Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado de eletrodomésticos da Índia – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de eletrodomésticos da Índia

• O tamanho do mercado de eletrodomésticos da Índia foi avaliado em US$ 13,12 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 20,14 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento da renda disponível, pela expansão da população de classe média e pela crescente urbanização, que estão coletivamente impulsionando a demanda por eletrodomésticos nas áreas urbanas e rurais.
• Além disso, iniciativas governamentais como o programa de Incentivo Vinculado à Produção (PLI) e o Investimento Estrangeiro Direto (IED) de 100% na fabricação de eletrônicos estão contribuindo ainda mais para a produção nacional e a expansão do mercado.

Análise do mercado de eletrodomésticos da Índia

• O mercado indiano de eletrodomésticos está testemunhando uma transição de eletrodomésticos básicos para produtos inteligentes e com baixo consumo de energia, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores e pelas preocupações ambientais.
• As cidades de nível II e III estão emergindo como centros de crescimento importantes devido à infraestrutura elétrica aprimorada, opções de financiamento acessíveis e aspirações crescentes de melhoria do estilo de vida.
• O segmento de refrigeradores foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela demanda durante todo o ano, pela crescente conscientização sobre a conservação de alimentos e por programas governamentais que promovem o desenvolvimento da cadeia fria. O segmento se beneficia de uma ampla gama de ofertas que atendem a diferentes faixas de renda, desde modelos com uma porta para residências rurais até variantes frost-free e side-by-side para consumidores urbanos.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de eletrodomésticos da Índia    

Tendências do mercado de eletrodomésticos da Índia

Aumento na adoção de aparelhos inteligentes e com eficiência energética

•  A crescente conscientização sobre a conservação de energia, aliada ao aumento dos custos de eletricidade, está levando os consumidores indianos a adotar aparelhos com eficiência energética. Produtos com classificações Energy Star mais altas, tecnologia inverter e refrigerantes ecológicos estão ganhando forte força no mercado. Os fabricantes estão lançando modelos que equilibram desempenho com menor consumo de energia para atender a essa demanda.
•  A crescente adoção da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial (IA) em eletrodomésticos está permitindo que os consumidores controlem e monitorem dispositivos remotamente. Ar-condicionados, máquinas de lavar e geladeiras inteligentes, que oferecem controles por aplicativo e integração com assistentes de voz, estão se tornando cada vez mais populares, principalmente entre famílias urbanas antenadas em tecnologia.
•  Iniciativas governamentais, como o Programa de Normas e Rotulagem do Departamento de Eficiência Energética (BEE), reforçam essa tendência, incentivando os fabricantes a oferecer produtos em conformidade e com baixo consumo de energia. Incentivos e campanhas de conscientização do consumidor tornaram a eficiência energética um critério fundamental de compra.
•  Por exemplo, em 2024, várias marcas líderes de eletrodomésticos na Índia lançaram refrigeradores com tecnologia de IA, sistemas de resfriamento adaptáveis ​​e rastreamento inteligente de estoque para reduzir o consumo de energia e o desperdício de alimentos, ajudando os clientes a economizar nas contas de eletricidade.
•  À medida que o ecossistema de casas inteligentes amadurece e as regulamentações de economia de energia se tornam mais rigorosas, as empresas que investem em P&D e integração de tecnologia inteligente estarão melhor posicionadas para aproveitar as expectativas em evolução dos consumidores nos segmentos premium e intermediário.

Dinâmica do mercado de eletrodomésticos da Índia

Motorista

Crescente urbanização e aumento dos níveis de renda da classe média

•  O ritmo acelerado da urbanização na Índia está remodelando o estilo de vida dos consumidores e criando uma forte demanda por eletrodomésticos que aumentam a praticidade. A migração para áreas urbanas levou à formação de lares nucleares, aumentando a necessidade de eletrodomésticos compactos, eficientes e que economizam tempo. Essa mudança demográfica está influenciando diretamente as vendas de produtos em todas as categorias.
•  O aumento da renda disponível entre a classe média está aumentando a capacidade de compra de eletrodomésticos. Os consumidores não são mais apenas sensíveis ao preço; eles buscam ativamente produtos com valor agregado, de marca e ricos em recursos. Essa mudança de mentalidade está incentivando a premiumização no mercado.
•  O foco do governo no desenvolvimento de infraestrutura, como cidades inteligentes e eletrificação aprimorada, está criando um ambiente propício à penetração de eletrodomésticos, mesmo em áreas semiurbanas e rurais. Isso é ainda mais apoiado pela melhoria do acesso a opções de financiamento ao consumidor e pela expansão do comércio eletrônico.
•  Por exemplo, em 2023, os dados do retalho indicaram que as cidades de nível II e III foram responsáveis ​​por quase 40% do crescimento total nas vendas de frigoríficos e máquinas de lavar roupa, destacando as crescentes aspirações e acessibilidade nas regiões não metropolitanas
•  À medida que a migração urbana continua e o empoderamento económico se espalha, espera-se que o mercado de eletrodomésticos se expanda significativamente, com maiores vendas unitárias em várias categorias e aumento da fidelidade do consumidor a marcas confiáveis.

Restrição/Desafio

Alto imposto sobre bens e serviços (GST) e sensibilidade aos preços entre consumidores de baixa renda

•  A alíquota relativamente alta de GST, de 18%, sobre diversas categorias de eletrodomésticos na Índia continua sendo uma barreira crítica à acessibilidade, especialmente para consumidores iniciantes. Embora o governo tenha reduzido o GST sobre itens selecionados ao longo dos anos, a carga tributária ainda contribui para preços de varejo mais altos, limitando a penetração em segmentos sensíveis a custos.
•  Uma grande parcela da população indiana reside em regiões rurais e semiurbanas, onde os níveis de renda disponível permanecem modestos. Esses consumidores tendem a priorizar as necessidades básicas em detrimento de compras discricionárias, como eletrodomésticos, o que torna a expansão do mercado mais lenta em grupos de baixa renda.
•  Os desafios de acessibilidade são agravados em períodos de inflação ou incerteza econômica, quando os consumidores adiam ou abrem mão de compras de alto valor. Isso cria flutuações sazonais e dependência de períodos festivos e campanhas promocionais para a recuperação das vendas.
•  Por exemplo, em 2023, a análise de mercado mostrou uma queda de 12% nas vendas de aparelhos de ar condicionado na Índia rural durante o verão, devido ao aumento dos custos dos produtos e à falta de programas de subsídios direcionados às famílias de baixa renda.
•  A menos que as estruturas de preços sejam abordadas por meio de revisões fiscais ou modelos de subsídios, os fabricantes podem continuar a enfrentar resistência em segmentos de nível inferior, restringindo sua capacidade de alcançar ampla cobertura de mercado em todo o país.

Escopo do mercado de eletrodomésticos da Índia

O mercado é segmentado com base no produto, no usuário final e no canal de distribuição.

• Por produto

Com base no produto, o mercado indiano de eletrodomésticos é segmentado em ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa, lava-louças, forno de micro-ondas e outros. O segmento de refrigeradores foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela demanda durante todo o ano, pela crescente conscientização sobre a conservação de alimentos e por programas governamentais que promovem o desenvolvimento da cadeia fria. O segmento se beneficia de uma ampla gama de ofertas que atendem a diferentes faixas de renda, desde modelos de porta única para residências rurais até variantes frost-free e side-by-side para consumidores urbanos.

Espera-se que o segmento de ar-condicionado apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido ao aumento das temperaturas, ao aumento da renda disponível e aos empreendimentos habitacionais urbanos. Os consumidores também estão migrando para modelos com inversores e de eficiência energética, incentivados pela conscientização sobre o selo estrela e pelos programas de compra baseados em EMI. A demanda é ainda mais amplificada por promoções no varejo e programas de garantia estendida voltados para famílias de renda média.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é dividido em residencial e comercial. O segmento residencial dominou o mercado indiano de eletrodomésticos em 2024, em grande parte impulsionado pelo crescente número de famílias nucleares, projetos habitacionais e opções de financiamento ao consumidor. A elevação dos padrões de vida e a adoção do digital levaram à preferência por eletrodomésticos modernos, compactos e automatizados, que reduzem o esforço manual e o consumo de tempo.

Espera-se que o segmento comercial apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda dos setores de hospitalidade, saúde e instituições. Máquinas de lavar, geladeiras e lava-louças são cada vez mais utilizadas em hotéis, restaurantes, hospitais e refeitórios de escritórios, onde durabilidade e alta capacidade de carga são fatores-chave que influenciam as decisões de compra.

• Por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados e hipermercados, lojas especializadas, lojas de varejo, e-commerce e outros. O segmento de lojas especializadas deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado pela disponibilidade de vendedores treinados, demonstrações de produtos e lojas específicas da marca, que oferecem uma ampla gama de eletrodomésticos. Esses pontos de venda desempenham um papel significativo na orientação de novos compradores e na promoção de modelos premium.

Espera-se que o segmento de e-commerce apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela conveniência da entrega em domicílio, ofertas online atraentes e pela crescente penetração digital em cidades de nível II e III. As plataformas online também oferecem uma seleção mais ampla de produtos e avaliações de clientes, aumentando a confiança do comprador e expandindo o alcance de mercado em regiões carentes.

Participação no mercado de eletrodomésticos da Índia

O setor de eletrodomésticos da Índia é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Whirlpool of India Ltd. (Índia)
• Godrej Appliances (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.) (Índia)
• Voltas Ltd. (Índia)
• IFB Industries Ltd. (Índia)
• Blue Star Ltd. (Índia)
• Bajaj Electricals Ltd. (Índia)
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Índia)
• Havells India Ltd. (Índia)
• Videocon Industries Ltd. (Índia)
• Orient Electric Ltd. (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado de eletrodomésticos da Índia

• Em fevereiro de 2024, a Panasonic Life Solutions India (PLSIND), empresa líder em tecnologia diversificada, revelou sua linha de Ar-Condicionados para 2024, apresentando a mais recente linha de Ar-Condicionados para Ambientes (RACs) habilitados para Matter. Este anúncio segue o recente avanço inovador da Panasonic, os primeiros Ar-Condicionados para Ambientes habilitados para Matter da Índia, equipados com Miraie. Isso demonstra o foco da Panasonic no mercado indiano e sua compreensão das necessidades específicas dos consumidores indianos. Ao personalizar seus produtos para atender às preferências e requisitos locais, a Panasonic tem a chance de fortalecer sua posição no mercado e aumentar sua participação.
• Em agosto de 2022, a Samsung Electronics Co., Ltd. lançou suas novas Secadoras de Roupas Série 5, 5+, 6+ e 8, com classificação A+++ de 9 kg. Essas secadoras contam com tecnologia de bomba de calor, que economiza £ 330 na conta anual de energia doméstica em comparação com uma secadora de roupa com condensador padrão. O foco da Samsung em inovação e tecnologia em suas secadoras de roupa reforçou sua reputação de marca por fornecer eletrodomésticos confiáveis ​​e de alta qualidade. Essa imagem positiva da marca também contribuiu para o aumento da confiança e da fidelidade do consumidor, impulsionando ainda mais o crescimento de mercado da Samsung no setor de eletrodomésticos.
• Em janeiro de 2023, a Samsung lançou sua linha de refrigeradores Side-by-Side 2023, que será 100% fabricada na Índia e contará com recursos projetados especificamente para o mercado indiano. Esta linha habilitada para IoT foi projetada para atender às necessidades específicas de refrigeração dos consumidores indianos da nova era, oferecendo armazenamento personalizável, exteriores glamorosos, conveniência por meio da Vida Conectada, entretenimento sem fim e eficiência energética. Este lançamento agregou valor ao mercado indiano ao oferecer recursos inovadores, apoiar a fabricação local e atender às preferências do consumidor. Esses fatores contribuíram para o crescimento do mercado da Samsung no segmento de refrigeradores na Índia.

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