Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Seguros Baseado no Uso na Europa – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de seguros baseado no uso

• O tamanho do mercado de seguros baseado no uso da Europa foi avaliado em US$ 10,01 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 36,74 bilhões até 2032 , com um CAGR de 17,65% durante o período previsto.
• Este crescimento é impulsionado por fatores como o prémio de seguro barato em comparação com os prémios de seguro regulares e as regulamentações governamentais rigorosas sobre telemática.

Análise de mercado de seguros baseada no uso

• O Seguro Baseado no Uso (UBI) está transformando o cenário do seguro auto, utilizando telemática, rastreamento por GPS e dados de direção em tempo real para oferecer prêmios personalizados com base no comportamento real do motorista. Este modelo promove hábitos de direção mais seguros, melhora a avaliação de risco para as seguradoras e oferece oportunidades de economia de custos para os consumidores.
• O crescimento do mercado na Europa é impulsionado pela ampla adoção de dispositivos telemáticos, pela crescente penetração de veículos conectados e pela crescente demanda dos consumidores por preços de seguros justos e transparentes. As crescentes preocupações com a direção imprudente e a redução de acidentes incentivaram ainda mais a adoção do RBU.
• Espera-se que a Alemanha domine o mercado europeu de seguros baseados no uso, apoiada por setores automotivos e de seguros maduros, estruturas regulatórias favoráveis ​​e fortes parcerias entre seguradoras e provedores de telemática.
• O Reino Unido está emergindo como um mercado de RBU de rápido crescimento, impulsionado pela inovação em seguros, pelo interesse crescente em modelos de pagamento conforme você dirige e pagamento como você dirige, e pelo apoio governamental à infraestrutura de veículos conectados.
• O segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) detém a maior participação de mercado, de 51,04%, impulsionado pela ênfase das seguradoras em preços baseados em comportamento e pela crescente aceitação do consumidor em compartilhar dados de direção para descontos premium e feedback de segurança.

Segmentação do mercado de seguros com base no uso e escopo do relatório     

Tendências do mercado de seguros com base no uso

“Integração de IA, Telemática e Conectividade de Veículos em Programas de RBU”

• Uma tendência importante que está remodelando o mercado europeu de RBU é a crescente integração de inteligência artificial (IA), telemática e conectividade avançada de veículos para fornecer insights em tempo real sobre o comportamento do motorista, avaliação de risco e preços personalizados.
• Essas tecnologias permitem que as seguradoras ofereçam apólices dinâmicas, como Pague-Como-Dirigir (PHYD) e Pague-Conforme-Dirige (PAYD), que recompensam hábitos de direção mais seguros e ajudam a reduzir as taxas de acidentes.

Por exemplo:

•  Em dezembro de 2024, a Allstate aprimorou seu programa Drive Wise integrando detecção de acidentes com tecnologia de IA e dicas de direção personalizadas por meio de aplicativos móveis, melhorando significativamente o engajamento do usuário e a retenção do segurado.
• A tendência em direção a veículos conectados e telemática baseada em smartphones está expandindo a acessibilidade do RBU, especialmente entre motoristas mais jovens e experientes em tecnologia.

Dinâmica do mercado de seguros baseada no uso

Motorista

“Crescente demanda por prêmios de seguro automóvel justos e personalizados”

• Um dos principais impulsionadores do crescimento do RBU na Europa é a crescente demanda do consumidor por produtos de seguros que reflitam o comportamento real do motorista, em vez de perfis de risco demográficos estáticos.
• O RBU permite que os segurados reduzam seus prêmios ao demonstrar direção segura, o que o torna especialmente atraente para motoristas jovens, viajantes urbanos e usuários de baixa quilometragem.

Por exemplo:

• Em julho de 2024, a Progressive Insurance relatou um aumento de 20% nas inscrições em seu programa Snapshot, impulsionado pela demanda do consumidor por soluções de seguro de automóveis econômicas e baseadas em dados. 
• As seguradoras estão aproveitando o RBU para melhorar a modelagem de risco, reduzir reivindicações fraudulentas e aumentar a retenção de clientes por meio de preços transparentes.

Oportunidade

“Expansão do RBU por meio de telemática baseada em smartphones e plataformas OEM incorporadas”

• O uso crescente de sensores de smartphones e sistemas telemáticos OEM incorporados representa uma grande oportunidade para a expansão do programa RBU em toda a Europa.
• Essas plataformas reduzem as barreiras de entrada tanto para seguradoras quanto para consumidores, eliminando a necessidade de dispositivos plug-in e permitindo feedback do motorista em tempo real.

Por exemplo:

• Em janeiro de 2025, a Liberty Mutual fez uma parceria com a Ford Motor Company para integrar os recursos do UBI diretamente na plataforma de veículos conectados da Ford, permitindo que os motoristas optem por descontos baseados no uso de forma integrada por meio de seu sistema de infoentretenimento.
• À medida que as montadoras continuam a lançar modelos de veículos conectados, as seguradoras podem dimensionar os programas de RBU com mais eficiência e aumentar a precisão da subscrição.

Restrição/Desafio

“Preocupações com a privacidade e ambiguidade regulatória no uso de dados telemáticos”

• Um desafio significativo no mercado europeu de RBU é a preocupação constante com a privacidade dos dados do usuário, transparência e consentimento em políticas baseadas em telemática.
• Os consumidores muitas vezes hesitam em se inscrever em programas de RBU devido ao medo de vigilância constante, propriedade de dados pouco clara ou possível uso indevido de dados de direção.

Por exemplo:

• Em outubro de 2024, uma ação coletiva foi movida na Califórnia contra uma seguradora regional pelo suposto uso não autorizado de dados telemáticos para decisões não relacionadas a preços, gerando um debate sobre a regulamentação da telemática.
• Além disso, a falta de leis padronizadas de privacidade de dados nos estados da Alemanha e no Reino Unido complica a conformidade das seguradoras e dificulta a adoção mais ampla de ofertas de RBU. Embora não impeçam o crescimento, esses fatores criam barreiras à confiança e à participação dos usuários.

Escopo do mercado de seguros baseado no uso

O mercado é segmentado com base no tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivo, tecnologia, idade do veículo, tipo de veículo elétrico e híbrido

Em 2025, prevê-se que o Pay-How-You-Drive (PHYD) domine o mercado com a maior participação no segmento de Tipo de Pacote

Espera-se que o segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) domine o mercado europeu de seguros de vida básico (UBI) com 51,04% em 2025, devido à sua capacidade de oferecer prêmios altamente personalizados com base no comportamento individual de direção. As seguradoras preferem os modelos PHYD por sua precisão na avaliação de riscos, enquanto os consumidores se beneficiam de prêmios mais baixos ao demonstrar hábitos de direção seguros. A crescente adoção de veículos com tecnologia telemática e soluções de monitoramento móvel está acelerando o crescimento desse segmento, especialmente entre motoristas mais jovens e urbanos que buscam opções de seguro flexíveis.

Espera-se que o automóvel de passageiros seja responsável pela maior participação durante o período de previsão no segmento de Tipo de Veículo

Em 2025, espera-se que o segmento de automóveis de passeio domine o mercado, com a maior participação de mercado, de 46,39%, devido à alta penetração da propriedade de carros particulares e à crescente conscientização do consumidor sobre planos de seguro personalizados. O aumento de aplicativos de renda básica básica (UBI) para smartphones e recursos de carros conectados está facilitando a participação de motoristas individuais em apólices baseadas no uso, levando a uma maior adoção neste segmento em comparação com veículos comerciais ou frotas de veículos pesados.

Análise regional do mercado de seguros com base no uso

“A Alemanha detém a maior fatia do mercado de seguros baseados no uso”

• A Alemanha é o país dominante na Europa, respondendo pela maior fatia devido aos seus bem estabelecidos setores automotivo e de seguros.
•  Grandes seguradoras, como Progressive, Allstate e State Farm, expandiram significativamente suas ofertas de Seguro Universal (UBI) por meio de aplicativos para smartphones e dispositivos plug-in. O uso crescente de IoT, IA e análises de direção em tempo real está permitindo que as seguradoras ofereçam modelos de precificação dinâmicos, aprimorem a avaliação de riscos e aprimorem o engajamento do cliente.
• Além disso, os motoristas alemães demonstraram grande interesse em políticas de pagamento conforme você dirige e pagamento como você dirige, especialmente entre a geração Y, aficionados por tecnologia, e consumidores preocupados com os custos, que buscam prêmios mais baixos por meio de um comportamento de direção seguro.

“O Reino Unido deverá registrar o maior CAGR no mercado de seguros baseado em uso”

• O Reino Unido também testemunha um crescimento constante na adoção do RBU, impulsionado pela crescente conscientização do consumidor, pela expansão dos serviços de carros conectados e por iniciativas de seguradoras voltadas para motoristas mais jovens. As seguradoras do Reino Unido estão testando programas baseados em incentivos e aproveitando a telemática de smartphones para obter vantagem competitiva.
• O crescimento geral da região é reforçado pelo uso crescente de análise de dados, pela crescente conectividade de veículos e pela mudança em direção a modelos de seguro digitais, posicionando a Europa como líder global em inovação de seguros baseada no uso.

Participação no mercado de seguros com base no uso

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, amplitude e abrangência do produto e domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• Cambridge Mobile Telematics (EUA)
• insurethebox (Reino Unido)
• Progressive Casualty Insurance Company (EUA)
• Modus Group, LLC.(EUA)
• Inseego Corp. (EUA)
• Lemonade Inc. Metromile (EUA)
• The Flowow Limited (Reino Unido)
• Allstate Insurance Company (EUA)
• Octo Group SpA (Itália)
• TomTom International BV. (Holanda)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Itália)
• Liberty Mutual Insurance (EUA)
• Equitable Holdings, Inc. (Itália)
• MAPFRE (Espanha)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (EUA)
• Allianz Partners (Alemanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado de seguros baseado no uso na Europa

• Em março de 2025, a Progressive Corporation lançou o Snapshot Pro, um programa de renda básica universal (UBI) desenvolvido especialmente para frotas comerciais de pequeno e médio porte na Europa. Este programa utiliza a telemática para monitorar comportamentos de direção, como velocidade, padrões de frenagem e tempos de inatividade. Os operadores de frotas recebem feedback em tempo real e potenciais descontos no prêmio com base no desempenho de direção. O Snapshot Pro visa aumentar a segurança, reduzir custos operacionais e fornecer soluções de seguro mais personalizadas para operadores de veículos comerciais.
• Em março de 2025, a Munich Re, por meio de sua principal seguradora, a Ergo, anunciou a aquisição dos 71% restantes da Next Insurance, avaliando a seguradora digital com sede nos EUA em US$ 2,6 bilhões. A Next Insurance é especializada em fornecer soluções de seguros personalizadas para pequenas empresas, utilizando análise de dados e plataformas digitais. Esta aquisição fortalece a presença da Munich Re no mercado americano e destaca a crescente importância dos modelos de seguros digitais e baseados no uso no setor de pequenas empresas.
• Em fevereiro de 2025, a Inmarsat, provedora global de comunicações via satélite, firmou uma parceria estratégica com a Petrofac, empresa líder em serviços para campos petrolíferos, para fornecer soluções avançadas de comunicação para operações remotas em campos petrolíferos. A colaboração se concentra na implantação da rede Global Xpress (GX) da Inmarsat para permitir comunicações seguras e de alta velocidade em campos petrolíferos offshore e onshore. Esta parceria visa aprimorar a colaboração em tempo real, a gestão de ativos e a eficiência operacional dos projetos de petróleo e gás da Petrofac.
• Em abril de 2025, a Octo Telematics anunciou melhorias significativas em sua plataforma de análise UBI, incorporando algoritmos avançados de aprendizado de máquina para avaliar melhor o comportamento do motorista e os perfis de risco. A plataforma atualizada oferece às seguradoras avaliações de risco mais precisas, permitindo precificação de prêmios mais personalizada. Essas inovações visam melhorar o engajamento e a retenção do cliente, fornecendo aos motoristas feedback detalhado e incentivos para hábitos de direção seguros.
• Em maio de 2025, a Hub International, uma corretora de seguros líder, garantiu um investimento minoritário de US$ 1,6 bilhão, elevando sua avaliação para US$ 29 bilhões. Essa injeção de capital visa apoiar as aquisições estratégicas da Hub e sua expansão em mercados de seguros emergentes, incluindo seguros baseados no uso. O investimento reflete a crescente confiança dos investidores na escalabilidade e na lucratividade dos modelos de UBI no setor de seguros em geral.

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