Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de tecnologias de pagamento por código QR - Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

• O tamanho do mercado global de tecnologias de pagamento por código de resposta rápida (QR) foi avaliado em US$ 15,35 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 179,81 bilhões até 2032 , com um CAGR de 36,01% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela adoção generalizada de smartphones e pela mudança acelerada em direção a transações sem dinheiro, levando a uma maior digitalização nos setores de varejo, bancário e de serviços públicos.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por métodos de pagamento rápidos, seguros e sem contato está posicionando a tecnologia de código QR como uma solução preferencial para transações em lojas físicas e remotas. Esses fatores convergentes estão impulsionando a integração de opções de pagamento por QR em carteiras móveis, aplicativos bancários e plataformas de comerciantes, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

• As tecnologias de pagamento por código QR permitem que os usuários realizem transações digitais escaneando um código por meio de um dispositivo móvel, oferecendo uma alternativa de baixo custo, eficiente e sem contato aos métodos de pagamento tradicionais. Esses sistemas são amplamente utilizados em transferências P2P, pagamentos no varejo, comércio eletrônico e serviços públicos, aumentando a conveniência e a acessibilidade.
• A crescente demanda por pagamentos baseados em QR Code é impulsionada principalmente pela crescente penetração de smartphones, pela expansão do acesso à internet móvel e pelo crescente apoio de plataformas fintech e governos. A simplicidade da integração com QR Code e sua compatibilidade com smartphones e sistemas POS estão acelerando ainda mais a adoção pelo mercado em economias globais.
• A América do Norte dominou o mercado de tecnologias de pagamento por código de resposta rápida (QR) com uma participação de 39,5% em 2024, devido à alta penetração de smartphones, carteiras digitais e serviços bancários móveis na região.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de tecnologias de pagamento por código de resposta rápida (QR) durante o período previsto devido à rápida adoção de smartphones, iniciativas de economia digital apoiadas pelo governo e ampla aceitação por comerciantes.
• O segmento de pagamento por proximidade dominou o mercado, com uma participação de mercado de 61,9% em 2024, devido à crescente adoção de smartphones com recursos de leitura de QR Code integrados e à crescente aceitação de soluções de pagamento por aproximação entre varejistas e consumidores. A ampla integração de opções de pagamento por QR Code em sistemas de ponto de venda (POS) e carteiras digitais permitiu que os consumidores realizassem transações rápidas e seguras sem contato físico, em linha com as preferências de higiene pós-pandemia e a conveniência digital.

Escopo do Relatório e Segmentação de Mercado de Tecnologias de Pagamento por Código de Resposta Rápida (QR)

Tendências de mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

“Adoção crescente de pagamentos sem contato”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de tecnologias de pagamento por código QR é a ampla adoção de pagamentos sem contato, impulsionada pela demanda do consumidor por conveniência, higiene e rapidez nas transações, especialmente após a pandemia de COVID-19
  • Por exemplo, grandes empresas como PayPal, Block, Inc. (Square), Revolut Ltd e Mastercard estão expandindo agressivamente suas soluções de pagamento por código QR, permitindo que comerciantes e consumidores façam transações perfeitamente sem contato físico.
• A simplicidade da tecnologia, que requer apenas um smartphone e um código escaneável, impulsionou a adoção em diversos setores, incluindo varejo, hospitalidade, transporte e saúde, com grandes varejistas como Starbucks, Walmart e Target integrando pagamentos por código QR no caixa para agilizar a experiência do cliente.
• Na Ásia, os pagamentos por código QR tornaram-se o método dominante para transações formais e informais, apoiados por carteiras móveis e estruturas de pagamento nacionais que garantem a interoperabilidade e a inclusão financeira.
• O mercado também está testemunhando inovação em pagamentos transfronteiriços, suporte a várias moedas e integração com programas de fidelidade, à medida que os provedores competem para atrair comerciantes e consumidores em uma economia digital em rápido crescimento.
• A crescente preferência do consumidor por opções de pagamento rápidas, seguras e sem contato posiciona as tecnologias de pagamento por código QR como um componente essencial do futuro ecossistema de pagamento digital, impulsionando inovação e adoção contínuas em todo o mundo.

Dinâmica de mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

Motorista

“Aumento da penetração de smartphones”

• O rápido aumento da penetração de smartphones é um importante impulsionador do mercado de tecnologias de pagamento por código QR, pois permite que uma população mais ampla acesse e use soluções de pagamento digital
  • Por exemplo, empresas como PayPal, Stripe e SumUp estão aproveitando a crescente base de usuários de smartphones para expandir suas ofertas de pagamento por código QR, tornando mais fácil para pequenas e grandes empresas aceitar pagamentos digitais sem investimentos dispendiosos em hardware.
• A proliferação de carteiras digitais e aplicativos de serviços bancários móveis que suportam pagamentos por código QR está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado, já que os consumidores dependem cada vez mais de seus dispositivos móveis para compras, operações bancárias e transferências entre pares.
• A facilidade de uso e a acessibilidade dos pagamentos por código QR atraem consumidores mais jovens e familiarizados com a tecnologia, ao mesmo tempo que colmatam a lacuna de inclusão financeira nas economias em desenvolvimento, onde a infraestrutura bancária tradicional pode ser limitada.
• À medida que a adoção de smartphones continua a aumentar globalmente, espera-se que as tecnologias de pagamento por código QR se tornem ainda mais prevalentes nas transações diárias.

Restrição/Desafio

“Preocupações com a segurança entre os usuários”

• As preocupações com a segurança continuam sendo um desafio significativo no mercado de tecnologias de pagamento por código QR, já que usuários e comerciantes se preocupam com possíveis fraudes, ataques de phishing e violações de dados.
  • Por exemplo, o risco de códigos QR maliciosos redirecionarem os usuários para sites fraudulentos ou capturarem informações confidenciais de pagamento levou empresas como a Mastercard e a PayPal a investir em recursos de segurança aprimorados, como transações criptografadas, monitoramento de fraudes em tempo real e protocolos de autenticação de usuários.
• Órgãos reguladores e grupos da indústria estão trabalhando para estabelecer estruturas de segurança padronizadas e melhores práticas para construir a confiança do usuário e garantir a adoção segura de sistemas de pagamento por código QR
• Apesar destes esforços, são necessárias campanhas contínuas de educação e sensibilização para ajudar os utilizadores a identificar códigos QR legítimos e evitar fraudes comuns, especialmente à medida que a adopção se expande para novas regiões e dados demográficos.
• Enfrentar esses desafios de segurança será crucial para sustentar o rápido crescimento e a aceitação generalizada das tecnologias de pagamento por código QR em todo o mundo.

Escopo de mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

O mercado é segmentado com base no tipo, tipo de compra e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de tecnologias de pagamento por QR Code é segmentado em pagamento por proximidade e pagamento remoto. O segmento de pagamento por proximidade dominou a maior fatia de mercado, com 61,9% da receita em 2024, impulsionado em grande parte pela crescente adoção de smartphones com recursos de leitura de QR integrados e pela crescente aceitação de soluções de pagamento sem contato entre varejistas e consumidores. A ampla integração de opções de pagamento por QR Code em sistemas de ponto de venda (POS) e carteiras digitais permitiu que os consumidores realizassem transações rápidas e seguras sem contato físico, em linha com as preferências de higiene pós-pandemia e a conveniência digital.

Prevê-se que o segmento de pagamentos remotos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das atividades de e-commerce, serviços de entrega de alimentos e plataformas de pagamento de contas online. O pagamento remoto por QR Code oferece aos usuários a flexibilidade de escanear códigos por meio de aplicativos de mensagens, e-mails ou sites, aumentando a conveniência para empresas que operam fora das lojas físicas tradicionais. Sua crescente integração com sistemas de pagamento ponto a ponto (P2P) e faturamento remoto para comerciantes está impulsionando ainda mais a adoção em diversos ambientes digitais.

• Por tipo de compra

Com base no tipo de compra, o mercado é segmentado em transferências e recargas de celular, transferências e pagamentos de dinheiro, mercadorias e cupons, e viagens e emissão de bilhetes. O segmento de transferências e pagamentos de dinheiro deteve a maior fatia da receita em 2024 devido ao seu papel fundamental em viabilizar transações P2P, pagamentos de contas e transações comerciais por meio de interfaces QR. A simplicidade de escanear um código QR para transferir fundos instantaneamente, aliada aos custos de transação mais baixos em comparação aos canais bancários tradicionais, está impulsionando a adoção, especialmente em economias em desenvolvimento com uma grande população sem conta bancária.

Espera-se que o segmento de viagens e emissão de bilhetes cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente digitalização do transporte público, serviços de transporte por aplicativo e processos de check-in em companhias aéreas. Os códigos QR estão sendo cada vez mais utilizados em cartões de embarque, ingressos para eventos e reservas de viagens, permitindo operações simplificadas e reduzindo a necessidade de documentação física. A mudança para soluções de viagens sem contato e a integração de pagamentos por QR em aplicativos móveis relacionados a viagens estão acelerando ainda mais o crescimento desse segmento.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado nos setores de hospitalidade e turismo, BFSI, mídia e entretenimento, varejo, educação e TI e telecomunicações. O setor varejista dominou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela rápida mudança para transações sem dinheiro, especialmente entre pequenos e médios comerciantes que utilizam sistemas de pagamento baseados em QR Code para maior acessibilidade e facilidade de uso. Os varejistas se beneficiam de processos de checkout mais rápidos, melhor experiência do cliente e menor dependência de hardware físico, como leitores de cartão.

O setor de hospitalidade e turismo deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por métodos de pagamento práticos e higiênicos em hotéis, restaurantes e serviços relacionados a viagens. Os pagamentos por QR Code permitem serviço de quarto sem contato, pedidos em aplicativos e check-outs móveis, atendendo a viajantes com conhecimento digital e aprimorando a eficiência operacional. A adoção da tecnologia QR Code neste setor também possibilita pagamentos multilíngues e internacionais, em linha com as tendências globais de recuperação do turismo.

Análise regional do mercado de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

• A América do Norte dominou o mercado de tecnologias de pagamento por código de resposta rápida (QR) com a maior participação na receita de 39,5% em 2024, impulsionada pela alta penetração de smartphones, carteiras digitais e serviços bancários móveis na região.
• Os consumidores da região preferem cada vez mais os pagamentos baseados em QR pela sua rapidez, facilidade de utilização e natureza sem contacto, especialmente em setores como o retalho, serviços alimentares e comércio eletrónico.
• O uso generalizado de plataformas de pagamento móvel, uma forte infraestrutura financeira e uma população familiarizada com tecnologia estão promovendo uma rápida adoção, posicionando as soluções de código QR como um método de pagamento convencional na América do Norte.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR nos EUA

O mercado americano foi responsável pela maior fatia da receita da América do Norte em 2024, impulsionado pela crescente migração para transações digitais e pela integração de QR codes em sistemas de PDV de varejo, aplicativos bancários e plataformas de pagamento peer-to-peer. A ampla adoção de plataformas como PayPal, Venmo e Apple Pay com funcionalidade de QR incorporado, juntamente com a crescente aceitação dos comerciantes, está impulsionando significativamente a expansão do mercado. Além disso, o uso crescente de QR codes em ingressos para eventos, cardápios de restaurantes e programas de fidelidade continua a fortalecer sua presença nas interações diárias dos consumidores.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR na Europa

O mercado europeu deverá apresentar um crescimento robusto durante o período previsto, atribuído à crescente demanda por métodos de pagamento seguros e sem dinheiro em espécie e ao apoio regulatório à transformação digital. Varejistas, sistemas de transporte público e instituições financeiras europeus estão cada vez mais implementando sistemas de pagamento por QR Code para melhorar a eficiência operacional e a conveniência do consumidor. A adoção é ainda apoiada pelo crescente uso de smartphones, pelo aumento das transações de comércio eletrônico e pela ênfase na privacidade e segurança de dados.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR no Reino Unido

Espera-se que o mercado do Reino Unido cresça a um CAGR notável ao longo do período previsto, impulsionado pelo aumento do comércio sem contato e do mobile-first banking. Os pagamentos por QR code estão ganhando espaço em setores como varejo, hotelaria e transporte, onde a facilidade de acesso e a velocidade das transações são cruciais. A inovação em fintechs, um cenário competitivo de pagamentos digitais e a mudança nas preferências dos consumidores em direção a carteiras móveis e caixas de autoatendimento estão impulsionando a penetração no mercado.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR na Alemanha

O mercado alemão está em constante expansão, impulsionado pela crescente conscientização sobre ferramentas financeiras digitais e pelo uso crescente de códigos QR em ecossistemas de pagamento B2C e B2B. Os consumidores alemães estão gradualmente adotando pagamentos baseados em QR em lojas, faturas e serviços governamentais. Os esforços regulatórios para apoiar a digitalização financeira e o foco na autenticação segura de pagamentos estão aumentando a confiança nos sistemas de pagamento por QR, especialmente em aplicações de varejo, saúde e setor público.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR na Ásia-Pacífico

Espera-se que a região da Ásia-Pacífico registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionada pela rápida adoção de smartphones, iniciativas de economia digital apoiadas por governos e ampla aceitação por comerciantes. Consumidores em países como China, Índia e Sudeste Asiático estão migrando para transações que priorizam dispositivos móveis, com os códigos QR desempenhando um papel central tanto em ambientes urbanos quanto rurais. O próspero ambiente fintech da região e a relação custo-benefício das soluções de QR estão acelerando a adoção em diversos setores.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR no Japão

O mercado de pagamento por QR Code no Japão está em constante crescimento, com aumento no uso em sistemas de varejo, hotelaria e transporte público. Embora tradicionalmente dependente de dinheiro e cartões de crédito, o mercado está mudando à medida que grandes empresas e campanhas governamentais promovem a adoção do QR Code. A integração com programas de fidelidade e recursos de autenticação segura está aumentando a atratividade para o usuário. O foco do Japão na prestação de serviços eficientes e de alta tecnologia se alinha bem com a expansão das tecnologias de pagamento por QR Code.

Visão do mercado de tecnologias de pagamento por código QR da China

A China foi responsável pela maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela adoção em massa de carteiras móveis como Alipay e WeChat Pay, que utilizam códigos QR como principal interface de transação. Os pagamentos por QR estão profundamente enraizados na economia do consumidor — desde vendedores ambulantes até varejistas de alto padrão. Uma forte infraestrutura de fintech, a penetração quase universal de smartphones e a ampla familiaridade com códigos QR entre consumidores e comerciantes sustentam a liderança da China nesse setor.

Participação de mercado em tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

O setor de tecnologias de pagamento por código de resposta rápida (QR) é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Mastercard (EUA)
• Econet Wireless Zimbábue (Zimbábue)
• Visto (EUA)
• American Express Company (EUA)
• Boku Inc. (EUA)
• Airtel Índia (Índia)
• Stripe (EUA)
• PayPal (EUA)
• Microsoft (EUA)
• Vodacom (África do Sul)
• PayU (Holanda)
• Comviva (Índia)
• Novatti Group Pty Ltd (Austrália)
• Paysafe Holdings UK Limited (Reino Unido)
• Bank of America Corporation (EUA)
• Wirecard (Alemanha)
• Paytm (Índia)
• Apple Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de tecnologias de pagamento por código QR (Quick Response Code)

• Em junho de 2024, Dinara, uma conhecida influenciadora digital de Moscou, conquistou ampla atenção na internet com sua peculiar busca por um marido indiano. Em um shopping center indiano, ela posou com um manequim masculino, segurando uma placa bem-humorada que dizia: "Procura-se um marido indiano (solteiro)". Para facilitar as conexões, ela incluiu um código QR no cartaz que levava diretamente ao seu perfil do Instagram.
• Em maio de 2024, a PhonePe, gigante da tecnologia financeira sediada em Bengaluru, firmou uma parceria com a LankaPay para introduzir os pagamentos PhonePeUPI no Sri Lanka. Esta solução de pagamento inovadora visa aprimorar a experiência de transação digital para os usuários e estimular o turismo indiano na nação insular. Ao simplificar os processos de pagamento, promete contribuir positivamente para a economia local do Sri Lanka, atraindo mais visitantes e fomentando o comércio internacional.
• Em fevereiro de 2024, a SuperUs, uma empresa indiana inovadora em tecnologia, revelou um dispositivo inovador de QR Code Dinâmico que está prestes a transformar o cenário de pagamentos digitais na Índia. Este dispositivo integra-se perfeitamente aos terminais de pagamento e de pagamento, melhorando a eficiência das transações e a experiência do cliente. As empresas se beneficiarão de sua fácil implementação e dos processos de pagamento aprimorados, aumentando potencialmente a satisfação do cliente e impulsionando o crescimento no setor de tecnologia financeira em rápida evolução.
• Em dezembro de 2022, a Matera, empresa brasileira especializada em tecnologia de QR Code e soluções de pagamento instantâneo, expandiu suas operações para os Estados Unidos com a inauguração de uma nova sede em São Francisco. Essa mudança estratégica é impulsionada pelo notável sucesso do Pix, um sistema de pagamento instantâneo adotado por 70% dos brasileiros. A Matera visa fortalecer sua presença internacional, adaptando-se ao cenário de pagamentos em rápida evolução, atendendo às demandas dos consumidores globais.

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