Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Gasóleo a Vácuo – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de óleo de gás a vácuo

• O tamanho do mercado global de óleo de gás de vácuo foi avaliado em US$ 1,18 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 1,82 bilhão até 2032 , com um CAGR de 5,60% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por combustíveis de transporte mais limpos e pela crescente adoção de tecnologias avançadas de refino que convertem óleo de gás de vácuo (VGO) em produtos finais de alto valor, como diesel, gasolina e combustível de aviação.
• Além disso, o aumento do consumo global de combustível, aliado ao rigor das regulamentações ambientais, está levando as refinarias a investir em processos de hidrocraqueamento e craqueamento catalítico, nos quais o VGO desempenha um papel crítico como matéria-prima primária. Esses fatores convergentes estão acelerando a demanda por VGO, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Gasóleo a Vácuo

• O gasóleo de vácuo é um destilado de petróleo pesado derivado da destilação a vácuo do petróleo bruto e é usado principalmente como matéria-prima em unidades de craqueamento catalítico fluido (FCC) e hidrocraqueamento para produzir destilados leves e médios.
• A crescente demanda por VGO é impulsionada por seu papel crítico na maximização da produção de combustíveis mais limpos nas refinarias, sua adaptabilidade aos padrões de qualidade de combustível em evolução e o impulso global para a utilização eficiente de frações de óleo pesado para atender às crescentes necessidades de energia.
• A América do Norte dominou o mercado de óleo diesel a vácuo com uma participação de 46,3% em 2024, devido à presença de refinarias complexas, infraestrutura downstream robusta e demanda constante por combustíveis para transporte.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de óleo diesel a vácuo durante o período previsto devido ao rápido desenvolvimento econômico, à crescente urbanização e à expansão das capacidades de refino em países importantes.
• O segmento VGO com baixo teor de enxofre dominou o mercado, com uma participação de mercado de 61,9% em 2024, devido ao seu papel fundamental no cumprimento das rigorosas regulamentações globais de enxofre, como as normas IMO 2020 e Euro VI. As refinarias preferem o VGO com baixo teor de enxofre para reduzir a necessidade de processos caros de dessulfuração e manter a conformidade com as normas ambientais. Seu uso facilita o processamento posterior mais suave e está alinhado com a transição global para alternativas de combustível mais limpas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Gasóleo a Vácuo     

Tendências do mercado de óleo de gás a vácuo

Aumento das operações de refinaria

• O mercado de óleo de gás a vácuo está se expandindo à medida que as refinarias em todo o mundo aumentam as capacidades de processamento e atualizam as instalações para atender à crescente demanda por combustíveis para transporte e produtos petroquímicos
  • Por exemplo, refinarias líderes como a ExxonMobil, a Shell e a LUKOIL estão a investir fortemente em novas unidades de destilação a vácuo e em expansões da capacidade de craqueamento catalítico para otimizar a produção de VGO e melhorar as margens de refinação.
• Os avanços tecnológicos na destilação a vácuo e no craqueamento catalítico fluido melhoram a eficiência da conversão, permitindo melhor rendimento de produtos de alto valor, como diesel, gasolina e combustível de aviação, a partir de frações de petróleo bruto pesado.
• O crescente foco regulatório na produção de combustíveis mais limpos levou as refinarias a adotar tecnologias avançadas de hidrocraqueamento VGO que reduzem o enxofre e as emissões, ao mesmo tempo que maximizam a qualidade do combustível
• A expansão das indústrias petroquímicas em todo o mundo, especialmente nas regiões da Ásia-Pacífico e Oriente Médio, aumenta a demanda por VGO como matéria-prima crítica para a produção de nafta e aromáticos
• A integração das operações de refinaria com biorrefino e coprocessamento de bioóleo com gasóleo a vácuo está emergindo como uma tendência para aumentar a sustentabilidade e reduzir a pegada de carbono na produção de combustível

Dinâmica do Mercado de Gasóleo a Vácuo

Motorista

Aumento da demanda por produtos de petróleo refinado

• O setor de transporte global em expansão e as atividades industriais estão aumentando a demanda por produtos refinados de petróleo, como diesel, gasolina e combustível de aviação, o que alimenta diretamente a necessidade de óleo diesel a vácuo como matéria-prima nas refinarias.
  • Por exemplo, de acordo com o IMARC Group, empresas como a PetroChina e a Saudi Aramco utilizam extensivamente o VGO em unidades de craqueamento catalítico fluido para atender ao crescente consumo de diesel e gasolina em economias emergentes e desenvolvidas.
• A crescente urbanização, o crescimento econômico e o aumento da propriedade de veículos em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina contribuem significativamente para o crescimento da demanda por produtos refinados
• O aumento das viagens aéreas e do transporte de cargas aumenta o consumo de combustível de aviação, aumentando indiretamente a demanda por VGO usado no refino de componentes de combustível de aviação
• Tendências do setor, como o foco crescente na qualidade do combustível e a redução das emissões, estimulam o investimento em tecnologias de atualização de VGO e capacidade de refino

Restrição/Desafio

Volatilidade nos preços do petróleo bruto

• As flutuações e a imprevisibilidade dos preços do petróleo bruto criam desafios para a estabilidade do mercado de gasóleo a vácuo, uma vez que os custos das matérias-primas afetam diretamente as margens operacionais das refinarias e os preços dos produtos a jusante.
  • Por exemplo, picos ou quedas repentinas de preços, motivados por tensões geopolíticas, desequilíbrios entre oferta e procura ou decisões de produção da OPEP+, impactam a economia da produção de VGO para empresas como a Shell e a ExxonMobil, afetando as decisões de investimento e o crescimento do mercado.
• Os preços voláteis do petróleo bruto também podem influenciar as seleções de petróleo bruto nas refinarias, levando à disponibilidade e qualidade variáveis ​​do VGO, o que complica o processamento e as estruturas de preços.
• A instabilidade dos preços desencoraja contratos de longo prazo e investimentos intensivos em capital na modernização de infraestruturas, retardando os avanços tecnológicos e as expansões de capacidade em certas regiões
• A incerteza também afeta as indústrias a jusante que dependem do fornecimento e dos preços estáveis ​​do VGO, o que pode levar a interrupções na cadeia de abastecimento e a pressões de custos.

Escopo do mercado de óleo de gás a vácuo

O mercado é segmentado com base no produto, teor de enxofre e aplicação.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de gasóleo de vácuo é segmentado em gasóleo pesado de vácuo (HVGO) e gasóleo leve de vácuo (LVGO). O segmento de gasóleo pesado de vácuo dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, principalmente devido à sua ampla utilização em processos de hidrocraqueamento e craqueamento catalítico em refinarias. O HVGO é valorizado por seu maior peso molecular e teor de carbono, tornando-o uma matéria-prima preferencial para a produção de diesel e outros destilados médios. Sua adaptabilidade a diversas unidades de beneficiamento em refinarias complexas fortalece seu papel no aumento da produtividade e da lucratividade geral.

O segmento de gasóleo leve a vácuo deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por combustíveis mais leves e limpos em meio a padrões de emissão mais rigorosos. O LVGO, com sua menor viscosidade e melhores características de fluxo, está ganhando espaço em refinarias modernas, onde a flexibilidade na mistura de carga e a eficiência operacional são fundamentais. A crescente ênfase na produção de combustíveis de maior valor com menor impacto ambiental apoia a expansão do uso do LVGO, especialmente em regiões que investem em tecnologias avançadas de refino.

• Por teor de enxofre

Com base no teor de enxofre, o mercado é segmentado em VGO com baixo teor de enxofre e VGO com alto teor de enxofre. O VGO com baixo teor de enxofre representou a maior fatia da receita de mercado, de 61,9% em 2024, apoiado por seu papel fundamental no cumprimento de rigorosas regulamentações globais de enxofre, como as normas IMO 2020 e Euro VI. As refinarias preferem o VGO com baixo teor de enxofre para reduzir a necessidade de processos caros de dessulfuração e manter a conformidade com as normas ambientais. Seu uso facilita um processamento posterior mais suave e está alinhado com a transição global para alternativas de combustível mais limpas.

Espera-se que o VGO com alto teor de enxofre registre o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, particularmente em mercados com limites de enxofre flexíveis ou onde considerações de custo favorecem o uso de matérias-primas com alto teor de enxofre. Economias emergentes com modernização limitada de refinarias e estruturas ambientais flexíveis continuam a processar VGO com alto teor de enxofre devido ao seu menor custo de aquisição e compatibilidade com unidades de craqueamento mais antigas. No entanto, os avanços tecnológicos em unidades de recuperação de enxofre estão permitindo uma utilização mais ampla, ao mesmo tempo em que gerenciam as emissões de forma eficaz.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em produção de gasolina e produção de óleo diesel ou querosene. A produção de gasolina dominou a maior fatia do mercado de gasóleo a vácuo em 2024, impulsionada pela alta demanda por veículos particulares e pela ampla adoção do VGO em unidades de craqueamento catalítico fluido (FCC) para produzir componentes de gasolina de alta octanagem. As refinarias continuam a otimizar o rendimento da gasolina usando o VGO, pois ele equilibra a eficiência operacional de custos e o valor do produto.

O segmento de produção de óleo diesel ou querosene deverá crescer ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento do consumo global de diesel nos setores de transporte, logística e indústria. A adequação do VGO para hidrocraqueamento em diesel e querosene o torna uma matéria-prima estratégica em meio a regulamentações mais rigorosas e à crescente demanda por destilados médios. A mudança para combustíveis de queima mais limpa e a expansão da infraestrutura de aviação e transporte de carga estão acelerando ainda mais o uso do VGO na produção de diesel e querosene.

Análise regional do mercado de óleo de gás a vácuo

• A América do Norte dominou o mercado de óleo diesel a vácuo com a maior participação na receita de 46,3% em 2024, impulsionada pela presença de refinarias complexas, infraestrutura downstream robusta e demanda constante por combustíveis para transporte.
• A região beneficia de avanços tecnológicos na modernização de unidades como hidrocraqueadores e FCCs, que utilizam VGO de forma eficiente para produzir combustíveis de alto valor
• Um ambiente regulatório estável, abundantes suprimentos de petróleo bruto e a expansão contínua das capacidades de refino contribuem para a posição de liderança da América do Norte no mercado global de VGO

Visão do mercado de óleo de gás a vácuo dos EUA

O mercado de gasóleo a vácuo dos EUA deteve a maior fatia da receita na América do Norte em 2024, sustentado por sua capacidade de refino de classe mundial e vantagem tecnológica. O setor de refino do país está cada vez mais focado em maximizar a produção de destilados médios para atender à crescente demanda doméstica e de exportação. Com regulamentações rigorosas que promovem o uso de combustível com baixo teor de enxofre, as refinarias americanas estão utilizando o VGO em unidades de hidrocraqueamento para produzir diesel e querosene mais limpos. Além disso, o acesso a fontes de petróleo bruto com boa relação custo-benefício e uma sólida infraestrutura de oleodutos e terminais permite a integração perfeita do VGO às operações de refinaria, mantendo a posição de liderança dos EUA na região.

Visão geral do mercado de óleo de gás a vácuo na Europa

A Europa foi responsável por uma parcela significativa do mercado global de gasóleo a vácuo em 2024, impulsionada pela forte ênfase da região na produção de combustível mais limpo e por rigorosos padrões ambientais. As refinarias europeias estão cada vez mais otimizando suas operações para converter VGO em diesel com baixo teor de enxofre e outros destilados médios que atendem às normas de emissão Euro VI. A região tem sido proativa na modernização das instalações de refino para lidar com diversas matérias-primas de forma eficiente, reduzindo ao mesmo tempo as emissões de carbono e enxofre. Países como Alemanha, Holanda e Itália estão na vanguarda desses desenvolvimentos, apoiados por iniciativas políticas e investimentos em melhorias na qualidade do combustível. Além disso, a crescente demanda por combustíveis de transporte com eficiência energética e a transição energética estão reforçando o papel do VGO na estratégia de produção de combustível da Europa.

Visão geral do mercado de óleo de gás a vácuo da Alemanha

O mercado alemão de gasóleo a vácuo deverá apresentar um crescimento considerável ao longo do período previsto, impulsionado pelo compromisso do país com práticas energéticas sustentáveis ​​e inovação industrial. Como um dos maiores polos de refino da Europa, a Alemanha está ativamente modernizando suas instalações para melhorar as taxas de conversão e o desempenho ambiental. A demanda por diesel com baixo teor de enxofre, especialmente nos setores de logística e transporte, está estimulando o uso de VGO em unidades avançadas de hidrocraqueamento. Além disso, o foco da Alemanha em eficiência energética, redução de carbono e gestão ambiental está acelerando a transição para métodos de produção de combustível mais limpos, nos quais o VGO desempenha um papel fundamental.

Visão do mercado de óleo de gás a vácuo da Ásia-Pacífico

O mercado de gasóleo a vácuo da Ásia-Pacífico deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo rápido desenvolvimento econômico, pela crescente urbanização e pela expansão da capacidade de refino em países-chave. Com o aumento da demanda por combustível na China, Índia e Sudeste Asiático, as refinarias regionais estão investindo cada vez mais em infraestrutura de refino complexa, capaz de transformar o VGO em produtos de maior valor agregado. A mudança em direção à segurança energética e à autossuficiência, juntamente com políticas governamentais favoráveis ​​à promoção do refino doméstico, está impulsionando um consumo mais amplo de VGO. Além disso, a emergência da APAC como um polo de fabricação e exportação de combustíveis refinados reforça ainda mais a trajetória de crescimento da região no mercado de VGO.

Visão do mercado de óleo de gás a vácuo da China

A China foi responsável pela maior fatia do mercado de gasóleo a vácuo da Ásia-Pacífico em 2024, apoiada por sua vasta infraestrutura de refino e pela crescente demanda por combustíveis limpos. À medida que o país continua a modernizar suas refinarias para atender às rigorosas regulamentações de qualidade de combustível, o VGO emergiu como matéria-prima essencial em processos catalíticos e de hidrocraqueamento. Iniciativas governamentais voltadas para a redução da poluição do ar e o aumento da produção doméstica de combustível estão acelerando o uso do VGO, particularmente na produção de diesel e gasolina. Além disso, a forte presença chinesa de produtores nacionais de VGO e seu papel como ator central na cadeia global de suprimentos de produtos refinados consolidam sua liderança no mercado regional.

Visão do mercado de gás e óleo a vácuo da Índia

Espera-se que o mercado de gasóleo a vácuo da Índia cresça significativamente ao longo do período previsto, impulsionado pelo aumento do consumo de combustível e pela expansão da infraestrutura de refino. A pressão do governo por combustíveis mais limpos, de acordo com as normas Bharat Stage VI (BS-VI), e a crescente demanda por diesel nos setores de transporte e logística são fatores-chave que impulsionam a utilização do VGO. A Índia está investindo em unidades de refino de alta conversão, capazes de processar o VGO de forma eficiente em combustíveis com baixo teor de enxofre, em linha com as metas ambientais e as crescentes necessidades energéticas. Além disso, os esforços estratégicos para reduzir a dependência de importações de combustíveis e melhorar a resiliência energética estão promovendo ainda mais a adoção do VGO em todo o país.

Participação no mercado de óleo de gás a vácuo

A indústria de óleo de gás a vácuo é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• TAIF-NK (Rússia)
• Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait)
• KazMunayGas (Cazaquistão)
• Shell (EUA)
• Zhejiang Petroleum & Chemical Co Ltd, (China)
• Vertex (EUA)
• LUKOIL (Rússia)
• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• Saudi Arabian Oil Co. (Arábia Saudita)
• Corporação Nacional de Petróleo da China (China)
• BP plc (Reino Unido)
• Shell plc (Reino Unido)
• PDVSA - Petróleos de Venezuela, SA. (Venezuela)
• Gazprom (Rússia)
• Chevron Corporation. (EUA)
• Petrobras (Brasil)
• LUKOIL (Rússia)
• ROSNEFT (Rússia)
• Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (EAU)
• Corporação Petroquímica da China (China)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de óleo de gás a vácuo

• Em janeiro de 2024, a ExxonMobil implementou uma expansão em sua unidade de Beaumont, no Texas, para fortalecer sua capacidade de produção de gasóleo a vácuo (VGO). Essa mudança estratégica responde ao aumento da demanda global por combustíveis mais limpos e reforça o compromisso da empresa com a melhoria da eficiência operacional e do desempenho ambiental. A expansão aprimora a capacidade de fornecimento da ExxonMobil na América do Norte e também se alinha aos seus objetivos mais amplos de sustentabilidade, facilitando a produção de combustíveis de baixa emissão por meio do processamento otimizado de VGO.
• Em dezembro de 2023, a Shell anunciou um investimento significativo para expandir a capacidade de hidrocraqueamento de VGO em sua refinaria de Pernis, na Holanda. Este desenvolvimento visa atender à crescente demanda por diesel e querosene de aviação na Europa, melhorando a capacidade da refinaria de converter VGO em destilados médios de alta qualidade. O aprimoramento das operações de hidrocraqueamento posiciona a Shell para melhor atender ao mercado europeu de combustíveis limpos e reforça seu papel no apoio ao impulso da UE para a transição energética e a redução de emissões.
• Em novembro de 2023, a TotalEnergies firmou um contrato de fornecimento com um fornecedor do Oriente Médio para garantir um fluxo consistente de gasóleo de vácuo para suas refinarias na França e na Bélgica. O contrato de longo prazo deverá estabilizar a cadeia de fornecimento de matéria-prima da empresa, melhorando a eficiência operacional e a produção de combustível em suas instalações europeias. Ao garantir acesso ininterrupto a VGO de alta qualidade, a TotalEnergies visa impulsionar sua produção de combustíveis limpos, contribuindo tanto para a segurança energética regional quanto para a conformidade ambiental.
• Em outubro de 2023, a Indian Oil Corporation (IOC) comissionou uma nova unidade de hidrocraqueamento de gasóleo a vácuo (VGO) em sua refinaria de Paradip, com o objetivo de impulsionar a produção de combustíveis de alta qualidade à base de gasóleo. Esta modernização estratégica aumenta a capacidade da refinaria de converter VGO em combustíveis mais limpos de forma mais eficiente. Alinhado à crescente demanda da Índia por hidrocarbonetos e às suas metas de longo prazo de emissão líquida zero, o investimento reflete o compromisso da IOC em modernizar suas operações, ao mesmo tempo em que apoia a transição do país para fontes de energia mais sustentáveis.
• Em junho de 2022, a ExxonMobil concluiu a aquisição de US$ 2,5 bilhões dos ativos relacionados a VGO da Marathon Petroleum Corporation. O negócio incluiu a refinaria de Garyville da Marathon, na Louisiana, e suas operações de comercialização e comercialização de VGO. Essa aquisição expandiu significativamente a presença da ExxonMobil no downstream e a flexibilidade da matéria-prima, permitindo-lhe aumentar seu controle sobre o fornecimento de VGO, aprimorar sua rede de refino e fortalecer seu posicionamento competitivo no mercado global de VGO.

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