Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de produtos de substituição de refeições – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de produtos de substituição de refeições

• O tamanho do mercado global de produtos de substituição de refeições foi avaliado em US$ 23,35 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 41,28 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,38% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado, em grande parte, pela crescente conscientização sobre saúde, pelo aumento da prevalência de problemas de saúde relacionados ao estilo de vida e pela crescente demanda dos consumidores por soluções nutricionais práticas e práticas para levar em qualquer lugar. Estilos de vida agitados e a necessidade de refeições rápidas e balanceadas estão levando as pessoas a adotar produtos substitutos de refeição como parte de sua dieta diária.
• Além disso, o foco crescente do consumidor no controle de peso, condicionamento físico e ingestão de proteínas está consolidando os produtos substitutos de refeição como a solução preferida tanto para adultos quanto para profissionais. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções de refeições ricas em proteínas, fortificadas e prontas para consumo, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de produtos substitutos de refeição

• Produtos substitutos de refeição, incluindo pós, bebidas prontas para beber e barras de proteína, estão se tornando essenciais para consumidores que buscam alternativas práticas e nutricionalmente balanceadas às refeições tradicionais. Sua versatilidade, portabilidade e benefícios funcionais os tornam cada vez mais populares entre grupos demográficos preocupados com a saúde e com restrições de tempo.
• A crescente demanda por produtos substitutos de refeição é impulsionada principalmente pela urbanização, pelo aumento da renda disponível, pelas tendências de fitness e bem-estar e pela crescente disponibilidade de produtos em canais de varejo online e offline. Formulações aprimoradas de produtos, incluindo opções ricas em proteínas, baixas em calorias e fortificadas, estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado.
• A América do Norte dominou o mercado de produtos de substituição de refeições com uma participação de 44,1% em 2024, devido à crescente conscientização sobre a saúde, à prevalência crescente de problemas de saúde relacionados ao estilo de vida e à crescente demanda por soluções nutricionais convenientes.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de produtos de substituição de refeições durante o período previsto devido à urbanização, ao aumento da renda disponível e à crescente conscientização sobre saúde em países como China, Japão e Índia.
• O segmento de pós dominou o mercado, com uma participação de mercado de 63,3% em 2024, devido à sua versatilidade, maior prazo de validade e facilidade de personalização de acordo com as necessidades alimentares individuais. Os consumidores preferem substitutos de refeição em pó, pois podem facilmente ajustar o tamanho das porções, misturar com vários líquidos e incorporar nutrientes adicionais, como vitaminas, minerais ou proteínas. O domínio do segmento também é apoiado pela forte adoção entre entusiastas do fitness, atletas e indivíduos que buscam soluções para o controle de peso. Além disso, a disponibilidade de uma ampla gama de sabores e formulações que atendem a diferentes objetivos de saúde reforça ainda mais a demanda do mercado por produtos em pó.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de produtos substitutos de refeição

Tendências do mercado de produtos substitutos de refeições

Preferência crescente por nutrição prática e em movimento

• O mercado global de substitutos de refeição está se expandindo rapidamente, à medida que os consumidores preferem cada vez mais opções práticas e nutricionalmente balanceadas que se adaptem a estilos de vida acelerados. Mudanças nos padrões alimentares, agendas de trabalho intensas e a crescente conscientização sobre saúde estão levando as pessoas a escolher substitutos de refeição como alternativas práticas às refeições tradicionais, que economizam tempo sem comprometer a nutrição.
  • Por exemplo, a Herbalife International of America, Inc. fortaleceu seu portfólio de shakes prontos para beber e substitutos de refeição em pó, atendendo consumidores que buscam opções portáteis e ricas em nutrientes. O foco estratégico da empresa em soluções de conveniência e nutrição personalizada reflete a crescente demanda dos consumidores por alimentação eficiente e portátil nos mercados urbanos.
• Produtos substitutos de refeição, incluindo shakes, barras e pós, estão ganhando popularidade entre profissionais, atletas e indivíduos preocupados com a saúde que valorizam fórmulas ricas em proteínas e com porções controladas. Esses produtos ajudam a suprir lacunas alimentares, auxiliam no controle de peso e mantêm os níveis de energia ao longo do dia, em sintonia com as prioridades alimentares em constante evolução.
• Além disso, o desenvolvimento de embalagens inovadoras e formatos prontos para consumo, como garrafas resseláveis ​​e sachês individuais, está impulsionando a acessibilidade e a portabilidade dos produtos. Essa tendência apoia o consumo de soluções nutricionais balanceadas em locais de trabalho, academias e viagens, reforçando o papel dos substitutos de refeição nas rotinas nutricionais modernas.
• Os fabricantes estão aprimorando os perfis de sabor, a consistência da textura e o equilíbrio de macronutrientes para melhorar a palatabilidade e a adoção a longo prazo pelos consumidores. A inclusão de adoçantes naturais, proteínas vegetais e ingredientes de superalimentos também está ampliando seu apelo entre consumidores veganos e preocupados com a saúde.
• À medida que a conveniência funcional continua a influenciar o comportamento de compra de alimentos em todo o mundo, os produtos substitutos de refeição estão se tornando um elemento essencial do mercado de saúde e bem-estar. A combinação de portabilidade, nutrição balanceada e inovação na entrega de produtos deve sustentar o crescimento do mercado e remodelar o futuro das soluções de alimentação rápida e nutricionalmente otimizadas.

Dinâmica do mercado de produtos substitutos de refeições

Motorista

Conscientização crescente sobre saúde e condicionamento físico

• O crescente foco em saúde preventiva e condicionamento físico entre os consumidores é um fator importante que impulsiona a demanda por produtos substitutos de refeição. Com a crescente compreensão do equilíbrio nutricional, do controle de porções e da eficiência alimentar, as pessoas estão incorporando esses produtos em suas rotinas diárias para atingir seus objetivos de condicionamento físico e bem-estar.
  • Por exemplo, a Abbott Laboratories expandiu suas linhas de bebidas substitutas de refeição Ensure e Glucerna, voltadas tanto para consumidores em geral quanto para aqueles que buscam soluções nutricionais especializadas. Isso demonstra o alinhamento do mercado com a tendência mais ampla de gestão proativa da saúde, apoiada por produtos nutricionais formulados cientificamente.
• Os substitutos de refeição oferecem uma maneira eficaz de controlar a ingestão calórica, garantindo o consumo adequado de proteínas, vitaminas e minerais. Servem como ferramentas dietéticas convenientes para pessoas com objetivos de controle de peso, atletas focados na recuperação e consumidores que adotam hábitos de vida ativos.
• Além disso, a integração de ingredientes funcionais, como probióticos, ácidos graxos ômega e proteínas vegetais naturais, está aprimorando o perfil nutricional dos substitutos de refeição modernos. Esses avanços atraem o crescente segmento de consumidores que busca uma nutrição holística que promova a imunidade, o metabolismo e a manutenção da saúde a longo prazo.
• Com o aumento do número de academias, o marketing voltado para o bem-estar e a crescente conscientização sobre dietas balanceadas, o segmento de substitutos de refeição está posicionado para um crescimento contínuo. Seu papel em preencher lacunas nutricionais, ao mesmo tempo em que oferece adaptabilidade a diversos estilos de vida, garante relevância duradoura no setor global de saúde e bem-estar.

Restrição/Desafio

Alto custo de produtos premium

• Apesar da crescente adoção, o custo relativamente alto dos produtos premium substitutos de refeição representa uma restrição fundamental ao crescimento do mercado, especialmente em economias em desenvolvimento. A inclusão de proteínas de alta qualidade, superalimentos, ingredientes especiais e tecnologias avançadas de embalagem eleva os preços, limitando o acesso para consumidores sensíveis a custos.
  • Por exemplo, a Glanbia plc, por meio de sua marca Optimum Nutrition, oferece substitutos de refeição avançados à base de proteína a preços premium, graças ao uso de matérias-primas de qualidade superior e formulações cientificamente testadas. Embora esses produtos atendam a consumidores preocupados com a saúde, eles permanecem menos acessíveis para adoção em massa em economias emergentes.
• A dependência de processos de fabricação especializados e de rigorosos testes de qualidade também contribui para o aumento dos custos de produção. Além disso, a inovação contínua de produtos e a reformulação frequente para manter a competitividade no mercado aumentam as despesas gerais, afetando a flexibilidade de preços para marcas e distribuidores.
• Além disso, o reembolso limitado ou a cobertura limitada de seguro saúde para produtos nutricionais em muitos países restringem sua acessibilidade e uso a longo prazo. Esse fator limita ainda mais o alcance do mercado, apesar da crescente conscientização sobre os benefícios de dietas balanceadas e ricas em nutrientes.
• Reduzir os custos de produção por meio da inovação de ingredientes, fornecimento local e produção em escala será crucial para ampliar a acessibilidade. À medida que as empresas refinam seus modelos de precificação e introduzem linhas de produtos mais econômicas, espera-se que o mercado alcance maior aceitação do consumidor, mantendo a lucratividade tanto em regiões desenvolvidas quanto emergentes.

Escopo de mercado de produtos de substituição de refeições

O mercado é segmentado com base no produto e no canal de distribuição.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de substitutos de refeição é segmentado em pó, pronto para beber (RTD), barra de proteína e outros. O segmento de pó dominou o mercado com a maior participação na receita de 63,3% em 2024, impulsionado por sua versatilidade, maior prazo de validade e facilidade de personalização de acordo com as necessidades dietéticas individuais. Os consumidores preferem substitutos de refeição em pó, pois podem facilmente ajustar o tamanho das porções, misturar com vários líquidos e incorporar nutrientes adicionais, como vitaminas, minerais ou proteínas. O domínio do segmento também é apoiado pela forte adoção entre entusiastas do fitness, atletas e indivíduos que buscam soluções de gerenciamento de peso. Além disso, a disponibilidade de uma ampla gama de sabores e formulações que atendem a diferentes objetivos de saúde reforça ainda mais a demanda do mercado por produtos em pó.

Prevê-se que o segmento de alimentos prontos para consumo (RTD) apresentará o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por conveniência e nutrição para viagem. Os substitutos de refeição prontos para consumo (RTD) oferecem soluções prontas para consumo que economizam tempo e esforço, tornando-os particularmente atraentes para profissionais ocupados, estudantes e viajantes. O crescimento é ainda impulsionado por inovações em sabor, embalagem e perfis nutricionais fortificados, juntamente com a crescente conscientização sobre nutrição balanceada. Campanhas de marketing que enfatizam portabilidade, frescor e ingestão imediata de energia ou proteína contribuem para a crescente popularidade dos produtos prontos para consumo (RTD) em todo o mundo.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de produtos substitutos de refeição é segmentado em online e offline. O segmento offline dominou o mercado em 2024, impulsionado pela ampla disponibilidade de produtos em supermercados, farmácias e lojas especializadas em saúde. Os consumidores valorizam a possibilidade de examinar fisicamente a embalagem do produto, verificar os rótulos nutricionais e buscar recomendações de especialistas em nutrição na loja. O varejo offline também se beneficia de compras por impulso, ofertas promocionais e visibilidade da marca, que desempenham um papel significativo na influência das decisões de compra. As redes de varejo tradicionais continuam sendo uma fonte confiável para um amplo grupo demográfico, incluindo usuários iniciantes que preferem a interação direta antes da compra.

Espera-se que o segmento online testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente penetração da internet, pela adoção de smartphones e pela conveniência da entrega em domicílio. As plataformas de e-commerce permitem que os consumidores comparem produtos, leiam avaliações e assinem entregas recorrentes, aumentando a acessibilidade geral. O crescimento é ainda mais acelerado pelo marketing digital direcionado, promoções online exclusivas e pela crescente popularidade de aplicativos de saúde e fitness que recomendam soluções personalizadas de substituição de refeições. Os canais online são particularmente atraentes para consumidores mais jovens, com conhecimento em tecnologia, e profissionais que buscam opções de compra descomplicadas.

Análise regional do mercado de produtos de substituição de refeições

• A América do Norte dominou o mercado de produtos de substituição de refeições com a maior participação na receita de 44,1% em 2024, impulsionada pela crescente conscientização sobre a saúde, pela prevalência crescente de problemas de saúde relacionados ao estilo de vida e pela crescente demanda por soluções nutricionais convenientes.
• Os consumidores da região valorizam muito os produtos que oferecem nutrição balanceada, suporte para controle de peso e suplementação de proteína
• Essa ampla adoção é ainda apoiada por altas rendas disponíveis, estilos de vida agitados e forte conscientização sobre tendências de bem-estar, estabelecendo produtos de substituição de refeições como uma opção preferida tanto para indivíduos quanto para profissionais.

Visão geral do mercado de produtos de substituição de refeições nos EUA

O mercado americano conquistou a maior fatia da receita da América do Norte em 2024, impulsionado pela crescente adoção de estilos de vida focados em saúde e condicionamento físico e pela demanda por nutrição para viagem. Os consumidores estão priorizando substitutos de refeição ricos em proteínas, de baixa caloria e fortificados para atingir metas alimentares e de condicionamento físico. O crescimento é ainda sustentado por inovações em sabores, fórmulas e embalagens, bem como pela expansão dos canais de varejo online e offline. A crescente integração de aplicativos personalizados de nutrição e bem-estar também está contribuindo para a expansão do mercado nos EUA.

Visão geral do mercado de produtos substitutos de refeições na Europa

O mercado europeu deverá crescer a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde, tendências de fitness em ascensão e pela crescente demanda por opções de refeições práticas entre adultos que trabalham. Os consumidores são atraídos por substitutos de refeição fortificados e funcionais que auxiliam no controle de peso, na imunidade e no bem-estar geral. A forte infraestrutura de varejo da região e o foco em produtos orgânicos e naturais estão fomentando ainda mais a adoção, com crescimento significativo observado em áreas urbanas e semiurbanas.

Visão geral do mercado de produtos de substituição de refeições no Reino Unido

Prevê-se que o mercado do Reino Unido cresça a um CAGR notável, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde, pelo aumento das taxas de obesidade e pela demanda por soluções nutricionais fáceis de consumir. Os consumidores estão cada vez mais optando por substitutos de refeição como parte de programas de controle de peso e estilo de vida. O crescimento do comércio eletrônico, aliado à popularidade dos serviços de entrega de refeições por assinatura, está impulsionando a expansão do mercado. Campanhas de conscientização e recomendações de especialistas em fitness promovem ainda mais a adoção em diversos grupos demográficos.

Visão geral do mercado de produtos substitutos de refeições na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão se expanda a um CAGR considerável, impulsionado pela preferência do consumidor por produtos nutricionais de alta qualidade, ricos em proteínas e fortificados. As redes de varejo e e-commerce bem desenvolvidas da Alemanha, juntamente com as tendências crescentes de saúde e fitness, incentivam a adoção de substitutos de refeição. Os consumidores buscam cada vez mais produtos funcionais que promovam bem-estar, controle de peso e praticidade. Os fabricantes também estão se concentrando em embalagens sustentáveis ​​e ecologicamente corretas, alinhando-se às expectativas dos consumidores locais e impulsionando o crescimento do mercado.

Visão do mercado de produtos substitutos de refeições na Ásia-Pacífico

O mercado da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto, impulsionado pela urbanização, pelo aumento da renda disponível e pela crescente conscientização sobre saúde em países como China, Japão e Índia. A crescente preferência da região por soluções nutricionais práticas e prontas para consumo está acelerando a adoção. Iniciativas governamentais que promovem o bem-estar, aliadas à expansão de plataformas modernas de varejo e e-commerce, estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de produtos substitutos de refeições no Japão

O mercado japonês apresenta crescimento constante devido à crescente demanda por nutrição prática, ao grande foco em saúde e bem-estar e à crescente adoção de substitutos de refeições fortificados. Estilos de vida urbanos agitados, preocupações com o envelhecimento da população e a ênfase em cuidados de saúde preventivos estão impulsionando a expansão do mercado. Os consumidores preferem cada vez mais produtos com vitaminas, minerais e proteínas para manter uma dieta equilibrada.

Visão geral do mercado de produtos de substituição de refeições na China

O mercado chinês foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela rápida urbanização, pelo aumento da população de classe média e pela alta conscientização sobre saúde e condicionamento físico. Os consumidores estão cada vez mais adotando produtos substitutos de refeição para auxiliar no controle de peso, na ingestão de proteínas e na praticidade. O crescimento é ainda mais impulsionado por fabricantes nacionais que oferecem opções acessíveis, pela expansão do varejo moderno e pela popularidade de plataformas online focadas em saúde e aplicativos de condicionamento físico.

Participação no mercado de produtos substitutos de refeições

O setor de produtos de substituição de refeições é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Soylent (EUA)
• Abbott (EUA)
• Nestlé (Suíça)
• Herbalife International of America, Inc. (EUA)
• SlimFast (EUA)
• Blue Diamond Growers (EUA)
• Glanbia plc (Irlanda)
• General Mills Inc. (EUA)
• Bob's Red Mill Natural Foods (EUA)
• Healthy 'N Fit International Inc. (EUA)
• Kellogg NA Co. (EUA)
• Encore (EUA)
• PepsiCo (EUA)
• PREMIER NUTRITION CORPORATION (EUA)
• Labrada.com (EUA)
• Vega (EUA)
• Proteína ICONIC (EUA)
• United States Nutrition, Inc. (EUA)
• Orgain, Inc. (EUA)
• MET-Rx Substrate Technology, Inc. (EUA)
• WorldPantry.com, Inc. (EUA)
• CytoSport, Inc. (EUA)
• OWYN (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de produtos de substituição de refeições

• Em junho de 2025, a Danone América do Norte lançou os Shakes de Proteína Oikos, marcando sua entrada no mercado de shakes de proteína em temperatura ambiente, avaliado em US$ 7 bilhões. Esses produtos de longa duração, com 30 g de proteína e 5 g de fibra prebiótica por porção, têm como público-alvo os consumidores comuns de grandes varejistas, como Kroger e Walmart. O lançamento fortalece o portfólio da Danone em bebidas práticas e ricas em proteína e atende à crescente demanda por bebidas funcionais que contribuem para a nutrição diária e a saúde digestiva. Ao oferecer shakes ricos em proteína e de fácil acesso, a Danone atende a uma crescente base de consumidores que busca soluções de bem-estar para levar em qualquer lugar, reforçando sua posição competitiva no mercado norte-americano.
• Em junho de 2025, a One e a Hershey's lançaram uma barra de proteína de chocolate duplo com cacau e gotas de chocolate da Hershey's, contendo 18 g de proteína e apenas 1 g de açúcar por porção. Este lançamento atende aos consumidores que buscam sabores indulgentes, mantendo um alto consumo de proteína, preenchendo a lacuna entre os lanches tradicionais e a nutrição funcional. Ao alavancar uma marca popular de chocolate, o produto impulsiona uma adoção mais ampla de barras de proteína entre os consumidores tradicionais, expande o mercado de lanches ricos em proteína e incentiva a fidelidade do consumidor por meio de perfis de sabor reconhecíveis.
• Em fevereiro de 2025, a Quest Nutrition lançou o Quest Protein Milkshakes, oferecendo uma quantidade sem precedentes de 45 g de proteína por garrafa de 375 ml, com apenas 230 calorias. Este produto estabelece um novo padrão no segmento de bebidas prontas para beber (RTD), oferecendo uma opção altamente rica em proteínas, porém com baixo teor calórico, para consumidores focados em controle de peso, preservação muscular e objetivos de condicionamento físico. O lançamento reflete a crescente preferência dos consumidores por bebidas práticas e nutricionalmente otimizadas e reforça a liderança da Quest Nutrition no mercado de bebidas prontas para beber premium e ricas em proteínas.
• Em setembro de 2024, a gigante dinamarquesa de laticínios Arla lançou uma nova linha de bebidas à base de leite para substituição de refeições na Dinamarca, com planos de expansão para a Holanda e a Inglaterra. O lançamento reforça a presença da Arla no mercado europeu de substitutos de refeições, atendendo consumidores que buscam opções de refeições nutritivas, práticas e à base de laticínios. Ao focar em formulações à base de leite, a Arla alavanca sua expertise em laticínios, ao mesmo tempo em que aborda a tendência crescente de bebidas funcionais ricas em proteínas na Europa, impulsionando o reconhecimento da marca e o crescimento do mercado em diversos países.
• Em janeiro de 2024, a Abbott, líder global em nutrição, lançou sua marca PROTALITY, um shake rico em proteínas desenvolvido especificamente para auxiliar adultos na perda de peso, preservando a massa muscular e garantindo uma nutrição ideal. O produto fortalece a posição da Abbott no mercado de nutrição funcional e controle de peso, oferecendo fórmulas com base científica. O PROTALITY atende à crescente demanda dos consumidores por substitutos de refeição baseados em evidências que equilibrem conveniência, saúde e desempenho, e aumenta o alcance da Abbott entre adultos preocupados com a saúde que buscam soluções nutricionais estruturadas para controle de peso e manutenção muscular.

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