Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de serviços de compra agora e pagamento posterior – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior

• O tamanho do mercado global de serviços de compra agora e pagamento posterior foi avaliado em US$ 7,72 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 49,41 bilhões até 2032 , com um CAGR de 26,10% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de soluções de pagamento digital, pela crescente penetração do comércio eletrônico e pela crescente demanda do consumidor por opções de financiamento flexíveis e sem juros.
• A expansão das plataformas de varejo on-line e das integrações de carteiras móveis está impulsionando ainda mais o uso de serviços de compra agora e pagamento posterior em diversas regiões

Análise de mercado de serviços de compre agora e pague depois

• O mercado está experimentando um forte crescimento devido à evolução do comportamento do consumidor, que favorece soluções de crédito de curto prazo e opções de financiamento instantâneo
• Os avanços tecnológicos no processamento de pagamentos, na avaliação de risco de crédito orientada por IA e na detecção de fraudes estão a melhorar a eficiência do serviço e a experiência do utilizador
• A América do Norte dominou o mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior, com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada pela crescente adoção de soluções de pagamento digital, expansão do comércio eletrônico e crescente preferência do consumidor por opções de pagamento flexíveis.
• A região da Ásia-Pacífico deverá apresentar a maior taxa de crescimento no mercado global de serviços de compra imediata e pagamento posterior, impulsionada pelo aumento do comércio móvel, carteiras digitais e consumidores antenados em tecnologia em países como China, Japão e Austrália. A expansão da penetração da internet e o fortalecimento das parcerias entre fintechs e comerciantes estão acelerando a adoção do BNPL na região.
• O segmento de Plataformas Online deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela ampla adoção do e-commerce e das carteiras digitais, que permitem a integração perfeita do BNPL no checkout em diversas plataformas de varejo online. As plataformas online também oferecem recursos como gerenciamento de parcelamento, ofertas personalizadas e pagamentos internacionais, tornando-as a escolha preferida dos consumidores antenados em tecnologia.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior

Tendências do mercado de serviços Compre agora e pague depois

Adoção crescente de soluções de financiamento flexíveis no comércio eletrônico

• A crescente mudança para soluções do tipo "compre agora e pague depois" (BNPL) está transformando o cenário de pagamento do consumidor, permitindo crédito instantâneo e sem juros para compras online e offline. A conveniência e a rapidez desses serviços permitem que os clientes façam compras sem pagamento imediato, aumentando as taxas de conversão de vendas para os comerciantes. Além disso, os comerciantes se beneficiam de um melhor fluxo de caixa e de maiores taxas de recompra devido à maior satisfação do cliente. Essa tendência é ainda mais reforçada pela crescente penetração de smartphones e pela adoção de pagamentos digitais em todo o mundo.

• A crescente demanda por alternativas de pagamento digital entre consumidores mais jovens e antenados em tecnologia está acelerando a adoção de plataformas BNPL. Esses serviços são particularmente eficazes em regiões com alta penetração do e-commerce e uso de carteiras digitais, ajudando a reduzir o abandono de carrinho e aumentar o volume de transações. O BNPL também aumenta a inclusão financeira de consumidores com acesso limitado ao crédito tradicional, ampliando a base de clientes para varejistas.

• A facilidade de uso, a transparência e a baixa barreira de entrada das soluções modernas de BNPL as tornam atraentes tanto para compras pequenas quanto grandes, permitindo o uso frequente e valores médios de pedidos mais altos. Os comerciantes se beneficiam do aumento do engajamento e da fidelidade do cliente, enquanto os consumidores desfrutam de maior flexibilidade orçamentária. Essa conveniência está impulsionando a adoção global em diversos setores, incluindo moda, eletrônicos, viagens e saúde.

• Por exemplo, em 2023, diversos varejistas de moda online na América do Norte relataram um aumento de 20% no valor médio dos pedidos após a integração das opções de BNPL no checkout, melhorando o desempenho de vendas e a satisfação do cliente. Os varejistas também observaram taxas reduzidas de abandono de carrinho e um comportamento de compra recorrente mais forte, contribuindo para o crescimento da receita a longo prazo. A integração do BNPL com aplicativos móveis e programas de fidelidade aumentou ainda mais o engajamento do cliente.

• Embora os serviços BNPL estejam acelerando os gastos dos consumidores e apoiando o crescimento dos comerciantes, seu impacto depende da inovação contínua da plataforma, da conformidade regulatória e de práticas de empréstimo responsáveis. Os provedores devem se concentrar em ofertas seguras e fáceis de usar, além de estratégias localizadas para capitalizar totalmente essa demanda crescente. Atualizações tecnológicas contínuas, como a avaliação de crédito baseada em IA, também estão aprimorando a adoção e reduzindo os riscos.

Dinâmica do mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior

Motorista

Aumento da penetração do comércio eletrônico e mudanças nas preferências de pagamento do consumidor

• O rápido crescimento do comércio eletrônico está levando varejistas e provedores de pagamento a adotar soluções BNPL como opção preferencial de financiamento. Os consumidores estão cada vez mais optando por crédito de curto prazo sem juros para gerenciar o fluxo de caixa ao comprar produtos online. A adoção do BNPL também proporciona maiores taxas de conversão para comerciantes online, principalmente durante vendas e promoções sazonais.

• Mudanças no comportamento do consumidor, incluindo a preferência por carteiras digitais, pagamentos por aproximação e planos de parcelamento flexíveis, estão impulsionando a adoção do BNPL globalmente. As gerações mais jovens estão particularmente inclinadas a essas opções de pagamento inovadoras, contribuindo para o crescimento sustentado do mercado. A conveniência e a rapidez das transações fortalecem ainda mais a confiança do cliente nos serviços do BNPL.

• Parcerias entre provedores de BNPL, comerciantes e plataformas fintech estão fortalecendo a infraestrutura, melhorando a acessibilidade dos serviços e promovendo experiências de pagamento integradas. Iniciativas colaborativas estão possibilitando a expansão global, facilitando ofertas localizadas e integrando o BNPL aos sistemas de ponto de venda. Essas parcerias também promovem a adoção intersetorial, incluindo varejo, viagens, saúde e educação.

• Por exemplo, em 2022, as principais plataformas BNPL na Europa firmaram parcerias com varejistas online líderes para oferecer financiamento integrado no checkout, aumentando significativamente as taxas de adoção e o volume de transações. A colaboração ajudou a padronizar as ofertas BNPL e aumentou a confiança do consumidor em pagamentos parcelados digitais. Também apoiou pequenos e médios varejistas no fornecimento de opções de financiamento competitivas.

• Embora a conscientização e a integração dos comerciantes impulsionem o crescimento do mercado, os provedores precisam abordar questões relacionadas a empréstimos responsáveis, risco de crédito ao consumidor e segurança da plataforma para garantir a adoção sustentada. Estratégias de mitigação de riscos, incluindo detecção de fraudes e pontuação de crédito baseadas em IA, estão se tornando essenciais para manter a credibilidade e a estabilidade do mercado a longo prazo.

Restrição/Desafio

Escrutínio regulatório, risco de crédito e saturação de mercado

• O aumento da supervisão regulatória em mercados-chave, incluindo requisitos de transparência, proteção ao consumidor e relatórios, pode desacelerar a expansão e aumentar os custos de conformidade para provedores de BNPL. Isso inclui novos mandatos de licenciamento, divulgações de taxas de juros e regulamentações de privacidade de dados que exigem atualizações de plataforma e ajustes operacionais.

• O aumento da inadimplência dos consumidores e as práticas inadequadas de avaliação de crédito representam riscos tanto para os provedores quanto para os comerciantes, impactando potencialmente a lucratividade e a confiança do mercado. Os provedores devem implementar sistemas de pontuação de crédito e monitoramento de risco baseados em IA para mitigar perdas e manter um desempenho saudável da carteira, mantendo o BNPL acessível.

• A saturação do mercado e a intensa concorrência entre as plataformas BNPL estão pressionando os provedores a se diferenciarem por meio de tecnologia, parcerias e serviços de valor agregado. Com inúmeras startups e instituições financeiras consolidadas entrando no mercado, a inovação contínua na experiência do cliente e nas integrações com comerciantes torna-se crucial para a retenção e o crescimento.

• Por exemplo, em 2023, diversas startups asiáticas e europeias de BNPL reduziram suas operações ou se fundiram devido ao aumento do escrutínio regulatório e ao aumento do risco de crédito, impactando a dinâmica do mercado regional. A consolidação está levando a um número menor de participantes, porém mais fortes, dominando o cenário, enquanto provedores menores adaptam suas estratégias a nichos de mercado ou mercados regionais.

• Abordar a conformidade regulatória, a avaliação de crédito e as estratégias de crescimento sustentável são essenciais para garantir a expansão a longo prazo e manter a confiança dos consumidores e comerciantes nos serviços do BNPL. Além disso, a transparência nas taxas, a resolução rápida de disputas e as práticas éticas de empréstimo estão se tornando diferenciais vitais para manter a confiança e a estabilidade do mercado a longo prazo.

Escopo de mercado de serviços de compre agora e pague depois

O mercado é segmentado com base no tipo e na aplicação.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços "compre agora e pague depois" (BNPL) é segmentado em Plataformas Online e Financiamento em Pontos de Venda (PDV). O segmento de Plataformas Online deteve a maior participação de mercado na receita em 2024, impulsionado pela ampla adoção do e-commerce e das carteiras digitais, que permitem a integração perfeita do BNPL no checkout em diversas plataformas de varejo online. As plataformas online também oferecem recursos como gerenciamento de parcelamento, ofertas personalizadas e pagamentos internacionais, tornando-as a escolha preferida dos consumidores antenados em tecnologia.

Espera-se que o segmento de Financiamento de Ponto de Venda (PDV) apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção em lojas físicas e pela crescente preferência do consumidor por pagamentos parcelados flexíveis e sem juros. As soluções BNPL baseadas em PDV oferecem aprovação instantânea e conveniência no checkout, aprimorando a experiência de compra na loja e, ao mesmo tempo, aumentando a conversão de vendas e o valor médio das transações para os lojistas.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de BNPL é segmentado em Varejo, Saúde, Viagens e Hotelaria, Automotivo e Outros. O segmento de Varejo deteve a maior fatia da receita em 2024, impulsionado pela crescente penetração do e-commerce e pela crescente demanda do consumidor por opções de pagamento flexíveis. Os serviços de BNPL no varejo aumentam o poder de compra, reduzem o abandono de carrinho e promovem compras recorrentes, tornando-os altamente atraentes para comerciantes e clientes.

Espera-se que o segmento de Saúde apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de pagamentos de saúde acessíveis, procedimentos eletivos e serviços de bem-estar. As soluções BNPL na área da saúde permitem que os pacientes acessem tratamentos sem ônus financeiro imediato, melhorando a acessibilidade e a adesão, ao mesmo tempo em que impulsionam a adoção em clínicas, hospitais e plataformas de saúde online.

Análise regional do mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior

• A América do Norte dominou o mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior, com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada pela crescente adoção de soluções de pagamento digital, expansão do comércio eletrônico e crescente preferência do consumidor por opções de pagamento flexíveis.

• Os consumidores da região estão cada vez mais atraídos pelas ofertas do BNPL por sua conveniência, parcelamento sem juros e processos de checkout simplificados, aprimorando as experiências de compra online e na loja.

• Essa ampla adoção é ainda mais apoiada pela alta penetração da Internet, infraestrutura avançada de fintech e uma população com conhecimento digital, estabelecendo o BNPL como um método de pagamento preferido no varejo, saúde, viagens e outros setores

Visão geral do mercado de serviços "Compre agora e pague depois" nos EUA

O mercado de BNPL dos EUA conquistou a maior fatia de receita da América do Norte em 2024, impulsionado pelo rápido crescimento do comércio eletrônico, pela adoção de pagamentos móveis e pela preferência do consumidor por financiamento sem juros. Os consumidores estão cada vez mais aproveitando as opções de BNPL para compras de alto valor e despesas recorrentes, impulsionando a expansão do mercado. Além disso, parcerias entre fintechs e grandes varejistas estão aumentando ainda mais a penetração do BNPL, enquanto um forte suporte regulatório garante transações seguras e transparentes.

Visão geral do mercado de serviços Compre agora e pague depois na Europa

Espera-se que o mercado europeu de BNPL apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado principalmente pelo crescimento do varejo online, pela evolução das preferências de pagamento dos consumidores e pela crescente demanda por soluções de financiamento flexíveis. Os consumidores são atraídos pela conveniência e transparência dos serviços de BNPL, que reduzem a necessidade de consultas de crédito e pagamentos integrais imediatos. A região está testemunhando uma crescente adoção nos setores de varejo, viagens e saúde, com startups de fintech e bancos oferecendo soluções inovadoras de BNPL para atender às necessidades do mercado.

Visão geral do mercado de serviços de compra agora e pagamento posterior no Reino Unido

Espera-se que o mercado de BNPL do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente penetração do comércio eletrônico, aplicativos de compras móveis e um forte apetite do consumidor por pagamentos parcelados. Varejistas e prestadores de serviços estão integrando soluções de BNPL para aumentar as vendas e a fidelidade do cliente, enquanto as colaborações com fintechs continuam a expandir o alcance do mercado. O ambiente regulatório também está evoluindo para garantir a proteção do consumidor e práticas de empréstimo responsáveis.

Visão geral do mercado de serviços Compre agora e pague depois na Alemanha

Espera-se que o mercado de BNPL na Alemanha apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de métodos de pagamento digitais, pela expansão do varejo online e pela demanda por soluções alternativas de financiamento. Os consumidores alemães valorizam a flexibilidade, a transparência e a conveniência oferecidas pelas plataformas BNPL. O mercado também conta com o apoio de fintechs consolidadas e parcerias com grandes varejistas, permitindo a integração perfeita das opções de BNPL em diversos canais.

Visão geral do mercado de serviços Compre agora e pague depois na Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de BNPL na Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente penetração de smartphones, pelo aumento da atividade de comércio eletrônico e pela crescente preferência por transações sem dinheiro em países como China, Índia e Austrália. A expansão da classe média na região e as iniciativas governamentais que promovem pagamentos digitais estão impulsionando ainda mais a adoção. Além disso, parcerias entre provedores locais de fintech e plataformas internacionais estão aumentando a acessibilidade ao BNPL, tornando-o uma opção de pagamento preferencial nos setores de varejo, viagens e saúde.

Visão geral do mercado de serviços Compre agora e pague depois no Japão

Espera-se que o mercado japonês de BNPL apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido ao alto uso de smartphones, à crescente penetração do comércio eletrônico e à preferência do consumidor por métodos de pagamento flexíveis. Os consumidores japoneses estão usando cada vez mais o BNPL para compras online, serviços de assinatura e reservas de viagens. A integração de soluções BNPL com aplicativos de pagamento populares e plataformas de comércio eletrônico está impulsionando a expansão do mercado, enquanto o suporte regulatório garante transações seguras e transparentes.

Visão geral do mercado de serviços Compre agora e pague depois na China

O mercado chinês de BNPL foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, devido à rápida adoção de pagamentos digitais, à crescente classe média e à crescente preferência do consumidor por compras parceladas. Os serviços de BNPL estão ganhando força nos setores de varejo, saúde e viagens. O ecossistema de fintechs do país, apoiado por fortes players locais e parcerias com gigantes do e-commerce, está expandindo seu alcance de mercado e tornando o BNPL um método de pagamento amplamente aceito.

Participação de mercado de serviços Compre agora e pague depois

O setor de serviços Compre Agora e Pague Depois é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• PayPal Holdings, Inc. (EUA)
• Affirm Holdings, Inc. (EUA)
• Klarna Bank AB (Suécia)
• Afterpay Limited (Austrália)
• Zip Co Limited (Austrália)
• Splitit Payments Ltd. (Israel)
• Sezzle Inc. (EUA)
• Openpay Group Ltd (Austrália)
• Scalapay Srl (Itália)
• Payright Limited (Austrália)
• Laybuy Holdings Limited (Nova Zelândia)
• Zilch (Reino Unido)
• FuturePay Inc. (EUA)
• ViaBill A/S (Dinamarca)
• Atome Financial (Singapura)
• PayClip (México)
• LatitudePay (Austrália)
• Payflex (África do Sul)
• Clearpay (Reino Unido)
• hummgroup (Austrália)
• Quadpay, Inc. (EUA)
• TendoPay (Filipinas)
• OctiFi (Singapura)
• Akulaku (Singapura)
• Hoolah (Singapura)
• PayLater (Indonésia)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de serviços de compre agora e pague depois

• Em dezembro de 2023, a PayPal Holdings, Inc. concluiu a aquisição da Paidy Inc., uma provedora japonesa de serviços de pagamento "compre agora, pague depois" (BNPL), com o objetivo de fortalecer sua presença no Japão e expandir suas ofertas globais de BNPL. Essa mudança estratégica aprimora o portfólio do PayPal, permitindo soluções de pagamento integradas para consumidores e comerciantes, ao mesmo tempo em que acelera o crescimento no mercado asiático de BNPL, em rápida expansão. Espera-se que a aquisição melhore o alcance dos clientes, aumente o volume de transações e consolide a posição competitiva do PayPal no ecossistema global de pagamentos digitais.
• Em novembro de 2023, o Klarna Bank AB lançou seu novo recurso "Pagar Agora", permitindo que os clientes façam pagamentos instantâneos diretamente de suas contas bancárias. A novidade complementa os serviços de BNPL existentes do Klarna, proporcionando aos consumidores maior flexibilidade e opções de checkout mais rápidas. Espera-se que essa novidade impulsione a adesão dos clientes, aumente o engajamento dos comerciantes e fortaleça a participação de mercado do Klarna no competitivo setor de BNPL e pagamentos digitais.

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