Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Serviços de Segurança de Processos na França – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de serviços de segurança de processos

• O tamanho do mercado de serviços de segurança de processos da França foi avaliado em US$ 719,66 milhões em 2024 e deve atingir US$ 1.147,03 milhões até 2032 , com um CAGR de 6,0% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente automação industrial, pela crescente pressão regulatória sobre indústrias perigosas e pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de segurança em setores de processos intensivos, como produtos químicos, petróleo e gás e produtos farmacêuticos.
• Além disso, o foco crescente na mitigação de riscos, integridade operacional e segurança dos funcionários está impulsionando a demanda por serviços integrados de segurança de processos, incluindo análise de riscos, gestão de conformidade e planejamento de resposta a emergências. Esses fatores estão acelerando a adoção de serviços profissionais de segurança, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Serviços de Segurança de Processos

• Os serviços de segurança de processo abrangem uma ampla gama de soluções de gerenciamento de risco, incluindo identificação de perigos, validação de sistemas de segurança e garantia de conformidade, projetados para prevenir acidentes industriais envolvendo substâncias tóxicas, reativas ou inflamáveis.
• A crescente necessidade de continuidade operacional, aliada a regulamentações ambientais e de segurança mais rigorosas, está levando as empresas a terceirizar conhecimentos especializados em segurança e a adotar programas estruturados de segurança de processos para gerenciar riscos, melhorar a confiabilidade e atender aos requisitos legais.
• O segmento de testes, certificação e inspeção dominou o mercado, com uma participação de mercado de 39% em 2024, devido às rigorosas regulamentações de segurança em todos os setores industriais e à crescente ênfase na validação por terceiros para garantir a segurança operacional. As indústrias francesas, especialmente as de produtos químicos e energia, estão priorizando cada vez mais a conformidade com as diretrizes de segurança da UE, que exigem testes e documentação rigorosos, aumentando assim a demanda por serviços de inspeção e certificação.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Serviços de Segurança de Processos     

Tendências do mercado de serviços de segurança de processos

“Foco crescente na cultura de segurança organizacional”

• Na França, setores industriais como químico, farmacêutico, de processamento de alimentos e de energia estão atribuindo maior importância estratégica ao cultivo de uma cultura de segurança robusta para atender às expectativas regulatórias e mitigar riscos operacionais. Essa mudança cultural prioriza o desempenho em segurança, a responsabilidade da liderança e a gestão proativa de riscos em todos os níveis da organização.
• Por exemplo, a TotalEnergies, uma das principais empresas de energia da França, implementou estruturas abrangentes de segurança de processos em suas refinarias e instalações químicas, integrando sistemas de monitoramento em tempo real e programas de treinamento de funcionários para incorporar a segurança como um valor corporativo fundamental.
• O aumento de incidentes relacionados com falhas de processo na Europa levou as autoridades reguladoras — como o INERIS (Instituto Nacional do Ambiente Industrial e Riscos) e a DREAL (Direção Regional do Ambiente, Planeamento e Habitação) — a enfatizar auditorias, planos de prevenção de acidentes (PPRT) e análises de riscos de processo (PHA).
• As empresas estão investindo cada vez mais em tecnologias digitais, como software de gerenciamento do ciclo de vida de segurança, plataformas de avaliação de risco e ferramentas de sistemas instrumentados de segurança (SIS) para aprimorar seus protocolos de segurança em conformidade com os padrões EN e IEC
• A crescente colaboração entre provedores de serviços de segurança e empresas de automação industrial está facilitando a integração de práticas de segurança de processos com sistemas de controle avançados, levando à análise de dados em tempo real e à mitigação preditiva de riscos.
• Treinamentos extensivos de funcionários e campanhas de conscientização sobre segurança, especialmente em setores de alto risco, estão ganhando popularidade à medida que as empresas buscam mudar de culturas de segurança reativas para preditivas e sustentáveis.

Dinâmica do Mercado de Serviços de Segurança de Processos

Motorista

“Foco na Excelência Operacional”

• Os fabricantes franceses estão adotando cada vez mais serviços de segurança de processos como parte de suas estratégias mais amplas de excelência operacional. Ao integrar a segurança de processos às operações diárias, as empresas buscam reduzir o tempo de inatividade, melhorar o desempenho dos ativos e garantir a conformidade regulatória.
• Por exemplo, o Arkema Group, uma empresa francesa líder em produtos químicos especiais, colaborou com especialistas em segurança de processos para otimizar os seus estudos de risco e operabilidade (HAZOP) e implementar camadas mais robustas de análise de proteção (LOPA), resultando num melhor controlo de riscos e numa redução da frequência de incidentes de emergência.
• Gêmeos digitais, ferramentas de modelagem de riscos e tecnologias avançadas de simulação de processos estão permitindo que as empresas francesas reforcem o desempenho de segurança e, ao mesmo tempo, otimizem a produtividade e o cronograma de manutenção
• As crescentes regulamentações ambientais e de segurança (como a Diretiva SEVESO III) estão incentivando as empresas a institucionalizar serviços de segurança de processos para conformidade e também para seguros, relatórios de partes interessadas e objetivos ESG
• O crescente escrutínio dos investidores e a pressão da comunidade após incidentes industriais de alto perfil levaram as empresas francesas a elevar o desempenho de segurança como uma parte não negociável da continuidade dos negócios e da reputação da marca.

Restrição/Desafio

“Alto custo de implementação para organizações menores”

• Os altos custos iniciais associados à implantação de estruturas abrangentes de segurança de processos — incluindo consultoria, tecnologia de segurança, estudos de risco e instalação de SIS — representam um grande desafio para pequenas e médias empresas francesas
• Por exemplo, as PME regionais em setores como o agroprocessamento ou os produtos químicos especiais na Bretanha e na Nova Aquitânia atrasam frequentemente a implementação de melhorias de segurança ou de avaliações de risco devido a limitações orçamentais e à falta de conhecimentos especializados internos.
• A conscientização limitada sobre os subsídios governamentais disponíveis ou iniciativas de segurança colaborativa contribui ainda mais para a adoção desigual entre os pequenos participantes da indústria
• A natureza fragmentada das soluções de segurança e a falta de plataformas digitais padronizadas tornam a integração difícil e dispendiosa para empresas sem equipes dedicadas de engenharia de segurança
• As organizações menores também podem hesitar em embarcar em programas de modernização de segurança de longo prazo devido ao ROI incerto, apesar dos benefícios de longo prazo na redução de riscos e na proteção regulatória.

Escopo de mercado de serviços de segurança de processos

O mercado é segmentado com base no tipo, solução, nível de integridade de segurança, aplicação e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado francês de serviços de segurança de processos é segmentado em testes, certificação e inspeção, consultoria, treinamento e auditoria. O segmento de testes, certificação e inspeção foi responsável pela maior fatia da receita, 39% em 2024, impulsionado por rigorosas regulamentações de segurança em todos os setores industriais e pela crescente ênfase na validação por terceiros para garantir a segurança operacional. As indústrias francesas, especialmente as de produtos químicos e energia, estão priorizando cada vez mais a conformidade com as diretrizes de segurança da UE, que exigem testes e documentação rigorosos, aumentando assim a demanda por serviços de inspeção e certificação.

O segmento de consultoria deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, à medida que as organizações buscam cada vez mais expertise especializada para desenvolver e implementar estruturas de segurança proativas. A crescente complexidade dos processos industriais, aliada à necessidade de alinhamento com os cenários regulatórios em constante evolução, está levando as empresas a contratar consultores profissionais para avaliações de risco, análise de lacunas e desenvolvimento de estratégias de segurança personalizadas.

• Por Solução

Com base na solução, o mercado é segmentado em gerenciamento de programas PSM, programa de integridade mecânica, planejamento e resposta a emergências, informações de segurança de processo (PSI), análise de riscos de processo (PHA), programa de gerenciamento de contratados, revisão de segurança pré-inicialização (PSSR), procedimentos operacionais padrão (SOP), análise de riscos de poeira (DSA), gerenciamento de mudanças (MOC), gerenciamento de conformidade, auditorias, investigação e resposta a incidentes, entre outros. O segmento de análise de riscos de processo (PHA) dominou o mercado em 2024, devido ao seu papel central na identificação e mitigação de potenciais riscos operacionais em indústrias de alto risco. Os setores de manufatura e energia franceses estão cada vez mais integrando o PHA como um componente fundamental de seus sistemas de gestão de segurança de processo para cumprir a Diretiva Seveso III.

Prevê-se que o segmento de gestão de conformidade registre o CAGR mais rápido até 2032, impulsionado pela crescente digitalização no monitoramento e relatórios regulatórios. À medida que a França reforça a aplicação das normas de segurança ocupacional e ambiental, as empresas estão adotando ferramentas e serviços avançados de conformidade para monitorar a adesão, garantir a prontidão para auditorias e minimizar penalidades.

• Por Nível de Integridade de Segurança

Com base no nível de integridade de segurança, o mercado é segmentado em Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4. O segmento de Nível 2 deteve a maior participação em 2024, principalmente devido à sua ampla aplicabilidade em operações industriais de médio risco, onde a redução moderada de riscos é essencial. Indústrias como processamento de alimentos, serviços públicos e engenharia mecânica na França frequentemente exigem sistemas de Nível 2 para manter um desempenho de segurança econômico e, ao mesmo tempo, atender aos padrões regulatórios.

Espera-se que o segmento de Nível 3 testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão de aplicações em setores de alto risco, como petroquímico e farmacêutico. A demanda por sistemas de Nível 3 é impulsionada por sua avançada tolerância a falhas, maior confiabilidade do sistema e capacidade de proteger processos críticos contra falhas catastróficas.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado francês de serviços de segurança de processos é segmentado em desligamento de emergência (ESD), sistema de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS), sistema de gerenciamento de queimador (BMS), controle de turbomáquinas (TMC), entre outros. O segmento de desligamento de emergência (ESD) dominou o mercado em 2024, devido à sua ampla implantação para garantir o isolamento rápido de processos perigosos durante condições anormais. As indústrias francesas de petróleo, gás e refino continuam investindo em sistemas ESD automatizados para cumprir rigorosas normas de segurança ocupacional e minimizar o risco de incidentes em larga escala.

Espera-se que o segmento de sistemas de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS) registre a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pelos crescentes investimentos em infraestrutura de dutos e unidades de processamento de gás. Os sistemas HIPPS são cada vez mais adotados por sua capacidade de prevenir a sobrepressurização, especialmente em instalações urbanas ou ambientalmente sensíveis, em linha com o impulso da França para o desenvolvimento industrial sustentável.

• Por Usuário Final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em engenharia mecânica e de plantas, manufatura de processos, manufatura automotiva e discreta, serviços públicos, governo, construção, varejo e outros. O segmento de manufatura de processos representou a maior fatia de mercado em 2024, apoiado pela presença consolidada do país nas indústrias química, farmacêutica e de processamento de alimentos. Esses setores exigem serviços rigorosos de segurança de processos para atender à conformidade regulatória nacional e da UE, gerenciar riscos operacionais e garantir a qualidade do produto.

Prevê-se que o segmento de serviços públicos cresça com a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) até 2032, impulsionado pela expansão dos projetos de energia renovável e pelos esforços de modernização da rede elétrica na França. A transição para fontes de energia limpa aumentou a complexidade das operações de serviços públicos, levando os provedores de serviços públicos a adotar estruturas abrangentes de serviços de segurança para mitigação de riscos, integridade dos equipamentos e conformidade regulatória.

Participação de mercado em serviços de segurança de processos

O setor de serviços de segurança de processos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• ABB (Suíça)
• Rockwell Automation, Inc. (EUA)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• OMRON Corporation (Japão)
• Siemens (Alemanha)
• Antea Group (Holanda)
• Grupo MISTRAS (EUA)
• DEKRA (Alemanha)
• SOCOTEC (França)
• Yokogawa Electric Corporation (Japão)
• TÜV SÜD (Alemanha)
• HIMA (Alemanha)
• Bureau Veritas (França)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Suíça)

Últimos desenvolvimentos no mercado de serviços de segurança de processos na França

• Em junho de 2023, a TÜV SÜD Schweiz AG adquiriu o laboratório de segurança de processos da Lonza Ltd. em sua unidade de Visp, na Suíça, fortalecendo significativamente sua posição no mercado. Essa mudança estratégica expandiu as capacidades de teste da empresa, permitindo-lhe fornecer suporte mais abrangente em segurança de processos a clientes em Visp e em todo o Cantão de Valais. A aquisição também reforça a presença da TÜV SÜD Schweiz AG no mercado suíço, fortalecendo sua vantagem competitiva e a prestação de serviços em um importante polo regional de segurança industrial.
• Em março de 2021, a Bureau Veritas e a NEXANS formaram uma parceria de gestão para a Wind Project Management, fortalecendo a gestão de riscos da Bureau Veritas nos setores marítimos, aprimorando assim suas ofertas e promovendo o crescimento no mercado de serviços de segurança de processos por meio da redução de riscos e da promoção de melhores práticas.
• Em outubro de 2020, o lançamento do ABB Ability SafetyInsight pela ABB revolucionou digitalmente a gestão do ciclo de vida da segurança de processos, capacitando operadores dos setores de energia e processos. Essa inovação fortalece a posição de mercado da ABB, impulsionando o crescimento dos serviços de segurança de processos ao fornecer soluções digitais abrangentes para a gestão da segurança em todo o ciclo de vida.
• Em junho de 2020, a Siemens lançou novos monitores de tela plana e PCs de painel com telas avançadas de padrão industrial e recursos de operação por toque, enriquecendo seu portfólio de produtos para o mercado de telas industriais. Essa expansão contribui para o crescimento do mercado, oferecendo soluções de ponta que atendem a diversas necessidades industriais.
• Em abril de 2020, o reconhecimento da DEKRA pela Omni Air para avaliar e certificar a tecnologia Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) posiciona a DEKRA como um laboratório pioneiro, impulsionando o crescimento do mercado. Equipada com instalações e infraestrutura de última geração, os serviços da DEKRA contribuem para o avanço e a adoção da tecnologia C-V2X, impulsionando o crescimento dos serviços de segurança de processos.

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