Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial – Visão geral e previsão da indústria até 2032

Análise de mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

O mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial (ESO) está a testemunhar um crescimento significativo devido aos avanços nos métodos e tecnologias. As principais inovações incluem a adoção da tecnologia de gémeo digital, permitindo a simulação e otimização em tempo real de componentes aeroespaciais, reduzindo as falhas de design e melhorando o desempenho. A utilização de inteligência artificial (IA) e aprendizagem automática (ML) em análises preditivas garante um planeamento de manutenção eficaz, minimizando o tempo de inatividade operacional. Além disso, a impressão 3D e a manufatura aditiva estão a revolucionar o desenvolvimento de protótipos, permitindo uma produção mais rápida e económica de peças complexas.

As plataformas baseadas na cloud para engenharia colaborativa simplificaram a partilha de dados entre equipas globais, aumentando a eficiência nos processos de design e teste. Com a integração de sistemas autónomos, incluindo drones e inspeções robóticas, as empresas podem alcançar uma precisão inigualável no controlo de qualidade.

Estes avanços aumentaram a procura de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial, permitindo que as empresas se concentrem em competências essenciais e, ao mesmo tempo, acedam a conhecimentos especializados. O impulso global para uma aviação mais ecológica também impulsionou a externalização de designs ecológicos e materiais leves, contribuindo para um crescimento substancial do mercado.

Tamanho do mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

O tamanho do mercado global de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial foi avaliado em 120,20 mil milhões de dólares em 2024 e está projetado para atingir 730,32 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 25,30% durante o período previsto de 2025 a 2032. Além dos insights de mercado, tais como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise Pilsle.

Tendências do mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

“Crescente adoção da tecnologia Digital Twin”

O mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial está a crescer devido à adoção da tecnologia de gémeos digitais. Esta tendência permite às empresas criar réplicas virtuais de componentes ou sistemas físicos de aeronaves, permitindo a monitorização em tempo real, a manutenção preditiva e a otimização do desempenho. Os gémeos digitais reduzem o tempo de inatividade e aumentam a eficiência, o que é essencial para as indústrias aeroespaciais sensíveis aos custos. Por exemplo, a GE Aviation emprega gémeos digitais para monitorizar o desempenho do motor, resultando numa maior fiabilidade e maior vida útil. As empresas de outsourcing com experiência em soluções de gémeos digitais são muito procuradas, uma vez que as empresas aeroespaciais procuram cada vez mais formas económicas de implementar estas tecnologias. Esta tendência contribui significativamente para a expansão do mercado.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Outsourcing de Serviços de Engenharia Aeroespacial

Definição do mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

A externalização de serviços de engenharia aeroespacial (ESO) envolve a delegação de tarefas de design, desenvolvimento, teste e manutenção relacionadas com sistemas aeroespaciais a fornecedores de serviços externos especializados. Esta abordagem ajuda as empresas aeroespaciais a reduzir custos, aceder a conhecimentos avançados e concentrar-se nas operações principais. O ESO abrange uma variedade de atividades, incluindo modelação CAD, simulação, projeto de aviónica, análise estrutural e desenvolvimento de software. Permite reviravoltas mais rápidas nos projetos ao alavancar talentos globais e tecnologias avançadas. Os serviços normalmente externalizados incluem estudos de aerodinâmica, testes de materiais e verificações de conformidade com as normas de aviação. Ao adotar o ESO, as empresas ganham flexibilidade, escalabilidade e maior eficiência para satisfazer as crescentes exigências do setor aeroespacial.

Dinâmica de mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

Motoristas

• Aumento da procura por aeronaves comerciais

A crescente procura de aeronaves comerciais, impulsionada pelo aumento do tráfego aéreo de passageiros e pela expansão das companhias aéreas de baixo custo, é um fator significativo para o mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial. Fabricantes de aviões como a Boeing e a Airbus enfrentam pressões para cumprir os prazos de produção de novos modelos de aviões, como o Airbus A320neo e o Boeing 737 MAX, para fazer face às expansões da frota das companhias aéreas. A externalização de serviços de engenharia permite aos OEM acelerar os processos de design, prototipagem e testes, mantendo os padrões de qualidade. Por exemplo, empresas como a Cyient e a HCL Technologies fornecem soluções de engenharia especializadas, ajudando os fabricantes a gerir o aumento de encomendas de forma eficiente, impulsionando assim o crescimento dos serviços de engenharia aeroespacial externalizados.

• Alargamento dos serviços pós-venda

A crescente procura por serviços pós-venda eficientes, como a manutenção, reparação e modernização, está a impulsionar significativamente o mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial. As companhias aéreas e os operadores de frotas contam com experiência em engenharia externa para garantir uma manutenção económica e pontual das suas aeronaves. Por exemplo, a Lufthansa Technik oferece serviços especializados de modernização de terceiros, permitindo às companhias aéreas atualizar os interiores das cabines sem interromper os planos de fabrico. Esta abordagem permite que as empresas aeroespaciais se concentrem na produção e na inovação, ao mesmo tempo que satisfazem a crescente procura dos clientes por melhor desempenho e segurança. Além disso, o crescente foco na sustentabilidade, como a modernização de aeronaves mais antigas para eficiência de combustível, alarga ainda mais a necessidade de serviços de engenharia externalizados.

Oportunidades

• Acesso a conhecimentos especializados

O acesso à expertise especializada é um fator importante no mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial, criando oportunidades de crescimento substanciais. As empresas aeroespaciais externalizam cada vez mais tarefas que exigem conhecimentos avançados, como a dinâmica de fluidos computacional, sistemas aviónicos e análise aeroestrutural. Os fornecedores de serviços especializados oferecem recursos de nicho e tecnologias de ponta, permitindo às empresas aumentar a eficiência e a inovação. Por exemplo, a externalização para empresas especializadas em fabrico aditivo ou gémeos digitais acelera os processos de design e teste. Esta tendência permite também às empresas aeroespaciais ultrapassar as lacunas de competências e concentrar-se nas competências essenciais, impulsionando a expansão do mercado. A crescente dependência de conhecimento externo está alinhada com a procura do setor por soluções de custo-benefício e menor tempo de colocação no mercado.

• Foco nas competências essenciais

A tendência para a externalização de atividades não essenciais, como a simulação, os testes e o trabalho de design básico, cria uma oportunidade significativa no mercado de externalização de serviços de engenharia aeroespacial. Ao delegar estas funções em empresas especializadas, as empresas aeroespaciais podem alocar mais recursos e atenção às competências essenciais, como a investigação e desenvolvimento e o planeamento estratégico. Isto permite às empresas promover a inovação, melhorar o desenvolvimento de produtos e manter-se à frente num setor altamente competitivo. Além disso, a capacidade de otimizar as operações e de se concentrar em tarefas de elevado valor permite uma tomada de decisões mais rápida e uma melhor capacidade de resposta do mercado, impulsionando o crescimento tanto das empresas aeroespaciais como dos seus parceiros de outsourcing.

 Restrições/Desafios

• Dependência de fornecedores externos

A dependência de fornecedores externos para os serviços essenciais de engenharia aeroespacial representa riscos significativos que dificultam o crescimento do mercado. A dependência excessiva de fornecedores externos pode resultar em interrupções operacionais, uma vez que atrasos na entrega de serviços ou problemas inesperados com as capacidades dos fornecedores podem levar a contratempos no projeto. Estas interrupções podem impactar severamente os planos de produção, levando à perda de prazos e a estouros de custos. Além disso, a dependência de fornecedores externos pode criar uma falta de controlo sobre a qualidade e consistência do trabalho entregue, complicando ainda mais a execução do projeto. Com a crescente complexidade dos projetos aeroespaciais, estes riscos prejudicam a eficiência e a fiabilidade necessárias neste setor de alto risco, afetando a estabilidade geral do mercado.

• Preocupações com a Propriedade Intelectual

As preocupações com a propriedade intelectual (PI) prejudicam significativamente o mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial. As empresas estão relutantes em terceirizar designs e tecnologias confidenciais devido ao risco potencial de roubo ou uso indevido de propriedade intelectual. Proteger informações proprietárias torna-se cada vez mais complexo quando se lida com fornecedores externos, particularmente em países com leis de aplicação de propriedade intelectual mais fracas. Este receio de perder ativos valiosos pode levar as empresas a evitar a externalização ou a limitar o âmbito dos projetos partilhados com fornecedores externos. Como resultado, o crescimento do mercado é limitado, uma vez que as empresas podem optar por soluções internas ou apenas externalizar tarefas não críticas. Esta cautela na partilha de avanços tecnológicos atrasa a adoção mais ampla da externalização no setor aeroespacial.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacional e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise do crescimento estratégico do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado de categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Escopo de mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

O mercado é segmentado com base no serviço, função, localização e componente. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Serviço

• Design e Engenharia
• Suporte de Fabrico
• Segurança e Certificação
• Serviços pós-venda
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Eletrotécnica/Eletrônica
• Engenharia de Software Embarcado
• Outros

Função

• Estilo
• Simulação e Validação Digital
• Processo de produção
• Processo de Manutenção

 Localização

• Em terra
• Offshore (marítimo)

 Componente

• Hardware
• Software

Análise regional do mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

O mercado é analisado e são fornecidos insights sobre o tamanho e as tendências do mercado, bem como sobre o serviço, a função, a localização e o componente, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (ME A), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

Espera-se que a América do Norte domine o mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial devido ao seu ecossistema aeroespacial altamente desenvolvido. Com companhias aéreas importantes como a Delta Air Lines, a United Airlines e a Air Canada, a região dispõe de uma infraestrutura robusta que facilita uma colaboração eficiente. O competitivo setor da aviação comercial alimenta a procura de serviços de engenharia especializados, visando melhorar o design, o fabrico e os custos operacionais das aeronaves, impulsionando o crescimento em soluções de outsourcing para um desempenho e experiência otimizados dos passageiros.

Espera-se que a Europa apresente um crescimento significativo no mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial (ESO), impulsionado pela sua forte herança aeroespacial. Com sedes de empresas importantes como a Airbus e a Rolls-Royce, a região beneficia de um ecossistema ESO robusto. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França têm uma força de trabalho altamente qualificada e um setor aéreo bem estabelecido, fazendo da Europa um centro promissor para os avanços na engenharia aeroespacial, software e serviços de outsourcing de hardware.

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.   

Participação no mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e abrangência do produto, domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes de mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial que operam no mercado são:

• Altair Engineering Inc. (EUA)
• Alten Group (França)
• Capgemini (França)
• Bertrandt AG (Alemanha)
• EWI (EUA)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• ITK Engineering GmbH (Alemanha)
• L&T Technology Services Limited (Índia)
• GRUPO LISI (França)
• Teledyne Technologies Incorporated (EUA)
• BAE Systems (EUA)
• L3Harris Technologies, Inc. (EUA)
• Elbit Systems Lda. (Israel)
• RTX (EUA)
• Safran (França)
• Os serviços globais QuEST Pte. Lda.
• Kawasaki Heavy Industries (Japão)

Últimos desenvolvimentos no mercado de outsourcing de serviços de engenharia aeroespacial

• Em junho de 2024, a Honeywell anunciou o seu acordo para adquirir a CAES Systems Holdings LLC, fabricante líder de componentes eletrónicos avançados nos setores aeroespacial e de defesa. Espera-se que esta aquisição fortaleça o portefólio de soluções de tecnologia de defesa da Honeywell, melhorando as capacidades nos setores aéreo, terrestre, marítimo e espacial, ao mesmo tempo que integra tecnologias inovadoras de defesa eletromagnética para uma gestão eficiente de sinais de RF.
• Em maio de 2024, a L&T Technology Services inaugurou o Centro de Excelência em Simulação para a Airbus em Bangalore, na Índia. A nova instalação tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de serviços de simulação avançados utilizando tecnologia e infraestruturas de ponta. Com o foco na unificação de processos nas unidades de negócio europeias da Airbus, aumenta a eficiência e a produtividade na gestão de programas de aeronaves
• Em janeiro de 2023, o Everest Group reconheceu a Daffodil Software, líder global em engenharia de software, na Avaliação PEAK Matrix 2022. A Daffodil foi novamente reconhecida após a sua avaliação de 2021 e foi colocada como "Aspirante" no mercado de Serviços de Engenharia de Produtos de Software. O reconhecimento enfatiza a sua expertise nos setores BFSI, saúde e retalho
• Em janeiro de 2023, a Cognizant acordou a aquisição da Mobica, um fornecedor de serviços de engenharia de software IoT sediado no Reino Unido. A Mobica é especializada em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o design até à implementação, com foco no software embebido. A aquisição visa melhorar as capacidades da Cognizant em investigação e desenvolvimento estratégico, beneficiando clientes de vários setores
• Em 2023, a Honeywell adquiriu os ativos de tecnologia de heads-up display (HUD) da Saab, uma empresa sueca aeroespacial e de defesa. Esta aquisição melhora as ofertas de produtos de aviónica e segurança da aviação da Honeywell. Tem como objetivo melhorar a consciência situacional, particularmente em condições de fraca visibilidade, como operações noturnas ou condições meteorológicas adversas, reforçando assim a segurança e a eficiência das operações de voo.
• Em 2023, o Grupo ALTEN, líder francês em consultoria de engenharia e tecnologia, concluiu a sua aquisição estratégica da Accord Global Technology Solutions. Esta mudança une a escala e a experiência tecnológica da ALTEN com a inovação da Accord em soluções digitais, melhorando as suas ofertas de serviços nas indústrias aeroespacial e automóvel e reforçando ainda mais a posição da ALTEN na consultoria tecnológica.
• Em 2022, a Altair, líder global em ciência computacional e IA, adquiriu a Concept Engineering, fornecedor líder de software de visualização de sistemas eletrónicos. Esta aquisição acelera o desenvolvimento e a manutenção de sistemas elétricos e eletrónicos complexos em setores como o aeroespacial, automóvel e industrial. A integração do software da Concept aumenta as capacidades da Altair na visualização do sistema

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