Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de EPA e DHA – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

 Tamanho do mercado de EPA e DHA

• O tamanho do mercado global de EPA e DHA foi avaliado em 1,89 mil milhões de dólares em 2024  e deverá atingir os 3,75 mil milhões de dólares até 2032 ,  com um CAGR de 8,95% durante o período previsto.
• Este crescimento é impulsionado por fatores como o envelhecimento da população, o aumento da prevalência de doenças oculares e os avanços na tecnologia oftálmica.

Análise de mercado de EPA e DHA

• O EPA (ácido eicosapentaenóico) e o DHA (ácido docosahexaenóico) são ácidos gordos ómega-3 essenciais amplamente utilizados em suplementos nutricionais, produtos farmacêuticos e aplicações de alimentos funcionais devido aos seus benefícios bem documentados para a saúde do coração, cérebro e olhos.
• A procura de EPA e DHA é significativamente impulsionada pela crescente prevalência de condições crónicas relacionadas com a idade, incluindo doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e perturbações da visão, juntamente com uma preferência crescente por cuidados de saúde preventivos.
• Espera-se que a América do Norte domine o mercado global de EPA e DHA, representando 40% da quota total do mercado em 2024. Este domínio é impulsionado pela elevada consciencialização sobre os suplementos de saúde, uma crescente população idosa e a forte presença de importantes fabricantes de produtos ómega-3 na região.
• Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de EPA e DHA, com um CAGR de 7,8% durante o período previsto. Prevê-se que a quota de mercado da região aumente para 30% até 2032. Este crescimento é impulsionado pela crescente consciencialização sobre a saúde, pelo aumento do rendimento disponível e pela crescente procura de produtos de nutrição infantil e materna.
• Prevê-se que o segmento dos suplementos alimentares domine o mercado de EPA e DHA, detendo uma quota significativa de 45% em 2024. Este crescimento é impulsionado pela elevada adoção por parte do consumidor de medidas para a gestão da saúde do coração e do cérebro, juntamente com inovações nos formatos de entrega, como cápsulas gelatinosas, pós e pastilhas elásticas.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado de EPA e DHA

Tendências do mercado EPA e DHA

“Mudança em direção a fontes sustentáveis ​​e de ómega-3 à base de plantas”

• Uma tendência proeminente no mercado de EPA e DHA é a mudança crescente para fontes de ómega-3 sustentáveis ​​e de origem vegetal, impulsionada por preocupações ambientais, preferências alimentares e inovações em biotecnologia.
• Estes desenvolvimentos estão a remodelar o panorama da oferta, reduzindo a dependência de fontes marinhas tradicionais, como o óleo de peixe e o krill, e abordando questões como a sobrepesca e as preocupações com os alergénios.
  • Por exemplo, em setembro de 2023, a BASF e a Cargill anunciaram o desenvolvimento conjunto de produtos ómega-3 derivados da fermentação, aproveitando a tecnologia de fermentação de precisão para produzir EPA e DHA de alta pureza sem aporte marinho.
• Da mesma forma, a Royal DSM lançou um óleo DHA derivado de algas em dezembro de 2023, após ter recebido aprovação regulamentar na Índia, servindo os consumidores veganos e os mercados de nutrição sustentável.
• Estas inovações estão a transformar o setor do ómega-3 ao oferecer alternativas escaláveis ​​e ecológicas, ao mesmo tempo que atendem à crescente procura por soluções nutricionais éticas e de rótulos limpos.

Dinâmica de mercado da EPA e DHA

Motorista

“Necessidade crescente devido à prevalência de condições de saúde crónicas”

• A crescente prevalência de condições de saúde crónicas, como doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e distúrbios oculares, está a impulsionar significativamente a procura de produtos à base de EPA e DHA.
• À medida que a população mundial continua a envelhecer, há uma maior incidência de doenças que podem beneficiar da suplementação de ómega-3, especialmente em adultos mais velhos, que são mais vulneráveis ​​a condições relacionadas com a inflamação e a degeneração neurológica.
• Com a crescente consciencialização sobre o papel do EPA e do DHA na saúde preventiva, especialmente no controlo dos níveis de triglicéridos, na manutenção da função cognitiva e na preservação da visão, a procura de suplementos de ómega-3 está a aumentar em todas as faixas etárias.

Por exemplo,

• Em fevereiro de 2024, um estudo publicado pela Academia Americana de Oftalmologia destacou o impacto positivo do DHA no atraso da progressão da degeneração macular relacionada com a idade (DMI), uma das principais causas de cegueira nos idosos.
• Além disso, em março de 2023, a American Heart Association reafirmou que a suplementação de EPA e DHA pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves, especialmente em doentes de alto risco

• Como resultado destas descobertas e da crescente prevalência de doenças crónicas, o EPA e o DHA são cada vez mais incorporados em regimes de saúde terapêuticos e preventivos, alimentando o crescimento sustentado do mercado.

Oportunidade

“Expandir as Aplicações em Saúde Cognitiva e Materna”

• O potencial do EPA e do DHA para apoiar o desenvolvimento cognitivo, a saúde mental e os cuidados pré-natais apresenta uma oportunidade de crescimento significativa para o mercado, especialmente à medida que a compreensão científica e a sensibilização dos consumidores para estes benefícios continuam a expandir-se.
• O DHA desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do cérebro fetal, e tanto o EPA como o DHA são cada vez mais recomendados durante a gravidez e a primeira infância para apoiar o desenvolvimento neurológico e visual. Além disso, estão a ganhar atenção pelo seu potencial de reduzir os sintomas de depressão e ansiedade em adultos
• À medida que as agências de saúde pública e os profissionais clínicos promovem a ingestão de ómega-3 na saúde materna e infantil, espera-se que o mercado veja uma procura crescente nos segmentos da nutrição pré-natal e pediátrica.

Por exemplo,

• Em setembro de 2023, a Nordic Naturals lançou uma cápsula gelatinosa pré-natal de DHA concebida especificamente para grávidas, enfatizando o seu papel no desenvolvimento do cérebro e dos olhos do feto.
• Da mesma forma, em abril de 2023, um ensaio clínico publicado no The Lancet Psychiatry destacou que os ácidos gordos ómega-3 — particularmente o EPA — podem ser eficazes como tratamento adjuvante para a perturbação depressiva major (TDM), reforçando a sua utilização nos cuidados de saúde mental.

• Estes desenvolvimentos reflectem o papel crescente do EPA e do DHA na saúde holística e abrem novos caminhos para a inovação de produtos no bem-estar materno, na nutrição na primeira infância e no apoio ao desempenho cognitivo.

Restrição/Desafio

“Obstáculos regulamentares e fragmentação do mercado”

• Um desafio significativo que o mercado de EPA e DHA enfrenta é a complexidade das aprovações regulamentares e a fragmentação dos padrões de mercado em diferentes regiões, o que pode diminuir a velocidade dos lançamentos de produtos e limitar o crescimento do mercado.
• As entidades reguladoras como a FDA nos EUA e a EFSA na UE têm diretrizes rigorosas para as alegações de saúde, rotulagem e origem dos ingredientes do ómega-3, dificultando a entrada de novos participantes no mercado ou a introdução de novas formulações por empresas existentes sem longos processos de aprovação.
• Além disso, as diferenças regionais nos prazos de aprovação, nas preferências dos consumidores e nas condições de mercado podem complicar ainda mais os esforços para uniformizar os produtos e alcançar uma penetração mais ampla no mercado.

Por exemplo,

• Em julho de 2023, a Aker BioMarine reportou atrasos na obtenção da aprovação de um novo alimento para uma nova formulação de ómega-3 na União Europeia, devido às complexidades regulamentares na obtenção de aprovações para novos ingredientes
• Em março de 2023, a GOED Omega-3 publicou um relatório destacando a natureza fragmentada das regulamentações do ómega-3 a nível global, referindo que diferentes organismos reguladores têm requisitos distintos para recomendações de dosagem, testes de segurança e alegações sobre benefícios para a saúde cardíaca e cognitiva.

• Estas barreiras regulamentares e a fragmentação do mercado podem atrasar o desenvolvimento do produto, aumentar os custos operacionais e limitar a capacidade de expansão em determinadas regiões, dificultando o crescimento global do mercado.

Âmbito de mercado de EPA e DHA

O mercado é segmentado com base no tipo, tipo de concentração, forma, fonte e aplicação.

Em 2025, prevê-se que os suplementos alimentares dominem o mercado com a maior quota no segmento de aplicação

A projeção é que o segmento dos suplementos alimentares  domine o mercado global de EPA e DHA em 2025, detendo a maior fatia devido à crescente procura de apoio à saúde do coração, cérebro e olhos, principalmente entre a população idosa. Prevê-se que a quota de mercado deste segmento seja de aproximadamente 60-65% a nível global, sendo que a América do Norte detém a maior fatia, cerca de 40%, devido à elevada sensibilização e aos gastos com cuidados de saúde. Prevê-se que a região da Ásia-Pacífico cresça rapidamente, conquistando cerca de 15-20% da quota de mercado, à medida que a procura de suplementos aumenta em países importantes como a China e a Índia.

Espera-se que os ómega-3 à base de óleo de algas representem a maior fatia durante o período previsto no segmento tecnológico

Prevê-se que os ómega-3 à base de óleo de algas captem uma quota significativa do mercado global de EPA e DHA devido à sua produção sustentável e à alternativa vegetal ao óleo de peixe. Rico em DHA e EPA, o óleo de algas é cada vez mais procurado à medida que aumenta a procura por produtos veganos, livres de crueldade e amigos do ambiente. Esta tecnologia está a ser adotada pelos fabricantes em resposta à tendência dos suplementos à base de plantas. Espera-se que os ómega-3 do óleo de algas detenham 25-30% do mercado, com a América do Norte a liderar com 35-40% e a Europa a crescer 20-25% devido à crescente procura de opções sustentáveis.  

Análise regional do mercado de EPA e DHA

“A América do Norte detém a maior fatia do mercado de EPA e DHA”

• Espera-se que a América do Norte domine o mercado global de EPA e DHA, representando 40% da quota total do mercado em 2024. Este domínio é impulsionado pela elevada consciencialização sobre os suplementos de saúde, uma crescente população idosa e a forte presença de importantes fabricantes de produtos ómega-3 na região.
• Os EUA detêm uma fatia significativa do mercado devido à sua base de consumidores bem estabelecida e preocupada com a saúde, à crescente incidência de doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares, e à crescente procura de suplementos alimentares. A presença de importantes intervenientes no mercado, aliada a fortes redes de comercialização e distribuição, reforça ainda mais a liderança de mercado da região
• Além disso, o apoio regulamentar aos produtos ómega-3 e a disponibilidade de diversos formatos de suplementos (por exemplo, cápsulas moles, pastilhas elásticas e pós) aumentam as perspetivas de crescimento na região
• O mercado da região é também apoiado por um foco crescente nos cuidados de saúde preventivos e nos alimentos funcionais, juntamente com uma maior ênfase na sustentabilidade, especialmente fontes vegetais como o ómega-3 derivado de algas.
• No geral, espera-se que o domínio do mercado norte-americano continue, impulsionado pela crescente consciencialização dos benefícios do EPA e do DHA para a saúde, juntamente com a crescente preferência dos consumidores por produtos ómega-3 premium e sustentáveis.

“A Ásia-Pacífico deverá registar o maior CAGR no mercado de EPA e DHA”

• Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de EPA e DHA, com um CAGR de 7,8% durante o período previsto. Prevê-se que a quota de mercado da região aumente para 30% até 2032. Este crescimento é impulsionado pela crescente consciencialização sobre a saúde, pelo aumento do rendimento disponível e pela crescente procura de produtos de nutrição infantil e materna.
• Países como a China, a Índia e o Japão estão a emergir como mercados-chave para os suplementos de EPA e DHA, uma vez que a crescente consciencialização sobre os benefícios dos ómega-3, especialmente para a saúde do coração, cérebro e olhos, está a alimentar a procura.
• A China e a Índia, com as suas grandes populações e a crescente prevalência de doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares, estão a registar um crescimento significativo no mercado. A região beneficia também de uma classe média em rápido crescimento que procura opções de cuidados de saúde preventivos, incluindo suplementos de ómega-3
• Espera-se que o Japão, com a sua infraestrutura de saúde avançada, a crescente adoção de estilos de vida conscientes da saúde e a elevada consciencialização sobre os benefícios do ómega-3, continue a impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, a tendência crescente de suplementos à base de plantas e a crescente disponibilidade de ómega-3 de óleo de algas sustentável contribuem para a expansão da quota de mercado da região.
• À medida que aumenta a consciencialização dos consumidores sobre a importância dos ómega-3 e com o melhor acesso aos suplementos alimentares, a região da Ásia-Pacífico deverá liderar o mercado em crescimento durante o período previsto.

Quota de mercado de EPA e DHA

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e abrangência do produto, domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• DSM  (Holanda)
• ADM  (Archer Daniels Midland) (EUA)
• Cargill, Incorporated  (EUA)
• BASF SE  (Alemanha)
• Epax  (Noruega)
• Lonza (Suíça)
• Orkla (Noruega)
• Corbion (Holanda)
• KD Pharma Group SA (Alemanha)
• GC Rieber (Noruega)
• Guangdong Runke Bioengenharia Co., Ltd. (China)
• Nordic Naturals (EUA)
• Ómega Dourado (Chile)
• Biosearch Life (Espanha)
• Pharma Marine AS (Noruega)
• Polaris, Lda. (EUA)
• Sinomega Biotech Engineering Co., Ltd.
• Huatai Biopharm Resource Co., Ltd.
• KinOmega Biopharm Inc. (China)
• AlgiSys (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de EPA e DHA

• Em janeiro de 2024, a Omega Protein Corporation lançou uma nova linha de cápsulas gelatinosas macias de EPA/DHA enriquecidas com vitaminas adicionadas, atendendo à crescente procura de suplementos alimentares multifuncionais. Estas cápsulas gelatinosas são concebidas para fornecer ácidos gordos essenciais ómega-3 juntamente com nutrientes adicionais, oferecendo uma solução abrangente para os consumidores preocupados com a saúde. A linha de produtos inovadores reflete o compromisso da Omega Protein em atender às tendências de bem-estar em evolução e melhorar a saúde geral através de uma suplementação conveniente
• Em dezembro de 2023, a Nordic Naturals lançou uma inovadora pastilha elástica ómega-3 concebida especificamente para idosos, atendendo à crescente procura de suplementos práticos e orientados para a saúde. Estas gomas visam satisfazer as necessidades nutricionais específicas dos adultos mais velhos, oferecendo uma forma prática e agradável de incorporar os ácidos gordos ómega-3 essenciais na rotina diária. O lançamento reflete o compromisso da Nordic Naturals com a inovação e o bem-estar, atendendo à tendência crescente de suplementos funcionais que priorizam os benefícios para a saúde e a facilidade de utilização.
• Em julho de 2023, a Aker BioMarine anunciou atrasos na obtenção da aprovação de Novo Alimento para a sua inovadora fórmula de ómega-3 na União Europeia. O revés foi atribuído aos complexos processos regulamentares envolvidos na obtenção de aprovação para novos ingredientes. Apesar dos desafios, a Aker BioMarine continua empenhada em avançar no desenvolvimento dos seus produtos e em navegar pelas complexidades das regulamentações da UE. Esta situação sublinha os obstáculos enfrentados pelas empresas que introduzem novas formulações focadas na saúde em mercados altamente regulamentados
• Em março de 2023, a GOED Omega-3 divulgou um relatório enfatizando a fragmentação global das regulamentações do ómega-3. O relatório destacou como vários organismos reguladores diferem nos seus requisitos para recomendações de dosagem, testes de segurança e alegações de saúde relacionadas com benefícios cardíacos e cognitivos. Estas disparidades representam desafios para os fabricantes e profissionais de marketing que procuram navegar pelo complexo cenário de produtos ómega-3 em todo o mundo. As conclusões sublinham a necessidade de normas harmonizadas para agilizar a conformidade e promover a inovação na indústria do ómega-3 

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