Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Carteiras de Pagamento – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de carteiras de pagamento

• O tamanho do mercado global de carteiras de pagamento foi avaliado em US$ 117,03 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 405,37 bilhões até 2032 , com um CAGR de 16,8% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente penetração de smartphones, amplo acesso à Internet e rápida mudança para serviços financeiros digitais, permitindo que consumidores e empresas realizem transações contínuas por meio de plataformas de carteira móvel e baseadas na web.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por soluções de pagamento seguras, rápidas e sem contato está posicionando as carteiras digitais como o meio de transação preferido nos setores de varejo, transporte e e-commerce. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de carteiras de pagamento, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Carteiras de Pagamento

• Carteiras de pagamento são aplicativos digitais que permitem aos usuários armazenar credenciais de pagamento e realizar transações eletronicamente por meio de smartphones ou outros dispositivos conectados. Essas carteiras oferecem diversos recursos, incluindo transferências ponto a ponto, pagamento de contas, compras em lojas físicas e online, além de integração com programas de fidelidade.
• A crescente adoção de carteiras digitais é impulsionada principalmente pela crescente demanda por conveniência nos pagamentos diários, iniciativas governamentais que promovem economias sem dinheiro e avanços em tecnologias de segurança, como autenticação biométrica e tokenização.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de carteiras de pagamento com uma participação de 49,5% em 2024, devido à rápida penetração de smartphones, à expansão da infraestrutura de pagamento digital e às iniciativas apoiadas pelo governo que promovem economias sem dinheiro.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de carteiras de pagamento durante o período previsto devido à crescente demanda por experiências de pagamento seguras, convenientes e integradas em plataformas digitais e físicas.
• O segmento de carteiras digitais dominou o mercado, com uma participação de mercado de 64,6% em 2024, devido à rápida mudança para transações sem dinheiro em espécie e à integração de carteiras digitais com aplicativos móveis, cartões de fidelidade e serviços bancários. As carteiras digitais oferecem uma solução completa para pagamentos, transferências de contas e até mesmo armazenamento de criptomoedas, atraindo uma ampla gama de consumidores e empresas com conhecimento em tecnologia. Seu papel na otimização de transações online e em lojas físicas, juntamente com a crescente confiança em plataformas digitais criptografadas, contribui para sua posição de liderança.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Carteiras de Pagamento     

Tendências do mercado de carteiras de pagamento

Integração crescente de Blockchain

• O mercado de carteiras de pagamento está evoluindo rapidamente com a integração da tecnologia blockchain, que oferece maior transparência, rastreabilidade e segurança para transações ponto a ponto e internacionais, tornando as carteiras digitais mais versáteis e confiáveis ​​para usuários em todo o mundo.
• Por exemplo, gigantes das redes de cartões, como Visa e Mastercard, estão implementando recursos baseados em blockchain para suas plataformas de carteira, permitindo liquidações quase instantâneas, suporte a múltiplas criptomoedas e eficiência de custos para pagamentos e remessas internacionais. Muitas carteiras agora facilitam transações baseadas em QR Code e contratos inteligentes, automatizando liquidações e impulsionando a adoção em fintechs e e-commerce.
• O Blockchain fornece um livro-razão descentralizado que permite aos usuários e empresas rastrear históricos de pagamento, validar a propriedade por meio de assinaturas digitais e automatizar pagamentos com contratos inteligentes, reduzindo significativamente o risco de fraude e atrasos operacionais.
• A integração do blockchain com carteiras oferece suporte à interoperabilidade perfeita, permitindo que os consumidores alternem facilmente entre ativos fiduciários e criptográficos e realizem transações com segurança em diversos ecossistemas financeiros.
• Dados de pagamento de ponta a ponta em redes de blockchain autorizadas garantem que trilhas de auditoria e recursos de conformidade em tempo real estejam disponíveis para as empresas, fortalecendo ainda mais a confiança e a transparência.
• A tendência também acelera a inclusão financeira, oferecendo soluções de carteira digital de baixo custo e sem fronteiras para populações carentes e expandindo o acesso ao comércio global e aos ativos digitais.

Dinâmica do mercado de carteiras de pagamento

Motorista

Avanços tecnológicos rápidos

• O ritmo implacável de inovação em tecnologias de pagamento — incluindo biometria de dispositivos móveis, NFC, personalização baseada em IA e programas de fidelidade incorporados — impulsiona atualizações contínuas e adoção mais ampla de plataformas de carteira de pagamento
• Por exemplo, gigantes financeiros globais e provedores de carteira, como Apple Pay, Google Pay, PayPal e Samsung Pay, estão aprimorando a funcionalidade da carteira com recursos como Tap-to-Pay, pagamentos ativados por voz e autenticação biométrica, criando experiências intuitivas, seguras e contínuas para o cliente em canais físicos e digitais.
• Os avanços nas APIs de open banking e integrações com aplicativos bancários permitem que os usuários gerenciem, transfiram e recebam fundos instantaneamente, promovendo pagamentos em tempo real e melhorando a utilidade das carteiras para comerciantes e consumidores.
• A adoção da realidade aumentada e da IA ​​está aumentando o apelo e a acessibilidade das carteiras, permitindo recompensas personalizadas, agrupamento dinâmico de opções de pagamento digital e insights baseados em dados para comerciantes
• As carteiras agora oferecem suporte a várias moedas, armazenamento de vários cartões e serviços financeiros de valor agregado, tornando-as centrais para serviços bancários digitais, comércio eletrônico e ecossistemas financeiros emergentes em todo o mundo.

Restrição/Desafio

Preocupações crescentes com a segurança

• Apesar do crescimento robusto, as carteiras de pagamento são cada vez mais alvos de cibercriminosos, tornando a segurança uma das principais preocupações de usuários, empresas e órgãos reguladores. Ameaças comuns incluem phishing, malware, vazamento de dados, perda de dispositivos e ataques de engenharia social.
• Por exemplo, pesquisas recentes sobre Apple Pay, Google Pay e PayPal revelaram vulnerabilidades relacionadas à autenticação desatualizada e ao uso indevido potencial de informações de cartão tokenizadas, com riscos amplificados se as carteiras não forem protegidas por medidas de segurança avançadas ou se o usuário não estiver vigilante quanto à segurança do dispositivo.
• A complexidade de proteger a infraestrutura de carteira contra ameaças em evolução exige investimento contínuo em criptografia, autenticação de dois fatores, detecção de fraudes e resposta rápida a incidentes.
• A privacidade é um desafio adicional, pois os provedores de carteira coletam dados transacionais e comportamentais extensos, levantando preocupações sobre o compartilhamento de dados de terceiros, rastreamento e conformidade com os padrões de proteção de dados.
• Lacunas de segurança ou violações de alto perfil podem minar a confiança do usuário e retardar a adoção, especialmente em mercados com baixa confiança em pagamentos digitais ou em segmentos com compreensão limitada das melhores práticas de segurança de carteiras.

Escopo de mercado de carteiras de pagamento

O mercado é segmentado com base em componentes, produto, oferta e aplicação.

• Por componentes

Com base em seus componentes, o mercado de carteiras de pagamento é segmentado em carteiras móveis, carteiras online e pagamentos por aproximação. O segmento de carteiras móveis foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente penetração de smartphones e internet móvel, juntamente com a crescente preferência do consumidor por transações digitais em qualquer lugar. As carteiras móveis oferecem aos usuários conveniência, rapidez e integração com programas de fidelidade, aplicativos bancários e sistemas de pagamento baseados em QR Code, tornando-as o meio de pagamento preferido em ambientes urbanos e semiurbanos. O amplo apoio de bancos, fintechs e comerciantes consolida ainda mais seu domínio de mercado.

Espera-se que o segmento de pagamentos sem contato apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por experiências de pagamento rápidas e higiênicas no pós-pandemia. Os pagamentos sem contato, habilitados por meio da tecnologia NFC ou QR codes, estão ganhando força significativa no transporte público, em restaurantes e redes de varejo devido à redução do tempo de transação e à maior segurança do usuário. Sua crescente aceitação global, especialmente em economias em desenvolvimento que adotam ecossistemas sem dinheiro em espécie, está acelerando o crescimento do segmento.

• Por produto

Com base no produto, o mercado é segmentado em carteiras digitais e carteiras físicas. O segmento de carteiras digitais dominou a maior fatia da receita, com 64,6% em 2024, devido à rápida mudança para transações sem dinheiro em espécie e à integração de carteiras digitais com aplicativos móveis, cartões fidelidade e serviços bancários. As carteiras digitais oferecem uma solução completa para pagamentos, transferências de contas e até mesmo armazenamento de criptomoedas, atraindo uma ampla gama de consumidores e empresas com conhecimento em tecnologia. Seu papel na otimização de transações online e em lojas físicas, juntamente com a crescente confiança em plataformas digitais criptografadas, contribui para sua posição de liderança.

O segmento de carteiras físicas deverá registrar crescimento moderado, embora inovações como cartões inteligentes habilitados para NFC e wearables estejam revitalizando a demanda. Essas soluções oferecem experiências tangíveis de pagamento por aproximação que combinam a familiaridade tradicional com a funcionalidade moderna, atraindo usuários que buscam alternativas simples e sem dispositivos para pagamentos móveis. As carteiras físicas também servem como ferramentas de pagamento confiáveis ​​em regiões com penetração limitada de smartphones ou alfabetização digital. Sua durabilidade, usabilidade offline e facilidade de adoção sustentam sua relevância contínua. À medida que os ecossistemas de pagamento híbrido evoluem, as carteiras físicas mantêm um papel complementar às plataformas digitais.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de carteiras de pagamento é segmentado em processamento de pagamentos, segurança e proteção contra fraudes e atendimento ao cliente. O segmento de processamento de pagamentos conquistou a maior fatia em 2024, apoiado por seu papel fundamental em permitir transações contínuas e em tempo real entre usuários e comerciantes em plataformas digitais. Com a expansão do e-commerce e das compras via dispositivos móveis, uma infraestrutura de processamento de pagamentos eficiente e escalável continua sendo vital. Os principais provedores estão investindo em APIs robustas e ferramentas de otimização baseadas em IA para reduzir falhas e latência nas transações, impulsionando a demanda.

O segmento de segurança e proteção contra fraudes deverá registrar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, à medida que as crescentes ameaças cibernéticas e as pressões por conformidade regulatória forçam os provedores de carteiras a priorizar criptografia avançada, tokenização, verificação biométrica e sistemas de detecção de fraudes baseados em IA. Essas tecnologias ajudam a detectar anomalias em tempo real e a impedir acessos não autorizados, protegendo tanto as credenciais do usuário quanto os dados das transações. A crescente ênfase na confiança do consumidor e na proteção de dados em serviços financeiros, especialmente em regiões de alto risco, impulsiona a adoção de ofertas de segurança aprimoradas. A integração de estruturas de conformidade como PCI DSS e GDPR fortalece ainda mais a demanda.

• Por aplicação

O segmento de e-commerce deteve a maior participação na receita em 2024, impulsionado pelo aumento das compras online, marketplaces digitais e soluções de checkout personalizadas. As carteiras de pagamento aprimoram o e-commerce, oferecendo pagamentos com um clique, armazenamento de dados do cartão e incentivos de cashback, criando uma jornada fluida para o usuário. Sua integração com programas de fidelidade e opções BNPL (Compre Agora, Pague Depois) impulsiona ainda mais o engajamento do cliente. A proliferação do comércio eletrônico por meio de aplicativos e o aumento das compras internacionais também reforçam a liderança do segmento. À medida que os modelos de varejo que priorizam o digital crescem, as carteiras permanecem essenciais para a eficiência das transações e a retenção de clientes.

Espera-se que o segmento de transportes apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela adoção de sistemas digitais de tarifação em transporte público, serviços de transporte por aplicativo e cabines de pedágio. Os pagamentos por meio de carteiras eletrônicas (wallets) agilizam as operações, permitindo a cobrança automatizada e sem contato, e reduzindo a dependência de moeda física. Iniciativas de cidades inteligentes e mandatos de pagamento digital apoiados pelo governo estão promovendo a integração de carteiras eletrônicas em plataformas de mobilidade urbana, reduzindo o manuseio de dinheiro e melhorando a eficiência operacional. A dedução de tarifa em tempo real e a leitura de QR Code aumentam ainda mais a conveniência do usuário. À medida que as cidades modernizam a infraestrutura, as carteiras eletrônicas estão se tornando um facilitador essencial para experiências de transporte sem atrito.

Análise regional do mercado de carteiras de pagamento

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de carteiras de pagamento com a maior participação na receita de 49,5% em 2024, impulsionada pela rápida penetração de smartphones, expansão da infraestrutura de pagamento digital e iniciativas apoiadas pelo governo que promovem economias sem dinheiro.
• O forte ecossistema fintech da região, o aumento nas transações baseadas em QR e UPI e as crescentes atividades de comércio eletrônico estão acelerando a adoção de carteiras em áreas urbanas e rurais
• Estruturas regulatórias favoráveis, esforços crescentes de inclusão financeira e a crescente confiança do consumidor em soluções de pagamento baseadas em dispositivos móveis estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado na região.

Visão do mercado de carteiras de pagamento da China

A China detinha a maior fatia do mercado de carteiras de pagamento da Ásia-Pacífico em 2024, liderada por seu ecossistema de pagamento altamente digitalizado e pelo domínio de plataformas como Alipay e WeChat Pay. A integração de carteiras nas atividades diárias, o forte apoio governamental a projetos piloto de moedas digitais e os recursos avançados de análise de dados do consumidor são os principais impulsionadores do crescimento. A população do país, com conhecimento em tecnologia e amplo acesso à internet móvel, continuam a reforçar o uso de carteiras no varejo, transporte e pagamentos peer-to-peer.

Visão geral do mercado de carteiras de pagamento da Índia

A Índia está testemunhando o crescimento mais rápido na região Ásia-Pacífico, impulsionado por iniciativas como a Digital India e o crescimento explosivo dos pagamentos móveis baseados em UPI. O uso crescente de smartphones, programas de educação financeira e um aumento na integração digital de MPMEs estão impulsionando a adoção de carteiras digitais. Os incentivos governamentais para o crescimento das fintechs, juntamente com a crescente demanda por transações seguras e sem contato em setores como varejo e transporte, estão acelerando ainda mais a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de carteiras de pagamento na Europa

O mercado europeu de carteiras de pagamento está em constante expansão, impulsionado pela crescente migração dos consumidores para pagamentos por aproximação e móveis, além do forte apoio regulatório proporcionado pela PSD2 e por estruturas de open banking. O alto uso de smartphones, consumidores preocupados com a segurança e as inovações em carteiras lideradas pelos bancos contribuem para o crescimento sustentado. A ênfase na interoperabilidade internacional e a crescente demanda por soluções integradas de pagamento por fidelidade estão fortalecendo ainda mais a tração do mercado.

Visão geral do mercado de carteiras de pagamento na Alemanha

O mercado de carteiras de pagamento na Alemanha é impulsionado pela crescente digitalização dos serviços bancários, pela crescente preferência por experiências de pagamento que priorizem dispositivos móveis e pela ampla aceitação de sistemas sem contato por parte dos comerciantes. Apesar de uma cultura historicamente centrada no dinheiro em espécie, a crescente demanda por conveniência, segurança e recursos de pagamento integrados está impulsionando a adoção em serviços de varejo e mobilidade. Colaborações entre bancos tradicionais e fintechs também estão moldando o ecossistema de carteiras.

Visão geral do mercado de carteiras de pagamento do Reino Unido

O mercado do Reino Unido se beneficia de uma economia digital madura, forte inovação em fintechs e da abertura do consumidor a serviços bancários e ferramentas de pagamento móveis. A mudança pós-Brexit para soluções de pagamento domésticas, o uso crescente de carteiras eletrônicas para compras online e a crescente confiança na autenticação biométrica segura estão sustentando a demanda. Investimentos contínuos em serviços financeiros mobile-first e integrações de varejo inteligente estão impulsionando a adoção de carteiras eletrônicas nos centros urbanos.

Visão geral do mercado de carteiras de pagamento na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pela crescente demanda por experiências de pagamento seguras, convenientes e integradas em plataformas digitais e físicas. O cenário avançado de fintechs da região, a sólida infraestrutura de cartões de crédito/débito e a ampla adoção de aplicativos móveis para serviços bancários e varejo impulsionam o uso expressivo de carteiras digitais. A crescente adoção de pagamentos por aproximação e incorporados em wearables e dispositivos IoT também contribui para o crescimento.

Visão do mercado de carteiras de pagamento dos EUA

Os EUA representaram a maior fatia do mercado norte-americano em 2024, impulsionados por seu robusto setor de e-commerce, alta alfabetização digital e crescente adoção do Apple Pay, Google Pay e PayPal. Os principais impulsionadores incluem o crescimento do comércio móvel, tendências de finanças integradas e parcerias entre gigantes da tecnologia e varejistas. Aprimoramentos de segurança, como tokenização e autenticação multifator, estão aumentando ainda mais a confiança do consumidor em plataformas de carteira eletrônica em diversos aplicativos.

Participação no mercado de carteiras de pagamento

O setor de carteiras de pagamento é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• PayPal Holdings, Inc. (EUA)
• Apple Inc. (EUA)
• Google LLC (EUA)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Square, Inc. (EUA)
• Visa Inc. (EUA)
• Mastercard Incorporated (EUA)
• Alibaba Group Holding Limited (China)
• Tencent Holdings Limited (China)
• American Express Company (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de carteiras de pagamento

• Em janeiro de 2025, a MobiKwik (ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED), a maior carteira digital da Índia, lançou a versão completa da Moeda Digital do Banco Central da Índia (CBDC) – e-rupia (e₹), em colaboração com o Banco da Reserva da Índia (RBI) e o Yes Bank. Essa iniciativa marca um passo significativo em direção à adoção generalizada de moedas digitais na Índia, aprimorando o ecossistema de carteiras digitais ao permitir transações seguras e garantidas por governos soberanos. Espera-se que isso aumente a confiança dos usuários, reduza a dependência da moeda tradicional e acelere a transição da Índia para uma infraestrutura financeira com foco no digital, especialmente entre usuários com conhecimento digital e pequenos comerciantes.
• Em novembro de 2024, a Mastercard lançou o Mastercard Pay Local, um serviço global que permite aos consumidores vincular seus cartões de crédito ou débito a carteiras digitais locais para pagamentos integrados com cartão. Este lançamento elimina a necessidade de recargas em carteiras pré-pagas e simplifica as transações digitais internacionais. Isso fortalece a posição da Mastercard no ecossistema de carteiras digitais, ao mesmo tempo em que oferece aos consumidores uma experiência de pagamento mais integrada e sem atrito. A iniciativa também apoia a aceitação de diversos métodos de pagamento pelos comerciantes e aprimora a interoperabilidade entre os mercados, promovendo, assim, um uso mais amplo das carteiras.
• Em outubro de 2024, a Iniciativa Europeia de Pagamentos (EPI) lançou o Wero, uma solução de pagamento instantâneo de conta para conta, projetada para fornecer uma opção de pagamento digital soberana e unificada para os consumidores europeus. Inicialmente lançado para clientes de grandes bancos franceses, o Wero representa um esforço estratégico para reduzir a dependência de sistemas de pagamento não europeus. Espera-se que o lançamento reforce a autonomia regional de pagamento, agilize as transações entre pessoas e no varejo e aumente a adoção de pagamentos digitais em tempo real em toda a Europa, fortalecendo a economia digital local.
• Em junho de 2023, a PayPal Holdings, Inc. firmou um acordo exclusivo plurianual com a empresa global de investimentos KKR para um compromisso de empréstimo de reposição de € 3 bilhões (US$ 3,37 bilhões). Sob este acordo, os fundos de crédito privado da KKR comprarão até € 40 bilhões (US$ 44,87 bilhões) em recebíveis de empréstimos do tipo "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL) na Itália, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha. Esta parceria aprimora significativamente as capacidades de BNPL do PayPal na Europa, aumenta a flexibilidade de empréstimos e impulsiona a liquidez. Ela posiciona o PayPal para escalar seus serviços de pagamento parcelado, reduzindo ao mesmo tempo o risco de balanço, reforçando sua competitividade no cenário europeu de crédito digital.
• Em fevereiro de 2023, o HDFC Bank, em colaboração com a Crunchfish, lançou o OfflinePay, um projeto no âmbito do Programa Sandbox Regulatório do RBI, que visa permitir pagamentos digitais offline para comerciantes e clientes. Esta iniciativa aborda os desafios de conectividade em áreas remotas e rurais, permitindo transações sem acesso à internet em tempo real. Desempenha um papel crucial na promoção da inclusão digital, no aumento da resiliência das transações e no apoio à adoção mais ampla de carteiras digitais entre os diversos grupos demográficos da Índia.

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