Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Refrigeração de Data Centers – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de resfriamento de data center

• O tamanho do mercado global de resfriamento de data center foi avaliado em US$ 21,58 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 76,30 bilhões até 2032 , com um CAGR de 17,10% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por sistemas de resfriamento com eficiência energética para gerenciar a geração de calor em data centers modernos, à medida que as empresas migram para ambientes de computação de alta densidade
• A crescente adoção de serviços em nuvem, big data e tecnologias de inteligência artificial está impulsionando a expansão de data centers em hiperescala, aumentando a necessidade de soluções avançadas de resfriamento para garantir desempenho ininterrupto e longevidade do equipamento.

Análise de Mercado de Resfriamento de Data Center

• O mercado de resfriamento de data center está testemunhando um forte impulso devido ao aumento da implantação de sistemas de resfriamento líquido que oferecem gerenciamento térmico eficiente para ambientes de computação de alto desempenho
• Os fornecedores estão se concentrando na integração de tecnologias inteligentes de monitoramento e controle na infraestrutura de resfriamento para aumentar a eficiência operacional e reduzir o consumo de energia em data centers
• A América do Norte dominou o mercado de resfriamento de data center com a maior participação na receita de 39,6% em 2024, impulsionada pelo número crescente de data centers de hiperescala e colocation, juntamente com regulamentações governamentais rígidas que enfatizam a infraestrutura de eficiência energética.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de resfriamento de data center durante o período previsto devido a
• O segmento de data centers corporativos foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por infraestrutura de computação centralizada entre grandes corporações e provedores de serviços em nuvem. Essas instalações exigem sistemas de resfriamento sofisticados e de alta capacidade para manter o desempenho ideal de racks de servidores densos e aplicações de missão crítica.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Refrigeração de Data Center

Tendências do mercado de resfriamento de data center

“Adoção crescente de soluções de resfriamento líquido em data centers de alta densidade”

• Os sistemas de refrigeração líquida são cada vez mais adotados para lidar com a alta produção de calor de ambientes de computação densos, especialmente em cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina, onde o resfriamento a ar tradicional se mostra insuficiente
• O Google implementou o resfriamento líquido em seus data centers de Unidade de Processamento Tensor (TPU) para gerenciar com eficiência o desempenho e o calor em cenários de computação intensiva
• O resfriamento por imersão, um método em que os servidores são submersos em um fluido dielétrico, reduz o consumo de energia e permite operações sustentáveis ​​no data center.
• Soluções compactas e de alta eficiência de resfriamento líquido estão permitindo o crescimento da computação de ponta ao atender às demandas térmicas de micro data centers com espaço limitado
• Empresas como a Submer e a Iceotope estão investindo em inovações escaláveis ​​de resfriamento líquido, como tanques de imersão modulares e sistemas integrados direto-para-chip, para atender às diversas necessidades dos data centers de última geração.

Dinâmica do mercado de resfriamento de data center

Motorista

“Crescente demanda por tecnologias de resfriamento sustentáveis ​​e energeticamente eficientes”

• O crescente foco global na eficiência energética e na redução da pegada de carbono está impulsionando a adoção de tecnologias de resfriamento sustentáveis ​​em data centers
• Os data centers consomem energia substancial para resfriamento, o que gera a necessidade de sistemas inovadores para gerenciar a temperatura e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais.
• Governos e órgãos ambientais estão incentivando práticas mais ecológicas por meio de regulamentações e incentivos, pressionando os operadores de data centers a adotarem sistemas de resfriamento com eficiência energética.
• Tecnologias como resfriamento gratuito, resfriamento líquido e sistemas modulares estão ganhando popularidade devido à sua capacidade de reduzir a Eficiência de Uso de Energia (PUE)
  • Por exemplo, o Google adotou o resfriamento à base de água do mar para seu centro de dados na Finlândia
• As certificações verdes e as estratégias conscientes do clima estão acelerando a mudança para o resfriamento ecológico, tornando a sustentabilidade uma prioridade estratégica para empresas como a Microsoft, que está testando data centers subaquáticos para maior eficiência.

Restrição/Desafio

“Problemas de Alto Investimento de Capital e Compatibilidade de Infraestrutura”

• Alto investimento inicial em tecnologias avançadas de resfriamento, como imersão em líquido ou resfriamento direto no chip, limita sua adoção, especialmente entre pequenas e médias empresas
• A integração com a infraestrutura existente costuma ser complexa, exigindo modificações estruturais, modernização de sistemas elétricos e estratégias de gerenciamento de fluxo de ar atualizadas.
• O tempo de inatividade e as interrupções operacionais durante a instalação ou atualizações representam uma grande preocupação, especialmente para data centers de missão crítica, onde o tempo de atividade é crucial
• A falta de protocolos de implementação padronizados em diversos projetos de data center aumenta os desafios de implantação e retarda a penetração no mercado
• Os riscos operacionais, a complexidade da manutenção e a necessidade de conhecimentos especializados desencorajam uma adoção mais ampla
  • Por exemplo, as empresas menores podem evitar sistemas de refrigeração líquida devido aos recursos técnicos limitados e aos custos de gestão mais elevados

Escopo de mercado de resfriamento de data center

O mercado é segmentado com base no tipo, soluções, serviço, tipo de refrigeração, tamanho da organização e setor.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de refrigeração de data centers é segmentado em data centers corporativos e data centers de ponta. O segmento de data centers corporativos representou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por infraestrutura de computação centralizada entre grandes corporações e provedores de serviços em nuvem. Essas instalações exigem sistemas de refrigeração sofisticados e de alta capacidade para manter o desempenho ideal de racks de servidores densos e aplicações de missão crítica.

Espera-se que o segmento de data centers de ponta apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de IoT e 5G, que exigem processamento de dados localizado. Os data centers de ponta estão sendo cada vez mais implantados para reduzir a latência e melhorar a conectividade em regiões remotas ou carentes, impulsionando assim a demanda por soluções de refrigeração compactas e energeticamente eficientes.

• Por Soluções

Com base em soluções, o mercado é segmentado em ar condicionado, unidades de refrigeração, torres de resfriamento, sistemas economizadores, sistemas de resfriamento a líquido, ar condicionado para salas de computadores (CRAC) e unidades de tratamento de ar para salas de computadores (CRAH), unidades de controle e outros. Os segmentos CRAC e CRAH lideraram o mercado em 2024 devido à sua comprovada eficiência e adaptabilidade em diversos ambientes de data center. Esses sistemas são amplamente utilizados para manter níveis precisos de temperatura e umidade, essenciais para a confiabilidade dos equipamentos.

Espera-se que o segmento de sistemas de resfriamento líquido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua eficiência térmica superior e crescente relevância em ambientes de computação de alta densidade. A crescente demanda por economia de energia e designs compactos de resfriamento sustenta sua ampla adoção, especialmente entre data centers de hiperescala e baseados em IA.

• Por serviço

Com base no serviço, o mercado de refrigeração de data centers é segmentado em consultoria e treinamento, instalação e implantação, e manutenção e suporte. O segmento de instalação e implantação dominou o mercado em 2024, impulsionado pelo número crescente de novas construções de data centers e pela modernização das instalações existentes.

Espera-se que o segmento de manutenção e suporte apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, com as empresas priorizando a minimização do tempo de inatividade e a melhoria do desempenho do ciclo de vida de sua infraestrutura de refrigeração. A crescente complexidade das tecnologias de refrigeração aumenta ainda mais a necessidade de serviços de suporte especializados.

• Por tipo de resfriamento

Com base no tipo de resfriamento, o mercado é segmentado em resfriamento baseado em sala, resfriamento baseado em rack e resfriamento baseado em fileira. O segmento de resfriamento baseado em sala foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, devido à sua ampla implantação em data centers tradicionais e à sua capacidade de atender a requisitos de resfriamento em larga escala.

Espera-se que o segmento de resfriamento baseado em rack apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua abordagem direcionada, alta eficiência e compatibilidade com ambientes de computação de alta densidade. Esse método minimiza a perda de energia e permite a remoção eficaz do calor diretamente da fonte.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado é segmentado em grandes organizações e pequenas e médias organizações. O segmento de grandes organizações detinha a maior participação em 2024, impulsionado pelas altas necessidades de geração de dados de empresas multinacionais, provedores de nuvem em hiperescala e instituições financeiras globais. Essas organizações investem fortemente em sistemas de refrigeração de última geração para garantir a operação contínua e a conformidade regulatória.

Espera-se que o segmento de pequenas e médias organizações testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida digitalização das PMEs, pela adoção da computação em nuvem e pela proliferação de micro data centers que exigem configurações de resfriamento eficientes e escaláveis.

• Por indústria

Com base no setor, o mercado de refrigeração de data centers é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, manufatura, varejo, saúde, energia e serviços públicos, entre outros. O segmento de TI e telecomunicações obteve a maior fatia da receita em 2024, atribuída à geração massiva de dados a partir de serviços online, streaming e plataformas de mídia social. Essas empresas exigem sistemas de refrigeração resilientes e escaláveis ​​para oferecer disponibilidade e desempenho de rede 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Espera-se que o segmento de saúde apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento de registros eletrônicos de saúde, telemedicina e diagnósticos baseados em IA. A natureza crítica dos dados de saúde exige resfriamento preciso e ininterrupto para garantir operações seguras e em conformidade com os padrões do data center.

Análise regional do mercado de resfriamento de data center

• A América do Norte dominou o mercado de resfriamento de data center com a maior participação na receita de 39,6% em 2024, impulsionada pelo número crescente de data centers de hiperescala e colocation, juntamente com regulamentações governamentais rígidas que enfatizam a infraestrutura de eficiência energética.
• A região se beneficia do rápido avanço tecnológico, da forte infraestrutura digital e da presença de grandes provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure
• Além disso, a alta penetração de dispositivos conectados e a demanda por processamento de dados em tempo real estão acelerando a necessidade de soluções de resfriamento robustas e sustentáveis ​​na América do Norte

Visão do mercado de resfriamento de data centers nos EUA

O mercado de refrigeração de data centers dos EUA teve uma participação significativa de 82,3% na receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pela crescente implantação de data centers de ponta e serviços em nuvem. Investimentos de gigantes da tecnologia em infraestrutura de IA e computação de alto desempenho (HPC) estão impulsionando a demanda por sistemas de refrigeração avançados, como refrigeração líquida e tecnologias de conexão direta ao chip. Incentivos governamentais que promovem operações com eficiência energética e data centers sustentáveis ​​também estão impulsionando a expansão do mercado no país.

Visão geral do mercado de resfriamento de data centers na Europa

Espera-se que o mercado de refrigeração de data centers na Europa apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo foco crescente da região em infraestrutura de dados sustentável e neutralidade de carbono. O Pacto Ecológico Europeu e os rigorosos padrões ambientais estão incentivando a adoção de sistemas de refrigeração inovadores e de baixo consumo de energia. Além disso, a crescente digitalização em diversos setores e o crescente número de data centers corporativos e de colocation estão impulsionando o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de resfriamento de data centers no Reino Unido

Espera-se que o mercado de refrigeração de data centers do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela forte demanda por tecnologias de eficiência energética e pelo aumento do investimento em infraestrutura digital. O foco do governo em emissões líquidas zero e a crescente implantação de computação de ponta estão levando os operadores de data centers a atualizar seus sistemas de refrigeração. Além disso, os prósperos setores de fintech e e-commerce do país contribuem ainda mais para a demanda do mercado.

Visão do mercado de resfriamento de data centers na Alemanha

Espera-se que o mercado de refrigeração de data centers na Alemanha apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela sólida base industrial do país, pela crescente infraestrutura de TI e pelo compromisso com a sustentabilidade. A Alemanha é um dos principais centros de dados na Europa, e a ênfase em operações sustentáveis ​​está fomentando a demanda por técnicas inovadoras de refrigeração, como soluções evaporativas indiretas e soluções à base de líquidos.

Visão do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de refrigeração de data centers na região da Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão da penetração da internet, iniciativas de digitalização e um ecossistema de computação em nuvem em expansão. Países como China, Índia, Japão e Singapura estão presenciando uma rápida construção de data centers, o que impulsiona a necessidade de soluções eficientes de gerenciamento térmico. O apoio governamental e as vantagens da fabricação local estão fortalecendo ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de resfriamento de data centers da China

O mercado de refrigeração de data centers da China deteve a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, apoiado por investimentos governamentais substanciais em infraestrutura digital e desenvolvimento de cidades inteligentes. O aumento da demanda por serviços de big data, 5G e computação em nuvem está incentivando a implantação de data centers de alto desempenho, aumentando assim a adoção de sistemas avançados de refrigeração.

Visão do mercado de resfriamento de data centers no Japão

Espera-se que o mercado de refrigeração de data centers no Japão apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela infraestrutura de alta tecnologia do país, pela demanda por soberania de dados e pela crescente adoção de IA e IoT. As operadoras estão migrando cada vez mais para sistemas de refrigeração líquida e economia de energia para atender às metas de desempenho e sustentabilidade. A vulnerabilidade do Japão a quedas de energia e desastres naturais também exige soluções de refrigeração confiáveis ​​e eficientes.

Participação no mercado de refrigeração de data center

O setor de resfriamento de data centers é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Schneider Electric (França)
• Vertiv Group Corp. (EUA)
• STULZ GMBH (Alemanha)
• Eaton (EUA)
• FUJITSU (Japão)
• Rittal GmbH & Co. KG (Alemanha)
• Daikin Applied (EUA)
• Black Box Corporation (EUA)
• ALFA LAVAL (Suécia)
• Nortek Air Solutions, LLC (EUA)
• Airedale Ar Condicionado (Reino Unido)
• 3M (EUA)
• Coolcentric (EUA)
• Delta Power Solutions (Índia)
• EcoCooling (Reino Unido)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de resfriamento de data centers

• Em maio de 2024, a STULZ Modular, subsidiária da STULZ GmbH especializada em soluções modulares para data centers, firmou parceria com a Asperitas para investigar o potencial da tecnologia de resfriamento líquido. Esta colaboração se concentra na integração do resfriamento por imersão para ambientes de data centers de alta densidade, com o objetivo de fornecer soluções inovadoras adaptadas às crescentes demandas do setor. A parceria enfatiza um conceito de data center modular que pode ser implantado em ambientes internos e externos, aumentando a eficiência do resfriamento.
• Em abril de 2024, a Schneider Electric realizou um investimento significativo de USD 438,4 milhões para estabelecer a Índia como um polo de fabricação de soluções de refrigeração para data centers. A inauguração de uma unidade de última geração em Bengaluru, com um investimento inicial de USD 130 milhões, destaca o compromisso da empresa em atender à crescente demanda por tecnologias inovadoras de refrigeração. Este polo se concentrará no desenvolvimento de soluções personalizadas, projetadas especificamente para o ecossistema de data centers em expansão da Índia.
• Em abril de 2024, a Mitsubishi Electric lançou a linha MECH-iF, apresentando um chiller refrigerado a ar que utiliza um compressor de parafuso único patenteado para aumentar a eficiência energética e a confiabilidade. Esta nova linha de produtos oferece capacidades que variam de 345 kW a 921 kW, oferecendo flexibilidade nas opções de refrigerante com R1234ze (G04) ou R513A (G05). Os compressores de parafuso de velocidade variável patenteados garantem uma vida útil operacional prolongada, tornando-os adequados para diversas aplicações.
• Em março de 2024, a Daikin Applied lançou o chiller parafuso refrigerado a água Navigator WW, projetado com refrigerante R-513A de baixo potencial de aquecimento global (PAG). Esta solução de refrigeração ecológica visa aumentar a eficiência operacional dos clientes. Além disso, os clientes podem otimizar ainda mais o desempenho combinando este chiller com o aquecedor de água Templifier TW opcional, facilitando uma solução de recuperação de calor com boa relação custo-benefício. Esta inovação está alinhada aos crescentes esforços de sustentabilidade ambiental em tecnologia de refrigeração.
• Em novembro de 2023, a Schneider Electric firmou uma parceria com a Intel para desenvolver uma solução de resfriamento líquido compatível com o acelerador de IA de ponta Intel Gaudi3. Este sistema de resfriamento inovador suporta servidores refrigerados a ar e a líquido, utilizando a infraestrutura de resfriamento bifásico bombeado (P2P) da Vertiv para manter níveis ideais de desempenho. A colaboração visa atender às crescentes demandas de resfriamento de aplicações de IA, garantindo um gerenciamento térmico eficiente e maior confiabilidade para ambientes de computação avançados.
• Em outubro de 2023, a Schneider Electric anunciou um investimento de US$ 1,2 milhão em seu Banco de Teste de Data Center Tropical Sustentável (STDCT) na Universidade Nacional de Singapura (NUS), financiado pela Fundação Nacional de Pesquisa de Singapura. Esta instalação foi projetada para enfrentar os desafios de manutenção de sistemas regulamentados em regiões tropicais, que frequentemente incorrem em custos excessivos de energia. O investimento visa desenvolver soluções de resfriamento sustentáveis, adaptadas para data centers com alto consumo de energia em climas tropicais.
• Em maio de 2023, a Vertiv Group Corp. lançou o Liebert PKDX, uma unidade única de gerenciamento térmico de expansão direta projetada especificamente para data centers. Esta unidade avançada incorpora sensores de rack, controles inteligentes e um sistema de otimização centralizado para um gerenciamento térmico eficaz. O Liebert PKDX, agora disponível na Índia, apresenta um design plug-and-play que permite uma instalação rápida. Opera sem água e elimina a necessidade de espaço adicional no data hall, aumentando a eficiência.

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