Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Serviços de Engenharia Automotiva – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de serviços de engenharia automotiva

• O tamanho do mercado global de serviços de engenharia automotiva foi avaliado em US$ 94,63 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 222,85 bilhões até 2032 , com um CAGR de 11,30% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por tecnologias automotivas avançadas e pelo foco crescente em veículos elétricos e autônomos
• Os crescentes investimentos em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a segurança, a eficiência e o desempenho dos veículos estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado

Análise de Mercado de Serviços de Engenharia Automotiva

• O mercado de serviços de engenharia automotiva está crescendo à medida que os fabricantes se concentram em melhorar o design e o desempenho dos veículos por meio de expertise terceirizada em desenvolvimento e testes
• A crescente adoção de tecnologias avançadas em veículos está impulsionando a demanda por serviços de engenharia especializados para dar suporte à inovação e à conformidade regulatória
• A Ásia-Pacífico domina o mercado de serviços de engenharia automotiva com a maior participação na receita de 41,3% em 2024, impulsionada pela forte presença dos principais OEMs automotivos e pelo rápido desenvolvimento de veículos elétricos (VEs) e tecnologias de carros conectados em países como China, Japão e Índia.
• Espera-se que a região da Europa testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de serviços de engenharia automotiva, impulsionada pela crescente demanda por veículos elétricos (VEs), regulamentações rigorosas de emissões e investimentos acelerados em tecnologias de direção autônoma e carros conectados em toda a região.
• O segmento de design dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente complexidade na estética e funcionalidade dos veículos. As montadoras contam com serviços de design para otimizar o desempenho dos veículos e, ao mesmo tempo, atender às expectativas dos clientes por inovação e conforto. A demanda por design assistido por computador (CAD) e validação virtual de design aumentou significativamente, impulsionando ainda mais esse segmento.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Serviços de Engenharia Automotiva   

Tendências do mercado de serviços de engenharia automotiva

“A mudança para veículos elétricos e autônomos impulsiona as tendências de mercado”

• A mudança para veículos elétricos e autônomos está impulsionando grandes mudanças nos serviços de engenharia automotiva
• Os serviços de engenharia estão evoluindo para dar suporte ao desenvolvimento de sistemas de transmissão elétrica, gerenciamento de baterias e direção autônoma
• Experiência em desenvolvimento de software, integração de sistemas e testes é essencial para segurança e conformidade regulatória
  • Por exemplo, a Tesla está a investir fortemente na tecnologia autónoma, aumentando a procura por soluções de engenharia avançadas
• As colaborações entre fabricantes de automóveis e empresas de engenharia estão acelerando o desenvolvimento de produtos e reduzindo o tempo de colocação no mercado

Dinâmica do mercado de serviços de engenharia automotiva

Motorista

“Rápido avanço e adoção de tecnologias de veículos elétricos e autônomos”

• O rápido crescimento das tecnologias de veículos elétricos e autônomos é um fator-chave para o mercado de serviços de engenharia automotiva
• Serviços de engenharia especializados são necessários para projetar, desenvolver e integrar sistemas complexos nesses veículos avançados
• Veículos elétricos exigem experiência em gerenciamento de baterias, projeto de trem de força e desenvolvimento de infraestrutura de carregamento
• Veículos autônomos exigem software sofisticado, integração de sensores e testes de segurança rigorosos
  • Por exemplo, empresas como a Tesla colaboram extensivamente com prestadores de serviços de engenharia para acelerar a inovação e cumprir os regulamentos, ajudando a reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento.

Restrição/Desafio

“Crescente complexidade das tecnologias veiculares e requisitos regulatórios rigorosos”

• A crescente complexidade das tecnologias de veículos elétricos e autônomos apresenta desafios significativos para os provedores de serviços de engenharia
• Integrar hardware e software, garantindo ao mesmo tempo segurança, confiabilidade e conformidade regulatória, requer engenheiros altamente qualificados e instalações de teste avançadas
• Altos custos de desenvolvimento e longos prazos de projetos podem limitar a competitividade de provedores menores no mercado
• A necessidade contínua de atualização de competências técnicas e de investimento em novas ferramentas e infraestruturas aumenta as dificuldades operacionais
  • Por exemplo, as empresas de engenharia mais pequenas podem ter dificuldades em satisfazer as exigências de inovação rápida em comparação com as empresas maiores com mais recursos, o que terá impacto na sua posição de mercado e no seu potencial de crescimento.

Escopo de mercado de serviços de engenharia automotiva

O mercado é segmentado com base no tipo de serviço, aplicação, localização e tipo de veículo.

• Por tipo de serviço

Com base no tipo de serviço, o mercado de serviços de engenharia automotiva é segmentado em conceito/pesquisa, design, prototipagem, integração de sistemas e testes. O segmento de design dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente complexidade na estética e funcionalidade dos veículos. As montadoras contam com serviços de design para otimizar o desempenho dos veículos e, ao mesmo tempo, atender às expectativas dos clientes por inovação e conforto. A demanda por design auxiliado por computador (CAD) e validação virtual de design aumentou significativamente, impulsionando ainda mais esse segmento.

Espera-se que o segmento de prototipagem apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela necessidade de desenvolvimento rápido e testes práticos de sistemas veiculares. O foco crescente em um tempo de lançamento mais rápido no mercado, especialmente em veículos elétricos (VEs), levou os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a terceirizar cada vez mais os serviços de prototipagem para reduzir custos e ciclos de desenvolvimento.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de serviços de engenharia automotiva é segmentado em ADAS e segurança, elétrica, eletrônica e controles de carroceria, chassis, serviços de conectividade, engenharia de interiores, exteriores e de carroceria, trem de força e escapamento, simulação, entre outros. O segmento de trem de força e escapamento foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, devido à crescente demanda por motores com baixo consumo de combustível e à pressão regulatória sobre as normas de emissões. Os serviços de engenharia neste segmento auxiliam no projeto de trens de força híbridos e elétricos, otimizando o desempenho do motor e garantindo a conformidade com os padrões globais de emissões.

Espera-se que o segmento de ADAS e segurança apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por recursos avançados de segurança e pelas exigências regulatórias para sistemas de segurança ativa. Os serviços de engenharia são essenciais no desenvolvimento e validação de tecnologias como frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistência para permanência em faixa.

• Por localização

Com base na localização, o mercado de serviços de engenharia automotiva é segmentado em interno e terceirizado. O segmento de terceirização deteve a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela necessidade de otimização de custos, acesso a expertise especializada e flexibilidade na alocação de recursos. OEMs e fornecedores de Nível 1 colaboram cada vez mais com prestadores de serviços de engenharia para gerenciar a complexidade do desenvolvimento de veículos, com foco nas competências essenciais.

Espera-se que o segmento de produção interna apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, à medida que as empresas buscam fortalecer suas capacidades internas e manter maior controle sobre tecnologias proprietárias. Os investimentos na construção de centros internos de P&D e instalações de testes internas estão aumentando, principalmente entre as montadoras estabelecidas.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado de serviços de engenharia automotiva é segmentado em automóveis de passeio (PC) e veículos comerciais (CV). O segmento de automóveis de passeio dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelos altos volumes de produção global e pela crescente integração de recursos avançados. A demanda do consumidor por veículos de passeio elétricos, conectados e autônomos continua a expandir as necessidades de serviços de engenharia.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescimento da logística e do comércio eletrônico, levando ao aumento da demanda por veículos comerciais leves (CVs) eficientes, conectados e de baixa emissão. Os serviços de engenharia são vitais para otimizar o desempenho, a durabilidade e a eficiência de combustível de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves.

Análise regional do mercado de serviços de engenharia automotiva

• A Ásia-Pacífico domina o mercado de serviços de engenharia automotiva com a maior participação na receita de 41,3% em 2024, impulsionada pela forte presença dos principais OEMs automotivos e pelo rápido desenvolvimento de veículos elétricos (VEs) e tecnologias de carros conectados em países como China, Japão e Índia.
• A região beneficia de políticas governamentais favoráveis, do aumento da produção de veículos e do aumento do investimento em I&D em tecnologias de condução autónoma e de controlo de emissões.
• Além disso, a disponibilidade de mão de obra qualificada, a crescente produção voltada para a exportação e o surgimento de soluções de mobilidade inteligentes sustentam a liderança da região no mercado.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva da China

O mercado chinês de serviços de engenharia automotiva conquistou a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, apoiado por uma sólida base fabril e iniciativas nacionais que promovem a adoção de veículos elétricos e sistemas de transporte inteligentes. Os prestadores de serviços chineses estão se concentrando cada vez mais em integração de software, desenvolvimento de sistemas de transmissão e testes de ADAS para atender à demanda doméstica e global.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva do Japão

Espera-se que o mercado japonês de serviços de engenharia automotiva apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela liderança tecnológica do país no desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos. A consolidada indústria automotiva japonesa, apoiada por grandes fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fornecedores de componentes, investe ativamente em soluções avançadas de engenharia, como otimização do trem de força, direção autônoma e redução do peso dos veículos. A integração de IA, robótica e tecnologias de veículos conectados está impulsionando a demanda por serviços de engenharia de ponta.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva na Europa

Espera-se que o mercado europeu de serviços de engenharia automotiva apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado principalmente por regulamentações ambientais rigorosas, pela eletrificação da mobilidade e pela alta demanda por inovações em segurança veicular. O setor automotivo consolidado da região, composto por fabricantes de veículos premium, está cada vez mais terceirizando serviços de engenharia para otimizar custos e melhorar o tempo de lançamento de veículos elétricos e autônomos no mercado. A Europa também observa uma demanda crescente por engenharia de veículos definida por software, com foco em atualizações remotas (OTA), design de IHMs (interface homem-máquina) e integração de infraestrutura conectada.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva na Alemanha

A Alemanha lidera o mercado europeu devido à sua posição como um polo global de inovação e fabricação automotiva. Os serviços de engenharia no país são altamente focados no desenvolvimento de sistemas de transmissão avançados, materiais leves e arquitetura de veículos de última geração. Colaborações entre montadoras, instituições de pesquisa e fornecedores de nível 1 apoiam ainda mais a inovação e a expansão do mercado.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva do Reino Unido

Espera-se que o mercado do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da P&D em veículos autônomos e elétricos, pelo apoio governamental à mobilidade com energia limpa e por uma sólida base de talentos em engenharia. Os esforços do país para a transição para o transporte com emissão zero e sua infraestrutura de testes para carros autônomos estão contribuindo para o aumento da sua participação de mercado na Europa.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva na América do Norte

A América do Norte teve uma participação significativa na receita em 2024, apoiada por investimentos contínuos em inovação automotiva, especialmente em tecnologia de veículos elétricos e autônomos. A região se beneficia de grandes fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e empresas de tecnologia focadas em soluções veiculares baseadas em IA, com os EUA liderando em ADAS, segurança cibernética e serviços de conectividade veicular.

Visão do mercado de serviços de engenharia automotiva dos EUA

O mercado americano continua crucial, apoiado por altos investimentos em P&D e pela presença de startups líderes em veículos autônomos e gigantes do setor automotivo. A crescente mudança para veículos centrados em software, juntamente com a busca por soluções de mobilidade sustentáveis, está criando uma forte demanda por serviços de engenharia terceirizados e internos em todo o país.

Participação de mercado de serviços de engenharia automotiva

O setor de serviços de engenharia automotiva é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Akkodis (Bélgica)
• Altair Engineering Inc. (EUA)
• Grupo Alten (França)
• Cap Gemini Engenharia (França)
• ARRK Product Development Group USA. Inc. (EUA)
• ASAP HOLDING GMBH (Alemanha)
• AVL List GmbH (Áustria)
• Bertrandt AG (Alemanha)
• Grupo EDAG (Alemanha)
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Alemanha)
• FEV Group GmbH (Alemanha), Horiba, LTD. (Japão)
• IAV (Alemanha), ITK Engineering GmbH (Alemanha)
• Grupo Kistler (Alemanha)
• P3 group GmbH (Alemanha)
• Grupo RLE INTERNATIONAL (Alemanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de serviços de engenharia automotiva

• Em setembro de 2022, a Harman International lançou o Ready Care, um serviço de detecção do comportamento do motorista projetado para melhorar a segurança no trânsito. Ele oferece recursos como alertas de distração cognitiva, rotas sem estresse e conforto personalizado. Este serviço se integra às soluções de veículos conectados da Harman para aprimorar a segurança e a experiência do motorista. O lançamento reflete o compromisso da Harman com uma mobilidade mais segura e inteligente por meio de tecnologia avançada. Também expande sua presença em assistência ao motorista e serviços de carros conectados.
• Em setembro de 2022, a Tech Mahindra lançou o YANTRA.AI, uma solução de inteligência artificial cognitiva com o objetivo de fortalecer seu portfólio automotivo. A plataforma oferece insights aprimorados para parceiros corporativos, aprimorando o planejamento e a execução de serviços de campo. O YANTRA.AI ajuda as empresas automotivas a otimizar suas operações e a gestão de recursos. Este desenvolvimento impulsiona as capacidades da Tech Mahindra em soluções automotivas baseadas em IA. Ela proporciona uma tomada de decisão mais rápida e melhor qualidade de serviço em todas as redes de serviços automotivos.
• Em agosto de 2022, a AVL lançou um novo sistema de teste de inversores para motores elétricos e baterias para validar o desempenho e a segurança. O sistema simula reações relacionadas à segurança seguindo especificações padrão, garantindo testes abrangentes. Essa inovação aumenta a confiabilidade dos componentes de veículos elétricos, fornecendo validação detalhada do inversor. Ajuda os fabricantes a cumprir as normas de segurança e a aprimorar a qualidade dos produtos. O serviço fortalece a posição da AVL em soluções de testes de mobilidade elétrica.
• Em abril de 2022, a FEV lançou o Software de Mobilidade Inteligente FEV.io, que combina expertise em mobilidade inteligente, software e tecnologias de transmissão. O pacote de software inclui sistemas avançados de assistência ao motorista e serviços de conectividade personalizados para a indústria automotiva. Esta oferta permite que as montadoras acelerem a inovação no desenvolvimento de veículos elétricos e autônomos. O FEV.io apoia a integração de sistemas complexos para veículos mais inteligentes e seguros. Ele reflete o compromisso da FEV em liderar soluções de mobilidade inteligente.
• Em fevereiro de 2022, a Harman International anunciou as soluções Ready Together e Software Enabled Branded Audio. Elas combinam tecnologias de veículos conectados com entretenimento premium a bordo para aprimorar o engajamento do motorista. A solução integrada visa criar uma experiência totalmente conectada e imersiva a bordo. Este lançamento destaca a estratégia da Harman de unificar entretenimento e conectividade em veículos. Isso fortalece sua presença em infoentretenimento automotivo e serviços digitais.
• Em janeiro de 2022, a FEV expandiu seu portfólio com novas soluções para o desenvolvimento de veículos elétricos híbridos. A plataforma híbrida-BEV elimina a necessidade de múltiplas plataformas de desenvolvimento, simplificando os fluxos de trabalho das montadoras. Essa abordagem acelera o projeto e a produção de veículos híbridos, otimizando processos. A oferta da FEV atende à crescente demanda por tecnologias híbridas eficientes no mercado automotivo. Ela reforça a liderança da empresa em serviços de engenharia de eletrificação.

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