapidamente sistemas POS avançados para oferecer suporte ao engajamento multicanal do cliente, programas de fidelidade e análises em tempo real. Esse crescimento é ainda sustentado por rigorosos requisitos de conformidade, um cenário regulatório em evolução e a crescente demanda por operações de varejo eficientes e baseadas em dados em locais urbanos e suburbanos.

Participação no mercado de pontos de venda (PDV) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

O setor de pontos de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência da Europa, Oriente Médio e África é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Adyen (Holanda)
• Ingenico Group (França)
• Verifone, Inc. (EUA)
• LS Retail ehf. (Islândia)
• Network International LLC (Emirados Árabes Unidos)
• Foodics (Emirados Árabes Unidos)
• POSRocket (Jordânia) •
Paysky (Egito)
• DukkanTek (Emirados Árabes Unidos)
• Skiplino (Bahrein)
• MEPS (Serviços de Pagamento do Oriente Médio) (Jordânia)
• Zetes (Bélgica)
• GK Software (Alemanha)
• Erply (Estônia)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de pontos de venda (POS) de combustíveis e lojas de conveniência na Europa, Oriente Médio e África

• Em janeiro de 2024, a Global Payments Inc. e o Commerzbank anunciaram uma joint venture bem-sucedida para fornecer soluções de pagamento digital para pequenas e médias empresas na Alemanha, criando a Commerz Globalpay GmbH. A joint venture, lançada no primeiro semestre de 2024, capitalizou a tecnologia de pagamento líder da Global Payments e a forte posição de mercado do Commerzbank. A Global Payments detinha 51% das ações e o Commerzbank 49%, oferecendo soluções inovadoras de pagamento omnicanal para operações comerciais eficientes. Essa mudança estratégica expandiu significativamente os serviços da Global Payments na Alemanha, aproveitando as crescentes oportunidades de digitalização da experiência de pagamento para empresas.
• Em agosto de 2023, a Toshiba Global Commerce Solutions lançou o TCx 900, seu mais recente sistema de ponto de venda (POS). Com tecnologia avançada e um sistema modular potente em um design compacto e durável, o TCx 900 aumenta a produtividade da loja e reduz as despesas operacionais. Equipado com um processador Intel Core de 13ª geração, conectividade WiFi6 e compatibilidade com IA, o sistema é resultado da colaboração contínua da Toshiba com a Intel para atender aos requisitos de flexibilidade, escalabilidade, alto desempenho e segurança dos varejistas.
• Em julho de 2023, a Oracle garantiu sua posição de liderança nas avaliações de cenário de mercado da IDC para software de ponto de venda no varejo de vestuário e artigos de vestuário de grande porte, bem como soluções de otimização de preços no varejo. O reconhecimento destaca a capacidade da Oracle em fornecer soluções de ponta para o setor varejista. Isso beneficiou a empresa, aumentando a fidelidade dos clientes à marca e resultando em aumento da receita.
• Em abril de 2023, a Verifone, Inc. lançou novas ofertas para lojas de conveniência e de petróleo. Entre elas, estão o Verifone BackOffice, uma solução de gerenciamento de lojas baseada em nuvem, o Verifone Convenience para lojas de conveniência que não comercializam combustíveis, o Verifone FoodService para pedidos integrados de alimentos e o C18 Self-Checkout. Essas inovações aprimoram a eficiência operacional e a experiência do cliente, reforçando o compromisso da Verifone em fornecer soluções abrangentes para lojas de conveniência e impulsionar o marketing de combustíveis em todo o mundo. A introdução do Verifone Cloud Services consolida ainda mais sua posição como fornecedora líder de tecnologia no mercado.

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