Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Vacinas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de vacinas

• O tamanho do mercado global de vacinas foi avaliado em US$ 82,80 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 186,73 bilhões até 2032 , com um CAGR de 10,70% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é em grande parte impulsionado pela maior conscientização sobre imunização, aumento dos programas governamentais de vacinação e esforços contínuos de P&D para abordar doenças infecciosas emergentes , que coletivamente aumentam a acessibilidade e a eficácia das vacinas em todo o mundo.
• Além disso, a crescente demanda por cuidados de saúde preventivos, a expansão da logística da cadeia fria e a aprovação acelerada de novas vacinas estão consolidando as vacinas como um componente crítico da infraestrutura global de saúde pública. Esses fatores convergentes estão impulsionando uma adoção robusta em todas as faixas etárias, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Vacinas

• As vacinas, que oferecem proteção imunológica contra uma ampla gama de doenças infecciosas, continuam sendo componentes essenciais dos programas de saúde pública em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento devido à sua eficácia comprovada na prevenção de doenças, eficiência de custos e apoio à imunidade de rebanho.
• A crescente demanda por vacinas é alimentada principalmente pelo aumento das iniciativas governamentais de imunização, pelo aumento da carga global de doenças e pelos avanços tecnológicos nos sistemas de distribuição de vacinas , como plataformas de mRNA e vacinas combinadas.
• A América do Norte dominou o mercado de vacinas com a maior participação na receita de 38,3% em 2024, caracterizada por uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, alta cobertura de vacinação e forte apoio à inovação de agências públicas e empresas de biotecnologia, com os EUA testemunhando um aumento nas vacinações de adultos e de reforço impulsionadas por incentivos políticos e campanhas de conscientização
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de vacinas durante o período previsto devido ao crescimento populacional, à expansão do acesso à saúde e ao crescente investimento em capacidades nacionais de produção de vacinas.
• O segmento de vacinas pediátricas dominou o mercado de vacinas com uma participação de mercado de 46,1% em 2024, impulsionado por calendários de imunização obrigatórios e programas de vacinação infantil apoiados pelo governo em vários países

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Vacinas     

Tendências do mercado de vacinas

“Avanços em mRNA e tecnologias de vacinas de última geração”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de vacinas é o rápido avanço e adoção de plataformas de vacinas de próxima geração e baseadas em mRNA. Essas inovações estão transformando a velocidade, a eficácia e a adaptabilidade do desenvolvimento de vacinas, particularmente em resposta a doenças infecciosas emergentes e pandemias.
  • Por exemplo, as vacinas de mRNA contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna demonstraram o potencial dessa tecnologia para fornecer soluções de imunização altamente eficazes em prazos reduzidos. Após esse sucesso, ambas as empresas estão expandindo seu pipeline de mRNA para combater doenças como gripe, VSR e certos tipos de câncer.
• As vacinas de mRNA permitem o direcionamento preciso do antígeno e podem ser desenvolvidas significativamente mais rápido do que as vacinas tradicionais. Elas também oferecem uma plataforma mais adaptável para lidar com mutações virais. Empresas como CureVac e BioNTech estão refinando ainda mais as formulações de mRNA para aumentar a estabilidade e reduzir os requisitos de armazenamento, aumentando seu alcance global.
• A integração de tecnologias de última geração, como RNA autoamplificador, administração baseada em nanopartículas e formulações termoestáveis, está agilizando a logística e a administração global de vacinas. Esses avanços são especialmente benéficos em locais com poucos recursos, melhorando o acesso e a cobertura das vacinas.
• Além disso, IA e aprendizado de máquina estão sendo empregados para acelerar a descoberta de antígenos, prever respostas imunológicas e otimizar os projetos de ensaios clínicos, resultando em pipelines de desenvolvimento de vacinas mais eficientes. Empresas como GSK e Sanofi estão investindo pesadamente em iniciativas de P&D apoiadas por IA para permanecerem na vanguarda da inovação em vacinas.
• Essa tendência em direção a vacinas de alta tecnologia, personalizadas e adaptáveis ​​está remodelando fundamentalmente o cenário das vacinas. Como resultado, empresas farmacêuticas e de biotecnologia globais estão se concentrando cada vez mais em colaborações e aquisições estratégicas para expandir suas capacidades tecnológicas e ofertas de pipeline no competitivo mercado de vacinas.

Dinâmica do Mercado de Vacinas

Motorista

“Crescimento das iniciativas globais de imunização e dos esforços de prevenção de doenças”

• A ênfase crescente nas campanhas globais de imunização, juntamente com o crescente fardo das doenças infecciosas, é um importante impulsionador da procura no mercado de vacinas
  • Por exemplo, em janeiro de 2024, a Gavi, a Aliança para Vacinas, anunciou compromissos de financiamento expandidos para apoiar a implementação da vacina em países de baixa e média renda, com o objetivo de imunizar mais de 500 milhões de pessoas até 2030. Espera-se que tais iniciativas impulsionem o crescimento do mercado durante o período previsto.
• À medida que agências de saúde pública e governos priorizam a vacinação para prevenir surtos e reduzir custos com saúde, a demanda por vacinas de rotina e novas continua a aumentar. Programas voltados para doenças como HPV, influenza e rotavírus estão se expandindo tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.
• Além disso, as colaborações internacionais e as parcerias público-privadas, como a CEPI e a iniciativa COVAX da OMS, estão a garantir um acesso mais amplo às vacinas e uma maior escalabilidade da produção, especialmente em regiões com infraestruturas de saúde limitadas.
• Os avanços tecnológicos no desenvolvimento de vacinas — como plataformas de mRNA, tecnologias recombinantes e sistemas adjuvantes — estão tornando as vacinas mais eficazes, seguras e de desenvolvimento mais rápido. Essas inovações são cruciais para responder a doenças emergentes e potenciais pandemias.
• A crescente conscientização sobre os benefícios da imunização, o aumento do financiamento governamental e a melhoria dos sistemas de cadeia de suprimentos para a distribuição de vacinas são fatores-chave que impulsionam a expansão do mercado em todos os grupos demográficos. A inclusão de vacinas para adultos e de reforço nos programas nacionais de imunização também desempenha um papel fundamental no crescimento do mercado a longo prazo.

Restrição/Desafio

“Logística da Cadeia Fria e Complexidade da Conformidade Regulatória”

• Requisitos rigorosos da cadeia de frio e estruturas regulatórias complexas representam desafios significativos para a acessibilidade e distribuição mais amplas de vacinas, especialmente em regiões remotas e com poucos recursos. Muitas vacinas, particularmente aquelas baseadas em mRNA ou vírus vivos atenuados, requerem condições de armazenamento ultrafrio para manter a eficácia.
  • Por exemplo, durante o lançamento da vacina contra a COVID-19, a vacina da Pfizer-BioNTech precisou ser armazenada a -70 °C, o que representou obstáculos logísticos em vários países sem a infraestrutura necessária. Tais restrições continuam a limitar a entrega eficiente de vacinas sensíveis à temperatura.
• Enfrentar esses desafios de armazenamento e transporte exige investimentos maciços em infraestrutura de cadeia fria e sistemas de monitoramento, o que muitas vezes é inviável para países com recursos limitados. Isso levou a um acesso desigual às vacinas e atrasou os esforços de imunização em certas regiões.
• Além disso, navegar por processos de aprovação regulatória diversos e em constante evolução em diferentes países aumenta a complexidade e o tempo necessários para o desenvolvimento e a comercialização de vacinas. Variações nos requisitos de ensaios clínicos, padrões de documentação e políticas de vigilância pós-comercialização podem atrasar a implementação global.
• O elevado custo e a natureza morosa da I&D de vacinas, combinados com a incerteza na previsão da procura e nos mecanismos de aquisição, têm um impacto ainda maior na capacidade das empresas mais pequenas de entrarem no mercado.
• A superação destes desafios através de inovações em formulações de vacinas termoestáveis, harmonização de processos regulatórios e apoio financeiro global para o desenvolvimento de infraestruturas será essencial para garantir o acesso equitativo e o crescimento sustentável do mercado.

Escopo do mercado de vacinas

O mercado é segmentado com base na composição, tipo, espécie, idade de administração, doença, via de administração, usuário final e canal de distribuição.

• Por composição

Com base na composição, o mercado de vacinas é segmentado em vacinas combinadas e monovacinas. O segmento de vacinas combinadas dominou o mercado em 2024 devido à crescente demanda por soluções de imunização eficientes que reduzam o número de injeções e consultas médicas. Essas vacinas são particularmente favorecidas em programas pediátricos, onde a imunização contra múltiplas doenças é necessária em idade precoce, melhorando a adesão e a conveniência.

Espera-se que o segmento de monovacinas cresça de forma constante ao longo do período previsto, especialmente em imunizações para adultos e viagens, onde a proteção direcionada é essencial. Essas vacinas são preferidas quando uma resposta imune específica para um único patógeno é necessária.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de vacinas é segmentado em vacinas de subunidade, recombinantes, polissacarídicas e conjugadas, vacinas vivas atenuadas, vacinas inativadas, vacinas toxoides e vacinas de DNA. O segmento de vacinas de subunidade, recombinantes, polissacarídicas e conjugadas liderou o mercado em 2024, impulsionado por avanços em formulações à base de proteínas e açúcares que oferecem imunidade direcionada com menos efeitos colaterais. Essas vacinas são amplamente utilizadas em crianças e indivíduos imunocomprometidos.

Espera-se que as vacinas de DNA testemunhem o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032 devido aos seus resultados promissores em ensaios pré-clínicos e clínicos e sua rápida adaptabilidade a patógenos emergentes.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de vacinas é segmentado em vacinas de rotina, vacinas recomendadas e vacinas obrigatórias. O segmento de vacinas de rotina dominou a participação de mercado em 2024, devido à sua inclusão nos programas nacionais de imunização para doenças como sarampo, hepatite e poliomielite. Essas vacinas constituem a espinha dorsal das estratégias de saúde pública em todo o mundo.

Espera-se que o segmento de vacinas recomendadas cresça rapidamente durante o período previsto, impulsionado pela maior adoção em calendários de vacinação de adultos, planos de saúde de empregadores e requisitos de imunização para viagens.

• Por idade de administração

Com base na idade, o mercado de vacinas é segmentado em vacinas pediátricas e vacinas para adultos. O segmento de vacinas pediátricas detinha a maior participação de mercado, com 46,1% em 2024, impulsionado por programas globais de imunização infantil obrigatória e pelo aumento das taxas de natalidade em regiões em desenvolvimento.

O segmento de vacinas para adultos deverá apresentar crescimento significativo durante o período previsto, devido à conscientização crescente sobre doses de reforço e vacinas para populações idosas, como as contra gripe, herpes zoster e doença pneumocócica.

• Por doença

Com base na doença, o mercado de vacinas é segmentado em: pneumococo, sarampo, caxumba e varicela, DPT, hepatite, gripe, febre tifoide, meningocócica, raiva, encefalite japonesa, febre amarela e outras. O segmento de gripe foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, devido aos amplos esforços de vacinação sazonal e à alta demanda entre as populações pediátrica e idosa.

Os segmentos de encefalite meningocócica e japonesa estão prontos para um rápido crescimento durante o período previsto, devido ao aumento da prevalência da doença em áreas endêmicas e ao aumento das vacinações para viajantes.

• Por via de administração

Com base na via, o mercado de vacinas é dividido em vacinas injetáveis, orais e nasais. O segmento injetável liderou o mercado em 2024, já que a maioria das vacinas é administrada por injeção, oferecendo resposta imunológica mais rápida e cobertura mais ampla.

Espera-se que o segmento nasal cresça rapidamente durante o período previsto, especialmente entre pacientes pediátricos, devido à sua natureza não invasiva e ao crescente desenvolvimento de vacinas intranasais contra gripe.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de vacinas é segmentado em hospitais comunitários, hospitais, centros especializados, clínicas e outros. O segmento hospitalar dominou em 2024, impulsionado pela concentração de programas de imunização e infraestrutura para administração de vacinas em larga escala em ambientes hospitalares.

Os segmentos de hospitais e clínicas comunitárias devem crescer durante o período previsto, devido aos modelos de assistência médica descentralizados e aos esforços para expandir o alcance da vacinação em áreas rurais e suburbanas.

• Por canal de distribuição

Com base na distribuição, o mercado de vacinas é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online. O segmento de farmácias hospitalares representou a maior fatia em 2024, apoiado por compras governamentais diretas e armazenamento a granel de vacinas para iniciativas de saúde pública.

O segmento de farmácias on-line deverá crescer na maior taxa durante o período previsto, impulsionado pela crescente adoção de plataformas de saúde eletrônica, serviços de imunização domiciliar e conveniência no agendamento de vacinas.

Análise regional do mercado de vacinas

• A América do Norte dominou o mercado de vacinas com a maior participação na receita de 38,3% em 2024, impulsionada por uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, alta cobertura de vacinação e forte apoio à inovação de agências públicas e empresas de biotecnologia, com os EUA testemunhando um aumento nas vacinações de adultos e de reforço impulsionadas por incentivos políticos e campanhas de conscientização
• A região beneficia do amplo acesso às vacinas de rotina e avançadas, apoiadas por programas governamentais como a iniciativa Vacinas para Crianças (VFC) nos EUA e financiamento público para vacinação de adultos.
• Altos gastos com saúde, forte presença dos principais fabricantes de vacinas e rápida adoção de novas tecnologias de vacinas, como plataformas de mRNA, contribuem para a liderança sustentada do mercado. Além disso, a ênfase crescente na imunização de adultos, doses de reforço e vacinas para viajantes fortalece a demanda por vacinas na América do Norte em diversas faixas etárias e demográficas.

Visão do mercado de vacinas dos EUA

O mercado de vacinas dos EUA capturou a maior fatia da receita, de 82%, em 2024, na América do Norte, impulsionado por fortes programas federais de imunização, alta conscientização pública e rápida implantação de tecnologias inovadoras de vacinas. Iniciativas governamentais, como o programa Vacinas para Crianças (VFC), e investimentos significativos em P&D por gigantes farmacêuticas como Pfizer e Moderna estão impulsionando a adesão à vacinação. Além disso, o foco crescente na imunização de adultos e nos esquemas de reforço, juntamente com a ampla cobertura de seguros, sustentam o crescimento sustentado do mercado em todas as faixas etárias.  

Visão do mercado de vacinas na Europa

O mercado europeu de vacinas deverá crescer a uma CAGR constante ao longo do período previsto, impulsionado principalmente pelos programas de imunização apoiados pelo governo e pela crescente demanda por vacinas contra gripe, HPV e pneumococo. A implementação de políticas de saúde em toda a UE e o foco crescente na preparação para pandemias estão impulsionando a coordenação transfronteiriça e o armazenamento de vacinas essenciais. Além disso, a crescente confiança pública nos sistemas nacionais de saúde e a ênfase em programas de vacinação em escolas estão contribuindo para uma demanda robusta nos segmentos pediátrico e adulto.

Visão geral do mercado de vacinas do Reino Unido

Prevê-se que o mercado de vacinas do Reino Unido cresça a uma CAGR notável durante o período previsto, apoiado por uma sólida infraestrutura de saúde pública e um Programa Nacional de Imunização abrangente. A alta alfabetização em vacinas, campanhas proativas de saúde pública e a adoção antecipada de novas tecnologias de vacinas sustentam um mercado em crescimento. A liderança do Reino Unido na resposta à pandemia e o compromisso com a equidade global em vacinas por meio de parcerias com iniciativas como a COVAX fortalecem ainda mais sua posição no mercado de vacinas.

Visão do mercado de vacinas na Alemanha

Espera-se que o mercado de vacinas na Alemanha cresça a uma CAGR considerável, impulsionado por altos gastos com saúde pública, aumento da cobertura vacinal de adultos e ampla aceitação de imunizações de rotina. A forte supervisão regulatória e a colaboração com empresas de biotecnologia estão impulsionando a inovação e o desenvolvimento de vacinas no país. Além disso, iniciativas para digitalizar os registros de imunização e expandir o acesso público a vacinas mais recentes estão melhorando a adesão em diversos segmentos demográficos.

Visão do mercado de vacinas da Ásia-Pacífico

O mercado de vacinas da Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento dos investimentos em saúde, pela conscientização sobre a doença e por campanhas de imunização lideradas por governos em países como China, Índia e Indonésia. Centros regionais de produção e parcerias entre organizações internacionais e governos locais estão melhorando a acessibilidade e o alcance das vacinas. O foco crescente na saúde materno-infantil, juntamente com a expansão da assistência médica urbana, está impulsionando a adoção de vacinas em áreas urbanas e rurais.

Visão do mercado de vacinas do Japão

O mercado de vacinas japonês está ganhando impulso devido ao aumento da população idosa, à ênfase na imunização sazonal e à crescente adoção de formulações avançadas de vacinas. O apoio governamental à vacinação de adultos e viajantes, bem como a produção nacional de vacinas essenciais, contribuem para o crescimento constante do mercado. Além disso, a integração de registros digitais de saúde e análises preditivas está melhorando a cobertura vacinal e a adesão da população.

Visão do mercado de vacinas da Índia

O mercado indiano de vacinas foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na Ásia-Pacífico em 2024, devido a campanhas nacionais agressivas de imunização, capacidade de produção local e crescentes parcerias público-privadas. O papel da Índia como importante fornecedora de vacinas de baixo custo por meio de empresas como o Serum Institute of India reforça sua influência global. A urbanização, as campanhas de conscientização e a inclusão de novas vacinas no Programa Universal de Imunização (UIP) continuam a impulsionar o crescimento nos segmentos de vacinas pediátricas, adultas e para viagens.

Participação no mercado de vacinas

A indústria de vacinas é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Pfizer Inc. (EUA)
• Moderna, Inc. (EUA)
• GSK plc (Reino Unido)
• Sanofi (França)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EUA)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Bharat Biotech International Limited (Índia)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Índia)
• Merck & Co., Inc. (EUA)
• CSL Limited (Austrália)
• Novavax, Inc. (EUA)
• Dynavax Technologies Corporation (EUA)
• Biological E. Limited (Índia)
• Zydus Lifesciences Limited (Índia)
• Produtos Biológicos Chongqing Zhifei Co., Ltd. (China)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (China)
• CanSino Biologics Inc.
• Sinovac Biotech Ltda. (China)
• China National Pharmaceutical Group Co Ltd. (China)
• Emergent BioSolutions Inc.

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de vacinas?

• Em abril de 2023, a Moderna, Inc. anunciou o início de um ensaio clínico de Fase 3 para sua vacina contra a gripe baseada em mRNA, com o objetivo de fornecer proteção mais ampla e adaptável contra a gripe sazonal. Este desenvolvimento reforça a expansão estratégica da Moderna para além da COVID-19, com um portfólio mais amplo de vacinas de mRNA, destacando a crescente importância das tecnologias de plataforma para o rápido desenvolvimento de vacinas e a melhoria da eficácia no combate a cepas virais em evolução.
• Em março de 2023, a GlaxoSmithKline (GSK) e a CureVac AG firmaram uma colaboração estratégica para o desenvolvimento conjunto de vacinas de mRNA de próxima geração contra vírus respiratórios, incluindo influenza e vírus sincicial respiratório (VSR). Essa parceria enfatiza a convergência acelerada entre biotecnologia e indústria farmacêutica para alavancar plataformas de mRNA em soluções de imunização mais duráveis ​​e escaláveis, particularmente adequadas para ameaças respiratórias sazonais e emergentes.
• Em março de 2023, a Bharat Biotech recebeu aprovação para a vacina intranasal contra COVID-19 iNCOVACC como dose de reforço na Índia. Este desenvolvimento representa um marco significativo na administração não invasiva de vacinas, com potencial para melhorar a adesão e a facilidade de administração, particularmente em programas de imunização em larga escala em locais com recursos limitados.
• Em fevereiro de 2023, a Pfizer anunciou a expansão dos testes de sua vacina meningocócica conjugada pentavalente (MenABCWY), que visa proteger contra cinco sorogrupos meningocócicos comuns. Essa iniciativa reflete o crescente foco do mercado em vacinas combinadas que oferecem cobertura mais ampla, menos doses e melhor adesão entre as populações-alvo, especialmente adolescentes e adultos jovens.
• Em janeiro de 2023, a Sanofi lançou uma iniciativa global para expandir o acesso à sua vacina pediátrica hexavalente, Hexaxim, em mercados emergentes, com o apoio da Gavi. Este desenvolvimento demonstra o compromisso da empresa com a equidade vacinal, bem como a crescente demanda por vacinas pediátricas combinadas em países de baixa e média renda. Também reforça os esforços de colaboração público-privada para fortalecer os programas de imunização em todo o mundo.

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