Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar na Índia

• O tamanho do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia foi avaliado em US$ 35,89 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 139,56 milhões até 2032 , com um CAGR de 18,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de estilos de vida mais saudáveis, pela crescente conscientização sobre saúde entre os consumidores e pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Isso levou a um aumento na demanda por alimentos funcionais, produtos orgânicos e nutrição fortificada em regiões urbanas e semiurbanas da Índia.
• Além disso, o aumento da renda disponível, a expansão das plataformas de comércio eletrônico e as iniciativas lideradas pelo governo que promovem a segurança alimentar e a nutrição estão acelerando a adoção das soluções de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia

• O mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar está testemunhando um forte crescimento, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde, pelo aumento de doenças relacionadas ao estilo de vida e pela crescente preferência por produtos alimentícios naturais, orgânicos e funcionais. Os consumidores buscam cada vez mais alimentos que ofereçam benefícios nutricionais que vão além da alimentação básica, como ingredientes que fortalecem a imunidade e auxiliam na saúde intestinal.
• O mercado é impulsionado principalmente pela urbanização, pelo aumento da renda disponível e pela influência das tendências digitais de saúde e de influenciadores fitness que promovem uma alimentação saudável. Essa mudança está incentivando startups e marcas consolidadas a introduzir alternativas mais saudáveis ​​em categorias como lanches, laticínios, bebidas e produtos de panificação.
• A Índia foi responsável pela maior fatia da receita no mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar do sul da Ásia em 2024, apoiada pela forte demanda em cidades metropolitanas como Delhi, Mumbai e Bengaluru, onde os consumidores estão mais preocupados com a saúde e buscam ativamente produtos rotulados como sem glúten, sem açúcar, orgânicos ou fortificados
• A demanda por alimentos de origem vegetal, suplementos proteicos e produtos fortificados está aumentando rapidamente na Índia, especialmente entre os consumidores da geração Y e da geração Z. A crescente popularidade de ioga, aplicativos de bem-estar e plataformas de fitness também ampliou a adoção de hábitos alimentares voltados para a saúde.
• O segmento Não-OGM dominou o mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar, com a maior participação na receita, de 67,5% em 2024, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por produtos com rótulos limpos e ingredientes orgânicos. Os rótulos Não-OGM estão influenciando cada vez mais as decisões de compra, especialmente em cidades metropolitanas e de primeiro escalão.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia    

Tendências do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar na Índia

Crescente demanda por nutrição personalizada e alimentos funcionais

• Uma tendência significativa e crescente no mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar é a mudança para nutrição personalizada e produtos alimentícios funcionais que promovem a imunidade, a saúde digestiva, o bem-estar mental e a prevenção de doenças crônicas. Essa tendência é impulsionada pela crescente preferência do consumidor por alimentos com benefícios adicionais à saúde e por uma abordagem proativa ao bem-estar.
  • Por exemplo, bebidas funcionais, proteínas vegetais e cereais fortificados estão rapidamente ganhando popularidade entre as populações urbanas. Esses produtos estão sendo adaptados para atender a necessidades específicas, como dietas adequadas para diabéticos, sem glúten, sem lactose e saudáveis ​​para o coração.
• Campanhas de conscientização do consumidor, tanto por empresas privadas quanto por órgãos de saúde pública, estão destacando a importância dos micronutrientes, antioxidantes e fibras alimentares, resultando no aumento do consumo de produtos fortificados e à base de alimentos integrais.
• As marcas estão adotando cada vez mais práticas de abastecimento transparentes e de rótulos limpos, tranquilizando consumidores preocupados com a saúde, que desconfiam de ingredientes artificiais, conservantes e açúcares ocultos. Isso é particularmente evidente em categorias como salgadinhos, opções de café da manhã e refeições prontas para consumo.
• A expansão das plataformas de alimentos saudáveis ​​online e das marcas D2C (direto ao consumidor) na Índia está facilitando o acesso dos consumidores a produtos de saúde e bem-estar de nicho que antes eram difíceis de encontrar no varejo tradicional.
• Essa tendência em direção à personalização e à funcionalidade também está remodelando as estratégias de inovação de produtos, com empresas indianas investindo em nutrigenômica, formulações baseadas em Ayurveda e produtos enriquecidos com probióticos, ajudando os consumidores a fazer escolhas alimentares mais informadas para benefícios de saúde a longo prazo.

Dinâmica do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar na Índia

Motorista

Necessidade crescente devido ao aumento de distúrbios do estilo de vida e à conscientização nutricional

• A crescente prevalência de distúrbios relacionados ao estilo de vida, como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares entre os consumidores indianos, está aumentando significativamente a demanda por produtos alimentícios saudáveis ​​e de bem-estar.
  • Por exemplo, em abril de 2024, a Tata Consumer Products expandiu seu portfólio com refeições prontas para consumo fortificadas, enriquecidas com vitaminas e minerais essenciais, visando suprir deficiências generalizadas de micronutrientes. Espera-se que tais desenvolvimentos estratégicos impulsionem o mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar durante o período previsto.
• À medida que os consumidores se tornam mais preocupados com a saúde, há uma demanda crescente por alimentos funcionais, ingredientes orgânicos e nutracêuticos que oferecem benefícios além da nutrição básica, como melhorar a imunidade, a saúde intestinal e a função cognitiva.
• Além disso, a crescente penetração da cultura fitness, a conscientização nutricional liderada por influenciadores e as rotinas de saúde inspiradas no Ayurveda estão tornando as dietas focadas no bem-estar uma tendência popular. As marcas estão alavancando essas mudanças, oferecendo soluções alimentares personalizadas, como farinhas sem glúten, alternativas de laticínios à base de plantas e bebidas sem açúcar.
• Conveniência, ingredientes de rótulo limpo e a disponibilidade de opções dietéticas personalizadas por meio de plataformas de e-commerce também estão impulsionando o crescimento do mercado. Startups indianas e marcas tradicionais de bens de consumo de movimento rápido (FMCG) estão lançando marcas de alimentos saudáveis ​​D2C para atender às preferências em constante evolução dos consumidores.

Restrição/Desafio

Alto custo e confiança limitada do consumidor na transparência da rotulagem

• Um dos maiores desafios no mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar é o custo mais alto dos produtos alimentícios de bem-estar em comparação com as opções alimentares convencionais. Para um segmento significativo de consumidores indianos sensíveis a preços, produtos de saúde premium continuam inacessíveis.
  • Por exemplo, os produtos alimentares fortificados ou orgânicos têm frequentemente um acréscimo de preço de 20% a 50%, o que pode impedir o consumo regular, especialmente nas cidades de Nível II e Nível III.
• Além disso, há preocupações crescentes com a falta de regulamentações padronizadas e transparência na rotulagem no setor de alimentos saudáveis. Certificações inconsistentes e alegações enganosas como "natural", "baixo teor de gordura" ou "sem açúcar" podem minar a confiança do consumidor.
• Para superar essas barreiras, órgãos reguladores como a FSSAI estão trabalhando para uma aplicação mais rigorosa das normas de rotulagem e introduzindo a rotulagem nutricional na frente da embalagem para ajudar os consumidores a fazer escolhas informadas.
• Construir a confiança do consumidor por meio de alegações de saúde verificadas, melhorar a acessibilidade por meio de economias de escala e educar o público sobre os benefícios tangíveis dos alimentos saudáveis ​​será crucial para garantir o crescimento sustentável neste mercado dinâmico.

Escopo do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia

O mercado é segmentado com base no tipo, natureza, teor de gordura, categoria e canal de distribuição.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e bem-estar é segmentado em alimentos funcionais, fortificados e saudáveis, produtos de panificação, lanches saudáveis, alimentos BFY (Better-for-You), bebidas, chocolates, prontos para consumo, prontos para cozinhar e outros. O segmento de alimentos funcionais dominou o mercado com a maior participação na receita, de 28,3% em 2024, impulsionado pela crescente conscientização sobre imunidade, saúde intestinal e nutrição preventiva. Alimentos funcionais enriquecidos com probióticos, ômega-3 e antioxidantes são muito procurados, especialmente entre a geração Y urbana.

O segmento Pronto para Comer deverá registrar o CAGR mais rápido, de 11,2%, de 2025 a 2032, devido à crescente demanda por alimentos saudáveis ​​e práticos que atendam a estilos de vida agitados sem comprometer a nutrição.

• Por natureza

Com base na natureza, o mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar é segmentado em Não-OGM e OGM. O segmento Não-OGM deteve a maior participação na receita, 67,5% em 2024, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por produtos com rótulos limpos e ingredientes orgânicos. Os rótulos Não-OGM estão influenciando cada vez mais as decisões de compra, especialmente em cidades metropolitanas e de primeira linha.

A projeção é que o segmento de OGM registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, principalmente em alimentos saudáveis ​​processados, onde custo-benefício e escala são priorizados.

• Por teor de gordura

Com base no teor de gordura, o mercado é segmentado em sem gordura, com baixo teor de gordura e com teor reduzido de gordura. O segmento com baixo teor de gordura liderou o mercado com uma participação de receita de 36,1% em 2024, atribuída à sua ampla aplicação em alternativas a laticínios, lanches e itens essenciais para a cozinha.

Espera-se que o segmento sem gordura cresça a uma CAGR mais rápida, de 10,6%, durante o período previsto, impulsionado pelas crescentes preocupações com a saúde cardíaca e distúrbios de estilo de vida, como obesidade e diabetes.

• Por categoria

Com base na categoria, o mercado indiano de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar é segmentado em: sem glúten, sem laticínios, sem soja, sem nozes, sem lactose, sem sabores artificiais, sem corantes artificiais, entre outros. O segmento sem glúten representou a maior fatia, com 24,4% em 2024, impulsionado pela crescente conscientização sobre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten.

O segmento sem laticínios deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 12,1% entre 2025 e 2032, apoiado pela crescente população vegana e intolerante à lactose na Índia urbana.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em varejistas com e sem loja física. Os varejistas com loja física dominaram o mercado, com uma participação de receita de 72,8% em 2024, devido à preferência do consumidor por testes em loja e à confiança na marca em supermercados, hipermercados e lojas voltadas para a saúde.

Espera-se que o segmento de varejistas sem loja, que abrange plataformas de comércio eletrônico e D2C, cresça na taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 13,7%, impulsionado pela digitalização, maior disponibilidade de produtos e conveniência de entrega em domicílio.

Análise regional do mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia

• A Índia dominou o mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Ásia-Pacífico com uma participação significativa na receita em 2024, impulsionada pela crescente conscientização do consumidor sobre cuidados de saúde preventivos, aumento da renda disponível e uma preferência crescente por opções de alimentos funcionais e orgânicos.
• O aumento de doenças relacionadas ao estilo de vida, como obesidade, diabetes e problemas cardíacos, está levando os consumidores indianos a adotarem escolhas alimentares mais saudáveis, incluindo produtos sem glúten, sem açúcar, probióticos e fortificados. Iniciativas governamentais como "Eat Right India" e campanhas de segurança alimentar lideradas pela FSSAI estão incentivando ainda mais hábitos alimentares saudáveis ​​entre as populações urbanas e semiurbanas.
• O crescente setor de comércio eletrônico e a penetração digital da Índia desempenham um papel fundamental na expansão do acesso a produtos alimentícios saudáveis ​​e de bem-estar. Marcas online de alimentos saudáveis ​​e serviços de refeições por assinatura estão ganhando força rapidamente, especialmente entre jovens e profissionais.

Participação no mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia

O setor de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Danone (França)
• PepsiCo (EUA)
• Clif Bar & Company (EUA)
• General Mills Inc. (EUA)
• Kashi (EUA)
• The Quaker Oats Company (EUA)
• Mars, Incorporated (EUA)
• Abbott (EUA)
• Huel Inc. (Reino Unido)
• Green Valley Dairies (EUA)
• LIBERTÉ (Canadá)
• Yoplait USA, Inc. (EUA)
• Chobani, LLC (EUA)
• Stonyfield Farm, Inc. (EUA)
• TÃO DELICIOSO SEM LACTOSE (EUA)
• Projeto Forager (EUA)
• Kite Hill (EUA)
• LAVVA (EUA)
• Aproveite a vida (EUA)
• Barril. Site por Barrel (EUA)
• The Simply Good Foods Company (EUA)
• Alter Eco (EUA)
• Chocolates Lake Champlain (EUA)
• Simply Good Foods USA, Inc. (EUA)
• Maspex (Polônia)
• Mondelēz International (EUA)
• Kellogg Co. (EUA)
• Nestlé (Suíça)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Japão)
• GSK Plc. (Reino Unido)

Últimos desenvolvimentos no mercado de alimentos saudáveis ​​e de bem-estar da Índia

• Em maio de 2025, a Farmley, marca indiana líder em lanches saudáveis, relatou um aumento de 60% na receita operacional no ano fiscal de 2025. A empresa atribuiu o crescimento à crescente preferência do consumidor por lanches de rótulo limpo e alternativas ricas em nutrientes, juntamente com a expansão de seus canais digitais e de comércio rápido. Isso reflete a mudança mais ampla do consumidor em direção a hábitos alimentares mais saudáveis ​​na Índia urbana.
• Em abril de 2025, a Swiggy lançou uma categoria de alimentos “Alto Proteico” em 30 cidades indianas para atender à crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis. A iniciativa visa promover a alimentação consciente, simplificando o acesso a refeições ricas em proteína, especialmente para profissionais urbanos e usuários preocupados com a saúde.
• Em fevereiro de 2025, uma campanha conjunta do ICMR-NIN e da FSSAI apresentou diretrizes alimentares atualizadas, recomendando que os indianos limitem a ingestão de açúcar a 25 g por dia e a de óleo a 30 g por dia. Esta iniciativa nacional visa reduzir doenças relacionadas ao estilo de vida, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, incentivando a redução do consumo de açúcar e gorduras.
• Em janeiro de 2025, uma pesquisa da NielsenIQ revelou que 49% dos consumidores indianos buscam ativamente alimentos ricos em fibras, 37% exploram proteínas vegetais e 35% preferem superalimentos. Essas tendências ressaltam a crescente demanda por produtos de nutrição funcional e preventiva, especialmente entre a Geração Z e os millennials em regiões metropolitanas.
• Em maio de 2021, a PepsiCo lançou o Soulboost, uma bebida funcional à base de água com gás. O produto está disponível em duas variedades: Lift, que promove a resistência mental, e Ease, que promove o relaxamento. O lançamento do novo produto ajudou a marca a expandir seus produtos de bem-estar, o que, com o tempo, contribuirá para a geração de receita da empresa.
• Em junho de 2021, a General Mills Inc. lançou uma nova marca chamada Good Measure, que oferece lanches com ingredientes que não causam picos de açúcar no sangue. A empresa oferece três variedades diferentes de barras de lanche, incluindo Amendoim e Chocolate Amargo, Amêndoa e Chocolate Amargo e Mirtilo e Amêndoa. As barras de lanche incluem ingredientes naturais, como sementes e nozes, e estão disponíveis na Amazon e nas lojas Hy-Vee em Minnesota. O lançamento da nova marca ajudou a empresa a atender à demanda de consumidores diabéticos e preocupados com a saúde. O lançamento da nova marca ajuda a empresa a gerar mais receita.

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