Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Internet das Coisas (IoT) na Agricultura – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura

• O tamanho do mercado global de internet das coisas (IoT) na agricultura foi avaliado em US$ 8,07 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 26,64 bilhões até 2032 , com um CAGR de 16,1% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente adoção de tecnologias avançadas na agricultura, como agricultura de precisão e sistemas de estufas inteligentes, juntamente com a necessidade de maior produtividade e eficiência de recursos nas práticas agrícolas.
• A crescente demanda por tomada de decisões baseada em dados em tempo real, práticas agrícolas sustentáveis e a integração de dispositivos de IoT com equipamentos agrícolas automatizados está acelerando a adoção de soluções de IoT, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado da Internet das Coisas (IoT) na Agricultura

• A IoT na agricultura, abrangendo dispositivos e sistemas conectados para monitorar e otimizar as operações agrícolas, está se tornando um pilar da agricultura moderna devido à sua capacidade de aumentar a produtividade, reduzir o desperdício e permitir a tomada de decisões baseadas em dados em operações agrícolas de pequena e grande escala.
• A crescente demanda por soluções de IoT é alimentada pela necessidade de agricultura de precisão, preocupações crescentes com a segurança alimentar e a pressão por práticas agrícolas sustentáveis que otimizem o uso de água, fertilizantes e energia.
• A América do Norte dominou o mercado de IoT na agricultura com a maior participação na receita de 42,5% em 2024, impulsionada pela adoção antecipada de tecnologias agrícolas avançadas, alto investimento em P&D e presença de importantes participantes do setor
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de IoT na agricultura durante o período previsto devido à rápida urbanização, à crescente adoção de tecnologias agrícolas inteligentes e às crescentes iniciativas governamentais para modernizar a agricultura.
• O segmento de Hardware deteve a maior participação de receita de mercado de 58,7% em 2024, impulsionado pela ampla implantação de sensores, drones e dispositivos habilitados para IoT para monitoramento em tempo real e coleta de dados em operações agrícolas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Internet das Coisas (IoT) na Agricultura        

Tendências do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura

“Aumento da integração de IA e análise de Big Data”

• O mercado global de Internet das Coisas (IoT) na agricultura está vivenciando uma tendência significativa em direção à integração de Inteligência Artificial (IA) e análise de Big Data
• Essas tecnologias permitem o processamento e a análise avançados de dados, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde das colheitas, as condições do solo e o monitoramento do gado.
• As soluções de IoT baseadas em IA facilitam a tomada de decisões proativas, identificando problemas potenciais, como infestações de pragas ou falhas de equipamentos, antes que causem perdas significativas.
  • Por exemplo, as empresas estão a desenvolver plataformas baseadas em IA que analisam dados do solo e do clima para otimizar os programas de irrigação ou prever o rendimento das colheitas, melhorando as práticas de agricultura de precisão.
• Esta tendência aumenta a proposta de valor dos sistemas de IoT, tornando-os mais atraentes para agricultores, agronegócios e cooperativas agrícolas
• Os algoritmos de IA podem analisar uma ampla gama de dados, incluindo níveis de umidade do solo, variações de temperatura, comportamento do gado e desempenho do equipamento, para fornecer insights acionáveis

Internet das Coisas (IoT) na Dinâmica do Mercado Agrícola

Motorista

“Crescente demanda por agricultura inteligente e práticas sustentáveis”

• A crescente demanda por soluções agrícolas inteligentes, como monitoramento de safras em tempo real, irrigação automatizada e rastreamento de gado, é um grande impulsionador do mercado de IoT na agricultura
• Os sistemas de IoT aumentam a produtividade agrícola ao fornecer recursos como agricultura de precisão, diagnóstico remoto de equipamentos e controles automatizados de estufa
• Iniciativas governamentais, especialmente na América do Norte, que domina o mercado, estão promovendo a adoção de tecnologias de IoT para apoiar a agricultura sustentável e a segurança alimentar
• A proliferação da tecnologia 5G e os avanços nas opções de conectividade, como Wi-Fi, Bluetooth, tecnologia RF e Zigbee, estão permitindo uma transmissão de dados mais rápida e aplicações de IoT mais confiáveis na agricultura.
• Os fabricantes de equipamentos agrícolas estão cada vez mais integrando soluções de IoT em máquinas e oferecendo serviços baseados em IoT para agricultura de precisão, monitoramento de laticínios e pecuária e gerenciamento inteligente de estufas para atender às demandas do mercado.

Restrição/Desafio

“Alto custo de implementação e preocupações com a segurança de dados”

• O investimento inicial significativo necessário para hardware, software e integração de IoT pode ser uma grande barreira à adoção, especialmente para pequenas e médias fazendas em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, apesar de ser a região de crescimento mais rápido
• A implantação de dispositivos de IoT em grandes fazendas ou a modernização de equipamentos existentes com soluções de IoT pode ser complexa e dispendiosa
• As preocupações com a segurança e a privacidade dos dados são um desafio significativo, uma vez que os sistemas de IoT coletam e transmitem dados confidenciais relacionados às operações agrícolas, à produção agrícola e à saúde do gado, aumentando os riscos de violações ou uso indevido.
• O cenário regulatório fragmentado em diferentes países em relação à coleta, armazenamento e uso de dados complica a conformidade para provedores de soluções de IoT e agricultores
• Esses fatores podem impedir a adoção, especialmente em regiões com alta sensibilidade a custos ou onde a conscientização sobre privacidade de dados está crescendo.

Escopo do mercado de Internet das Coisas (IoT) na Agricultura

O mercado é segmentado com base na oferta, tipo de agricultura, conectividade, tamanho da fazenda e distribuição.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado global de IoT na agricultura é segmentado em Hardware e Serviços. O segmento de Hardware deteve a maior participação de mercado, com 58,7% da receita em 2024, impulsionado pela ampla implantação de sensores, drones e dispositivos habilitados para IoT para monitoramento e coleta de dados em tempo real em todas as operações agrícolas. Esses dispositivos aumentam a precisão e a eficiência na agricultura, apoiando aplicações como monitoramento do solo, avaliação da saúde das culturas e gerenciamento de equipamentos.

Espera-se que o segmento de Serviços apresente a maior taxa de crescimento, de 18,2%, entre 2025 e 2032. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços de gestão agrícola, análise de dados e plataformas em nuvem que fornecem insights práticos para os agricultores. Serviços como análise preditiva e monitoramento remoto estão aprimorando a tomada de decisões, otimizando o uso de recursos e aumentando a produtividade.

• Por tipo de agricultura

Com base no tipo de agricultura, o mercado global de IoT na agricultura é segmentado em Agricultura de Precisão, Silvicultura de Precisão, Monitoramento de Laticínios e Pecuária, Estufas Inteligentes, Monitoramento de Pisciculturas e Outros. O segmento de Agricultura de Precisão dominou, com uma participação de mercado de 36,9% na receita em 2024, devido à sua ampla aplicação na otimização da produtividade agrícola por meio de dados em tempo real sobre as condições do solo, níveis de umidade e saúde das culturas. Sua capacidade de reduzir o desperdício de recursos e aumentar a produtividade impulsiona sua dominância.

Prevê-se que o segmento de Estufas Inteligentes apresentará o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de sensores habilitados para IoT e sistemas automatizados para controlar parâmetros ambientais como temperatura, umidade e luminosidade. Esses sistemas permitem o gerenciamento preciso das condições da estufa, aumentando a qualidade e a produtividade das colheitas em ambientes controlados.

• Por conectividade

Com base na conectividade, o mercado global de IoT na agricultura é segmentado em Wi-Fi, Bluetooth, tecnologia RF, Zigbee e outros. O segmento de Wi-Fi deteve a maior participação de mercado na receita, com 37,9% em 2024, devido à sua ampla disponibilidade, altas taxas de transferência de dados e integração perfeita com dispositivos de IoT para monitoramento e automação em tempo real na agricultura.

Espera-se que o segmento Bluetooth apresente a maior taxa de crescimento, de 19,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado por suas soluções econômicas e energeticamente eficientes para comunicação de curto alcance. Sensores habilitados para Bluetooth são particularmente benéficos para fazendas de pequeno e médio porte, permitindo o monitoramento acessível de equipamentos, gado e plantações sem a necessidade de uma infraestrutura extensa.

• Por tamanho da fazenda

Com base no tamanho das fazendas, o mercado global de IoT na agricultura é segmentado em fazendas grandes, pequenas e médias. O segmento de Grandes Fazendas dominou, com uma participação de mercado de 43,8% na receita em 2024, impulsionado pela ampla adoção de soluções de IoT para gestão de frotas, utilização de ativos e monitoramento em tempo real, visando maximizar a produtividade e a eficiência em operações de grande porte.

Espera-se que o segmento de Pequenas Fazendas testemunhe um crescimento significativo entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente acessibilidade a soluções de IoT econômicas, como sensores habilitados para Bluetooth e análises baseadas em nuvem. Essas tecnologias permitem que pequenos agricultores otimizem recursos, reduzam custos e aumentem a produtividade, nivelando o campo de atuação com operações maiores.

• Por distribuição

Com base na distribuição, o mercado global de IoT na agricultura é segmentado em revendedores e vendas diretas ao consumidor (D2C). O segmento de revendedores deteve a maior participação de mercado na receita, 60,2% em 2024, impulsionado por suas extensas redes e capacidade de fornecer soluções de IoT personalizadas, suporte técnico e serviços de manutenção para agricultores em diversas regiões.

Prevê-se que o segmento D2C cresça rapidamente de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente disponibilidade de plataformas e dispositivos de IoT fáceis de usar, que os agricultores podem comprar e implementar diretamente. A ascensão do comércio eletrônico e dos marketplaces digitais está facilitando o acesso a soluções de IoT, especialmente para agricultores com conhecimento em tecnologia que buscam opções econômicas.

Análise regional do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura

• A América do Norte dominou o mercado de IoT na agricultura com a maior participação na receita de 42,5% em 2024, impulsionada pela adoção antecipada de tecnologias agrícolas avançadas, alto investimento em P&D e presença de importantes participantes do setor
• Agricultores e empresas agrícolas priorizam soluções de IoT para otimizar a produtividade das colheitas, melhorar a eficiência dos recursos e aprimorar o monitoramento do gado, especialmente em regiões com práticas agrícolas diversas.
• O crescimento é apoiado por avanços nas tecnologias de IoT, incluindo sensores inteligentes, análises baseadas em nuvem e soluções de conectividade como Wi-Fi e Zigbee, juntamente com a crescente adoção em fazendas grandes e pequenas.

Visão do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura nos EUA

O mercado de internet das coisas (IoT) na agricultura dos EUA capturou a maior fatia da receita, de 83,8%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pela forte demanda por agricultura de precisão e soluções de estufas inteligentes. A crescente conscientização sobre os benefícios da agricultura orientada por dados, como monitoramento em tempo real e otimização de recursos, impulsiona a expansão do mercado. A tendência de automação agrícola e políticas governamentais de apoio à agricultura sustentável impulsionam ainda mais a adoção em fazendas de grande e médio porte.

Visão do mercado europeu de Internet das Coisas (IoT) na agricultura

Espera-se que o mercado europeu de internet das coisas (IoT) na agricultura testemunhe um crescimento significativo, apoiado pela ênfase regulatória na agricultura sustentável e na preservação ambiental. Os agricultores buscam soluções de IoT que aprimorem o monitoramento das plantações, melhorem a eficiência hídrica e garantam a saúde dos animais. O crescimento é proeminente em agricultura de precisão e aplicações em estufas inteligentes, com países como Alemanha e França demonstrando uma adoção significativa devido à pesquisa agrícola avançada e às iniciativas de agricultura urbana.

Visão do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura no Reino Unido

Espera-se que o mercado britânico de internet das coisas (IoT) na agricultura testemunhe um rápido crescimento, impulsionado pela demanda por agricultura de precisão e soluções de monitoramento de laticínios e pecuária em ambientes rurais e periurbanos. O crescente interesse em eficiência e sustentabilidade agrícola, aliado à crescente conscientização sobre os benefícios da IoT para o manejo de culturas e pecuária, incentiva a adoção. A evolução das regulamentações que promovem a agricultura inteligente influencia as escolhas tecnológicas, equilibrando inovação e conformidade.

Visão do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura na Alemanha

Espera-se que a Alemanha testemunhe um rápido crescimento da internet das coisas (IoT) na agricultura, atribuído ao seu avançado setor de tecnologia agrícola e ao grande foco dos agricultores em produtividade e sustentabilidade. Os agricultores alemães preferem soluções de IoT que otimizem o uso de recursos e reduzam o impacto ambiental, como sensores inteligentes para agricultura de precisão e monitoramento de rebanhos. A integração dessas tecnologias em grandes fazendas e startups inovadoras apoia o crescimento sustentado do mercado.

Visão do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura na Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida, impulsionada pela expansão da modernização agrícola e pelo aumento dos investimentos em países como China, Índia e Japão. A crescente conscientização sobre os benefícios da internet das coisas (IoT) para agricultura de precisão, monitoramento de pisciculturas e estufas inteligentes impulsiona a demanda. Iniciativas governamentais que promovem a agricultura digital e a segurança alimentar incentivam ainda mais a adoção de soluções de internet das coisas (IoT) em pequenas, médias e grandes propriedades rurais.

Visão do mercado de IoT na agricultura do Japão

Espera-se que o mercado de internet das coisas (IoT) no setor agrícola do Japão testemunhe um rápido crescimento devido à forte preferência dos consumidores por soluções de alta qualidade e tecnologicamente avançadas que aumentem a produtividade das colheitas e a eficiência agrícola. A presença de grandes fornecedores de tecnologia e a integração da internet das coisas (IoT) na agricultura de precisão e em estufas inteligentes aceleram a penetração no mercado. O crescente interesse em automação agrícola e agricultura orientada por dados também contribui para o crescimento.

Visão do mercado de Internet das Coisas (IoT) na agricultura da China

A China detém a maior fatia do mercado de internet das coisas (IoT) na agricultura da Ásia-Pacífico, impulsionada pela rápida urbanização, pelo aumento da demanda agrícola e pela crescente adoção de soluções de agricultura de precisão. A expansão do setor de tecnologia agrícola do país e o foco na agricultura inteligente apoiam a adoção de soluções de internet das coisas (IoT) para o monitoramento de culturas e pecuária. A forte capacidade de fabricação nacional e os preços competitivos aumentam a acessibilidade ao mercado.

Participação de mercado da Internet das Coisas (IoT) na agricultura

A internet das coisas (IoT) no setor agrícola é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Sencrop (França)
• Pycno Industries, Inc. (Reino Unido)
• HARDWARIO como (EUA)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemanha)
• Ag Leader Technology (EUA)
• TeeJet Technologies (EUA)
• DICKEY-john (EUA)
• Delair (França)
• Grupo AKVA (Noruega)
• TOPCON CORPORATION (Japão)
• ScaleAQ (Noruega)
• Innovasea Systems Inc. (EUA)
• Afimilk Ltda. (Israel)
• AgEagle Aerial Systems Inc (EUA)
• Hexagon AB (Suécia)
• Eruvaka Technologies Pvt. Ltd (Índia)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de Internet das Coisas (IoT) na agricultura?

• Em março de 2024, a GroGuru e a AquaCheck apresentaram a primeira sonda de sensor de solo subterrâneo sem fio totalmente integrada do mundo, revolucionando a gestão da irrigação para agricultores. Equipada com seis sensores em diferentes profundidades, a sonda mede a umidade e a temperatura do solo em tempo real e integra-se perfeitamente ao Sistema Subterrâneo Sem Fio (WUGS) patenteado pela GroGuru. Essa inovação permite o Monitoramento Contínuo da Zona Radicular (CRM), ajudando os agricultores a tomar decisões informadas para otimizar o uso da água e melhorar a saúde das culturas. Com bateria com duração de 10 anos e instalação simplificada, o sistema aumenta a escalabilidade e apoia a agricultura sustentável por meio de recomendações baseadas em IA.
• Em março de 2024, a Topcon Positioning Systems e a Tabula anunciaram uma colaboração estratégica para integrar suas tecnologias em uma solução unificada para aplicações terrestres de fertilizantes e pulverização. A parceria combina a expertise da Tabula em gerenciamento de tarefas, conformidade e relatórios com os avançados equipamentos de direção automática, pulverização e distribuição da Topcon. Essa integração proporciona um fluxo de trabalho mais ágil e preciso para agricultores e prestadores de serviços, melhorando a precisão dos dados de entrada e a eficiência operacional. Lançada inicialmente na Nova Zelândia e na Austrália, a solução oferece suporte a fazendas de todos os portes e reflete o compromisso de ambas as empresas com a inovação agrícola e a tecnologia centrada no agricultor.
• Em janeiro de 2024, a Deere & Company anunciou uma parceria estratégica com a SpaceX para integrar a comunicação via satélite Starlink em suas máquinas agrícolas. Essa colaboração visa fornecer conectividade de alta velocidade à internet para agricultores em áreas rurais e remotas, permitindo que utilizem plenamente as tecnologias de agricultura de precisão. Ao equipar equipamentos novos e existentes com terminais Starlink robustos e modems JDLink, os agricultores obtêm acesso a dados em tempo real, diagnósticos remotos e comunicação entre máquinas. A iniciativa aumenta a produtividade, a sustentabilidade e a eficiência operacional, eliminando a exclusão digital em regiões agrícolas carentes.
• Em julho de 2023, a Aurea Imaging lançou o TMS TreeScout, o primeiro sensor montado em trator do mundo, projetado para o gerenciamento preciso de pomares. Equipado com IA e visão computacional 3D, o TreeScout escaneia árvores em alta definição enquanto está instalado em equipamentos agrícolas padrão, permitindo tarefas como mapeamento de flores, avaliação de vigor e contagem de frutos. Ele se integra aos sistemas RTK-GPS existentes e às ferramentas de pomar, como pulverizadores e podadores, permitindo que os produtores ofereçam cuidados personalizados para cada árvore. Ao gerar mapas de prescrição acionáveis, o TreeScout ajuda os agricultores a aumentar a produtividade, reduzir custos de insumos e otimizar a mão de obra, inaugurando uma nova era de inteligência de pomares baseada em dados.
• Em setembro de 2022, a Cropin, pioneira em agrotecnologia, lançou a Cropin Cloud, a primeira plataforma em nuvem do mundo, específica para o setor agrícola. Projetada para enfrentar os desafios de adoção digital e gerenciamento de dados, a plataforma integra ferramentas de digitalização agrícola, análises baseadas em IA e inteligência preditiva para apoiar as partes interessadas em todo o ecossistema agrícola. A Cropin Cloud combina os aplicativos Cropin, o Data Hub e os módulos de inteligência para fornecer insights práticos para as operações agrícolas, visibilidade da cadeia de suprimentos e agricultura resiliente ao clima. Com acesso ao maior Crop Knowledge Graph do mundo, a plataforma capacita agronegócios, governos e agricultores a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.

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