Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Gestão de Criptoativos – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de gestão de ativos criptográficos

• O tamanho do mercado global de gestão de criptoativos foi avaliado em US$ 899,97 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 5.538,33 milhões até 2032 , com um CAGR de 25,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por plataformas seguras e eficientes para gerenciar ativos digitais e pela crescente adoção de criptomoedas entre investidores institucionais e de varejo.
• A crescente clareza regulatória em regiões-chave e a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e blockchain, também estão contribuindo para a expansão do mercado de gestão de criptoativos.

Análise de Mercado de Gestão de Criptoativos

• O mercado de gestão de criptoativos está vivenciando um forte impulso à medida que mais instituições e indivíduos buscam plataformas seguras para gerenciar seus ativos digitais, apoiados pelo crescente interesse em finanças descentralizadas e investimentos tokenizados.
• A crescente demanda por portfólios diversificados e ferramentas automatizadas para negociação, relatórios e custódia está impulsionando a inovação em todo o mercado, com empresas se concentrando em oferecer soluções de gerenciamento de ativos integradas e fáceis de usar.
• A América do Norte lidera o mercado global de gestão de criptoativos com a maior participação na receita de 30,9% em 2024, impulsionada pelo aumento dos investimentos institucionais, infraestrutura tecnológica avançada e crescente clareza regulatória que apoia a adoção de ativos digitais.
• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de gestão de ativos criptográficos, impulsionada pela crescente adoção de ativos digitais, expansão de ecossistemas de blockchain , aumento de investimentos institucionais e iniciativas governamentais de apoio à promoção da inovação em fintech.
• O segmento de soluções de custódia lidera o mercado com a maior participação na receita, cerca de 62,8% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de armazenamento seguro de ativos digitais e pela conformidade com os padrões regulatórios. Investidores institucionais preferem soluções de custódia, em particular, devido aos seus robustos recursos de segurança, cobertura de seguro e conformidade legal.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Gestão de Criptoativos 

Tendências do mercado de gestão de ativos criptográficos

“Crescente integração da inteligência artificial na gestão de ativos criptográficos”

• As ferramentas de IA estão aprimorando a análise em tempo real e a avaliação de riscos, permitindo que os investidores detectem flutuações do mercado e atuem rapidamente com base em indicadores preditivos
• Por exemplo, os modelos de IA baseados em sentimentos rastreiam tendências de mídia social para sinalizar a volatilidade potencial dos ativos com antecedência
• Os modelos de aprendizado de máquina personalizam as recomendações de portfólio analisando as preferências e os padrões de comportamento do usuário para otimizar as estratégias de alocação de ativos.
  • Por exemplo, plataformas como a Shrimpy usam IA para ajustar automaticamente os portfólios com base no histórico de negociação e no perfil de risco do usuário.
• Os bots de IA estão automatizando as negociações de criptomoedas com base em algoritmos predefinidos e sinais de mercado, reduzindo a necessidade de intervenção manual e melhorando a velocidade de execução
• A IA permite a análise preditiva de tendências para decisões mais informadas, prevendo movimentos de preços e identificando oportunidades de negociação antes das mudanças do mercado.
• Plataformas como a Token Metrics estão aproveitando a IA para fornecer insights de investimento personalizados, ajudando os usuários a navegar em dados de mercado complexos com maior clareza e confiança

Dinâmica do Mercado de Gestão de Criptoativos

Motorista

“Crescente interesse institucional em ativos digitais”

• Investidores institucionais, como fundos de hedge e gestores de ativos, estão cada vez mais vendo as criptomoedas como oportunidades legítimas de investimento, passando da observação passiva para a participação ativa
• Os avanços nos serviços de custódia e a clareza regulatória gradual nos principais mercados permitiram que as instituições exigissem plataformas seguras, compatíveis e de nível profissional para gerenciar ativos digitais
  • Por exemplo, a entrada da BlackRock no espaço criptográfico por meio de sua parceria com a Coinbase para oferecer acesso direto ao Bitcoin sinaliza um forte voto de confiança no potencial futuro do mercado.
• Este envolvimento institucional traz maior liquidez e estabilidade ao ecossistema, motivando os provedores de gestão de ativos a desenvolver recursos avançados, como análises em tempo real, ferramentas de avaliação de risco e opções de portfólio diversificadas.
• À medida que a adoção institucional cresce, as plataformas de gerenciamento de criptoativos estão evoluindo com inovações como carteiras segregadas, negociação algorítmica e ferramentas de dados on-chain, definindo um novo padrão para soluções de ativos digitais de nível empresarial.

Restrição/Desafio

“Incerteza Regulatória e Complexidade de Conformidade”

• A incerteza regulatória continua sendo um grande obstáculo no mercado de gestão de ativos criptográficos, com leis variadas entre os países afetando a legalidade, a tributação e o uso de ativos digitais.
  • Por exemplo, embora os EUA forneçam orientação parcial por meio de agências como a Securities and Exchange Commission, a ambiguidade ainda envolve as classificações de tokens, enquanto a China impõe proibições rigorosas e a Suíça promove políticas favoráveis ​​às criptomoedas.
• Esta falta de consistência desafia os gestores de ativos que pretendem escalar globalmente, uma vez que devem adaptar os serviços para cumprir diferentes enquadramentos legais, aumentando a complexidade operacional.
• Atender aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro, protocolos de "Conheça seu Cliente", custódia segura de ativos e conformidade tributária pode exigir muitos recursos, especialmente para empresas menores ou emergentes.
• A ausência de regulamentações globais unificadas desencoraja os investidores tradicionais e avessos ao risco e retarda a inovação, limitando o ritmo de adoção generalizada e a expansão transfronteiriça no mercado.

Escopo do mercado de gestão de ativos criptográficos

O mercado é segmentado com base na solução, implantação, sistema operacional móvel, aplicativo, usuário final e vertical empresarial.

• Por Solução

Com base na solução, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em soluções de custódia e gestão de carteiras. O segmento de soluções de custódia lidera o mercado com a maior participação na receita, cerca de 62,8% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de armazenamento seguro de ativos digitais e conformidade com os padrões regulatórios. Investidores institucionais preferem soluções de custódia devido aos seus robustos recursos de segurança, cobertura de seguro e conformidade legal.

Espera-se que o segmento de gerenciamento de carteiras apresente a maior taxa de crescimento, já que investidores de varejo buscam plataformas fáceis de usar para acesso direto e gerenciamento de seus criptoativos. A crescente demanda por carteiras multiassinadas e recursos de segurança aprimorados deve acelerar o crescimento neste segmento.

• Por implantação

Com base na implantação, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em opções de nuvem e on-premises. O segmento de implantação em nuvem domina o mercado, com uma participação de receita de aproximadamente 70% em 2024, devido à sua flexibilidade, custo-benefício e facilidade de acesso remoto. Ele permite escalonamento mais rápido e atualizações contínuas, tornando-o atraente tanto para startups quanto para grandes empresas.

O segmento on-premises, que detém cerca de 30% do mercado, continua sendo o preferido por organizações com rigorosos requisitos de segurança e conformidade de dados, como instituições financeiras e órgãos governamentais. A expectativa é de que esse segmento cresça de forma constante, à medida que as empresas buscam soluções personalizadas e controladas.

• Por sistema operacional móvel

Com base nos sistemas operacionais móveis, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em iOS e Android. O Android lidera com uma participação de mercado maior, de quase 65%, em grande parte devido à sua extensa base global de usuários e à disponibilidade em uma ampla gama de dispositivos. A acessibilidade do Android o torna a escolha preferida em mercados emergentes.

O segmento iOS representa cerca de 35% do mercado, mas apresenta forte potencial de crescimento impulsionado por usuários premium que valorizam segurança aprimorada, integração perfeita com o ecossistema da Apple e atualizações frequentes de software. Ambas as plataformas são essenciais para suportar transações de criptomoedas em dispositivos móveis e monitorar portfólios.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em aplicativos web e mobile. O segmento de aplicativos web detém uma participação significativa, aproximadamente 60%, devido aos seus recursos abrangentes, compatibilidade com múltiplos dispositivos e adequação a investidores institucionais.

Espera-se que o segmento de aplicativos móveis apresente a taxa de crescimento mais rápida, acima de 25%, impulsionado pela crescente penetração de smartphones e pela conveniência de gerenciar ativos digitais a qualquer hora e em qualquer lugar. Os aplicativos móveis também oferecem notificações em tempo real, segurança biométrica e fácil acesso a ferramentas financeiras descentralizadas, atraindo especialmente investidores de varejo.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em pessoas físicas e jurídicas. O segmento individual domina, com uma participação de receita superior a 70%, refletindo o crescente número de investidores de varejo e entusiastas de criptomoedas em todo o mundo. Eles contam com plataformas acessíveis e fáceis de usar para gerenciar portfólios pessoais.

O segmento empresarial, que representa quase 30%, está se expandindo rapidamente devido à entrada de players institucionais, fundos de hedge e empresas de gestão de ativos que buscam serviços de nível profissional que garantam conformidade, gestão de riscos e diversificação de portfólio. A adoção empresarial também impulsiona a inovação em soluções de custódia e análise.

• Por Vertical Empresarial

Com base no segmento empresarial, o mercado de gestão de criptoativos é segmentado em varejo e e-commerce, saúde, viagens e hospitalidade, entre outros. O segmento institucional detém a maior participação, com cerca de 50%, impulsionado pelo crescente interesse em criptoativos para diversificação e investimentos alternativos.

O segmento de saúde, embora com participação menor, em torno de 10%, está explorando cada vez mais criptomoedas para transações, sistemas de recompensa e gerenciamento seguro de dados. O segmento de outros setores abrange setores que estão integrando gradualmente soluções de criptomoedas para atender às necessidades empresariais.

Análise regional do mercado de gestão de ativos criptográficos

• A América do Norte lidera o mercado global de gestão de criptoativos com a maior participação na receita de 30,9% em 2024, impulsionada pelo aumento dos investimentos institucionais, infraestrutura tecnológica avançada e crescente clareza regulatória que apoia a adoção de ativos digitais.
• Os investidores na região priorizam plataformas seguras e compatíveis com análises sofisticadas e soluções de custódia, facilitando uma aceitação mais ampla entre fundos de hedge, gestores de ativos e instituições financeiras.
• Os EUA continuam sendo o principal contribuinte na América do Norte, beneficiando-se de ecossistemas fintech robustos, regulamentações progressivas de criptomoedas e liquidez de mercado significativa, que impulsionam a demanda por serviços abrangentes de gestão de ativos criptográficos.

Visão do mercado de gestão de ativos criptográficos dos EUA

Os EUA dominam o mercado norte-americano de gestão de criptoativos, com uma participação expressiva na receita em 2024, impulsionados pela rápida adoção de ativos digitais por investidores institucionais e de varejo. A crescente integração de inteligência artificial e análises de blockchain aumenta a eficiência e a segurança da plataforma. Avanços regulatórios por parte de autoridades como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aumentam ainda mais a confiança dos investidores. A presença de importantes players do mercado e instituições financeiras expandindo suas ofertas de criptomoedas também acelera o crescimento do mercado.

Visão do mercado de gestão de ativos criptográficos na Europa

Espera-se que a Europa testemunhe a maior taxa de crescimento durante o período previsto, apoiada por marcos regulatórios progressivos e pela crescente conscientização dos investidores sobre ativos digitais. Países como Suíça e Alemanha estão se tornando polos de inovação em criptomoedas e serviços de gestão de fundos. A região observa uma demanda crescente por plataformas de criptoativos compatíveis, transparentes e seguras, atendendo tanto a clientes de varejo quanto institucionais. A gestão de fundos transfronteiriços e a integração com sistemas financeiros tradicionais também impulsionam a expansão do mercado.

Visão do mercado de gestão de ativos criptográficos do Reino Unido

Espera-se que o mercado de gestão de criptoativos do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento, impulsionado por um setor de fintech vibrante e pela crescente aceitação de criptomoedas entre os investidores. A clareza regulatória e as iniciativas governamentais que promovem a inovação em blockchain apoiam o desenvolvimento do mercado. A sólida infraestrutura de serviços financeiros do país permite a adoção de soluções sofisticadas de gestão de criptoativos. Além disso, o crescimento das corretoras de ativos digitais e dos serviços de custódia aumenta a acessibilidade ao mercado.

Visão do mercado de gestão de ativos criptográficos da Alemanha

Espera-se que o mercado de gestão de criptoativos da Alemanha apresente a maior taxa de crescimento devido à crescente adoção de ativos digitais entre investidores de varejo e institucionais e aos desenvolvimentos regulatórios favoráveis. A ênfase do país em segurança de dados e conformidade financeira estimula a demanda por plataformas de criptoativos confiáveis ​​e tecnologicamente avançadas. O crescente interesse de bancos e gestores de ativos em incorporar criptomoedas em seus portfólios impulsiona a inovação e a diversificação de serviços na região.

Visão do mercado de gestão de ativos criptográficos da Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado de gestão de criptoativos durante o período previsto, impulsionada pela crescente adoção de ativos digitais em países como China, Japão e Índia. A região se beneficia de uma base ampla e crescente de investidores com conhecimento em tecnologia, ecossistemas de blockchain em expansão e políticas governamentais de apoio que incentivam a inovação em fintechs. O crescente envolvimento institucional e o surgimento de corretoras locais de criptomoedas aceleram ainda mais o desenvolvimento do mercado.

Visão do mercado de gestão de criptoativos do Japão

Espera-se que o mercado de gestão de criptoativos do Japão apresente a maior taxa de crescimento devido à adoção antecipada de regulamentações para criptomoedas e à infraestrutura tecnológica avançada. As fortes leis de proteção ao investidor do país e o crescente interesse em finanças descentralizadas contribuem para o crescimento constante do mercado. A integração de ferramentas de análise e conformidade baseadas em IA em plataformas de criptomoedas aprimora a experiência e a segurança do usuário, promovendo uma aceitação mais ampla.

Visão do mercado de gestão de criptoativos da China

A China detém uma participação significativa no mercado de gestão de criptoativos da Ásia-Pacífico, impulsionada pela rápida urbanização, pelo aumento da alfabetização digital e por iniciativas de blockchain apoiadas pelo governo. Apesar das restrições regulatórias às criptomoedas, o desenvolvimento da tecnologia blockchain e de projetos de yuan digital incentiva a inovação em serviços de gestão de criptoativos. Empresas nacionais focadas em soluções de custódia segura e conformidade estão moldando a dinâmica do mercado e expandindo a adoção em todos os setores.

Participação no mercado de gestão de ativos criptográficos

O setor de gestão de criptoativos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Coinbase (EUA)
• Gemini Trust Company, LLC. (EUA)
• Crypto Finance Group (Alemanha)
• Vo1t Ltd (Reino Unido)
• Bakkt (EUA)
• BitGo (EUA)
• Ledger SAS (França)
• METACO (Suíça)
• ICONOMI Limited (Reino Unido)
• Exodus Movement, Inc. (EUA)
• Xapo Holdings Limited (Suíça)
• Paxos Trust Company, LLC. (EUA)
• TheBanks.eu (Inglaterra)
• Amberdata (EUA)
• Genesis Global Trading, Inc. (EUA)
• CRIPTOSLATO (EUA)
• Opus Labs CVBA (Bélgica)
• Kryptographe Inc (Reino Unido)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de gestão de ativos criptográficos

• Em setembro de 2023, a Gemini Trust Company, LLC anunciou planos de investir US$ 24 milhões para expandir suas operações na Índia. Isso segue a decisão tomada em maio de 2023 de estabelecer um centro de desenvolvimento em Gurgaon, Índia. O investimento visa ampliar a escala do centro de desenvolvimento, aumentando a capacidade da empresa de inovar e apoiar suas operações globais. Espera-se que essa expansão fortaleça a presença da Gemini no crescente mercado indiano e contribua para o desenvolvimento de talentos regionais. A iniciativa sinaliza um maior comprometimento com o emergente ecossistema de criptomoedas da Ásia e aumenta a confiança nas capacidades tecnológicas locais.
• Em junho de 2023, a Amberdata expandiu-se para a região Ásia-Pacífico com a abertura de um novo escritório em Hong Kong. Esta unidade fornecerá vendas e suporte localizados para o abrangente conjunto de produtos da Amberdata, incluindo finanças descentralizadas, mercados à vista, análises on-chain e dados de derivativos. A expansão visa atender melhor os clientes da Ásia-Pacífico com soluções personalizadas e tempos de resposta mais rápidos, fortalecendo a posição de mercado da Amberdata em uma região-chave em crescimento.
• Em março de 2021, a Gemini Trust Company, LLC lançou a Gemini Fund Solutions, uma plataforma abrangente de serviços para fundos de criptomoedas, projetada para gestores de fundos. Essa plataforma integra compensação, custódia, execução de negociações e outros serviços do mercado de capitais em uma única solução. Ao simplificar as operações de gestão de fundos, ela permite um manuseio mais eficiente e seguro de ativos digitais. A introdução desse serviço aumenta a acessibilidade do mercado para investidores institucionais e atende à crescente demanda por infraestrutura profissional para fundos de criptomoedas. Essa iniciativa posiciona a Gemini como um player fundamental na expansão da adoção institucional de criptomoedas.

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