Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Lubrificantes Automotivos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de lubrificantes automotivos

• O tamanho do mercado global de lubrificantes automotivos foi avaliado em US$ 89,34 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 136,08 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,40% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente produção de veículos e pela expansão da frota automotiva nas economias desenvolvidas e emergentes, o que está aumentando diretamente a demanda por óleos de motor, fluidos de transmissão e outros lubrificantes essenciais para o desempenho e a manutenção dos veículos.
• Além disso, a crescente preferência do consumidor por veículos de alto desempenho, com baixo consumo de combustível e baixas emissões está impulsionando a adoção de lubrificantes sintéticos e semissintéticos avançados, reforçando seu papel como um componente crítico para garantir a longevidade do motor e a eficiência operacional, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Lubrificantes Automotivos

• Lubrificantes automotivos, que fornecem proteção essencial, melhoria de desempenho e redução de atrito para motores e componentes de veículos, são cada vez mais vitais para manter a eficiência operacional, economia de combustível e durabilidade em veículos de passageiros e comerciais.
• A crescente demanda por lubrificantes automotivos é alimentada principalmente pelo aumento da produção global de veículos, pela expansão das atividades de manutenção pós-venda e pela crescente preferência do consumidor por formulações de lubrificantes de alto desempenho, baixa emissão e baixo consumo de combustível.
• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de lubrificantes automotivos com uma participação de 57,7% em 2024, devido à rápida industrialização, à expansão da produção automotiva e ao aumento da propriedade de veículos nas economias emergentes.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de lubrificantes automotivos durante o período previsto devido à forte demanda por lubrificantes de alto desempenho e baixo consumo de combustível nos segmentos de veículos convencionais e elétricos.
• O segmento de óleo de motor dominou o mercado, com uma participação de mercado de 55,3% em 2024, devido ao seu papel crítico na redução do atrito, no resfriamento e na extensão da vida útil do motor. O aumento consistente na produção e na propriedade de veículos, aliado à necessidade regular de trocas de óleo, garante uma demanda sustentada por óleos de motor para veículos comerciais e particulares em todo o mundo.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Lubrificantes Automotivos       

Tendências do mercado de lubrificantes automotivos

“Uso crescente de lubrificantes sintéticos”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de lubrificantes automotivos é a crescente adoção de lubrificantes sintéticos de alto desempenho que oferecem estabilidade térmica superior, desgaste reduzido do motor e intervalos de troca de óleo estendidos em comparação aos lubrificantes convencionais à base de minerais.
  • Por exemplo, fabricantes líderes como a TotalEnergies e a Shell estão a expandir os seus portefólios de lubrificantes sintéticos para atender aos segmentos de automóveis de passageiros e veículos comerciais, garantindo melhor proteção do motor e melhor eficiência de combustível.
• A demanda por lubrificantes sintéticos é impulsionada por projetos modernos de motores que operam sob temperaturas e pressões mais altas, exigindo soluções avançadas de lubrificação para garantir durabilidade e desempenho.
• Os lubrificantes sintéticos também contribuem para a redução das emissões de carbono e para a conformidade com regulamentações ambientais mais rigorosas, alinhando-se aos esforços globais para reduzir a pegada ambiental do setor automotivo.
• Esta tendência para lubrificantes premium e de alta eficiência está a remodelar a dinâmica do mercado, com intervenientes importantes como a ExxonMobil e a BP a investir ativamente em I&D para desenvolver formulações de lubrificantes sintéticos de última geração que aumentem a longevidade dos veículos e apoiem a mobilidade com eficiência energética.
• A demanda por lubrificantes sintéticos está crescendo rapidamente em automóveis de passageiros, veículos comerciais leves e frotas de veículos pesados, à medida que consumidores e empresas priorizam cada vez mais o desempenho, a confiabilidade e a responsabilidade ambiental.

Dinâmica do mercado de lubrificantes automotivos

Motorista

“Aumento da produção de veículos”

• O crescimento contínuo na produção global de veículos é um fator importante que impulsiona a demanda por lubrificantes automotivos, já que cada veículo novo requer abastecimentos iniciais de lubrificante durante a fabricação e substituições contínuas de lubrificante durante sua vida operacional.
  • Por exemplo, países como a Índia, a China e as nações do Sudeste Asiático estão a registar um crescimento significativo na produção automóvel, apoiado pela crescente urbanização, pela melhoria das infra-estruturas rodoviárias e pelo aumento do poder de compra dos consumidores, que em conjunto estão a impulsionar o consumo de lubrificantes.
• Além dos segmentos de veículos tradicionais, os setores de veículos comerciais e off-road também estão contribuindo para a demanda por lubrificantes, já que setores como logística, construção, mineração e agricultura dependem fortemente de soluções de lubrificantes confiáveis ​​para garantir a durabilidade dos equipamentos e a eficiência operacional.
• Além disso, os avanços tecnológicos no design de motores, com foco na redução de tamanho e turbocompressão, aumentaram a necessidade de lubrificantes de alto desempenho que possam suportar pressões e temperaturas mais altas, aumentando assim a demanda por formulações de lubrificantes especializados.
• A mudança global para veículos elétricos e híbridos também está criando novas oportunidades de mercado para lubrificantes, com produtos como fluidos de transmissão eletrônica, refrigerantes de bateria e graxas especializadas essenciais para o desempenho e a longevidade dessas novas plataformas de veículos.

Restrição/Desafio

“Preços Voláteis das Matérias-Primas”

• Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de lubrificantes automotivos é a volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente do petróleo bruto e dos derivados de óleo básico, que influenciam significativamente os custos de produção e os preços de mercado dos lubrificantes.
  • Por exemplo, tensões geopolíticas, interrupções na cadeia de suprimentos e flutuações nos mercados globais de petróleo podem levar a picos repentinos nos custos do óleo base, forçando os fabricantes a ajustar os preços, o que pode impactar a demanda, especialmente em regiões sensíveis aos preços e entre pequenos operadores de frotas.
• Os preços voláteis das matérias-primas criam incerteza para os produtores de lubrificantes, limitando sua capacidade de planejar estratégias de produção de longo prazo, gerenciar estoques e manter margens de lucro estáveis, o que pode dificultar a expansão do mercado.
• Embora estas alternativas ofereçam maior estabilidade de preços e benefícios ambientais, a adopção generalizada ainda é limitada por custos de produção mais elevados, limitações técnicas em certos segmentos de veículos e aceitação mais lenta em mercados em desenvolvimento onde a sensibilidade ao preço continua elevada.
• Para superar este desafio, os intervenientes da indústria estão cada vez mais a concentrar-se na diversificação das fontes de matérias-primas, investindo em iniciativas de economia circular, como a reciclagem de lubrificantes, e promovendo os benefícios a longo prazo das soluções de lubrificantes premium para compensar as flutuações de preços a curto prazo.

Escopo do mercado de lubrificantes automotivos

O mercado é segmentado com base no óleo base, aplicação, tipo de veículo e canal de vendas.

• Por Óleo Base

Com base no óleo base, o mercado de lubrificantes automotivos é segmentado em óleo mineral, lubrificantes sintéticos, semissintéticos e de base biológica. O segmento de óleo mineral dominará a maior fatia de receita do mercado em 2024, devido ao seu uso de longa data, ampla disponibilidade e custo-benefício, especialmente em mercados emergentes. Muitos proprietários de veículos e operadores de frotas continuam a preferir lubrificantes de óleo mineral devido à sua acessibilidade e desempenho suficiente para condições operacionais padrão. Sua compatibilidade com modelos de veículos mais antigos também contribui para a demanda consistente, especialmente em regiões sensíveis a preços.

Prevê-se que o segmento de lubrificantes sintéticos apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por lubrificantes duráveis ​​e de alto desempenho que ofereçam proteção superior e eficiência de combustível. Os lubrificantes sintéticos são cada vez mais adotados em motores modernos devido à sua capacidade de operar com eficiência em temperaturas e condições de carga extremas, reduzir o desgaste do motor e estender os intervalos de troca de óleo, tornando-os atraentes tanto para proprietários de veículos premium quanto para operadores de frotas focados em minimizar os custos de manutenção.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em óleo de motor, óleo para engrenagens e freios, líquidos de arrefecimento, graxas e fluidos de transmissão. O segmento de óleo de motor foi responsável pela maior participação na receita, com 55,3% em 2024, impulsionado principalmente pelo papel crítico que o óleo de motor desempenha na redução do atrito, no resfriamento e na extensão da vida útil do motor. O aumento consistente na produção e na propriedade de veículos, aliado à necessidade regular de trocas de óleo, garante uma demanda sustentada por óleos de motor para veículos comerciais e particulares em todo o mundo.

O segmento de fluidos para transmissão deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente complexidade dos sistemas de transmissão modernos e por um foco maior em trocas de marcha suaves e eficiência de combustível. Os fluidos para transmissão são essenciais para reduzir o atrito e o desgaste nas caixas de câmbio, e sua demanda é ampliada pela crescente popularidade das transmissões automáticas, que exigem lubrificação especializada para desempenho e durabilidade ideais.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passeio, veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados ​​e outros. O segmento de automóveis de passeio obteve a maior fatia da receita em 2024, devido às altas taxas globais de propriedade, ao aumento da renda disponível da classe média e à crescente demanda por soluções de mobilidade pessoal. A crescente produção de automóveis de passeio, especialmente em economias emergentes, continua impulsionando o consumo de lubrificantes, com óleo de motor e fluidos de arrefecimento entre os produtos mais utilizados.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais leves (VCLs) apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das atividades de comércio eletrônico, transporte urbano de mercadorias e serviços de entrega de última milha. Os VCLs exigem manutenção regular de lubrificação para garantir confiabilidade e eficiência, e sua crescente implantação nos setores de logística e transporte se traduz diretamente no aumento da demanda por uma ampla gama de lubrificantes.

• Por Canal de Vendas

Com base no canal de vendas, o mercado de lubrificantes automotivos é categorizado em peças de reposição e fabricantes de equipamentos originais (OEMs). O segmento de peças de reposição dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelo grande número de veículos já em circulação, que exigem manutenção de rotina e trocas de lubrificantes. O mercado de peças de reposição conta com uma extensa rede de centros de serviço, oficinas independentes e pontos de venda que atendem às necessidades dos consumidores por soluções de lubrificantes acessíveis e acessíveis.

A projeção é de que o segmento de OEMs cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado por colaborações crescentes entre fabricantes de lubrificantes e montadoras para fornecer lubrificantes de fábrica. As parcerias com OEMs garantem lubrificantes de alta qualidade e de marca, otimizados para modelos específicos de veículos, aprimorando o desempenho, reduzindo as emissões e atendendo aos padrões regulatórios em constante evolução, o que é especialmente valorizado por consumidores que compram veículos novos com pacotes de manutenção integrados.

Análise regional do mercado de lubrificantes automotivos

• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de lubrificantes automotivos com a maior participação na receita de 57,7% em 2024, impulsionada pela rápida industrialização, expansão da produção automotiva e aumento da propriedade de veículos nas economias emergentes.
• A crescente demanda por automóveis de passeio e veículos comerciais, aliada às crescentes atividades de manutenção pós-venda, está alimentando o consumo de lubrificantes em toda a região
• O crescimento econômico favorável da região, o desenvolvimento da infraestrutura e a expansão dos polos industriais são fatores importantes para o crescimento do mercado. A mudança para lubrificantes sintéticos de alto desempenho, especialmente em áreas urbanas, impulsiona ainda mais as perspectivas de mercado.

Visão geral do mercado de lubrificantes automotivos do Japão

O mercado japonês de lubrificantes automotivos está em constante expansão, impulsionado pela alta densidade de veículos, engenharia automotiva avançada e preferência do consumidor por lubrificantes premium. As montadoras japonesas priorizam a eficiência dos veículos e a longevidade do motor, impulsionando a demanda por lubrificantes sintéticos e semissintéticos de alta qualidade. Os fabricantes nacionais de lubrificantes estão se concentrando em formulações ecologicamente corretas e com baixo consumo de combustível para atender às metas ambientais do Japão e às tendências de mobilidade em constante evolução.

Visão do mercado de lubrificantes automotivos da China

A China detinha a maior fatia do mercado de lubrificantes automotivos da Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada por sua posição como o maior mercado automotivo do mundo e por um parque de veículos em crescimento. O aumento das vendas de automóveis de passeio, veículos elétricos e frotas comerciais, juntamente com uma forte rede de serviços de pós-venda, contribuem significativamente para a demanda por lubrificantes. Os players nacionais estão investindo em tecnologias avançadas de lubrificantes sintéticos para aumentar a eficiência dos motores, a economia de combustível e a conformidade com regulamentações de emissões mais rigorosas.

Visão geral do mercado de lubrificantes automotivos na Europa

O mercado europeu de lubrificantes automotivos deverá crescer a uma CAGR significativa ao longo do período previsto, impulsionado por rigorosas regulamentações ambientais, pela crescente adoção de veículos elétricos e híbridos e pela crescente demanda por lubrificantes com baixo consumo de combustível. A sólida base de fabricação automotiva da região, aliada ao seu foco em inovação em lubrificantes de baixa viscosidade e com intervalos de troca longos, está promovendo o crescimento do mercado. Iniciativas de economia circular e diretrizes de sustentabilidade estão moldando ainda mais o desenvolvimento de produtos.

Visão geral do mercado de lubrificantes automotivos do Reino Unido

Prevê-se que o mercado do Reino Unido cresça de forma constante, impulsionado por um mercado de reposição automotiva maduro, pela preferência do consumidor por óleos de motor de alto desempenho e pela crescente ênfase na redução das emissões veiculares. Regulamentações governamentais voltadas à redução de carbono e à eficiência energética estão impulsionando a adoção de lubrificantes avançados. A ascensão da mobilidade elétrica e dos veículos híbridos também está gerando demanda por lubrificantes especializados, incluindo fluidos de gerenciamento térmico.

Visão do mercado de lubrificantes automotivos na Alemanha

Espera-se que o mercado de lubrificantes automotivos da Alemanha testemunhe uma expansão considerável, impulsionado por sua indústria automotiva líder mundial, sólidos padrões de engenharia e alta cultura de manutenção de veículos. O foco do país em eficiência de combustível, controle de emissões e durabilidade dos veículos está impulsionando a demanda por lubrificantes sintéticos avançados. Os avanços tecnológicos no design de motores e o aumento da produção de veículos elétricos reforçam ainda mais a necessidade crescente de soluções especializadas em lubrificantes.

Visão geral do mercado de lubrificantes automotivos na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pela forte demanda por lubrificantes de alto desempenho e baixo consumo de combustível, tanto nos segmentos de veículos convencionais quanto elétricos. O mercado automotivo maduro da região, a crescente ênfase na sustentabilidade e a pressão regulatória por veículos de baixa emissão são os principais impulsionadores do crescimento. O uso crescente de veículos fora de estrada em setores como construção e agricultura também impulsiona o consumo de lubrificantes, principalmente nos EUA e Canadá.

Visão do mercado de lubrificantes automotivos dos EUA

Os EUA conquistaram a maior fatia da receita do mercado de lubrificantes automotivos da América do Norte em 2024, impulsionados por altas taxas de propriedade de veículos, amplos serviços de pós-venda e forte demanda por lubrificantes sintéticos premium. O foco do consumidor no desempenho do veículo, na economia de combustível e na conformidade com as normas de emissões está impulsionando a adoção de lubrificantes avançados. O crescimento dos veículos elétricos está criando novas oportunidades para fluidos especiais, incluindo lubrificantes para transmissão e gerenciamento térmico.

Participação no mercado de lubrificantes automotivos

A indústria de lubrificantes automotivos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• DuPont (EUA)
• SOLVAY (Bélgica)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japão)
• Dow (EUA)
• Halocarbon, LLC (EUA)
• Freudenberg SE (Alemanha)
• The Chemours Company (EUA)
• Metalubgroup (Israel)
• M&I Materials Limited (Reino Unido)
• Nye Lubricants, Inc. (EUA)
• Lubrilog (França)
• ECCO Gleittechnik GmbH (Alemanha)
• HUSK-ITT Corporation (EUA)
• Setral Chemie GmbH (Alemanha)
• IKV Tribology Ltd (Alemanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de lubrificantes automotivos

• Em junho de 2024, a TotalEnergies lançou o lubrificante Quartz EV3R para automóveis de passeio e o lubrificante Rubia EV3R, desenvolvido especialmente para caminhões. Desenvolvidos a partir de óleos básicos regenerados premium, esses produtos atendem à crescente demanda por soluções automotivas sustentáveis. Espera-se que seu lançamento fortaleça a presença da TotalEnergies no mercado, com o apoio de grandes fabricantes de veículos, reforçando a credibilidade da marca no segmento de lubrificantes ecológicos.
• Em setembro de 2023, a Liqui Moly GmbH lançou seu Óleo para Engrenagens de Dupla Embreagem 8100, compatível com quase todas as transmissões de dupla embreagem úmidas. Com uma mistura exclusiva de melhoradores de índice de viscosidade altamente estáveis, aditivos de proteção contra desgaste e modificadores de atrito duráveis, o produto está posicionado para atender à crescente demanda do consumidor por trocas de marcha mais suaves e maior vida útil da transmissão, impulsionando o crescimento da Liqui Moly na categoria de lubrificantes de alto desempenho.
• Em outubro de 2022, a TotalEnergies assinou um acordo com a MG Motor para desenvolver o MG Oil, uma nova linha de lubrificantes para motores especialmente formulada para automóveis. Este produto será fabricado inteiramente no Chile, o que deverá fortalecer a presença da TotalEnergies na região e atender às demandas do mercado local de forma mais eficaz.
• Em agosto de 2022, a Valvoline Inc. anunciou a venda de seus negócios globais de produtos para a Saudi Arabian Oil Co. por US$ 2,65 bilhões em dinheiro. Essa mudança estratégica permite que a Valvoline se concentre mais em sua unidade de serviços de varejo, enquanto a unidade de produtos globais, que vende lubrificantes e produtos de manutenção, transita para uma nova administração.
• Em março de 2020, a Royal Dutch Shell PLC anunciou uma expansão de sua planta de mistura de lubrificantes em Bekasi, Indonésia, com uma capacidade de produção aumentada para 300 milhões de litros anualmente até 2022. Essa expansão visa atender à crescente demanda doméstica por lubrificantes e fortalecer a posição de mercado da Shell na indústria de lubrificantes da Indonésia.

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