Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Sistemas de Monitoramento de Subestações – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de sistemas de monitoramento de subestações

• O tamanho do mercado global de sistemas de monitoramento de subestações foi avaliado em US$ 5,81 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 10,21 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,3% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de rede inteligente e pela crescente demanda por monitoramento em tempo real de ativos de subestações para aumentar a confiabilidade da rede e a eficiência operacional
• Além disso, as concessionárias de serviços públicos estão adotando rapidamente sistemas de monitoramento inteligentes para apoiar a integração de energia renovável, reduzir a duração das interrupções e permitir a manutenção preditiva. Esses fatores convergentes estão acelerando a implantação de soluções de monitoramento de subestações, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Sistemas de Monitoramento de Subestações

• Os sistemas de monitoramento de subestações são soluções inteligentes que permitem a aquisição de dados em tempo real, a avaliação das condições e o monitoramento do desempenho dos equipamentos da subestação por meio de sensores, protocolos de comunicação e plataformas analíticas. Esses sistemas ajudam as concessionárias a garantir a estabilidade do sistema elétrico, detectar falhas precocemente e otimizar a gestão de ativos nas redes de transmissão e distribuição.
• A crescente demanda por essas soluções é impulsionada principalmente pela crescente complexidade das redes elétricas, pela mudança em direção à integração de energia renovável e pela necessidade de automação da rede para atender às crescentes demandas de energia e à conformidade regulatória.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de monitoramento de subestações com uma participação de 41,51% em 2024, devido à rápida industrialização, investimentos significativos em infraestrutura de rede inteligente e aumento da demanda de eletricidade nas economias em desenvolvimento
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de sistemas de monitoramento de subestações durante o período previsto devido à crescente implantação de tecnologias de rede inteligente, maiores orçamentos de infraestrutura e maior suporte regulatório para modernização da rede.
• O segmento de hardware dominou o mercado, com uma participação de mercado de 61,9% em 2024, devido à crescente implantação de sensores, dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) e módulos de comunicação em subestações para facilitar o monitoramento de equipamentos em tempo real. A crescente necessidade de modernizar a infraestrutura de energia obsoleta e garantir o fornecimento ininterrupto de energia está levando as concessionárias a adotar sistemas de hardware avançados que aprimoram a visibilidade, a detecção de falhas e os recursos de manutenção preditiva. A robustez e a escalabilidade desses componentes de hardware os tornam essenciais para a modernização de subestações greenfield e brownfield.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Sistemas de Monitoramento de Subestações      

Tendências de mercado de sistemas de monitoramento de subestações

Iniciativas crescentes de modernização da rede

• O mercado de sistemas de monitoramento de subestações está experimentando um rápido crescimento, à medida que concessionárias e governos em todo o mundo priorizam a modernização da rede para lidar com as crescentes demandas de energia e a infraestrutura obsoleta.
  • For instance, companies such as Schneider Electric and ABB are delivering advanced substation monitoring solutions for large grid upgrade projects, helping utilities integrate renewables, automate operations, and reduce downtime through predictive analytics and real-time diagnostics
• Integration of IoT technologies and AI-based analytics enables remote asset condition monitoring, fault detection, and optimized maintenance, providing actionable insights to increase operational efficiency
• Governments are investing in smart grid projects that require substation monitoring to manage increasing loads, accommodate distributed energy resources, and ensure resilient power delivery
• Growing urbanization and industrialization, especially in Asia-Pacific, create additional demand as modern cities require stable and efficient power networks maintained by continuous substation surveillance
• Cybersecurity and interoperability standards (such as IEC 61850) are being implemented in new deployments to safeguard data and enable seamless communication between intelligent electronic devices

Substation Monitoring System Market Dynamics

Driver

Advancements in Sensor Technologies

• Advancements in sensor technologies are a key driver, enabling the collection of high-resolution data in real time to support faster and more informed decision-making in grid operations
  • For instance, Siemens and General Electric have introduced next-generation sensors equipped with embedded AI, allowing predictive maintenance and early anomaly detection to minimize unplanned outages and reduce repair costs
• New sensor designs feature enhanced accuracy, energy efficiency, and environmental resilience, allowing reliable monitoring in diverse and harsh substation conditions
• Wireless sensor networks expand coverage and lower installation complexity, making it easier to retrofit legacy substations with modern monitoring systems
• Multi-parameter sensors able to track temperature, electrical load, humidity, vibration, and other critical factors help operators manage the health of vital substation assets, maximizing service continuity

Restraint/Challenge

High Initial Investment

• The high initial investment required for installing substation monitoring systems represents a significant barrier, especially for utilities and operators in developing regions
  • For instance, companies such as Emerson Electric and Eaton must address complex integration and high capital costs when deploying large-scale monitoring solutions that include new hardware, advanced sensors, SCADA systems, and cybersecurity infrastructure
• Operational budgets are often constrained by regulatory or funding limits, causing utilities to delay or stage modernization projects due to large upfront costs
• Integration with aging legacy infrastructure can increase project complexity and price, particularly when existing systems are incompatible with modern IoT and software platforms
• The need for continuous staff training, cybersecurity measures, and ongoing support further raises the total cost of ownership, slowing adoption in budget-sensitive markets

Substation Monitoring System Market Scope

The market is segmented on the basis of component, voltage, communication technology, sector, and industry.

• By Component

On the basis of component, the substation monitoring system market is segmented into hardware and software. The hardware segment dominated the largest market revenue share of 61.9% in 2024, owing to the rising deployment of sensors, intelligent electronic devices (IEDs), and communication modules across substations to facilitate real-time equipment monitoring. The growing need to modernize aging power infrastructure and ensure uninterrupted power supply is driving utilities to adopt advanced hardware systems that enhance visibility, fault detection, and predictive maintenance capabilities. The robustness and scalability of these hardware components make them essential for both greenfield and brownfield substation upgrades.

The software segment is anticipated to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by the accelerating shift toward digital grid operations and data-driven asset management. Advanced software platforms are being increasingly utilized to analyze operational data, optimize maintenance schedules, and support decision-making through machine learning algorithms and cloud integration. With utilities aiming to boost grid efficiency and reliability, the demand for intelligent substation monitoring software is expected to grow rapidly across both developed and emerging markets.

• By Voltage

On the basis of voltage, the market is segmented into low and medium voltage. The medium voltage segment held the largest market revenue share in 2024, primarily driven by the widespread deployment of medium-voltage substations in industrial and utility applications. These substations play a critical role in the distribution of electricity from high-voltage transmission systems to end-users. The increasing investments in renewable integration and urban infrastructure projects are further augmenting demand for medium-voltage substation monitoring solutions.

The low voltage segment is projected to register the fastest CAGR from 2025 to 2032, attributed to the rising focus on smart cities and distributed energy resources. Low-voltage substations are gaining traction for residential and commercial installations, where real-time monitoring is crucial for energy efficiency and grid resilience. The surge in EV charging stations and rooftop solar installations also supports the segment’s accelerated growth by necessitating active monitoring of power quality and load management.

• By Communication Technology

On the basis of communication technology, the substation monitoring system market is segmented into wired and wireless. The wired segment accounted for the largest revenue share in 2024, owing to its long-standing use in substation environments where stability, reliability, and resistance to electromagnetic interference are critical. Utilities prefer wired communication systems such as fiber optics and Ethernet for their ability to support high data transfer rates and secure connections across mission-critical infrastructure.

The wireless segment is expected to grow at the fastest rate from 2025 to 2032, driven by the increasing need for flexible, scalable, and cost-effective communication networks, especially in remote or hard-to-reach substations. Wireless technologies, including cellular, LPWAN, and private radio networks, enable rapid deployment and reduce installation complexity, making them well-suited for retrofitting and dynamic grid environments. The integration of IoT and edge computing further enhances the capabilities of wireless monitoring systems.

• By Sector

On the basis of sector, the market is segmented into transmission and distribution. The transmission segment led the market with the largest revenue share in 2024, supported by growing global investments in high-voltage transmission infrastructure and the need for real-time grid monitoring to ensure energy security. Substation monitoring systems in the transmission sector help utilities detect faults, improve asset utilization, and ensure compliance with regulatory standards. The increasing adoption of HVDC and cross-border interconnections also contributes to segment growth.

The distribution segment is poised to exhibit the fastest CAGR from 2025 to 2032, driven by the decentralization of power systems and the rise of prosumer-based energy networks. Distribution substations face unique challenges, including load variability and increased DER penetration, prompting the need for intelligent monitoring to maintain voltage stability and grid balance. Modernization initiatives and government mandates for grid digitalization are further propelling investment in advanced monitoring for distribution substations.

• By Industry

On the basis of industry, the substation monitoring system market is segmented into utility, oil and gas, mining, steel, and transportation. The utility segment dominated the market in 2024, attributed to the sector’s continued focus on enhancing grid reliability, reducing downtime, and managing assets across widespread geographical areas. Utilities are prioritizing digital transformation to meet growing energy demand, integrate renewable sources, and adhere to evolving regulatory norms, making them the primary adopters of substation monitoring technologies.

Espera-se que o segmento de transporte registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão de redes ferroviárias eletrificadas, sistemas de metrô e infraestrutura para veículos elétricos. As redes de transporte exigem distribuição de energia em tempo real e monitoramento da saúde do sistema para garantir a continuidade operacional e a segurança. A integração de sistemas de monitoramento de subestações no transporte aprimora a manutenção preditiva, reduz os riscos operacionais e contribui para a sustentabilidade da infraestrutura a longo prazo.

Análise regional do mercado de sistemas de monitoramento de subestações

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de monitoramento de subestações com a maior participação na receita de 41,51% em 2024, impulsionada pela rápida industrialização, investimentos significativos em infraestrutura de rede inteligente e aumento da demanda por eletricidade nas economias em desenvolvimento
• O setor energético em expansão da região, o foco na redução de perdas de energia e a ampla implantação de fontes de energia renováveis estão acelerando a adoção de soluções avançadas de monitoramento
• Além disso, os programas de modernização da rede apoiados pelo governo, a integração de sensores e IoT com boa relação custo-benefício e a presença de fabricantes locais líderes estão fortalecendo ainda mais o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações da China

A China detinha a maior fatia do mercado de sistemas de monitoramento de subestações da região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela implementação agressiva de políticas de redes inteligentes, integração de energias renováveis em larga escala e rápida expansão das redes de transmissão de ultra-alta tensão (UHV). Apoiado por sólidas empresas estatais e financiamento do governo central, o país está investindo em infraestrutura digital de subestações para atender à crescente demanda por eletricidade e melhorar a confiabilidade. Os avanços na produção nacional de hardware e software de monitoramento estão reforçando a liderança da China neste segmento.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações da Índia

O mercado de sistemas de monitoramento de subestações da Índia está em rápido crescimento, impulsionado por iniciativas nacionais como o Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) e a eletrificação rural em andamento sob o DDUGJY. A necessidade de monitoramento em tempo real para gerenciar o congestionamento da rede, reduzir perdas de transmissão e melhorar o desempenho dos ativos é crescente. À medida que o país migra para fontes de energia descentralizadas, as concessionárias de serviços públicos estão cada vez mais implantando sistemas de monitoramento inteligentes para garantir a distribuição estável de energia e a manutenção preventiva.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações na Europa

O mercado europeu de sistemas de monitoramento de subestações deverá crescer a uma CAGR constante ao longo do período previsto, impulsionado pelo compromisso da região com a transição energética, a eletrificação do transporte e a modernização da infraestrutura de energia legada. Os países europeus estão investindo fortemente em soluções avançadas de rede para acomodar a crescente geração de energia renovável e os fluxos de energia descentralizados. A adoção de sistemas de monitoramento de subestações está sendo incentivada por regulamentações da UE focadas em eficiência energética, redução de emissões e digitalização das operações de serviços públicos. A integração de recursos analíticos e de segurança cibernética baseados em IA em plataformas de monitoramento está ganhando força, especialmente na Europa Ocidental e do Norte, onde a infraestrutura é altamente desenvolvida.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações do Reino Unido

O mercado do Reino Unido está em constante expansão, com as concessionárias de serviços públicos se concentrando na modernização de subestações para suportar uma rede mais flexível e de baixo carbono. As metas do país para emissões líquidas zero estão pressionando os gestores de infraestrutura a adotar sistemas de monitoramento mais inteligentes e automatizados. Investimentos em carregamento de veículos elétricos, armazenamento de energia e geração distribuída estão impulsionando ainda mais a demanda por monitoramento inteligente de subestações em redes de transmissão e distribuição.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações na Alemanha

O mercado de sistemas de monitoramento de subestações na Alemanha continua a crescer devido aos seus rigorosos objetivos de integração de energias renováveis e à ênfase na confiabilidade da rede. Com grande parte da matriz energética do país proveniente de energia eólica e solar, a rede elétrica exige visibilidade e controle constantes em tempo real. A Alemanha está substituindo ativamente sistemas mais antigos por subestações digitais, com SCADA, monitoramento de condições e análise preditiva para aprimorar o desempenho operacional e minimizar interrupções.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pela crescente implantação de tecnologias de redes inteligentes, maiores orçamentos para infraestrutura e maior apoio regulatório à modernização da rede. Concessionárias de serviços públicos nos EUA e Canadá estão investindo em sistemas de automação de subestações para evitar interrupções, gerenciar os crescentes recursos de energia distribuída e prolongar a vida útil de equipamentos antigos. A ênfase em diagnósticos em tempo real, integração com plataformas em nuvem e análises baseadas em IA está impulsionando a adoção. A segurança cibernética e a conformidade com a privacidade de dados também são fatores-chave que influenciam o desenvolvimento de produtos e as estratégias de implantação na região.

Visão do mercado de sistemas de monitoramento de subestações dos EUA

Os EUA conquistaram a maior fatia da receita no mercado norte-americano de sistemas de monitoramento de subestações em 2024, impulsionados pelo financiamento contínuo, tanto federal quanto estadual, para melhorias na infraestrutura energética. As crescentes preocupações com a resiliência da rede, a crescente eletrificação das indústrias e a ampla adoção de energias renováveis estão motivando as concessionárias de serviços públicos a adotar tecnologias avançadas de monitoramento. A integração de análise de dados em tempo real, manutenção baseada em condições e computação de ponta em subestações está permitindo uma tomada de decisão mais rápida, reduzindo o tempo de inatividade e apoiando as metas de sustentabilidade de longo prazo da rede elétrica do país.

Participação de mercado do sistema de monitoramento de subestações

O setor de sistemas de monitoramento de subestações é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• CG Power & Industrial Solutions Ltd. (Índia)
• ABB (Suíça)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• Hubbell (EUA)
• Siemens (Alemanha)
• Cadillac Automation & Controls (Índia)
• Schneider Electric (França)
• NovaTech, LLC. (EUA)
• Cisco Systems, Inc. (EUA)
• Emerson (EUA)
• IGRID, SL (Espanha),
• General Electric (EUA)
• Eaton (Irlanda)
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (EUA)
• ACUITY BRANDS, INC. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de sistemas de monitoramento de subestações

• Em outubro de 2024, a Schneider Electric revelou suas mais recentes inovações em redes inteligentes na Enlit Europe 2024, incluindo subestações virtuais e soluções aprimoradas de rede digital. Esses avanços devem influenciar significativamente o mercado de sistemas de monitoramento de subestações, melhorando a resiliência da rede e a flexibilidade operacional. Ao permitir que as concessionárias de serviços públicos lidem melhor com condições climáticas extremas e integrem recursos de energia distribuída, a Schneider Electric está abordando os principais desafios enfrentados pelas redes elétricas modernas, reforçando assim sua liderança na digitalização da rede.
• Em agosto de 2024, a GE Vernova firmou uma colaboração estratégica com a Systems With Intelligence por meio de um Memorando de Entendimento (MoU) para o desenvolvimento conjunto de soluções avançadas de monitoramento de subestações. Essa parceria integra tecnologias de ponta, como sensoriamento de gás e termografia infravermelha, com o objetivo de proporcionar maior inteligência diagnóstica e visibilidade do desempenho dos ativos. Espera-se que a iniciativa acelere a adoção de sistemas de monitoramento inteligentes em concessionárias de serviços públicos globais, impulsionando a posição da GE Vernova em manutenção preditiva e análise de redes inteligentes.
• Em maio de 2024, a ABB Ltd. firmou parceria com uma concessionária sueca para implementar soluções inovadoras de proteção contra falhas à terra, projetadas para garantir o futuro de subestações. Ao aprimorar a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico, especialmente em situações de falha, este projeto reforça o papel da ABB na promoção de uma infraestrutura de rede resiliente. A implantação desses sistemas avançados de proteção provavelmente impulsionará ainda mais o investimento na modernização de subestações, especialmente em regiões focadas na manutenção da estabilidade da rede em meio à crescente demanda por energia.
• Em março de 2023, a Toshiba Energy Systems recebeu um pedido da Tohoku Electric Power para construir um STATCOM (Compensador Síncrono Estático), com o objetivo de estabilizar a rede e melhorar a confiabilidade da transmissão de energia. Este desenvolvimento destaca a crescente demanda por soluções de energia reativa dinâmica no mercado de monitoramento de subestações, à medida que as concessionárias buscam mitigar o impacto de falhas de transmissão e garantir o fluxo ininterrupto de energia em áreas de alta demanda.
• Em agosto de 2021, a Hitachi ABB Power Grids Ltd. (Índia) apresentou o portfólio de serviços remotos TXpert, voltado para o monitoramento remoto de frotas de transformadores. Esta oferta inovadora oferece suporte abrangente, incluindo consultoria, solução de problemas e orientação utilizando tecnologia de realidade aumentada. A Hitachi ABB Power Grids utiliza sua expertise para analisar vastos conjuntos de dados, facilitando a criação de relatórios detalhados essenciais para estratégias de manutenção otimizadas.

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