Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Produtos Químicos Agrícolas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de produtos químicos agrícolas?

• O mercado global de agroquímicos foi avaliado em US$ 277,10 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 458,60 bilhões em 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,50% durante o período de previsão.
• Os agricultores utilizam uma variedade de produtos no mercado de agroquímicos para o controle de pragas, manejo de ervas daninhas e melhoria das culturas. Esses produtos químicos beneficiam a agricultura ao aumentar a produtividade, garantir a segurança alimentar e combater doenças nas plantações. Eles são cruciais nas práticas agrícolas modernas, otimizando a produtividade e sustentando os ecossistemas agrícolas.

Quais são os principais pontos a serem considerados no mercado de produtos químicos agrícolas?

• A crescente conscientização dos consumidores sobre segurança alimentar impulsiona uma maior demanda por produtos cultivados com agrotóxicos que atendam a padrões de segurança rigorosos. Essa tendência reflete uma preferência cada vez maior por produtos que estejam em conformidade com as normas regulamentares, garantindo qualidade e minimizando os riscos à saúde.
• Consequentemente, os agricultores são obrigados a priorizar o uso de produtos químicos em conformidade com as normas para atender às expectativas em constante evolução dos consumidores e às demandas do mercado.
• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de agroquímicos, com a maior participação na receita, de 52,7% em 2024, impulsionada pela crescente necessidade de aumentar a produtividade agrícola, abordar as preocupações com a segurança alimentar e atender à demanda crescente por culturas de alto rendimento em economias em desenvolvimento.
• O mercado de agroquímicos da América do Norte está preparado para crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,6%, durante o período de previsão de 2025 a 2032, impulsionado pelos avanços na agricultura de precisão, pelas crescentes preocupações com a segurança alimentar e pelo aumento da demanda por insumos agrícolas de alta eficiência.
• O segmento de fertilizantes dominou o mercado de agroquímicos, com a maior participação na receita de mercado, atingindo 57,8% em 2024, impulsionado pela necessidade contínua de melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade das culturas para atender à crescente demanda global por alimentos.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de produtos químicos agrícolas       

Qual é a principal tendência no mercado de produtos químicos agrícolas?

“ Agricultura de Precisão Impulsionada por IA e Proteção de Cultivos Orientada por Dados ”

• Uma tendência significativa e em rápida ascensão no mercado global de agrotóxicos é a crescente integração de inteligência artificial (IA), análises avançadas e tecnologias de agricultura inteligente para otimizar a proteção das culturas e impulsionar a produtividade agrícola.
• Por exemplo, grandes empresas estão desenvolvendo plataformas baseadas em IA que analisam a saúde do solo, os padrões climáticos e os riscos de pragas para orientar a aplicação precisa de fertilizantes, herbicidas e pesticidas, minimizando o desperdício e maximizando a produtividade.
• A integração da IA ​​em agroquímicos permite insights preditivos, recomendando o uso ideal do produto com base nas condições reais do campo. Isso aprimora a tomada de decisões, reduz os custos de insumos e garante práticas agrícolas ambientalmente responsáveis.
• Além disso, o uso de drones e sensores com inteligência artificial em conjunto com produtos químicos agrícolas permite a pulverização direcionada, melhorando a eficiência da cobertura e reduzindo o escoamento de produtos químicos e o impacto ambiental.
• Empresas líderes como a BASF SE e a Syngenta Crop Protection AG estão investindo fortemente em soluções de proteção de cultivos baseadas em IA, que combinam inteligência de dados com inovação química para enfrentar os desafios da resistência a pragas e da sustentabilidade.
• À medida que a agricultura global se volta para práticas inteligentes e sustentáveis, a demanda por agrotóxicos integrados à inteligência artificial deverá crescer rapidamente, transformando o manejo de culturas e permitindo que os agricultores alcancem maior eficiência e lucratividade.

Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado de produtos químicos agrícolas?

• A crescente demanda global por segurança alimentar, aliada à limitação de terras aráveis ​​e aos desafios das mudanças climáticas, está impulsionando significativamente a demanda por agrotóxicos.
• Por exemplo, em janeiro de 2024, a UPL lançou sua nova linha de biossoluções projetadas para aumentar a resiliência das culturas, reduzir o impacto ambiental e melhorar a produtividade, refletindo o foco do mercado na agricultura sustentável.
• A crescente adoção de tecnologias de agricultura de precisão, apoiada por avanços em sensores, imagens de satélite e inteligência artificial, está impulsionando o uso eficiente de fertilizantes e produtos fitossanitários. Essa integração aumenta a produtividade e minimiza os danos ambientais.
• A crescente conscientização dos agricultores sobre os benefícios do controle de doenças, do manejo de pragas e do aumento da fertilidade do solo também está impulsionando o uso de agrotóxicos, especialmente em economias em desenvolvimento, onde as lacunas de produtividade permanecem elevadas.
• Além disso, as iniciativas governamentais que promovem a agricultura sustentável, juntamente com os investimentos em P&D de empresas químicas líderes, estão incentivando a inovação em soluções químicas agrícolas ecológicas e de alta eficiência, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de produtos químicos agrícolas?

• Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de agrotóxicos é o aumento das restrições regulatórias e das preocupações ambientais relacionadas a resíduos químicos, impacto na biodiversidade e degradação do solo.
• Por exemplo, vários países implementaram proibições ou limitações rigorosas a pesticidas e herbicidas específicos devido a riscos para a saúde e o meio ambiente, o que representa desafios de conformidade para fabricantes e agricultores.
• A crescente demanda do consumidor por produtos orgânicos e a redução do uso de insumos químicos, juntamente com o incentivo à agricultura sustentável, limitam o uso generalizado de soluções químicas convencionais, principalmente em mercados maduros como a Europa.
• Além disso, o desenvolvimento e a comercialização de agroquímicos de última geração frequentemente exigem investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, bem como processos de aprovação regulatória prolongados, atrasando a disponibilidade do produto e aumentando os custos.
• Abordar esses desafios por meio da inovação em produtos químicos agrícolas de base biológica, baixa toxicidade e com aplicação precisa será fundamental para garantir o crescimento sustentável e a adequação às regulamentações em constante evolução.

Como o mercado de produtos químicos agrícolas está segmentado?

O mercado está segmentado com base no tipo, modo de aplicação e tipo de cultura.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de agroquímicos é segmentado em Fertilizantes e Pesticidas. O segmento de Fertilizantes dominou o mercado de agroquímicos com a maior participação na receita, de 57,8% em 2024, impulsionado pela necessidade contínua de melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade agrícola para atender à crescente demanda global por alimentos. Os fertilizantes continuam sendo essenciais para melhorar o crescimento das plantas, aumentar a produtividade e corrigir deficiências nutricionais em diversos tipos de terras agrícolas. Além disso, iniciativas governamentais e subsídios que apoiam o uso de fertilizantes, principalmente em países em desenvolvimento, impulsionam ainda mais o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de pesticidas apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 22,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da incidência de ataques de pragas, pela crescente conscientização sobre a proteção de cultivos e pela demanda por produtos agrícolas de maior qualidade. A crescente preocupação com a segurança alimentar, aliada aos avanços tecnológicos em pesticidas ecológicos e de base biológica, está impulsionando a adoção de soluções modernas de pesticidas na agricultura global.

• Por Modo de Aplicação

Com base no modo de aplicação, o mercado de agroquímicos é segmentado em Foliar, Fertirrigação e Outros. O segmento Foliar detinha a maior participação na receita de mercado em 2024, devido à sua capacidade de fornecer nutrientes e proteção às culturas diretamente pelas folhas, garantindo rápida absorção e resultados mais rápidos. A aplicação foliar é particularmente popular na horticultura e em culturas de alto valor agregado, onde o fornecimento oportuno de nutrientes pode impactar significativamente a produtividade e a qualidade.

O segmento de fertirrigação deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela integração de sistemas de irrigação com a aplicação de nutrientes, promovendo a conservação da água e a utilização eficiente dos recursos hídricos. A fertirrigação está ganhando força em regiões que enfrentam escassez de água, oferecendo aos agricultores controle preciso tanto da água quanto da aplicação de produtos químicos.

• Por tipo de cultura

Com base no tipo de cultura, o mercado de agrotóxicos é segmentado em Cereais e Grãos, Oleaginosas e Leguminosas, Frutas e Hortaliças e Outros. O segmento de Cereais e Grãos representou a maior participação na receita de mercado, com 44,6% em 2024, impulsionado pela demanda global por culturas básicas como arroz, trigo e milho, que constituem a base do consumo alimentar mundial. Os esforços contínuos para melhorar a produtividade e combater o esgotamento de nutrientes do solo no cultivo de cereais impulsionam o uso significativo de agrotóxicos nesse segmento.

Prevê-se que o segmento de frutas e vegetais apresente a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente preocupação dos consumidores com a saúde, pelo aumento da demanda por produtos frescos e pela necessidade de soluções de proteção de cultivos para manter a qualidade e a vida útil. O uso de fertilizantes e pesticidas específicos na produção de frutas e vegetais melhora a qualidade, a produtividade e o valor de mercado geral.

Qual região detém a maior participação no mercado de produtos químicos agrícolas?

• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de agroquímicos, com a maior participação na receita, de 52,7% em 2024, impulsionada pela crescente necessidade de aumentar a produtividade agrícola, abordar as preocupações com a segurança alimentar e atender à demanda crescente por culturas de alto rendimento em economias em desenvolvimento.
• Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão testemunhando uma crescente adoção de agrotóxicos devido à expansão das terras agrícolas, a iniciativas governamentais favoráveis ​​e à necessidade de maximizar a produção de cereais, grãos e produtos hortícolas.
• A disponibilidade de fertilizantes e pesticidas a preços acessíveis, aliada a uma crescente ênfase em práticas agrícolas sustentáveis, posicionou a região Ásia-Pacífico como o principal mercado de agroquímicos. O aumento da renda disponível, os avanços tecnológicos em agroquímicos e a crescente conscientização sobre a proteção de cultivos reforçam ainda mais essa posição dominante no mercado.

Análise do Mercado de Produtos Químicos Agrícolas na China

O mercado de agroquímicos da China representou a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela expansão do setor agrícola do país, pela rápida urbanização e pela necessidade de maior produtividade alimentar para sustentar sua grande população. A forte capacidade de produção doméstica da China para fertilizantes e produtos fitossanitários, juntamente com os esforços contínuos para modernizar as práticas agrícolas, são os principais motores de crescimento. Além disso, iniciativas que promovem a agricultura de precisão e a agricultura sustentável reforçam ainda mais a expansão do mercado.

Análise do Mercado de Produtos Químicos Agrícolas na Índia

O mercado de agroquímicos na Índia está testemunhando um crescimento significativo, impulsionado pelo apoio contínuo do governo a subsídios para fertilizantes, programas de conscientização sobre proteção de cultivos e pela crescente demanda por produtos alimentícios de alta qualidade. O rápido crescimento populacional, a expansão das terras agrícolas e o foco crescente na melhoria da produtividade agrícola para atender às demandas internas e de exportação estão incentivando a adoção de agroquímicos modernos em todo o país.

Qual região apresenta o crescimento mais rápido no mercado de produtos químicos agrícolas?

O mercado de agroquímicos na América do Norte está preparado para crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,6%, durante o período de previsão de 2025 a 2032, impulsionado pelos avanços na agricultura de precisão, pelas crescentes preocupações com a segurança alimentar e pelo aumento da demanda por insumos agrícolas de alta eficiência. Agricultores nos EUA e no Canadá estão adotando fertilizantes inovadores, bioestimulantes e produtos fitossanitários para maximizar a produtividade e, ao mesmo tempo, atender às preocupações ambientais. O incentivo à agricultura sustentável, juntamente com o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de agroquímicos ecologicamente corretos, está acelerando o crescimento do mercado em toda a região.

Análise do Mercado de Produtos Químicos Agrícolas nos EUA

O mercado de agroquímicos dos EUA detinha a maior participação de receita na América do Norte em 2024, impulsionado pela ampla adoção de tecnologias agrícolas avançadas, pelo aumento da demanda por proteção eficiente de cultivos e por iniciativas governamentais que promovem a agricultura sustentável. A crescente preferência do consumidor por produtos de alta qualidade e sem resíduos está impulsionando a demanda por soluções agroquímicas inovadoras em culturas importantes como milho, soja e trigo.

Análise do Mercado de Produtos Químicos Agrícolas no Canadá

Prevê-se que o mercado de agroquímicos do Canadá apresente um crescimento constante durante o período de previsão, impulsionado pelo cultivo em larga escala de grãos e oleaginosas no país, pelo ambiente regulatório favorável e pela crescente conscientização sobre o manejo da saúde do solo. A adoção de fertilizantes ecológicos e soluções de manejo integrado de pragas está se tornando uma tendência fundamental entre os agricultores canadenses, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade do país.

Quais são as principais empresas no mercado de produtos químicos agrícolas?

A indústria de agroquímicos é liderada principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Bayer AG (Alemanha)
• BASF SE (Alemanha)
• Compass Minerals (EUA)
• Syngenta Crop Protection AG (Suíça)
• ADAMA (Israel)
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Japão)
• Nufarm Canadá (Austrália)
• UPL (Índia)
• K+S Aktiengesellschaft (Alemanha)
• ICL (Israel)
• Rotam (Coreia do Sul)
• Corteva (EUA)
• Corporação FMC (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de produtos químicos agrícolas?

• Em dezembro de 2022, a ADAMA Ltd. concluiu a aquisição da AgriNova New Zealand, Ltd., fabricante líder de soluções para proteção de cultivos, biossoluções e reguladores de crescimento vegetal. Essa medida estratégica fortalece a presença da ADAMA no mercado de agroquímicos, ampliando seu portfólio de produtos na Nova Zelândia, que inclui nutrição vegetal, reguladores de crescimento e produtos biológicos, consolidando sua posição competitiva e diversificando sua oferta.
• Em fevereiro de 2022, a Adama lançou o Timeline FX, um herbicida foliar de amplo espectro de última geração, desenvolvido especificamente para cereais. Com três ingredientes ativos com modos de ação sinérgicos e um adjuvante integrado, oferece a mais ampla janela de aplicação entre os herbicidas, combatendo ervas daninhas de folhas largas e gramíneas em culturas de cereais, contribuindo para os avanços no mercado de agrotóxicos.
• Em janeiro de 2022, a Yara e a Lantmännen uniram-se para lançar fertilizantes livres de combustíveis fósseis no mercado. Essa colaboração culminou em um acordo comercial para fertilizantes ecológicos produzidos pela Yara e distribuídos pela Lantmännen na Suécia, representando um avanço significativo em agroquímicos sustentáveis, com o objetivo de abordar preocupações ambientais e atender às crescentes demandas dos consumidores.

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