Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Halal da Indonésia – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado Halal

• O tamanho do mercado halal da Indonésia foi avaliado em US$ 318,91 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 922,57 bilhões até 2032 , com um CAGR de 14,2% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento da população muçulmana global e pela conscientização crescente em torno dos padrões de certificação halal, impulsionando a demanda nos setores de alimentos, farmacêuticos, cosméticos e cuidados pessoais em regiões de maioria muçulmana e não muçulmana.
• Além disso, a crescente preferência do consumidor por produtos de alta qualidade, com rótulos limpos e produzidos de forma ética está posicionando os produtos com certificação halal como uma escolha confiável, além dos requisitos religiosos. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de produtos halal no varejo tradicional, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado Halal

• Produtos halal são aqueles que cumprem as leis islâmicas de dieta e ética, abrangendo alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e itens de higiene pessoal. Esses produtos são certificados por meio de processos padronizados que garantem a conformidade com os princípios da Sharia, abordando questões relacionadas à origem dos ingredientes, métodos de processamento e segurança.
• A crescente demanda por produtos halal é impulsionada principalmente pela expansão das bases de consumidores halal, pelo aumento da clareza regulatória e pela crescente penetração de ofertas certificadas como halal em plataformas globais de varejo e comércio eletrônico.
• O segmento com certificação Halal dominou o mercado, com uma participação de mercado de 82,6% em 2024, devido à rigorosa demanda do consumidor por produtos autenticados e rastreáveis. A confiança na conformidade religiosa e nos padrões de segurança alimentar continua sendo uma prioridade, com certificações de órgãos reconhecidos como JAKIM, MUIS e IFANCA atuando como um importante determinante de compra.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado Halal

Tendências do Mercado Halal

Crescente demanda por fornecimento ético e sustentável

• O mercado halal da Indonésia é cada vez mais impulsionado pela conscientização do consumidor em relação ao fornecimento ético e à sustentabilidade, refletindo mudanças globais em direção à produção e ao consumo responsáveis de produtos certificados como Halal.
  • Por exemplo, empresas líderes como a Indofood Sukses Makmur e a Nestlé Indonesia estão a adotar práticas sustentáveis na cadeia de abastecimento e a adquirir ingredientes halal certificados, alinhados com os critérios de governação ambiental e social (ASG), para satisfazer as expectativas dos consumidores e os requisitos regulamentares.
• A crescente ênfase na rastreabilidade e transparência por meio de blockchain e sistemas de certificação digital está aumentando a confiança na autenticidade e sustentabilidade dos produtos halal
• A preferência do consumidor está mudando para produtos Halal que combinam conformidade religiosa com embalagens ecológicas, redução do desperdício de alimentos e práticas trabalhistas justas
• Iniciativas governamentais, incluindo regulamentações da Agência Organizadora de Garantia de Produtos Halal (BPJPH), promovem métodos de produção sustentáveis e certificação para fortalecer a posição da Indonésia como um centro global halal.
• A colaboração entre produtores locais, organismos internacionais de certificação halal e organizações de sustentabilidade está acelerando inovações em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos halal ecologicamente corretos.

Dinâmica do Mercado Halal

Motorista

Crescimento da população muçulmana

• A grande e crescente população muçulmana da Indonésia continua sendo o principal impulsionador do crescimento do mercado halal, gerando uma demanda robusta por alimentos, bebidas, cuidados pessoais e produtos de estilo de vida.
  • Por exemplo, a PT Mayora Indah, uma empresa líder em bens de consumo da Indonésia, capitalizou a crescente população muçulmana ao expandir o seu portefólio de produtos com certificação halal, impulsionando um crescimento significativo nos mercados interno e externo.
• O aumento da renda da classe média e a urbanização aumentam o poder de compra e a demanda por produtos premium e convenientes com certificação halal
• As rigorosas políticas de certificação halal do governo, incluindo a certificação halal obrigatória em vigor a partir de 2024, sustentam a confiança do consumidor e expandem os portfólios de produtos certificados.
• O status da Indonésia como o maior mercado consumidor muçulmano do mundo atrai marcas halal internacionais, como McDonald's e KFC, que localizam com sucesso produtos para cumprir os padrões halal e conquistar participação de mercado.

Restrição/Desafio

Fraude e deturpação halal

• Os incidentes de fraude e deturpação halal representam desafios significativos ao minar a confiança do consumidor e complicar a regulamentação do setor e a aplicação da certificação.
  • Por exemplo, agências governamentais e de certificação como a BPJPH e a LPPOM MUI identificam e sancionam regularmente os produtores que não cumprem a conformidade halal, destacando o risco contínuo de produtos halal não certificados ou falsificados nos mercados locais e de exportação.
• Cadeias de suprimentos fragmentadas e a falta de rastreabilidade transparente dificultam a verificação da integridade halal, desde as matérias-primas até os produtos acabados, aumentando a vulnerabilidade à adulteração ou contaminação.
• Os custos elevados e os processos complexos de certificação e monitorização halal podem desencorajar os pequenos produtores de cumprirem as normas, perpetuando os riscos de mercado
• A crescente conscientização e as expectativas do consumidor em relação à autenticidade exigem uma fiscalização mais rigorosa, soluções tecnológicas para rastreabilidade e colaboração em todo o setor para mitigar fraudes e apoiar o crescimento do mercado.

Escopo do mercado Halal

O mercado é segmentado com base no tipo, categoria de produto, marca, status de certificação e canal de distribuição.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado halal é segmentado em alimentos e bebidas, suplementos alimentares, produtos farmacêuticos, nutrição esportiva, cuidados pessoais, cosméticos e outros. O segmento de alimentos e bebidas dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, em grande parte devido à crescente população muçulmana global e à maior conscientização dos consumidores em relação às necessidades alimentares halal. A crescente disponibilidade de carnes, laticínios e alimentos prontos para consumo com certificação halal nas principais redes varejistas apoia uma adoção mais ampla, enquanto consumidores não muçulmanos também demonstram interesse crescente devido à percepção de padrões mais elevados de qualidade e higiene no processamento halal.

Prevê-se que o segmento de cuidados pessoais apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por transparência nas formulações cosméticas e pela crescente preferência por produtos livres de crueldade animal, sem álcool e produzidos de forma ética. Os consumidores, especialmente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, buscam cada vez mais soluções de beleza e cuidados com a pele com certificação halal, apoiadas pela expansão dos portfólios de produtos de grandes marcas multinacionais e startups locais.

• Por categoria de produto

Com base na categoria do produto, o mercado halal é segmentado em convencional e orgânico. O segmento convencional deteve a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por sua acessibilidade, ampla disponibilidade e redes de cadeia de suprimentos consolidadas em economias emergentes e desenvolvidas. Produtos halal de massa no segmento convencional são preferidos pelos varejistas devido à maior facilidade de reposição de estoque e às estratégias de preços que atendem aos consumidores de renda média.

A projeção é de que o segmento orgânico cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado por uma crescente intersecção entre práticas alimentares conscientes da saúde e religiosas. Os consumidores estão cada vez mais atraídos por produtos halal que também são orgânicos, percebendo-os como mais limpos e naturais. Essa tendência de dupla certificação está ganhando popularidade, especialmente em regiões como Europa e América do Norte, onde sustentabilidade, fornecimento ético e rotulagem limpa são os principais impulsionadores de compra.

• Por marca

Com base na marca, o mercado halal é segmentado em marcas próprias e de marca. O segmento de marca representou a maior fatia de mercado em 2024, devido à forte confiança do consumidor, à qualidade consistente dos produtos e aos robustos esforços de marketing de empresas estabelecidas. Produtos halal de marca geralmente vêm com selos de certificação proeminentes, embalagens atraentes e endossos de órgãos reguladores, o que reforça a confiança do consumidor.

Espera-se que o segmento de marcas próprias cresça ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, à medida que grandes varejistas introduzem cada vez mais linhas com certificação halal em suas marcas próprias. Preços competitivos, crescente demanda por produtos localizados e a capacidade de atender a nichos de mercado são fatores que contribuem, principalmente em países com crescentes comunidades da diáspora muçulmana.

• Por status de certificação

Com base no status de certificação, o mercado halal é segmentado em halal certificado e não certificado. O segmento com certificação halal deteve a participação dominante na receita, com 82,6% em 2024, impulsionado pela rigorosa demanda do consumidor por produtos autenticados e rastreáveis. A confiança na conformidade religiosa e nos padrões de segurança alimentar continua sendo uma prioridade, com certificações de órgãos reconhecidos como JAKIM, MUIS e IFANCA atuando como um importante determinante de compra.

Espera-se que o segmento não certificado apresente crescimento moderado, principalmente em regiões onde a conscientização sobre o halal ainda está em evolução ou onde os setores informais de alimentos dominam. No entanto, com o aumento do escrutínio regulatório e da educação do consumidor, a demanda por produtos claramente certificados provavelmente limitará o potencial de longo prazo desse segmento.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado halal é segmentado em varejistas com lojas físicas e varejistas sem lojas físicas. O segmento de varejistas com lojas físicas representou a maior fatia de mercado em 2024, apoiado pela forte presença de supermercados, hipermercados e lojas especializadas em halal, que oferecem verificação física dos produtos e consulta presencial. Essas lojas também se beneficiam da variedade regional de produtos e dos corredores exclusivos para halal, tornando-as a escolha preferida dos consumidores.

O segmento de varejo sem lojas físicas deverá crescer no ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida expansão das plataformas de e-commerce e das marcas halal de venda direta ao consumidor. A disponibilidade online de produtos certificados, a capacidade de entrega global e as experiências de compra personalizadas são os principais impulsionadores do crescimento, principalmente entre os consumidores mais jovens, antenados em tecnologia, e os expatriados que buscam produtos halal autênticos além-fronteiras.

Participação no mercado Halal

A indústria halal é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Nestlé SA (Suíça)
• Unilever Food Solutions (Reino Unido)
• Cargill, Incorporated (EUA)
• PT Kalbe Farma Tbk (Indonésia)
• Pharmaniaga Berhad (Malásia)
• PT Sreeya Sewu Indonésia Tbk (Indonésia)
• PT Paragon Tecnologia e Inovação (Indonésia)
• Duopharma Biotech Berhad (Malásia)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Indonésia)
• Bio Farma (Indonésia)
• PT Hokkan Indonésia (Indonésia)
• Clara International Beauty Group (Malásia)
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (Brunei)
• Indfrag Biosciences (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado Halal da Indonésia

• Em novembro de 2024, a Deli Halal, produtora de carnes e queijos com certificação halal sediada no Kansas, expandiu sua presença no varejo americano com o lançamento de uma nova linha de frios fatiados com certificação halal em grandes redes de supermercados, como Giant Food Stores e Stop & Shop Supermarkets, na Nova Inglaterra e na Costa Leste. Esse desenvolvimento fortalece significativamente a disponibilidade e a visibilidade das ofertas halal no varejo tradicional, atendendo à crescente demanda dos consumidores por opções de proteína halal práticas e prontas para consumo. Também marca um movimento estratégico para normalizar o consumo de alimentos halal entre grupos demográficos mais amplos, ao mesmo tempo em que atende às necessidades em evolução das comunidades muçulmanas que buscam alternativas acessíveis de proteína com certificação halal.
• Em junho de 2022, a The Halal Food Company lançou cinco refeições prontas com certificação halal nas lojas Sainsbury's em todo o Reino Unido, incluindo curry de frango com arroz basmati, refogado peri-peri com frango grelhado, lasanha de carne bovina, torta de carne moída e macarrão com almôndegas. Essa expansão de produtos atende à crescente demanda por opções de refeições halal práticas, diversificadas e saborosas entre consumidores urbanos ocupados. Também apoia a tendência crescente de alimentos halal prontos para o varejo nos mercados ocidentais, onde as preferências alimentares multiculturais estão cada vez mais refletidas nas ofertas de produtos tradicionais, aumentando assim a penetração no mercado e o reconhecimento da marca.
• Em março de 2022, a PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk lançou o Indomie Soto Banjar Limau Kuit, um sabor único de macarrão instantâneo inspirado na culinária regional de Kalimantan do Sul, Indonésia. Apresentando um perfil de sopa apimentada com limão kaffir e coberturas ricas, o produto foi criado para cativar consumidores com paladares aventureiros que buscam sabores locais autênticos. Este lançamento reforça a posição da Indofood como líder em alimentos de conveniência com certificação halal e demonstra como a inovação em sabores regionais pode impulsionar a fidelidade à marca e ampliar o apelo nos mercados halal nacional e internacional.
• Em fevereiro de 2022, a PT Paragon Technology and Innovation lançou a linha de cuidados com a pele Wardah Crystal Secret, formulada com o dobro da concentração de extrato da flor de Edelweiss para promover a radiância e o brilho da pele. Voltada para consumidores halal preocupados com a saúde e focados na beleza, o lançamento atende à crescente demanda por cosméticos halal de alto desempenho que atendam aos padrões éticos e às necessidades avançadas de cuidados com a pele. Ao combinar inovação com a conformidade halal, a Wardah fortalece sua liderança no segmento de cuidados pessoais halal, ao mesmo tempo em que explora o segmento premium de cuidados com a pele.
• Em fevereiro de 2022, a startup berlinense Gethalal Group entrou no mercado de entrega de alimentos halal com um serviço adaptado às necessidades de supermercados de famílias muçulmanas na Europa. A plataforma oferece acesso direto à porta a uma ampla variedade de produtos com certificação halal, com o objetivo de agilizar as compras de alimentos halal por meio da conveniência digital. Essa iniciativa aumenta a acessibilidade para comunidades muçulmanas carentes e também posiciona a Gethalal como uma importante disruptora digital no ecossistema alimentar halal europeu, capitalizando a mudança para o varejo online e serviços de entrega sob demanda.

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