Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

• O tamanho do mercado de radioterapia da Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka foi avaliado em US$ 131,81 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 347,93 milhões até 2032 , com um CAGR de 12,9% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento da incidência de câncer, iniciativas governamentais para expandir a infraestrutura de oncologia e aumento da conscientização sobre modalidades avançadas de tratamento nesses países
• Além disso, a crescente demanda por tratamentos precisos e não invasivos para o câncer e a introdução gradual de aceleradores lineares e sistemas de radioterapia guiada por imagem (IGRT) em hospitais terciários estão posicionando a radioterapia como um pilar fundamental da terapia moderna contra o câncer. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções de radioterapia, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

• A radioterapia, um pilar do tratamento moderno do câncer que envolve o uso de radiação de alta energia para destruir células cancerígenas, está se tornando cada vez mais vital no cenário da saúde do Sul da Ásia, à medida que a prevalência do câncer aumenta e a infraestrutura médica evolui na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka.
• A crescente demanda por soluções de radioterapia é impulsionada principalmente pela crescente conscientização sobre o câncer, pelos programas de oncologia apoiados pelo governo e pelo estabelecimento de centros de câncer equipados com tecnologias avançadas de tratamento, como aceleradores lineares e sistemas de braquiterapia.
• A Índia dominou o mercado de radioterapia com a maior participação na receita de 75,5% em 2024, apoiada por uma vasta rede de hospitais terciários, parcerias público-privadas e iniciativas no âmbito do Programa Nacional de Controle do Câncer, com cidades de Nível I e ​​Nível II testemunhando investimentos significativos em infraestrutura de radioterapia
• Espera-se que Bangladesh seja o país com crescimento mais rápido no mercado de radioterapia durante o período previsto devido à expansão do acesso à saúde, ao aumento do investimento em tecnologia médica e aos esforços de colaboração com organizações internacionais de saúde.
• O segmento de radioterapia por feixe externo (EBRT) dominou o mercado de radioterapia com uma participação de 61% em 2024, devido à sua ampla disponibilidade, eficácia clínica e crescente adoção em centros de atendimento oncológico públicos e privados.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

Tendências do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

Adoção crescente de técnicas avançadas de radioterapia no tratamento do câncer

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de radioterapia do Sul da Ásia é a crescente adoção de técnicas avançadas de radioterapia, como radioterapia de intensidade modulada (IMRT), radioterapia guiada por imagem (IGRT) e radioterapia corporal estereotáxica (SBRT), especialmente em hospitais terciários e institutos de câncer na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka.
• Por exemplo, o Tata Memorial Centre e o AIIMS da Índia adotaram amplamente os protocolos IGRT e IMRT, permitindo o direcionamento preciso de tumores com dano mínimo aos tecidos circundantes. Da mesma forma, o Instituto Nacional do Câncer do Sri Lanka expandiu seu acesso a aceleradores lineares para a administração de tratamentos avançados.
• Esses avanços estão melhorando a eficácia do tratamento e os resultados para os pacientes, especialmente em cânceres complexos e em estágio avançado. A disponibilidade de imagens em tempo real, planejamento adaptativo e rastreamento de movimento reforçam ainda mais o uso seguro e eficaz de radiação em altas doses de forma mais direcionada.
• A integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina em sistemas de planejamento de radioterapia está começando a emergir, oferecendo maior precisão no contorno do tumor e na previsão da dose. Países como Bangladesh e Nepal estão gradualmente adotando sistemas e softwares de planejamento de tele-radioterapia que apoiam o planejamento remoto de tratamentos e a revisão por pares dos principais centros de oncologia.
• Essa ênfase crescente em oncologia de precisão e radioterapia com tecnologia avançada está remodelando os padrões de tratamento em todo o Sul da Ásia. Consequentemente, empresas como a Elekta e a Varian estão firmando parcerias com instituições de saúde locais para fornecer aceleradores lineares avançados e programas de treinamento.
• A demanda por soluções avançadas de radioterapia está aumentando rapidamente nos setores público e privado, à medida que oncologistas e pacientes buscam maior eficácia do tratamento, menos efeitos colaterais e maior acessibilidade ao tratamento oncológico de última geração.

Dinâmica do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

Motorista

Aumento de casos de câncer e expansão da infraestrutura de saúde público-privada

• O forte aumento da incidência de câncer na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka, juntamente com os esforços para fortalecer a infraestrutura de cuidados oncológicos, é um importante impulsionador do crescimento do mercado de radioterapia na região.
• Por exemplo, o Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer da Índia visa expandir centros de radioterapia em regiões carentes. Da mesma forma, Sri Lanka e Bangladesh receberam apoio da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para aprimorar a capacidade de radioterapia por meio de financiamento e iniciativas de treinamento.
• Com a crescente conscientização, mais pacientes buscam diagnóstico e tratamento oportunos. A radioterapia oferece uma opção de tratamento não invasiva, eficaz e econômica, que se enquadra perfeitamente nas estruturas de saúde pública.
• Além disso, o aumento dos investimentos de redes hospitalares privadas e o surgimento de centros especializados em câncer estão acelerando o acesso à radioterapia, especialmente em áreas urbanas e semiurbanas. Essas instalações estão agora se equipando com aceleradores lineares e unidades de braquiterapia, apoiando a descentralização do tratamento do câncer.

Restrição/Desafio

Altos custos de capital e escassez de profissionais treinados em oncologia

• Um dos principais desafios que o mercado de radioterapia enfrenta no Sul da Ásia é o alto investimento de capital inicial necessário para estabelecer instalações de radioterapia, incluindo a aquisição de aceleradores lineares, infraestrutura de blindagem e sistemas de planejamento de tratamento.
• Por exemplo, muitos hospitais governamentais no Bangladesh e no Nepal têm dificuldades em adquirir ou manter equipamento avançado de radioterapia devido a restrições orçamentais, resultando num acesso geográfico limitado a tratamentos de qualidade.
• Além disso, a escassez de radio-oncologistas, físicos médicos e tecnólogos treinados representa uma barreira significativa. Só na Índia, a proporção médico-paciente em oncologia permanece criticamente baixa, e escassez semelhante de mão de obra é evidente em países vizinhos.
• Abordar essas lacunas por meio de programas de treinamento direcionados, colaboração internacional e aquisição de tecnologia subsidiada será essencial para ampliar os serviços de radioterapia.
• Além disso, campanhas de conscientização e vias de encaminhamento simplificadas são necessárias para superar os atrasos no diagnóstico e no tratamento, especialmente em populações rurais e de baixa renda. Superar essas barreiras estruturais e de recursos é crucial para alcançar o acesso equitativo e generalizado à radioterapia em todo o Sul da Ásia.

Escopo de mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

O mercado é segmentado com base no produto e serviços, tipo, aplicação, usuário final e canal de distribuição.

• Por produto e serviços

Com base em produtos e serviços, o mercado de radioterapia é segmentado em serviços, produtos e software. O segmento de serviços dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, impulsionado pela crescente terceirização de serviços de planejamento de tratamento de radioterapia, garantia de qualidade e dosimetria, especialmente em países como Índia e Sri Lanka, onde hospitais públicos e privados colaboram com prestadores de serviços para otimizar as operações e reduzir atrasos nos tratamentos.

O segmento de software deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, devido à crescente adoção de sistemas de planejamento de tratamento (TPS), ferramentas de contorno baseadas em IA e softwares oncológicos baseados em nuvem, que aumentam a precisão, a velocidade e a consistência na aplicação da radioterapia. Softwares estão sendo cada vez mais utilizados para otimizar os fluxos de trabalho de planejamento e integrar-se a plataformas de radioterapia adaptativa e guiada por imagem.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em radioterapia de feixe externo, radioterapia interna, radioterapia sistêmica/radiofármacos e outros. A radioterapia de feixe externo (EBRT) detinha a maior participação de mercado, 61% em 2024, em grande parte devido ao seu amplo uso em cânceres em estágio inicial e avançado. Tecnologias de EBRT, como aceleradores lineares e sistemas de IMRT, são comumente encontradas em instituições líderes na Índia, Bangladesh e Sri Lanka.

Espera-se que a radioterapia sistêmica/radiofármacos registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por terapias direcionadas contra o câncer, utilizando isótopos radiomarcados para doenças como tireoide, próstata e metástases ósseas. Este segmento está ganhando força à medida que mais centros de medicina nuclear são estabelecidos em hospitais urbanos e instituições de pesquisa.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de radioterapia é segmentado em câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer colorretal, linfoma, câncer de fígado, câncer de tireoide, câncer cerebral, câncer cervical, câncer de coluna e outros. O câncer de mama foi o principal segmento de aplicação em 2024, impulsionado pelas altas taxas de prevalência entre mulheres na Índia e no Sri Lanka, juntamente com programas de rastreamento e tratamento em estágio inicial. A EBRT e a braquiterapia são comumente utilizadas após a cirurgia ou em combinação com a quimioterapia.

A projeção é de que o câncer de pulmão cresça na taxa mais rápida durante o período previsto, apoiado pelo aumento do uso de tabaco em Bangladesh e no Nepal, e pela maior disponibilidade de radioterapia estereotáxica para tratamento de precisão.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, centros de radioterapia, clínicas especializadas e outros. Os hospitais representaram a maior fatia em 2024, pois continuam sendo os principais centros de serviços de radioterapia no Sul da Ásia, apoiados por programas nacionais de câncer e financiamento internacional em sistemas públicos de saúde.

Espera-se que os centros de radioterapia testemunhem o crescimento mais rápido, impulsionados por investimentos privados e pelo desenvolvimento de centros de oncologia independentes com equipamentos avançados, principalmente nas áreas urbanas da Índia e no crescente setor de saúde de Bangladesh.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de radioterapia é segmentado em licitações diretas, distribuidores terceirizados e outros. As licitações diretas dominaram o mercado em 2024 devido à aquisição em massa por agências governamentais e hospitais públicos, especialmente na Índia e no Sri Lanka, onde instalações em larga escala são realizadas sob missões centrais de saúde.

Espera-se que os distribuidores terceirizados cresçam rapidamente durante o período previsto, devido ao crescente envolvimento do setor privado e à distribuição internacional de dispositivos de radioterapia e isótopos por meio de parcerias regionais e fornecedores de equipamentos médicos.

Análise regional do mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

• A Índia dominou o mercado de radioterapia com a maior participação na receita de 75,5% em 2024, apoiada por uma vasta rede de hospitais terciários, parcerias público-privadas e iniciativas no âmbito do Programa Nacional de Controle do Câncer, com cidades de Nível I e ​​Nível II testemunhando investimentos significativos em infraestrutura de radioterapia
• Pacientes e prestadores de cuidados de saúde na região valorizam cada vez mais a precisão, a eficiência e os melhores resultados oferecidos pelas tecnologias modernas de radioterapia, como IMRT, IGRT e aceleradores lineares, que estão se tornando mais acessíveis em hospitais urbanos e semi-urbanos.
• Essa crescente adoção é ainda apoiada por programas de controle do câncer apoiados pelo governo, colaborações internacionais para equipamentos e treinamento, e uma mudança em direção ao tratamento centralizado e especializado do câncer, posicionando a radioterapia como um componente vital das estratégias de tratamento do câncer em toda a região.

Visão geral do mercado de radioterapia da Índia

O mercado indiano de radioterapia foi responsável pela maior fatia da receita de mercado no Sul da Ásia em 2024, impulsionado pelo aumento da incidência de câncer no país, pela expansão da infraestrutura de saúde e pela forte participação dos setores público e privado no tratamento oncológico. Com a crescente adoção de tecnologias avançadas de radioterapia, como IMRT e IGRT, a Índia emergiu como um polo regional para o tratamento do câncer. Programas nacionais e investimentos institucionais em cidades de nível I e ​​II estão melhorando ainda mais o acesso à radioterapia de alta qualidade. Além disso, colaborações com fornecedores internacionais de equipamentos médicos e programas de treinamento estão aprimorando a qualidade do tratamento e expandindo a força de trabalho qualificada.

Visão geral do mercado de radioterapia no Nepal

O mercado de radioterapia no Nepal está em constante crescimento, apoiado por iniciativas governamentais para fortalecer as instalações de tratamento do câncer e aumentar a conscientização pública sobre o diagnóstico precoce e a radioterapia. Embora o desenvolvimento da infraestrutura ainda esteja em estágios iniciais, as recentes melhorias em hospitais terciários, como o Hospital de Câncer de Bhaktapur, e a criação de unidades de radioterapia em centros regionais estão lançando as bases para uma melhor acessibilidade. Parcerias com a Índia e agências internacionais também estão possibilitando a aquisição de equipamentos de radioterapia e treinamento profissional, promovendo uma expansão gradual, porém impactante, do mercado.

Visão do mercado de radioterapia em Bangladesh

O mercado de radioterapia em Bangladesh está se expandindo a um ritmo promissor, impulsionado pela Estratégia Nacional de Controle do Câncer do governo e pelos crescentes investimentos em unidades de oncologia em hospitais públicos. O aumento da prevalência do câncer e a necessidade de opções de tratamento acessíveis estão acelerando a demanda por radioterapia, particularmente a radioterapia transcutânea (EBRT). O mercado também se beneficia de colaborações com organizações internacionais como a AIEA, que têm fornecido assistência técnica e suporte de infraestrutura. À medida que os hospitais urbanos se modernizam e o alcance rural melhora, o mercado de radioterapia em Bangladesh está pronto para um crescimento sustentado.

Visão do mercado de radioterapia no Sri Lanka

O mercado de radioterapia do Sri Lanka está experimentando um crescimento notável, impulsionado pelos esforços para descentralizar o tratamento do câncer e melhorar o acesso a serviços de radioterapia fora de Colombo. Hospitais públicos, como o Instituto Nacional do Câncer, aprimoraram suas instalações com modernos aceleradores lineares e softwares de planejamento. O compromisso do governo com a redução da mortalidade relacionada ao câncer por meio de intervenção precoce e tratamento de alta qualidade criou condições favoráveis ​​ao crescimento do mercado. O apoio contínuo de agências globais de saúde e colaborações regionais está fortalecendo ainda mais a infraestrutura e a capacidade de radioterapia do país.

Participação no mercado de radioterapia na Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka

O setor de radioterapia da Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Varian Medical Systems (EUA)
• Elekta AB (Suécia)
• Accuray Incorporated (EUA)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• GE HealthCare (EUA)
• Grupo IBA (Bélgica)
• ViewRay, Inc. (EUA)
• Theragenics Corporation (EUA)
• Brainlab AG (Alemanha)
• Mevion Medical Systems, Inc. (EUA)
• BD (EUA)
• Canon Medical Systems Corporation (Japão)
• Hitachi, Ltd. (Japão)
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd. (Índia)
• Equipamentos Médicos Shenzhen Xingaoyi Co., Ltd. (China)
• Trivitron Healthcare Unip. Ltd. (Índia)
• Toshiba Medical Systems Corporation (Japão)
• HCG – HealthCare Global Enterprises Ltd. (Índia)
• PTW Freiburg GmbH (Alemanha)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de radioterapia da Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka?

• Em março de 2024, o Governo da Índia anunciou a expansão de sua iniciativa National Cancer Grid (NCG), integrando 40 novos centros regionais de câncer em todo o país, muitos dos quais equipados com instalações avançadas de radioterapia. Essa iniciativa estratégica visa padronizar o tratamento do câncer e ampliar o acesso à radioterapia moderna em áreas carentes. A iniciativa reforça o compromisso da Índia com a construção de uma infraestrutura oncológica robusta, capaz de lidar com a crescente incidência de câncer no país.
• Em fevereiro de 2024, o Ministério da Saúde de Bangladesh, em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), comissionou novos aceleradores lineares em dois hospitais públicos, no âmbito do seu Plano de Controle do Câncer. Este desenvolvimento marca um passo significativo na melhoria do acesso nacional à radioterapia por feixe externo e destaca os esforços contínuos de Bangladesh para expandir e modernizar seus serviços de oncologia por meio de colaborações internacionais.
• Em janeiro de 2024, o Instituto Nacional do Câncer do Sri Lanka lançou seu sistema digital de planejamento de radioterapia com o apoio de parceiros globais de saúde. O sistema permite um planejamento de tratamento mais preciso e eficiente, utilizando tecnologias baseadas em nuvem e ferramentas assistidas por IA. Esse avanço reflete o foco do Sri Lanka em elevar a precisão do tratamento e adotar protocolos modernos de tratamento do câncer em instituições públicas.
• Em dezembro de 2023, o Hospital de Câncer Bhaktapur, no Nepal, tornou-se o primeiro do país a adotar a radioterapia conformada 3D (3D-CRT), com o apoio de programas internacionais de treinamento e doações de equipamentos para planejamento de tratamento. Este marco destaca o progresso do Nepal na integração de tecnologias modernas de radioterapia e na construção de capacidade local por meio do desenvolvimento de mão de obra qualificada e da melhoria da infraestrutura.
• Em novembro de 2023, o Tata Memorial Centre, na Índia, firmou uma colaboração de pesquisa com os principais fabricantes globais de dispositivos médicos para testar soluções de radioterapia adaptativa baseadas em IA. O projeto visa aprimorar a precisão do tratamento e personalizar os regimes de radioterapia. Essa colaboração enfatiza o papel crescente da Índia na inovação global em oncologia e reflete o foco crescente na medicina de precisão no cenário de radioterapia da região.

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