Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Viscossuplementação na Europa – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de viscossuplementação na Europa

• O tamanho do mercado de viscossuplementação na Europa foi avaliado em US$ 517,39 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 957,66 milhões até 2032 , com um CAGR de 8,00% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é em grande parte impulsionado pela crescente prevalência de osteoartrite , particularmente entre a população idosa, e pela crescente preferência por opções de tratamento minimamente invasivas para o controle da dor nas articulações.
• Além disso, a crescente conscientização sobre a viscossuplementação como uma alternativa mais segura às intervenções cirúrgicas e os avanços nas formulações de ácido hialurônico estão aumentando a eficácia do tratamento. Esses fatores convergentes estão contribuindo para uma maior adoção dos procedimentos de viscossuplementação, apoiando assim a expansão constante do mercado em toda a região.

Análise do Mercado de Viscossuplementação na Europa

• A viscossuplementação, que envolve a injeção de ácido hialurônico nas articulações sinoviais, é cada vez mais reconhecida como uma opção de tratamento eficaz para dores articulares relacionadas à osteoartrite, especialmente no joelho, devido à sua capacidade de restaurar a lubrificação articular e melhorar a mobilidade sem a necessidade de cirurgia.
• A crescente demanda por viscossuplementação em toda a Europa é impulsionada principalmente pela crescente população geriátrica, pela prevalência crescente de osteoartrite e por uma forte preferência por terapias de controle da dor não invasivas e ambulatoriais.
• A Alemanha dominou o mercado de viscossuplementação com a maior participação na receita de 42% em 2024, apoiada por sua infraestrutura avançada de saúde, envelhecimento populacional significativo e adoção precoce de tratamentos ortopédicos não cirúrgicos.
• Espera-se que a Turquia seja o país com crescimento mais rápido no mercado de viscossuplementação durante o período previsto devido à expansão do seu setor de saúde, ao aumento do acesso a terapias avançadas e à crescente conscientização pública sobre tratamentos minimamente invasivos para osteoartrite.
• O segmento de injeção única dominou o mercado de viscossuplementação com uma participação de mercado de 46,3% em 2024, devido à sua conveniência, redução da carga de tratamento para os pacientes e eficácia comparável aos regimes de múltiplas injeções.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Viscossuplementação na Europa      

Tendências do mercado de viscossuplementação na Europa

“ Conveniência aprimorada por meio da integração de IA e voz ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado europeu de viscossuplementação é a mudança para regimes de injeção única e o desenvolvimento de formulações de ácido hialurônico (AH) reticulado mais biocompatíveis que oferecem lubrificação articular mais duradoura e frequência de tratamento reduzida.
  • Por exemplo, produtos como Synvisc-One e Durolane ganharam ampla adoção em mercados como Alemanha e França devido à sua capacidade de proporcionar alívio sustentado dos sintomas da osteoartrite do joelho com apenas uma injeção.
• As terapias de injeção única são cada vez mais preferidas por médicos e pacientes, pois reduzem as consultas médicas, diminuem o risco de infecção e melhoram a adesão geral ao tratamento. Além disso, os produtos de AH de nova geração com propriedades viscoelásticas aprimoradas estão proporcionando melhores resultados com efeitos adversos mínimos.
• Os avanços na ciência da formulação também estão permitindo que os produtos de viscossuplementação atinjam múltiplas articulações, não apenas o joelho, ampliando sua utilidade clínica. Além disso, as empresas farmacêuticas estão explorando fontes de AH biossintéticas e livres de ingredientes de origem animal para aumentar a segurança dos produtos e abordar questões éticas, em linha com a crescente preferência dos consumidores por terapias limpas e biocompatíveis.
• A tendência para terapias convenientes e amigáveis ao paciente está levando empresas como a Fidia Farmaceutici e a Anika Therapeutics a se concentrarem em P&D que ofereçam maior eficácia com menos intervenções
• A demanda por injeções de HA de dose única e ação prolongada está crescendo rapidamente nos ambientes de saúde públicos e privados na Europa, impulsionada pela relação custo-benefício, eficiência clínica e maior satisfação do paciente

Dinâmica do Mercado de Viscossuplementação na Europa

Motorista

“Aumento da carga de osteoartrite e preferência pelo tratamento não cirúrgico da dor”

• A crescente incidência de osteoartrite na população idosa da Europa, juntamente com uma preferência crescente por opções de tratamento não cirúrgico e ambulatorial, é um dos principais impulsionadores da demanda por terapias de viscossuplementação
  • Por exemplo, autoridades de saúde em países como a Alemanha e o Reino Unido estão incentivando a intervenção precoce para osteoartrite do joelho com terapias injetáveis para retardar a necessidade de cirurgias de substituição articular. Essas iniciativas estão promovendo uma maior adoção da viscossuplementação em ambientes de atenção primária.
• Pacientes e profissionais de saúde estão cada vez mais preferindo injeções de HA em vez do uso de AINEs a longo prazo devido aos seus efeitos colaterais sistêmicos reduzidos e ao potencial de melhorar a função articular de forma mais sustentável
• A disponibilidade de terapias de viscossuplementação reembolsadas em muitos países europeus, juntamente com os avanços nas técnicas de injeção e tempos de recuperação mais curtos, está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado
• A conveniência, segurança e eficácia da viscossuplementação, particularmente em pacientes idosos ou aqueles inaptos para cirurgia, fazem dela uma solução atraente para o tratamento da dor articular crônica em regiões urbanas e rurais da Europa.

Restrição/Desafio

“Restrições regulatórias e variabilidade nas políticas de reembolso”

• As complexidades regulatórias e as estruturas de reembolso inconsistentes nos diferentes países europeus representam um desafio fundamental para a expansão das terapias de viscossuplementação
  • Por exemplo, enquanto a Alemanha e a França oferecem uma cobertura de reembolso mais ampla para injeções de HA, países como a Espanha e o Reino Unido têm políticas de reembolso mais restritivas, limitando o acesso a certos grupos de pacientes
• Além disso, a classificação dos viscossuplementos, como dispositivos médicos ou medicamentos, varia de acordo com o país, complicando os caminhos de aprovação e as estratégias de entrada no mercado para os fabricantes.
• Alguns organismos clínicos na Europa expressaram incerteza quanto à relação custo-eficácia a longo prazo da viscossuplementação, o que levou a diretrizes clínicas e padrões de adoção de tratamento inconsistentes.
• A superação destes desafios exigirá a harmonização dos critérios de reembolso, a geração de provas clínicas sólidas que apoiem a eficácia a longo prazo e o envolvimento ativo dos decisores políticos para alargar o acesso ao tratamento em diversos sistemas de saúde na Europa.

Escopo do mercado de viscossuplementação na Europa

O mercado é segmentado com base na fonte, peso molecular, tipo de injeção, faixa etária, usuário final e canal de distribuição.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em origem não animal e origem animal. O segmento de origem não animal dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado por seu menor risco imunogênico, ausência de contaminantes de origem animal e maior preferência dos pacientes por produtos de origem ética. O AH de origem não animal é amplamente aceito na Europa devido à rigorosa conformidade regulatória e à crescente demanda por alternativas sintéticas mais seguras. Os fabricantes continuam investindo em tecnologias de produção de AH baseadas em fermentação para atender à crescente demanda da região.

Espera-se que o segmento de origem animal apresente o crescimento mais rápido durante o período previsto, devido à relação custo-efetividade, ampla familiaridade clínica e uso contínuo em ambientes de saúde privados, onde as restrições de reembolso são menos restritivas. Além disso, alguns profissionais preferem o AH de origem animal por suas propriedades viscoelásticas naturais e eficácia histórica.

• Por Peso Molecular

Com base no peso molecular, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em baixo peso molecular, peso molecular intermediário e alto peso molecular. O segmento de peso molecular intermediário deteve a maior participação de mercado em 2024, pois oferece um equilíbrio ideal entre viscosidade, durabilidade e lubrificação articular, tornando-o adequado para o tratamento de osteoartrite leve a moderada. É frequentemente utilizado em regimes de injeção única e múltipla e é preferido em países como França e Espanha por sua confiabilidade clínica.

Prevê-se que o segmento de alto peso molecular apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por suas propriedades viscoelásticas superiores, maior tempo de permanência na articulação e capacidade de proporcionar alívio prolongado com menos injeções. Este segmento está ganhando força na Alemanha e no Reino Unido, onde os resultados para os pacientes e a eficácia a longo prazo são as principais prioridades.

• Por injeção

Com base no tipo de injeção, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em injeção única, três injeções e cinco injeções. O segmento de injeção única dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 46,3% em 2024, impulsionado por sua conveniência, redução da carga do tratamento e maior adesão do paciente. O apelo dos procedimentos de dose única é particularmente forte em ambientes ambulatoriais e de atendimento ambulatorial, tornando-os uma opção popular entre idosos e pessoas em idade produtiva.

O segmento de três injeções deverá manter o crescimento mais rápido durante o período previsto, especialmente em países onde os ciclos de tratamento tradicionais ainda são preferidos pelos médicos.

• Por faixa etária

Com base na faixa etária, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em geriátrico e adulto. O segmento geriátrico dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pela alta prevalência de osteoartrite entre idosos em toda a Europa, especialmente na Itália, Alemanha e Reino Unido. Com o aumento da expectativa de vida e do número de idosos, a demanda por opções não cirúrgicas para o alívio da dor articular, como a viscossuplementação, continua a aumentar.

O segmento adulto deverá manter o crescimento mais rápido durante o período previsto, apoiado pela artrite de início precoce, degeneração pós-lesão e maior conscientização sobre cuidados preventivos com as articulações em indivíduos com menos de 60 anos.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em hospitais, clínicas ortopédicas, centros de atendimento ambulatorial e outros. O segmento hospitalar foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, devido ao seu papel como principais provedores de tratamentos avançados para osteoartrite e ao seu acesso a procedimentos de viscossuplementação reembolsados. Os hospitais continuam sendo a principal escolha para pacientes com casos graves ou complexos que requerem atendimento multidisciplinar.

Espera-se que o segmento de clínicas ortopédicas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência dos pacientes por ambientes de tratamento ambulatorial especializado e pela expansão de centros musculoesqueléticos independentes em toda a Europa. As clínicas oferecem atendimento mais rápido, expertise focada e custo-benefício, contribuindo para sua crescente adoção.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado europeu de viscossuplementação é segmentado em licitação direta e vendas no varejo. O segmento de licitação direta dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, com hospitais públicos e privados em países como França, Alemanha e Holanda adquirindo produtos de viscossuplementação por meio de sistemas de licitação centralizados. Essas compras em grandes quantidades garantem fornecimento consistente e economia de custos, principalmente no setor público de saúde.

O segmento de vendas no varejo deverá manter o crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pela crescente demanda por soluções de viscossuplementação de venda livre e de marca própria em farmácias e plataformas online. Pacientes que pagam do próprio bolso ou buscam acesso mais rápido ao atendimento preferem cada vez mais os canais de varejo, especialmente em mercados com reembolso limitado.

Análise regional do mercado europeu de viscossuplementação

• A Alemanha dominou o mercado europeu de viscossuplementação com a maior participação na receita de 42% em 2024, apoiada por sua infraestrutura avançada de saúde, envelhecimento populacional significativo e adoção precoce de tratamentos ortopédicos não cirúrgicos.
• Pacientes e profissionais de saúde na Alemanha preferem cada vez mais a viscossuplementação devido à sua capacidade de retardar intervenções cirúrgicas e oferecer alívio sustentado com efeitos colaterais mínimos
• Essa crescente adoção é ainda apoiada por políticas de reembolso favoráveis, aumento da população geriátrica e presença de fabricantes líderes, estabelecendo a viscossuplementação como uma opção de tratamento amplamente aceita em ambientes de saúde públicos e privados.

Visão do mercado de viscossuplementação na Alemanha

O mercado alemão de viscossuplementação conquistou a maior fatia de receita da Europa em 2024, apoiado por uma sólida infraestrutura de saúde, alta incidência de osteoartrite e adoção precoce de soluções terapêuticas avançadas. Clínicas e hospitais alemães estão incorporando cada vez mais a viscossuplementação aos protocolos padrão de tratamento da osteoartrite, especialmente em pacientes idosos. A robusta estrutura de reembolso do país, aliada à pesquisa clínica contínua e à presença de players importantes, continua a impulsionar a expansão do mercado e a inovação em formulações de ácido hialurônico.

Visão do mercado de viscossuplementação na Turquia

O mercado de viscossuplementação na Turquia deverá crescer com a CAGR mais rápida da Europa durante o período previsto, impulsionado pela expansão da infraestrutura de saúde, pelo aumento da incidência de osteoartrite e pela forte demanda dos pacientes por opções de tratamento não cirúrgico. Os investimentos governamentais no desenvolvimento de hospitais e o crescimento do turismo médico estão aumentando o acesso às terapias de viscossuplementação. Além disso, a acessibilidade das injeções de AH e a crescente conscientização dos médicos estão ajudando a Turquia a se destacar como um importante motor de crescimento no mercado europeu.

Visão do mercado de viscossuplementação na França

Espera-se que o mercado francês de viscossuplementação cresça a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado por uma abordagem proativa no tratamento da osteoartrite por meio de soluções minimamente invasivas. Os profissionais de saúde franceses estão cada vez mais recorrendo à viscossuplementação para retardar a necessidade de cirurgias de substituição articular. A cobertura de seguros de saúde e a alta conscientização dos pacientes sobre opções não cirúrgicas estão acelerando a adoção nos sistemas de saúde públicos e privados.

Visão do mercado de viscossuplementação na Itália

O mercado italiano de viscossuplementação está ganhando força, impulsionado pelo envelhecimento demográfico e pelo foco crescente em terapias de preservação articular. Os profissionais de saúde italianos estão adotando a viscossuplementação como opção padrão em consultórios ortopédicos, especialmente em áreas urbanas. Serviços de saúde apoiados pelo governo e a disponibilidade de marcas de produtos locais e internacionais estão tornando a viscossuplementação mais acessível aos pacientes.

Visão do mercado de viscossuplementação do Reino Unido

Prevê-se que o mercado de viscossuplementação do Reino Unido se expanda de forma constante, impulsionado pela crescente demanda por cuidados ortopédicos ambulatoriais e pela crescente conscientização sobre a intervenção precoce no tratamento da osteoartrite. Embora as políticas de reembolso permaneçam um tanto conservadoras, o aumento do uso de planos de saúde privados e o crescimento da população idosa estão contribuindo para o aumento da adoção. Espera-se que a ênfase do país no cuidado centrado no paciente e na preservação da mobilidade promova uma maior penetração no mercado.

Participação no mercado de viscossuplementação na Europa

O setor de viscossuplementação na Europa é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Fidia Farmaceutici SpA (Itália)
• Anika Therapeutics, Inc. (EUA)
• Corporação Seikagaku (Japão)
• Bioventus LLC (EUA)
• TRB Chemedica AG (Suíça)
• Sanofi (França)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (EUA)
• LG Chem, Ltd. (Coreia do Sul)
• Bioiberica SAU (Espanha)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japão)
• Ferring Pharmaceuticals (Suíça)
• Hyaltech Ltd. (Reino Unido)
• Pharmascience Inc. (Canadá)
• Virchow Biotech Pvt Ltd. (Índia)
• IBAS Institut Biochimique SA (Suíça)
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (Japão)
• Viatris Inc. (EUA)
• Korea Pharma Co., Ltd. (Coreia do Sul)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado europeu de viscossuplementação?

• Em março de 2024, a Fidia Farmaceutici SpA, empresa biofarmacêutica líder com sede na Itália, anunciou a expansão de sua unidade de produção de ácido hialurônico (AH) em Abano Terme para atender à crescente demanda europeia por terapias de viscossuplementação. A modernização da unidade deverá aumentar a produção de formulações de AH de injeção única e reticulado, reforçando a liderança da Fidia no segmento de tratamento para osteoartrite e melhorando a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos nos principais mercados europeus.
• Em fevereiro de 2024, a Anika Therapeutics, Inc. firmou parceria com clínicas ortopédicas selecionadas na Alemanha e na França para lançar uma iniciativa de suporte clínico que promove a viscossuplementação em estágio inicial para osteoartrite do joelho. O programa inclui treinamento de médicos e educação de pacientes para promover a conscientização e a adoção das injeções de ácido hialurônico da Anika, em linha com objetivos mais amplos de reduzir a dependência de AINEs e retardar intervenções cirúrgicas.
• Em janeiro de 2024, a TRB Chemedica AG lançou uma nova geração de ácido hialurônico de alto peso molecular sob a marca ViscoFlow Pro na Suíça e na região do Benelux. O lançamento do produto destaca o crescente interesse em terapias de viscossuplementação premium que oferecem eficácia prolongada e melhores resultados para os pacientes com menos injeções. Essa iniciativa apoia a estratégia da TRB de fortalecer seu portfólio ortopédico europeu.
• Em novembro de 2023, a Bioventus Inc. concluiu uma avaliação clínica pós-comercialização multinacional de sua terapia de HA de injeção única Durolane na Espanha, Reino Unido e Itália. Os resultados demonstraram alta satisfação dos pacientes e melhorias clinicamente significativas na dor e na mobilidade, reforçando evidências clínicas que sustentam discussões mais amplas sobre reembolso e uso em contextos reais em ambientes ambulatoriais europeus.
• Em outubro de 2023, a Seikagaku Corporation, por meio de seu parceiro de distribuição europeu, expandiu o acesso à sua solução de viscossuplementação SUPARTZ FX na Polônia e no Leste Europeu. A expansão reforça o objetivo estratégico da empresa de atingir mercados subpenetrados com crescentes casos de osteoartrite e alternativas cirúrgicas limitadas, contribuindo para a equidade regional no tratamento da osteoartrite por meio de soluções injetáveis minimamente invasivas.

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