Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Veículos Guiados Automatizados – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de veículos guiados automatizados

• O tamanho do mercado global de veículos guiados automatizados foi avaliado em US$ 2,69 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 4,29 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,01% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por automação nos setores de manufatura, logística e armazenagem, impulsionado pela escassez de mão de obra, aumento dos custos trabalhistas e pela busca por eficiência operacional.
• Além disso, a integração de AGVs com tecnologias da Indústria 4.0, como IoT, IA e aprendizado de máquina, está possibilitando sistemas de movimentação de materiais mais inteligentes, flexíveis e baseados em dados. Esses fatores estão acelerando a adoção de AGVs em todos os setores, contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Análise de Mercado de Veículos Guiados Automatizados

• Veículos guiados automaticamente são sistemas de transporte autônomos utilizados para movimentação e manuseio de materiais em armazéns, fábricas e centros de distribuição. Eles contam com tecnologias como orientação a laser, tarjas magnéticas, navegação por visão e roteirização baseada em IA para executar tarefas repetitivas com eficiência e com mínima intervenção humana.
• A crescente implantação de AGVs é impulsionada principalmente pela necessidade de melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, reduzir custos operacionais e minimizar acidentes de trabalho. Além disso, a crescente adoção do comércio eletrônico, juntamente com o aumento das iniciativas de fábricas inteligentes, está alimentando a demanda por soluções de automação escaláveis e inteligentes, como AGVs.
• A América do Norte dominou o mercado de veículos guiados automatizados com uma participação de 23,5% em 2024, devido à rápida automação na fabricação e logística, bem como à forte adoção das práticas da Indústria 4.0
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de veículos guiados automatizados durante o período previsto devido à rápida industrialização, ao avanço tecnológico e à crescente atividade de comércio eletrônico.
• O segmento de veículos rebocadores dominou o mercado, com uma participação de mercado de 38,5% em 2024, devido à sua ampla utilização na movimentação de múltiplas cargas por longas distâncias, especialmente em grandes armazéns e montadoras. Sua relação custo-benefício e capacidade de transportar uma variedade de reboques os tornam altamente preferidos em ambientes de movimentação de cargas a granel.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Veículos Guiados Automatizados 

Tendências do mercado de veículos guiados automatizados

“Crescente demanda por automação em logística e manufatura”

• O mercado de veículos guiados automatizados (AGV) está experimentando um rápido crescimento à medida que as indústrias buscam automatizar o manuseio de materiais, melhorar a eficiência e reduzir os custos de mão de obra em ambientes de logística e manufatura
  • Por exemplo, empresas como a Toyota Industries Corporation, KION Group e Daifuku Co., Ltd. estão integrando AGVs com tecnologias da Indústria 4.0, como sensores de IoT e gerenciamento de frotas baseado em IA, permitindo rastreamento em tempo real, manutenção preditiva e operação contínua em armazéns e fábricas inteligentes.
• A expansão dos setores de comércio eletrônico e varejo está impulsionando a demanda por AGVs para agilizar o atendimento de pedidos, o gerenciamento de estoque e a entrega de última milha, com os principais provedores de logística adotando soluções automatizadas para lidar com volumes crescentes
• A eficiência energética e a sustentabilidade estão se tornando tendências importantes, com os fabricantes desenvolvendo AGVs que usam sistemas de bateria avançados e materiais ecológicos para dar suporte a iniciativas de logística verde.
• A flexibilidade e a adaptabilidade estão aumentando, já que os AGVs agora são projetados para lidar com uma gama mais ampla de tarefas, desde o transporte de paletes até a integração da linha de montagem, em diversos setores
• Em conclusão, a convergência da automação, da transformação digital e da sustentabilidade está posicionando os AGVs como ativos essenciais para o futuro da logística e da manufatura, com inovação e adoção contínuas esperadas na próxima década.

Dinâmica do mercado de veículos guiados automatizados

Motorista

“Crescente demanda por eficiência na movimentação de materiais”

• A necessidade de um manuseio de materiais mais rápido, seguro e preciso é o principal motivador para a adoção do AGV, uma vez que as empresas visam aumentar a produtividade e minimizar os erros humanos em armazéns e linhas de produção.
  • Por exemplo, fabricantes de automóveis como a BMW e empresas de eletrónica como a Foxconn estão a implementar AGVs para automatizar tarefas repetitivas, reduzir lesões no local de trabalho e otimizar o fluxo de trabalho em operações de grande e pequena escala.
• A escalabilidade e a modularidade dos sistemas AGV modernos permitem que as empresas expandam ou reconfigurem suas frotas conforme as necessidades operacionais mudam, dando suporte à fabricação flexível e à logística just-in-time.
• As normas regulatórias e os requisitos de segurança estão levando as organizações a investir em AGVs que atendem a critérios de conformidade rigorosos, especialmente na Europa e na América do Norte
• A P&D contínua e os avanços tecnológicos estão tornando os AGVs mais acessíveis, fáceis de usar e capazes de se integrar à infraestrutura de TI e automação existente, acelerando ainda mais o crescimento do mercado

Restrição/Desafio

“Custo de investimento inicial limita taxa de adoção”

• O alto custo inicial dos sistemas AGV — incluindo veículos, infraestrutura de navegação e integração com software de gerenciamento de instalações — continua sendo uma barreira significativa para muitas pequenas e médias empresas
  • Por exemplo, os fabricantes e os prestadores de serviços logísticos mais pequenos podem ter dificuldade em justificar investimentos em comparação com o manuseamento manual de materiais ou com alternativas menos automatizadas.
• Manutenção, treinamento e atualizações do sistema aumentam o custo total de propriedade, impactando o ROI de longo prazo e as taxas de adoção entre organizações preocupadas com o orçamento
• A complexidade da personalização de soluções AGV para ambientes operacionais exclusivos pode aumentar o tempo e as despesas de implantação, desencorajando alguns usuários em potencial
• A concorrência no mercado e a sensibilidade ao preço estão pressionando fornecedores como a Dematic e a JBT Corporation a oferecer financiamento flexível, leasing ou modelos como serviço, mas o custo continua sendo um desafio fundamental para uma adoção mais ampla do AGV.

Escopo de mercado de veículos guiados automaticamente

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, oferta, tipo de veículo, tecnologia de navegação, aplicação e usuário final.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de AGVs é segmentado em empilhadeiras automatizadas, reboques/caminhões automatizados, cargas unitizadas, linhas de montagem e para fins especiais. O segmento de empilhadeiras automatizadas representou a maior fatia da receita em 2024, impulsionado por sua ampla aplicação em instalações de manufatura e armazenagem. As empresas preferem empilhadeiras automatizadas devido à sua capacidade de manusear cargas pesadas com eficiência e à sua compatibilidade com a infraestrutura existente baseada em paletes. Sua operação autônoma reduz os custos de mão de obra e também melhora a segurança no local de trabalho, minimizando o erro humano durante as operações de elevação e transporte.

O segmento de linhas de montagem deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da automação nas fábricas de automóveis e eletrônicos. Esses AGVs otimizam os processos de produção, garantindo o fornecimento contínuo de peças e reduzindo o tempo de inatividade, especialmente em ambientes que exigem alta precisão e eficiência. Sua adaptabilidade a diferentes configurações de linhas de produção os torna um facilitador essencial de iniciativas de fábricas inteligentes.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de AGVs é dividido em software embarcado para veículos e software integrado. O segmento de software embarcado para veículos liderou o mercado em 2024, com os fabricantes cada vez mais priorizando sistemas embarcados que garantam tomada de decisões em tempo real, detecção de obstáculos e roteirização otimizada. Esses sistemas são essenciais para garantir operações autônomas sem dependência computacional externa.

Espera-se que o segmento de software integrado apresente o crescimento mais rápido até 2032, devido à crescente demanda por gestão centralizada de frotas, manutenção preditiva e comunicação entre veículos. À medida que as empresas implementam frotas maiores, as plataformas integradas tornam-se essenciais para monitoramento, programação e análise de dados em tempo real, impulsionando a inteligência operacional em todo o ecossistema AGV.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos rebocadores, transportadores de carga unitizada, transpaleteiras, empilhadeiras, veículos híbridos e outros. O segmento de veículos rebocadores dominou a participação de receita de 38,5% em 2024 devido à sua ampla utilização na movimentação de múltiplas cargas por longas distâncias, especialmente em grandes armazéns e montadoras. Sua relação custo-benefício e capacidade de transportar uma variedade de reboques os tornam altamente preferenciais em ambientes de movimentação de cargas a granel.

O segmento de veículos híbridos deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, à medida que as empresas buscam flexibilidade na navegação e na execução de tarefas. Esses AGVs combinam múltiplas funcionalidades de transporte e são adaptáveis a diversos setores, oferecendo a escalabilidade necessária em instalações dinâmicas de produção ou armazenamento.

• Por Tecnologia de Navegação

Com base na tecnologia de navegação, o mercado de AGVs é segmentado em orientação a laser, orientação magnética, orientação por visão, orientação indutiva, navegação natural e outros. A orientação a laser deteve a maior participação em 2024, devido à sua alta precisão e adequação a layouts complexos. Os AGVs guiados a laser são ideais para operações de alto rendimento, onde o controle preciso da trajetória e a repetibilidade são essenciais.

Espera-se que o segmento de navegação natural cresça no ritmo mais acelerado até 2032, apoiado pelos avanços nas tecnologias de IA e SLAM (localização e mapeamento simultâneos). Esses AGVs não exigem mudanças na infraestrutura e podem se adaptar a ambientes dinâmicos, reduzindo os custos de instalação e oferecendo uma solução flexível para instalações com layouts em constante mudança.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em logística e armazenagem, montagem, embalagem, carga e descarga de reboques, movimentação de matéria-prima, entre outros. O segmento de logística e armazenagem gerou a maior receita em 2024, impulsionado pelo boom do e-commerce e pela crescente necessidade de atendimento automatizado de pedidos. Os AGVs aumentam a eficiência operacional, reduzindo a intervenção humana e garantindo a movimentação de mercadorias 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A previsão é de que o segmento de embalagens apresente o maior crescimento até 2032, com o uso crescente de AGVs para manuseio de materiais de embalagem, alimentação de linhas de embalagem e transferência de produtos acabados. Sua integração às operações de embalagem reduz os tempos de ciclo e melhora a produtividade, especialmente nas indústrias de bens de consumo de movimento rápido (FMCG) e farmacêutica.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de AGVs é segmentado nos setores de manufatura, atacado e distribuição, entre outros. O setor de manufatura liderou o mercado em 2024, respondendo por uma fatia substancial devido à ampla adoção nas linhas de produção automotiva, eletrônica e de máquinas pesadas. Os AGVs contribuem para a manufatura enxuta, reduzindo atrasos, melhorando a rastreabilidade dos materiais e garantindo entregas just-in-time.

Espera-se que o setor de atacado e distribuição cresça com a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida digitalização das cadeias de suprimentos e pela pressão para acelerar o atendimento. À medida que os consumidores esperam entregas mais rápidas, os AGVs permitem que os armazéns automatizem os processos de triagem, coleta e expedição com maior eficiência.

Análise regional do mercado de veículos guiados automatizados

• A América do Norte dominou o mercado de veículos guiados automatizados com a maior participação na receita de 23,5% em 2024, impulsionada pela rápida automação na fabricação e logística, bem como pela forte adoção das práticas da Indústria 4.0
• A região se beneficia de uma infraestrutura industrial madura, altos custos de mão de obra que estimulam a automação e fortes investimentos na modernização de armazéns
• Uma ênfase crescente na melhoria da eficiência operacional, juntamente com a crescente demanda por manuseio de materiais sem contato, posiciona os AGVs como um ativo estratégico em todos os setores da América do Norte

Visão do mercado de veículos guiados automatizados dos EUA

Os EUA foram responsáveis pela maior fatia da receita no mercado norte-americano de AGVs em 2024, impulsionados pela crescente ênfase em eficiência operacional e otimização de mão de obra. O rápido crescimento do comércio eletrônico e dos serviços de logística terceirizados está impulsionando investimentos significativos em automação de armazéns. Os AGVs estão sendo cada vez mais implantados nos EUA em fábricas automotivas, unidades de processamento de alimentos e centros de distribuição para otimizar o manuseio de materiais e reduzir a dependência de mão de obra manual. A expansão de iniciativas de fábricas inteligentes e a crescente adoção de tecnologias de IA e IoT na automação industrial estão impulsionando ainda mais a implementação de AGVs em setores-chave.

Visão do mercado de veículos guiados automatizados na Europa

A Europa detinha uma fatia substancial do mercado global de AGVs em 2024, impulsionada pela forte ênfase da região em automação, engenharia de precisão e transformação digital na indústria. Países como Alemanha, Reino Unido e França estão na vanguarda da implantação de AGVs nos setores automotivo, eletrônico e de equipamentos industriais. A adoção de soluções de automação sustentáveis e energeticamente eficientes, juntamente com regulamentações favoráveis que apoiam a infraestrutura digital e a inovação em robótica, está impulsionando a penetração dos AGVs. A rede logística bem estabelecida da Europa e o crescimento do comércio intrarregional estão aumentando ainda mais a demanda por soluções flexíveis e inteligentes de movimentação de materiais.

Visão geral do mercado de veículos guiados automatizados do Reino Unido

O mercado de AGVs do Reino Unido deverá crescer a um CAGR notável durante o período previsto, impulsionado pelo aumento dos investimentos em automação de armazéns, particularmente em resposta à expansão do setor de e-commerce no país. As empresas estão utilizando AGVs para lidar com a crescente escassez de mão de obra e aumentar a velocidade e a precisão do atendimento. A crescente mudança para a logística inteligente, combinada com os esforços para otimizar a eficiência operacional nas redes de varejo e distribuição, está promovendo a adoção de AGVs. Além disso, o foco do Reino Unido em sustentabilidade e mobilidade inteligente apoia a transição para soluções automatizadas de movimentação de materiais com propulsão elétrica.

Visão do mercado de veículos guiados automatizados na Alemanha

A Alemanha continua sendo um dos principais mercados para AGVs na Europa, sustentada por seu cenário de manufatura avançada e adoção antecipada dos princípios da Indústria 4.0. As empresas alemãs estão investindo fortemente em automação para manter a competitividade global, especialmente na produção automotiva e de máquinas pesadas. Os AGVs são essenciais para otimizar a intralogística e permitir linhas de produção flexíveis em fábricas inteligentes. O forte foco da Alemanha em inovação, excelência em engenharia e práticas industriais sustentáveis continua a impulsionar a demanda por sistemas AGV inteligentes de alto desempenho, alinhados aos padrões de eficiência energética e segurança.

Visão do mercado de veículos guiados automatizados da Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032 no mercado de AGVs, impulsionada pela rápida industrialização, avanço tecnológico e crescente atividade de comércio eletrônico. Países como China, Japão, Coreia do Sul e Índia estão adotando AGVs em diversos setores, incluindo manufatura, eletrônicos de consumo e armazenagem, para aumentar a produtividade e reduzir a dependência de mão de obra. O aumento dos custos trabalhistas, a crescente adoção do digital e as iniciativas governamentais de fábricas e cidades inteligentes são fatores importantes que contribuem para a proliferação de AGVs. A região também se beneficia da presença de fabricantes de AGVs com boa relação custo-benefício e da expansão da infraestrutura para automação industrial.

Visão do mercado de veículos guiados automatizados do Japão

O mercado de AGVs no Japão está em constante crescimento, impulsionado pelo ecossistema tecnológico avançado do país e pelo forte foco na eficiência da produção. A adoção de AGVs é particularmente proeminente nas indústrias automotiva, eletrônica e de semicondutores, onde precisão e confiabilidade são cruciais. O envelhecimento da população japonesa e a redução da força de trabalho estão pressionando as empresas a adotar soluções automatizadas para sustentar os níveis de produção. A integração de AGVs com IA, robótica e IoT está permitindo o desenvolvimento de sistemas de transporte inteligentes que se alinham à visão japonesa de fábricas e redes logísticas inteligentes totalmente automatizadas.

Visão do mercado de veículos guiados automatizados da China

A China detinha a maior fatia de mercado de AGVs na Ásia-Pacífico em 2024, devido à sua enorme base fabril, à crescente automação dos processos industriais e às iniciativas governamentais voltadas para a modernização da capacidade de produção. O país está investindo fortemente em armazenagem inteligente e robótica para aumentar a eficiência logística e reduzir a dependência de mão de obra. Empresas chinesas estão utilizando AGVs para melhorar a produtividade em setores como comércio eletrônico, automotivo e bens de consumo. Além disso, a presença de diversos fabricantes nacionais de AGVs e o crescente P&D em tecnologias de automação estão impulsionando a rápida expansão do mercado de AGVs na China.

Participação de mercado de veículos guiados automaticamente

O setor de veículos guiados automatizados é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Hanwha Techwin Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• Schneider Electric (França)
• Axis Communications AB (Suécia)
• Johnson Controls (Irlanda)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China)
• NetApp (EUA)
• Tecnologia Dahua (China)
• KEDACOM (China)
• Verint Systems Inc. (EUA)
• LTIMindtree Limited (Índia)
• AxxonSoft. (EUA)
• eInfochips (EUA)
• Panasonic Holdings Corporation (Japão)
• Panopto (EUA)
• Vigilância de Backstreet (EUA)
• Eagle Eye Solutions Group Plc. (EUA)
• Arcules, Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de veículos guiados automatizados

• Em julho de 2024, a Bastian Solutions, LLC inaugurou seu novo campus industrial e corporativo em Noblesville, Indiana. Espera-se que esta unidade consolidada e estrategicamente localizada aumente a eficiência operacional e a capacidade de produção da empresa, fortalecendo sua posição competitiva no mercado de veículos guiados automatizados e atendendo à crescente demanda por soluções avançadas de automação em setores-chave.
• Em junho de 2023, a Mitsubishi Logisnext Americas e a Jungheinrich expandem sua parceria, formando a Rocrich AGV Solutions na América do Norte. Esta colaboração alavanca a expertise combinada da Jungheinrich e da Rocla para oferecer uma gama completa de AGVs e empilhadeiras automatizadas, atendendo às diversas necessidades dos clientes, desde aplicações padrão até aplicações especializadas.
• Em agosto de 2022, a Swissport inicia um programa piloto no Aeroporto de Frankfurt, implementando Veículos Guiados Automatizados (AGVs) não tripulados para dispositivos de carga unitária em seu novo centro de carga. Essa iniciativa visa aumentar a eficiência, substituindo o transporte manual de cargas, demonstrando o compromisso da Swissport com soluções inovadoras de logística e manuseio de cargas.
• Em março de 2022, a Third Wave Automation (TWA) e a CLARK Material Handling Company anunciaram uma parceria, revelando planos para o "TWA Reach", uma empilhadeira retrátil automatizada com lançamento previsto para a primavera de 2023. A colaboração integra a tecnologia de automação e os recursos de gerenciamento inteligente de frotas da TWA com a empilhadeira retrátil NPX da CLARK, oferecendo soluções avançadas e autônomas de manuseio de materiais.
• Em março de 2022, a KNAPP e a Covariant fortaleceram sua colaboração para desenvolver ainda mais soluções robóticas com tecnologia de IA. Com foco em aprimorar a eficiência dos armazéns, seus esforços conjuntos se concentram no robô Pick-it-Easy da KNAPP, conhecido por sua versatilidade no manuseio de itens diversos. Esta parceria visa expandir a presença no mercado e avançar a robótica com IA na logística.

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