Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Serviços de Terceirização de ATMs – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de serviços de terceirização de ATMs

• O tamanho do mercado global de serviços de terceirização de ATM foi avaliado em US$ 21,53 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 34,58 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,10% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por gerenciamento de caixas eletrônicos com boa relação custo-benefício, pela crescente adoção de serviços gerenciados pelos bancos e pela necessidade de aprimorar a experiência do cliente por meio da disponibilidade de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Além disso, a mudança para a terceirização de operações não essenciais, como manutenção de caixas eletrônicos, reposição de dinheiro e segurança para provedores terceirizados especializados está acelerando ainda mais a expansão do mercado

Análise de Mercado de Serviços de Terceirização de ATMs

• O mercado está a testemunhar uma transformação, uma vez que as instituições financeiras pretendem reduzir os encargos operacionais e concentrar-se nas funções bancárias essenciais
• A terceirização de ATMs está se tornando uma mudança estratégica para alcançar escalabilidade, melhorar a eficiência do serviço e se adaptar aos requisitos regulatórios e de conformidade em evolução
• A América do Norte dominou o mercado de serviços de terceirização de ATMs com a maior participação na receita de 39,45% em 2024, impulsionada pela forte presença de instituições financeiras, pela crescente demanda por eficiência de custos e pela mudança para serviços gerenciados.
• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de serviços de terceirização de ATMs, impulsionada por rápidas iniciativas de inclusão financeira, expansão da implantação de ATMs em áreas semi-urbanas e rurais e aumento de parcerias com provedores de serviços gerenciados.
• O segmento de serviços de ATM terceirizados de ponta a ponta dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelas instituições financeiras que optam cada vez mais pela terceirização completa para otimizar operações, reduzir custos e aumentar o foco nos serviços bancários essenciais. O crescimento desse segmento também é sustentado pela capacidade dos provedores de terceirização de oferecer serviços integrados, incluindo gestão de caixa, manutenção, atualizações de software e conformidade, que são particularmente atraentes para bancos de médio e pequeno porte que buscam soluções completas de ATM.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Serviços de Terceirização de ATM 

Tendências do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos

“Adoção crescente de serviços gerenciados por bancos para aumentar a eficiência”

• Os bancos estão cada vez mais terceirizando as operações de caixas eletrônicos para se concentrarem nos serviços principais e reduzirem os encargos operacionais
• Os provedores de serviços gerenciados oferecem suporte completo, incluindo gerenciamento de caixa, atualizações de software e manutenção
• A terceirização garante a disponibilidade de caixas eletrônicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, resultando em maior satisfação do cliente e confiabilidade operacional
• Reduz os custos de infraestrutura interna e agiliza a conformidade com os padrões regulatórios em evolução
• Os serviços gerenciados estão ganhando força nos mercados emergentes com a expansão das redes de caixas eletrônicos
  • Por exemplo, em 2023, o State Bank of India renovou um acordo de terceirização de longo prazo com a Hitachi Payment Services para gerenciar sua rede de caixas eletrônicos e melhorar o tempo de atividade e a eficiência de custos.

Dinâmica do mercado de serviços de terceirização de ATMs

Motorista

“Otimização de Custos e Foco nas Operações Bancárias Principais”

• Os bancos enfrentam altos custos de capital e manutenção na gestão de redes internas de caixas eletrônicos
• A terceirização transforma custos fixos em custos variáveis, melhorando a flexibilidade financeira
• Permite que as instituições invistam recursos na transformação digital e no engajamento do cliente
• Os provedores oferecem economias de escala e melhor integração de tecnologia a custos reduzidos
• A terceirização de ATM também melhora a escalabilidade para expandir ou atualizar redes de forma eficiente
  • Por exemplo, vários bancos sediados no Reino Unido terceirizaram suas redes de caixas eletrônicos para a Cardtronics para reduzir custos operacionais e realocar orçamentos para plataformas bancárias digitais

Restrição/Desafio

“Preocupações com segurança e privacidade de dados”

• A terceirização das operações de caixas eletrônicos aumenta os riscos de violações de dados e ataques cibernéticos
• Os bancos tornam-se dependentes de fornecedores terceirizados para manter a integridade e a confidencialidade dos dados
• Garantir acordos de nível de serviço (SLAs) robustos e a conformidade do fornecedor pode ser complexo
• O escrutínio regulatório sobre o compartilhamento e processamento de dados limita a flexibilidade da terceirização em algumas regiões
• Violações podem prejudicar a reputação da marca e levar a penalidades legais ou à desconfiança do cliente
  • Por exemplo, em 2022, um banco regional europeu sofreu um incidente de segurança cibernética após terceirizar a gestão de software de ATM, o que expôs dados de transações sensíveis e desencadeou ações regulatórias.

Escopo de mercado de serviços de terceirização de ATM

O mercado é segmentado com base no tipo de serviço e na implantação do ATM.

• Por tipo de serviço

Com base no tipo de serviço, o mercado de serviços de terceirização de ATMs é segmentado em serviços de ATMs terceirizados de ponta a ponta e serviços individuais. O segmento de serviços de ATMs terceirizados de ponta a ponta dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelas instituições financeiras que estão optando cada vez mais pela terceirização completa para otimizar operações, reduzir custos e aumentar o foco nos serviços bancários essenciais. O crescimento desse segmento também é sustentado pela capacidade dos provedores de terceirização de oferecer serviços combinados, incluindo gestão de caixa, manutenção, atualizações de software e conformidade, que são particularmente atraentes para bancos de médio e pequeno porte que buscam soluções completas de ATMs.

Espera-se que o segmento de serviços individuais apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à flexibilidade que oferece na seleção de serviços específicos, como reposição de dinheiro, monitoramento e reparo. Bancos e cooperativas de crédito que mantêm controle parcial sobre as operações de caixas eletrônicos preferem a terceirização individual para reduzir a complexidade operacional, mantendo a supervisão de funções estratégicas.

• Por implantação de ATM

Com base na implantação de caixas eletrônicos, o mercado é segmentado em caixas eletrônicos presenciais, caixas eletrônicos externos e caixas eletrônicos móveis. O segmento de caixas eletrônicos presenciais deteve a maior participação na receita em 2024, apoiado por sua presença dentro ou adjacente às agências bancárias, garantindo confiabilidade, confiança do cliente e maior fluxo de clientes. Esses caixas eletrônicos também facilitam a manutenção e o atendimento, o que os torna altamente preferidos por instituições financeiras de grande e pequeno porte.

Espera-se que o segmento de caixas eletrônicos móveis apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo seu uso crescente em eventos temporários, festivais e áreas rurais com infraestrutura bancária limitada. Sua flexibilidade e custo-benefício estão incentivando os provedores de serviços financeiros a implantar caixas eletrônicos móveis como uma extensão estratégica para melhorar o alcance dos clientes e a inclusão financeira.

Análise regional do mercado de serviços de terceirização de ATMs

• A América do Norte dominou o mercado de serviços de terceirização de ATMs com a maior participação de receita de 39,45% em 2024, impulsionada pela forte presença de instituições financeiras, pela crescente demanda por eficiência de custos e pela mudança para serviços gerenciados.

• As instituições financeiras da região estão cada vez mais terceirizando serviços de ATM para reduzir custos operacionais e melhorar o tempo de atividade, ao mesmo tempo em que garantem acesso à tecnologia avançada de ATM.

• O mercado regional também é impulsionado por uma ênfase crescente na conveniência do cliente, permitindo que os bancos se concentrem em competências essenciais enquanto provedores terceirizados cuidam da gestão de caixa, manutenção e serviços de segurança.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos nos EUA

O mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos nos EUA capturou a maior fatia da receita, acima de 80% em 2024, na América do Norte, devido à ampla implantação de caixas eletrônicos externos e à crescente preferência pela terceirização completa de serviços. Bancos e cooperativas de crédito buscam aprimorar a eficiência e a segurança dos caixas eletrônicos sem incorrer em investimentos de capital. Por exemplo, bancos regionais nos EUA estão cada vez mais firmando parcerias com fornecedores como Diebold Nixdorf e NCR Corporation para a gestão completa de caixas eletrônicos, incluindo monitoramento, reposição e conformidade.

Visão geral do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos na Europa

Espera-se que o mercado europeu de serviços de terceirização de ATMs apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por pressões regulatórias, redução da área ocupada pelas agências e pela crescente necessidade de modernização dos ATMs. Os bancos europeus estão recorrendo cada vez mais à terceirização para gerenciar frotas de ATMs de vários fornecedores, otimizar a prestação de serviços e reduzir o custo total de propriedade. Além disso, a crescente adoção de tecnologias sem contato e serviços remotos de solução de problemas está incentivando as instituições financeiras a atualizar sua infraestrutura de ATMs por meio de provedores terceirizados.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos no Reino Unido

Espera-se que o mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por acesso seguro a dinheiro em áreas remotas e rurais. A mudança para a terceirização está sendo influenciada pela ênfase do país na contenção de custos e pela evolução das estratégias de banco digital. Por exemplo, diversas instituições financeiras sediadas no Reino Unido estão terceirizando a manutenção e o monitoramento de caixas eletrônicos para otimizar as operações e, ao mesmo tempo, garantir acesso ininterrupto a dinheiro para comunidades carentes.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de serviços de terceirização de ATMs apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente complexidade das redes de ATMs e pela demanda por uma prestação de serviços eficiente. À medida que os bancos alemães buscam se concentrar mais na transformação digital, a terceirização de serviços relacionados a ATMs, como atualizações de software, logística de numerário e gestão de conformidade, está se tornando mais prevalente. Além disso, a demanda por serviços gerenciados está crescendo entre bancos cooperativos e cooperativas de crédito que buscam soluções de ATMs escaláveis ​​e confiáveis.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos na Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de serviços de terceirização de ATMs na Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à rápida expansão da infraestrutura bancária, à crescente inclusão financeira e à crescente preferência pela implantação de ATMs em regiões semiurbanas e rurais. Países como Índia, China e Indonésia estão testemunhando um aumento nas parcerias entre instituições financeiras e provedores de serviços terceirizados para melhorar a eficiência da rede de ATMs, otimizar custos e expandir o alcance.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos no Japão

O mercado japonês de serviços de terceirização de caixas eletrônicos está ganhando força devido ao alto custo operacional e ao envelhecimento da população do país, que mantém uma forte preferência por transações em dinheiro. Os bancos japoneses estão cada vez mais terceirizando a gestão de caixas eletrônicos para melhorar a qualidade do serviço e reduzir os custos de manutenção. A demanda por acesso seguro e 24 horas por dia, 7 dias por semana, a caixas eletrônicos — especialmente em regiões rurais e suburbanas — está impulsionando parcerias com provedores de serviços gerenciados para manuseio de dinheiro, manutenção de equipamentos e monitoramento em tempo real.

Visão do mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos na China

O mercado chinês de serviços de terceirização de ATMs detinha a maior fatia na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela extensa base de ATMs do país, pela rápida digitalização dos serviços bancários e pelo forte foco do governo na inclusão financeira. Muitos bancos na China estão terceirizando serviços de ATMs para atender ao crescente volume de transações e aprimorar a experiência do cliente, ao mesmo tempo em que gerenciam os crescentes custos operacionais. A presença de provedores de serviços locais e os avanços em análises de ATMs baseadas em IA também estão impulsionando a tendência de terceirização em todo o país.

Participação no mercado de serviços de terceirização de caixas eletrônicos

O setor de serviços de terceirização de caixas eletrônicos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Diebold Nixdorf, Inc. (EUA)
• NCR Corporation (EUA)
• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (EUA)
• Euronet Worldwide, Inc. (EUA)
• Cardtronics (uma divisão da NCR Corporation) (EUA)
• Soluções de Terminal Hitachi-Omron (Japão)
• Hyosung TNS (Coreia do Sul)
• Brinks Inc. (EUA)
• AGS Transact Technologies (Índia)

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