Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de produtos para proteção de cultivos – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de produtos para proteção de cultivos

• O tamanho do mercado global de produtos de proteção de cultivos foi avaliado em US$ 83,86 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 121,47 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,74% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente necessidade de aumentar a produtividade agrícola, pela crescente procura por segurança alimentar e pela adoção de práticas agrícolas avançadas.
• A crescente pressão para reduzir as perdas de colheitas devido a pragas, ervas daninhas e doenças, juntamente com a expansão da agricultura comercial, apoia ainda mais a expansão do mercado

Análise de mercado de produtos para proteção de cultivos

• O mercado de produtos de proteção de cultivos está experimentando um crescimento constante, à medida que agricultores e agronegócios priorizam cada vez mais soluções eficazes para proteger os rendimentos e melhorar a qualidade
• A crescente adoção de alternativas sustentáveis ​​e de base biológica para proteção de cultivos está remodelando o cenário competitivo, alinhando-se com padrões regulatórios mais rigorosos e com a demanda do consumidor por produtos agrícolas seguros.
• A América do Norte dominou o mercado de produtos para proteção de cultivos com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada pela crescente adoção de práticas agrícolas modernas e pela crescente demanda por altos rendimentos de cultivos
• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de produtos para proteção de cultivos , impulsionada pelo rápido crescimento populacional, expansão do cultivo de culturas de alto valor e crescente adoção de agricultura de precisão e produtos ecológicos para proteção de cultivos
• O segmento Bacillus Thuringiensis (BT) deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por suas propriedades de amplo espectro no controle de pragas e pela compatibilidade com práticas agrícolas sustentáveis. As soluções baseadas em BT são amplamente preferidas por sua eficiência, baixo impacto ambiental e adequação a uma variedade de culturas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Produtos para Proteção de Cultivos   

Tendências do mercado de produtos para proteção de cultivos

Adoção crescente de soluções avançadas de proteção de cultivos

• A crescente mudança para soluções avançadas de proteção de cultivos está transformando o cenário agrícola, permitindo maiores rendimentos e reduzindo perdas devido a pragas, ervas daninhas e doenças. Essas soluções permitem uma aplicação precisa e em tempo hábil, melhorando a produtividade e a lucratividade geral dos agricultores. A crescente conscientização sobre a saúde das culturas e os benefícios a longo prazo das formulações modernas está acelerando ainda mais a adoção em diversos sistemas agrícolas.
• A crescente demanda por pesticidas e herbicidas sustentáveis ​​e de origem biológica está acelerando a adoção de formulações ecologicamente corretas. Esses produtos ajudam a manter a saúde do solo e a reduzir o impacto ambiental, garantindo a proteção das culturas. Agricultores e agronegócios estão cada vez mais integrando essas soluções em estratégias de manejo de culturas de longo prazo, respondendo às pressões regulatórias e às preferências dos consumidores por produtos mais seguros.
• A maior acessibilidade e facilidade de uso de defensivos agrícolas modernos estão incentivando uma adoção mais ampla entre pequenos produtores e agricultores comerciais. O uso frequente contribui para um melhor monitoramento das culturas e reduz o risco de perdas em larga escala. Avanços tecnológicos, como formulações pré-medidas e dispositivos de aplicação inteligentes, estão tornando a proteção eficaz das culturas acessível mesmo em propriedades menos mecanizadas.
  • Por exemplo, nos últimos anos, agricultores que utilizam kits de manejo integrado de pragas e ferramentas de aplicação de herbicidas de precisão têm relatado maior qualidade das colheitas e menor desperdício de produtos químicos. Essas ferramentas permitem ações direcionadas, reduzem os custos de produção e aumentam a sustentabilidade do solo a longo prazo. A adoção dessas inovações também está fomentando o compartilhamento de conhecimento e o melhor cumprimento das normas de segurança ambiental.
• Embora os produtos avançados para proteção de cultivos melhorem a produtividade e a eficiência, seu sucesso depende de inovação contínua, educação dos agricultores e custo-benefício. Os fabricantes devem se concentrar em soluções escaláveis, seguras e ambientalmente responsáveis ​​para capitalizar totalmente a demanda do mercado. A colaboração com serviços de extensão agrícola e programas de treinamento é fundamental para maximizar sua eficácia e penetração no mercado a longo prazo.

Dinâmica do mercado de produtos para proteção de cultivos

Motorista

Aumento da incidência de pragas, ervas daninhas e doenças de plantas

• O aumento das infestações por pragas e ervas daninhas, juntamente com doenças de plantas, está impulsionando a demanda por produtos eficazes para proteção de cultivos. Agricultores e agronegócios estão priorizando soluções que minimizem as perdas de produtividade e mantenham a qualidade das colheitas. A crescente demanda global por alimentos e a necessidade de cadeias de suprimentos consistentes estão intensificando ainda mais a adoção de medidas de proteção.
• A conscientização sobre o impacto financeiro das ameaças às culturas não tratadas, incluindo redução de produtividade e perda de receita, está motivando o uso regular de pesticidas, herbicidas e fungicidas. A proteção adequada das culturas contribui diretamente para a lucratividade da fazenda e a sustentabilidade operacional a longo prazo. O aumento da colaboração entre agrônomos e agricultores está ajudando a otimizar a seleção e o momento certo dos produtos para máxima eficiência.
• Diretrizes governamentais e organizações agrícolas que promovem práticas seguras e eficazes de proteção de cultivos estão apoiando ainda mais o crescimento do mercado. Estruturas regulatórias incentivam o manejo integrado de pragas e formulações ecologicamente corretas. Incentivos e subsídios para a adoção de produtos avançados também desempenham um papel fundamental na expansão do uso entre diferentes tamanhos de fazendas.
  • Por exemplo, programas agrícolas recentes têm incentivado o uso de soluções integradas de proteção de cultivos, incentivando a adoção de produtos convencionais e de origem biológica. Iniciativas de treinamento e campanhas de conscientização complementam esses programas para garantir a aplicação adequada e reduzir o uso indevido. O resultado é a melhoria da saúde das culturas, a redução de resíduos químicos e o aprimoramento das métricas de sustentabilidade.
• Embora a prevalência de pragas e o apoio regulatório impulsionem o mercado, a adoção generalizada exige treinamento adequado, integração de tecnologia e soluções acessíveis para todos os tipos de agricultores. O investimento contínuo em ferramentas agrícolas digitais e dispositivos de agricultura de precisão aumenta ainda mais a eficácia das estratégias de proteção de cultivos. Parcerias com distribuidores e cooperativas estão ajudando a preencher a lacuna para os pequenos agricultores.

Restrição/Desafio

Alto custo de produtos avançados de proteção de cultivos e limitações de acesso

• O alto preço de produtos químicos avançados para proteção de cultivos, formulações e ferramentas de aplicação de precisão os torna menos acessíveis para pequenos agricultores. Produtos premium são frequentemente limitados a operações comerciais, restringindo seu uso generalizado. As barreiras de custo são particularmente significativas em regiões com renda agrícola mais baixa ou redes de distribuição fragmentadas.
• A falta de conhecimento técnico e treinamento sobre métodos eficazes de aplicação reduz a eficácia dos defensivos agrícolas, especialmente entre os pequenos agricultores. O uso incorreto pode causar danos às culturas, resistência química ou riscos ambientais. Educar os agricultores sobre dosagem, época e protocolos de segurança é fundamental para maximizar a produtividade e a segurança.
• Restrições na cadeia de suprimentos para formulações e equipamentos especializados limitam ainda mais a disponibilidade, levando ao uso abaixo do ideal ou à dependência de métodos tradicionais. Atrasos na entrega e qualidade inconsistente do produto podem impactar negativamente os ciclos das culturas. O fortalecimento da logística, da armazenagem e das capacidades de fabricação local é essencial para superar esses desafios.
  • Por exemplo, pesquisas indicam que uma parcela significativa de agricultores adia ou reduz a aplicação de pesticidas devido ao custo ou à falta de orientação adequada, resultando em perdas de safra. Essas lacunas destacam a necessidade de soluções de proteção de cultivos acessíveis, fáceis de usar e acessíveis a todos. Os stakeholders do mercado devem desenvolver estratégias que combinem inovação de produtos com modelos práticos de implantação.
• Embora a inovação em proteção de cultivos continue, a questão da acessibilidade, do preço e do treinamento continua crucial. Os participantes do mercado devem se concentrar em soluções econômicas, distribuição descentralizada e programas educacionais para desbloquear o potencial de mercado a longo prazo. A colaboração com agências governamentais, ONGs e cooperativas pode acelerar a adoção e melhorar a produtividade geral das fazendas.

Escopo de mercado de produtos para proteção de cultivos

O mercado é segmentado com base no ingrediente ativo, tipo de produto, origem, forma, aplicação e tipo de cultura.

• Por ingrediente ativo

Com base no ingrediente ativo, o mercado de defensivos agrícolas é segmentado em Bacillus Thuringiensis (BT), Azoxistrobina, Bifentrina, Fludioxonil, Acefato, Boscalida, Bendiocarbe, 1-Metilciclopropeno, Cloreto de Cálcio, Daminozida, Benzil Adenina e outros. O segmento Bacillus Thuringiensis (BT) deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado por suas propriedades de controle de pragas de amplo espectro e compatibilidade com práticas agrícolas sustentáveis. Soluções baseadas em BT são amplamente preferidas por sua eficiência, baixo impacto ambiental e adequação a uma variedade de culturas.

Espera-se que o segmento de Azoxistrobina apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua alta eficácia contra doenças fúngicas e crescente adoção em frutas, vegetais e cereais. As formulações de Azoxistrobina são cada vez mais preferidas por sua confiabilidade, atividade residual mais longa e compatibilidade com programas de manejo integrado de pragas.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em herbicidas, inseticidas, fungicidas, reguladores de crescimento de plantas, acaricidas, fumigantes, nematistas, adesivos para espalhar e outros. O segmento de herbicidas deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de controle eficaz de plantas daninhas e maior produtividade das culturas. Os herbicidas oferecem aplicação precisa, minimizam os danos às culturas e são amplamente adotados em sistemas de produção de cereais e grãos em larga escala.

Espera-se que o segmento de inseticidas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das infestações de pragas e pela crescente importância da prevenção de perdas de safras. Formulações avançadas de inseticidas proporcionam ação direcionada, redução do uso de produtos químicos e maior eficiência na proteção de safras, aumentando a adoção entre agricultores comerciais e de pequena escala.

• Por Origem

Com base na origem, o mercado é segmentado em sintéticos e biopesticidas. O segmento sintético deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado por sua ampla eficácia, custo-benefício e ampla disponibilidade em todos os tipos de culturas. As formulações sintéticas continuam sendo amplamente adotadas na agricultura comercial em larga escala.

Espera-se que o segmento de biopesticidas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por soluções sustentáveis ​​e ecologicamente corretas para a proteção de cultivos. Os biopesticidas estão ganhando popularidade devido ao baixo impacto ambiental, à conformidade regulatória e à adequação às práticas de agricultura orgânica.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado é segmentado em Líquido e Seco. O segmento Líquido deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela facilidade de aplicação, absorção mais rápida e compatibilidade com sistemas de pulverização automatizados. Os líquidos são amplamente utilizados para pulverizações foliares e tratamentos pós-colheita.

Espera-se que o segmento de produtos secos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela adoção em aplicações de tratamento de sementes, tratamento de solo e agricultura de precisão. As formulações secas são preferidas por sua estabilidade, maior prazo de validade e adequação a equipamentos mecanizados.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em pulverização foliar, tratamento de sementes, tratamento de solo, pós-colheita, quimigação e outros. O segmento de pulverização foliar deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado por sua capacidade de fornecer controle rápido e direcionado de pragas e doenças. As pulverizações foliares são amplamente adotadas em culturas de alto valor devido à sua eficiência e conveniência.

Espera-se que o segmento de Tratamento de Sementes apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelas necessidades iniciais de proteção de culturas e pela crescente adoção em frutas, vegetais e cereais. Os tratamentos de sementes ajudam a reduzir ataques de pragas, melhorar a germinação e aprimorar o desempenho geral das culturas.

• Por tipo de cultura

Com base no tipo de cultura, o mercado é segmentado em Cereais e Grãos, Frutas e Hortaliças, Oleaginosas e Leguminosas, Gramados e Ornamentais e Outras Culturas. O segmento de Cereais e Grãos deteve a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pelo cultivo em larga escala e pela demanda global por culturas básicas. Essas culturas exigem um manejo extensivo de plantas daninhas e pragas para manter a produtividade.

Espera-se que o segmento de Frutas e Vegetais apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento do consumo, maior valor agregado e demanda por produtos de qualidade e seguros. Soluções de proteção de precisão de cultivos e produtos de base biológica são cada vez mais adotados nessas culturas de alto valor para garantir a segurança alimentar e otimizar a produtividade.

Análise regional do mercado de produtos para proteção de cultivos

• A América do Norte dominou o mercado de produtos para proteção de cultivos com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada pela crescente adoção de práticas agrícolas modernas e pela crescente demanda por altos rendimentos de cultivos
• Agricultores e agronegócios da região priorizam soluções avançadas que protegem contra pragas, ervas daninhas e doenças. Essa ampla adoção é ainda apoiada por uma sólida infraestrutura agrícola, alto investimento em tecnologia e iniciativas governamentais que promovem a agricultura sustentável, consolidando produtos avançados de proteção de cultivos como ferramentas essenciais para a produtividade e a lucratividade.

Visão do mercado de produtos para proteção de cultivos nos EUA

O mercado de defensivos agrícolas dos EUA conquistou a maior fatia da receita da América do Norte em 2024, impulsionado pelo uso crescente de herbicidas, inseticidas e fungicidas em operações agrícolas comerciais de larga escala. Os agricultores estão adotando soluções integradas de manejo de pragas e técnicas de agricultura de precisão para aumentar a produtividade e reduzir as perdas. A forte pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas agroquímicas, aliada a campanhas de conscientização e apoio regulatório, está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de produtos para proteção de cultivos na Europa

Espera-se que o mercado europeu de produtos para proteção de cultivos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado principalmente por regulamentações rigorosas sobre proteção de cultivos e pela demanda por melhores rendimentos. Os agricultores europeus estão adotando cada vez mais o manejo integrado de pragas e produtos de base biológica para atender às normas ambientais. Culturas de alto valor, incluindo frutas, hortaliças e cereais, estão impulsionando o crescimento do mercado, enquanto iniciativas e subsídios governamentais incentivam ainda mais o uso de soluções avançadas para proteção de cultivos.

Visão geral do mercado de produtos de proteção de cultivos no Reino Unido

Espera-se que o mercado de defensivos agrícolas do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela adoção de soluções sustentáveis ​​e eficientes para o controle de pragas, ervas daninhas e doenças. Os agricultores estão utilizando herbicidas, fungicidas e inseticidas avançados para manter a produtividade e atender aos padrões de segurança alimentar. Programas governamentais que promovem práticas de proteção de cultivos ambientalmente responsáveis ​​devem sustentar o crescimento a longo prazo.

Visão geral do mercado de produtos para proteção de cultivos na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de defensivos agrícolas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela ênfase na agricultura sustentável e na otimização da produtividade agrícola. Os agricultores estão adotando soluções inovadoras de defensivos agrícolas químicos e biológicos para atender às rigorosas regulamentações da União Europeia. A demanda por produtos ecologicamente corretos e de alto desempenho, aliada à infraestrutura agrícola bem desenvolvida da Alemanha, está promovendo uma ampla adoção.

Visão do mercado de produtos de proteção de cultivos na Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de defensivos agrícolas da Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento populacional, pela demanda por alimentos e pelas práticas agrícolas modernas em países como China, Índia e Japão. A crescente adoção de técnicas de agricultura de precisão e soluções de proteção de cultivos de base biológica está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, iniciativas governamentais que promovem a produtividade agrícola, aliadas à disponibilidade de produtos agroquímicos com boa relação custo-benefício, estão expandindo a adoção em pequenas propriedades rurais e propriedades comerciais.

Visão do mercado de produtos para proteção de cultivos na China

O mercado chinês de defensivos agrícolas foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, devido ao cultivo em larga escala, à rápida adoção de técnicas agrícolas modernas e ao forte apoio governamental. Os agricultores estão utilizando cada vez mais herbicidas, fungicidas e inseticidas avançados para reduzir perdas e aumentar a produtividade. O crescimento de culturas de alto valor, o investimento em tecnologia agrícola e a busca por práticas agrícolas sustentáveis ​​e eficientes são fatores-chave que impulsionam o mercado.

Visão geral do mercado de produtos para proteção de cultivos no Japão

Espera-se que o mercado japonês de defensivos agrícolas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido ao foco do país em culturas de alto valor, aos avanços tecnológicos na agricultura e à adoção de técnicas de agricultura de precisão. Os agricultores estão utilizando cada vez mais herbicidas, inseticidas e fungicidas para otimizar a produtividade e minimizar perdas por pragas e doenças. A crescente demanda por segurança alimentar, aliada a iniciativas governamentais que apoiam práticas agrícolas sustentáveis, está impulsionando a adoção de soluções de proteção de cultivos de base biológica e ecologicamente corretas, tanto em pequenos produtores quanto em propriedades comerciais.

Participação no mercado de produtos para proteção de cultivos

O setor de produtos para proteção de cultivos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Nufarm (Austrália)
• Dow (EUA)
• Bayer AG (Alemanha)
• Biobest Group NV (Bélgica)
• koppert (Holanda)
• Nissan Chemical Corporation (EUA)
• sumitomo chemical co., ltd. (Japão)
• BASF (Alemanha)
• fmc corporation (EUA)
• Nutrichem Company Limited (China)
• seipasa sa (Espanha)
• ciências biológicas verdesianas (EUA)
• ADAMA (Índia)
• UPL (Índia)
• empresa gowan (EUA)
• bioworks, inc. (EUA
• corteva (EUA)
• Zhejiang Rayfull Chemicals Co., Ltd. (China)
• novozymes a/s, parte do grupo novonese (Dinamarca)
• certis usa llc (EUA)
• hektaş (Turquia)
• valent biosciences llc. (EUA)
• Syngenta Crop Protection AG (Suíça)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de produtos para proteção de cultivos

• Em junho de 2024, a Syngenta e a InstaDeep firmaram uma parceria para acelerar a pesquisa de características de sementes de culturas, utilizando Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) de IA. Essa parceria aprimora as capacidades de P&D da Syngenta Seeds, aumentando a velocidade, a precisão e a eficiência na aceleração do desenvolvimento de características. Os Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) são projetados para encurtar os ciclos de pesquisa e fortalecer os processos de tomada de decisão, fornecendo soluções valiosas aos agricultores. A expertise combinada exemplifica a inovação transformadora de produtos para as culturas de milho e soja por meio da colaboração e tecnologia de ponta.
• Em agosto de 2023, a Companhia realizou investimentos substanciais para aprimorar seu portfólio de soluções biológicas para a saúde de plantas e sementes. Após a aquisição da Valagro em 2020, a empresa tem investido consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, além de expandir sua gama de soluções biológicas avançadas por meio de uma série de parcerias comerciais e colaborações em pesquisa. Essa parceria contribui para o aumento da presença global.
• Em agosto de 2023, a BASF lançou o programa xarvio Agro Experts no Brasil, conectando consultorias agronômicas com agricultores por meio do xarvio FIELD MANAGER. A iniciativa teve como objetivo aprimorar o conhecimento sobre agricultura digital e o suporte ao cultivo de soja, milho e algodão.
• Em maio de 2023, a Kubota e a ZEN-NOH anunciaram uma colaboração para aprimorar a produção de arroz no Japão. Integraram o xarvio FIELD MANAGER da BASF com a plataforma KSAS da Kubota para otimizar o uso de fertilizantes, visando maior produtividade e sustentabilidade.
• Em janeiro de 2023, a Corteva expandiu o acesso dos agricultores ao seu sistema herbicida Enlist em 2024, aprimorando as capacidades de manejo de plantas daninhas. Essa solução inovadora ofereceu controle eficaz de espécies de plantas daninhas resistentes, ao mesmo tempo em que promovia práticas agrícolas sustentáveis. Ao focar na maximização da produtividade das culturas, o sistema Enlist capacitou os produtores a enfrentar com eficiência os difíceis desafios da agricultura moderna.

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