Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de ingredientes alimentícios da Índia – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de ingredientes alimentícios da Índia

• O tamanho do mercado de ingredientes alimentícios da Índia foi avaliado em US$ 1,15 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 1,93 bilhão até 2032 , com um CAGR de 6,7% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado, em grande parte, pela crescente demanda por produtos alimentícios com rótulos limpos, funcionais e voltados para a saúde, impulsionada pela crescente conscientização do consumidor em relação à nutrição, bem-estar e fornecimento sustentável. Essa mudança nas preferências alimentares está levando os fabricantes a inovar com ingredientes naturais, vegetais e orgânicos em uma ampla gama de aplicações, desde bebidas e panificação até refeições e lanches prontos para consumo.
• Além disso, a crescente influência das tendências globais em alimentos, como redução de açúcar, fortificação de proteínas e formulações livres de ingredientes, está levando os produtores de alimentos a investir em soluções avançadas de ingredientes. Esses fatores convergentes estão acelerando a reformulação de produtos e a diversificação de ingredientes, impulsionando significativamente o crescimento da indústria de ingredientes alimentícios.

Análise do mercado de ingredientes alimentícios da Índia

• Os ingredientes alimentícios abrangem um amplo espectro de componentes crus e processados ​​— como derivados de laticínios, proteínas vegetais, adoçantes, aromas, especiarias e conservantes — usados ​​para realçar o sabor, a textura, o valor nutricional e a validade de alimentos e bebidas. Esses ingredientes desempenham um papel fundamental na inovação de produtos, na conformidade regulatória e na atratividade para o consumidor, tanto nos setores industrial quanto de serviços de alimentação.
• A crescente demanda por ingredientes alimentícios é impulsionada principalmente pela evolução do estilo de vida dos consumidores, pelo aumento do consumo de alimentos embalados e de conveniência e pelo crescente interesse em transparência, sustentabilidade e benefícios à saúde associados ao fornecimento e rotulagem de ingredientes.
• O segmento de ingredientes secos dominou o mercado, com uma participação de mercado de 64% em 2024, devido à sua maior vida útil, armazenamento mais fácil e ampla utilização em misturas em pó, temperos, panificação e petiscos. Ingredientes secos são preferidos para manuseio a granel e estabilidade de formulação, especialmente entre fabricantes de alimentos embalados.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de ingredientes alimentícios da Índia   

Tendências do mercado de ingredientes alimentícios da Índia

Foco crescente em opções baseadas em plantas

• O cenário de ingredientes alimentares da Índia está se transformando rapidamente à medida que os consumidores migram para produtos à base de plantas, veganos e de rótulo limpo, impulsionados por uma combinação de urbanização, maior conscientização sobre saúde e uma demografia mais jovem priorizando nutrição e sustentabilidade.
  • Por exemplo, a Tata Simply Better é pioneira no desenvolvimento de proteínas vegetais e análogos de carne usando ervilhas, soja e lentilhas cultivadas internamente, integrando sabores indianos para atender às preferências locais e pratos tradicionais.
• Startups e fabricantes globais de ingredientes estão investindo em formulações inovadoras para alternativas aos laticínios, incluindo bebidas à base de amêndoa, aveia e coco, abordando a intolerância à lactose e as tendências alimentares veganas entre a geração Y urbana.
• Canais de varejo digitais como BigBasket e Amazon Fresh estão aumentando a visibilidade de ingredientes orgânicos, minimamente processados ​​e de origem sustentável, com crescimento de vendas de dois dígitos relatado para categorias como manteigas de nozes, milhetos e adoçantes naturais.
• Programas governamentais como o “Jaivik Bharat” e incentivos estatais à agricultura orgânica apoiam a expansão das cadeias de fornecimento de produtos à base de plantas, enquanto os regulamentos da FSSAI incentivam as alegações de rótulos limpos, aumentando a confiança do consumidor em produtos derivados de plantas.
• As cadeias de foodservice e QSR (Quick Service Restaurant) estão cada vez mais utilizando ingredientes de origem vegetal para as inovações de seus cardápios, com marcas como Domino's India e Rebel Foods lançando pizzas e sanduíches veganos, popularizando ainda mais a tendência.

Dinâmica do mercado de ingredientes alimentícios da Índia

Motorista

Aumento da demanda por alimentos processados

• A urbanização, as famílias com dupla renda e os segmentos de consumidores com pouco tempo impulsionaram uma demanda explosiva por alimentos embalados, resultando em requisitos crescentes por ingredientes alimentares que prolonguem a vida útil e melhorem o apelo do produto.
  • Por exemplo, grandes players como a ITC Foods empregam uma ampla gama de estabilizantes, emulsificantes, corantes e conservantes na produção em larga escala de salgadinhos, produtos de panificação, macarrão e bebidas para responder a diversos gostos e hábitos de consumo modernos.
• A proliferação de opções de alimentos instantâneos no varejo tradicional e moderno, bem como por meio de plataformas de comércio eletrônico, ampliou a paleta de ingredientes funcionais e especiais em alimentos processados
• Agregadores de entrega de alimentos como Zomato e Swiggy, juntamente com canais de comércio rápido, estão acelerando o consumo de alimentos processados ​​prontos para cozinhar/comer, ampliando a necessidade de misturas personalizadas de intensificadores de sabor e ingredientes funcionais.
• Iniciativas governamentais como “Make in India” e grandes investimentos estrangeiros diretos no processamento de alimentos estão estimulando atualizações tecnológicas, inovação em ingredientes e expansão da cadeia de suprimentos, tornando a Índia um centro atraente para produtores de ingredientes nacionais e multinacionais.

Restrição/Desafio

Conscientização crescente sobre o impacto ambiental

• O aumento do escrutínio do consumidor e regulatório sobre as práticas de fornecimento, produção e embalagem está pressionando os fabricantes de ingredientes a adotar operações ambientalmente responsáveis ​​e cadeias de suprimentos transparentes.
  • Por exemplo, marcas como a Chai Point estão a dar o exemplo ao adquirirem ingredientes localmente, ao adoptarem embalagens biodegradáveis ​​e ao comunicarem publicamente os seus compromissos de redução de carbono, reflectindo o crescente activismo entre os consumidores indianos.
• A aplicação de políticas como a proibição de plásticos de uso único e a Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR) para embalagens está a obrigar as empresas de ingredientes alimentares a transitarem para soluções ecológicas, muitas vezes com custos operacionais mais elevados.
• Os fornecedores de ingredientes de pequeno e médio porte enfrentam obstáculos significativos na transição para a produção sustentável, incluindo acesso a matérias-primas compatíveis, novos investimentos em tecnologia e a necessidade de verificar as alegações ambientais, impactando sua capacidade de escala.
• Equilibrar a alta demanda do mercado por alimentos de conveniência com a conquista genuína das metas ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) continua a desafiar os participantes do setor, já que o gerenciamento da rastreabilidade, do custo e da confiança do consumidor se torna essencial para a competitividade do mercado.

Escopo do mercado de ingredientes alimentícios da Índia

O mercado é segmentado com base no tipo, segmento de usuário final, setor, fonte, categoria, forma, aplicação e canal de distribuição.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de ingredientes alimentícios é segmentado em ingredientes lácteos, ingredientes de nozes, ervas e especiarias, ingredientes de cacau, ingredientes de café, farinha, frutas processadas e vegetais processados. O segmento de ingredientes lácteos foi responsável pela maior participação na receita em 2024, principalmente devido à sua ampla aplicação em panificação, confeitaria e produtos alimentícios prontos para consumo. Ingredientes lácteos, como leite em pó, proteína de soro de leite e caseinatos, são vitais para textura, sabor e enriquecimento nutricional, impulsionando a demanda tanto de processadores de alimentos quanto de operadores de serviços de alimentação. Além disso, o aumento de dietas com foco em proteína e a prevalência de lanches à base de laticínios reforçaram o domínio do segmento.

O segmento de frutas processadas deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por alternativas mais saudáveis ​​para lanches e ingredientes com rótulos limpos. Frutas processadas — usadas em iogurtes, assados, smoothies e cereais — oferecem valor nutricional e realce de sabor. Sua maior vida útil e facilidade de incorporação em alimentos funcionais estão incentivando ainda mais os fabricantes a expandir o uso em formatos de alimentos de conveniência e fortificados.

• Por segmento de usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em serviços de alimentação e processadores de alimentos. O segmento de processadores de alimentos dominou em 2024, devido à aquisição de ingredientes em alto volume e às amplas atividades de desenvolvimento de produtos para alimentos e bebidas embalados. Os processadores dependem fortemente de ingredientes de qualidade consistente para garantir escalabilidade e estabilidade do produto, tornando-os os maiores consumidores em termos de volume e valor.

Espera-se que o segmento de serviços de alimentação cresça no ritmo mais acelerado durante o período previsto, devido à rápida expansão de restaurantes de serviço rápido, cafés e serviços de buffet institucionais. A demanda por ingredientes personalizados e premium está aumentando nas operações de serviços de alimentação para atender às mudanças no gosto dos consumidores, cardápios saudáveis ​​e diferenciação culinária.

• Por setor

Com base no setor, o mercado se divide em segmentos organizados e não organizados. O segmento organizado deteve a maior participação em 2024, impulsionado pelo aumento da demanda por ingredientes padronizados e com certificação de qualidade de fabricantes de alimentos comerciais e redes globais de restaurantes. Fornecedores organizados garantem rastreabilidade, conformidade regulatória e integração da cadeia de suprimentos — fatores essenciais para compradores B2B.

Projeta-se que o segmento não organizado cresça mais rapidamente, especialmente em regiões em desenvolvimento, impulsionado pelo crescimento de pequenos negócios alimentícios e vendedores ambulantes que buscam ingredientes com melhor custo-benefício. Apesar das inconsistências de qualidade, a acessibilidade e a disponibilidade local continuam a impulsionar a expansão desse segmento.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado é segmentado em ingredientes de origem vegetal, de origem animal e outros. O segmento de ingredientes de origem vegetal conquistou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pelo aumento de padrões alimentares vegetarianos e veganos, juntamente com o crescente interesse em sustentabilidade. Ingredientes de origem vegetal, como soja, aveia, nozes, leguminosas e sabores derivados de plantas, são amplamente utilizados em diversas categorias devido à sua percepção de saúde e baixo impacto ambiental.

Prevê-se que o segmento de origem animal cresça significativamente entre 2025 e 2032, principalmente em alimentos ricos em proteínas e aplicações gourmet. Ingredientes como gelatina, colágeno e proteínas lácteas estão ganhando popularidade em nutrição de desempenho e inovação culinária, impulsionando o crescimento do segmento.

• Por categoria

Com base na categoria, o mercado é dividido em orgânico e convencional. O segmento convencional deteve a maior fatia da receita em 2024, devido à sua ampla disponibilidade, menor custo e familiaridade entre os fabricantes. A maior parte da produção de alimentos para o mercado de massa continua a depender de ingredientes de origem convencional para manter a eficiência de custos e a escalabilidade de volume.

Por outro lado, o segmento orgânico deverá apresentar o crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde e pela demanda por produtos com rótulos limpos. Os rigorosos padrões de certificação orgânica e o posicionamento premium atraem fortemente consumidores que buscam transparência e origem natural, especialmente em lanches, bebidas e alimentos para bebês.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado é segmentado em líquido e seco. O segmento de forma seca liderou o mercado com uma participação de 64% em 2024, devido à sua maior vida útil, armazenamento mais fácil e ampla utilização em misturas em pó, temperos, panificação e petiscos. Ingredientes secos são preferidos para manuseio a granel e estabilidade da formulação, especialmente entre os fabricantes de alimentos embalados.

A previsão é de que o segmento de formas líquidas cresça mais rapidamente, impulsionado pelo crescente consumo de bebidas, molhos e temperos, onde a fluidez e a solubilidade são essenciais. As formas líquidas também oferecem uniformidade de sabor e facilidade de dosagem em cozinhas comerciais e linhas de processamento.

• Por aplicação

O segmento de aplicações abrange uma ampla gama de categorias de uso final, como bebidas, bolos, biscoitos, cookies, doces, bebidas em pó saborizadas, chocolates, sorvetes, muffins, café, ingredientes culinários, condimentos, molhos, temperos, pastas, nozes, sementes e mixes de trilha, macarrão instantâneo, produtos em conserva e outros. O segmento de bebidas conquistou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pelo aumento da demanda por bebidas funcionais, laticínios saborizados e sucos de rótulo limpo. Os ingredientes alimentícios desempenham um papel fundamental no sabor, na cor, na fortificação e na textura das formulações de bebidas.

Espera-se que as categorias voltadas para lanches, como nozes, sementes e mixes de trilha, cresçam em ritmo acelerado, impulsionadas pela preferência do consumidor por lanches saudáveis, práticos e rápidos, além de ingredientes ricos em proteínas. Seu uso em barras energéticas, cereais matinais e produtos à base de plantas está se expandindo rapidamente, impulsionando o segmento.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em direto e indireto. O segmento de distribuição direta representou a maior fatia em 2024, devido aos fortes relacionamentos B2B entre fornecedores de ingredientes e fabricantes de alimentos, garantindo contratos de fornecimento personalizados, suporte técnico e logística otimizada.

Espera-se que o canal indireto, incluindo distribuidores e plataformas B2B online, cresça mais rapidamente, impulsionado pela digitalização na aquisição de ingredientes e pelo aumento de pequenas e médias empresas alimentícias que buscam opções flexíveis de fornecimento. O alcance mais amplo e os serviços de valor agregado, como suprimentos combinados e insights de mercado, reforçam o apelo dos canais indiretos.

Participação no mercado de ingredientes alimentícios da Índia

A indústria de ingredientes alimentícios é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Aarkay Food Products Ltd. (Índia)
• Flex Foods Limited (Índia)
• Epsilon Ingredients Pvt. Ltd. (Índia)
• Nuqi Foods (Índia)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Índia)
• Especiarias MDH (Índia)
• Ingredientes de Valor (Índia)
• DÖHLER (Alemanha)
• Saipro Biotech Private Limited (Índia)
• Sresta Natural Bioprodutos Unip. Ltd. (Índia)
• SubNutra (Índia)
• Ingredientes alimentares ABS (Índia)
• Drytech Industries (Índia)
• Oneworld Corporation Private Limited (Índia)
• Farmvilla.co.in (Índia)
• Mevive International (Índia)
• Vinayak Corporation (Índia)
• Olam Group (Singapura)
• Adare Food Ingredients Pvt Ltd (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado de ingredientes alimentícios da Índia

• Em abril de 2025, a Arla Foods Ingredients revelou seu portfólio Lacprodan MicelPure na Vitafoods Europe 2025, apresentando uma gama de soluções de isolado de caseína micelar (MCI) sob medida para o segmento de nutrição médica. Este lançamento marca uma expansão estratégica para aplicações nutricionais especializadas, reforçando a posição da Arla como inovadora fundamental em ingredientes funcionais ricos em proteína. Espera-se que o portfólio atenda à crescente demanda por formulações ricas em proteína e clinicamente comprovadas em nutrição médica e ativa, impulsionando novas oportunidades de crescimento em um mercado de alto valor.
• Em março de 2025, a Nestlé Índia lançou sua nova variante CEREGROW sem açúcar refinado, refletindo seu foco contínuo em fornecer produtos mais saudáveis ​​e nutritivos para crianças. Essa inovação se alinha à crescente preferência dos consumidores por opções de alimentos com baixo teor de açúcar e fortalece a posição de mercado da Nestlé como líder em nutrição responsável. Espera-se que a mudança aprofunde a fidelidade à marca entre pais preocupados com a saúde e aumente a vantagem competitiva da empresa na categoria de alimentos infantis.
• Em 2022, a Tate & Lyle lançou o eritritol Erytesse por meio de uma parceria estratégica de distribuição com um fornecedor líder de eritritol. Este lançamento de produto aprimora o portfólio de adoçantes da Tate & Lyle e reforça seu compromisso em apoiar os fabricantes de alimentos e bebidas na redução do teor de açúcar sem comprometer o sabor ou a qualidade. O lançamento visa atender à crescente demanda por produtos com rótulos limpos, baixas calorias e sem açúcar, expandindo assim a presença da empresa no crescente mercado de ingredientes saudáveis.
• Em 2021, a Aarkay Food Products Ltd. expandiu seu portfólio de queijos em pó com o lançamento de novas variedades projetadas especificamente para aplicações em molhos, maioneses e molhos condimentados. Essa diversificação estratégica permite que a Aarkay atenda melhor às crescentes necessidades culinárias e de formulação dos fabricantes de alimentos, aumentando assim sua atratividade em diversos segmentos alimentícios. Espera-se que a oferta mais ampla atraia novos clientes e fortaleça a presença da empresa no segmento de sabores e ingredientes funcionais.
• Em 2020, a Drytech Industries recebeu o prestigiado prêmio “Golden Circle Supplier” da Nestlé, reconhecendo a excelência da empresa em qualidade, serviço e confiabilidade. Este reconhecimento do setor reforça a credibilidade da marca Drytech e também a posiciona de forma mais favorável para a obtenção de contratos e parcerias de alto nível. A distinção provavelmente acelerará a trajetória de crescimento da Drytech e fortalecerá sua posição de mercado na cadeia global de suprimentos de ingredientes alimentícios.

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