Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Transporte de Carga da Arábia Saudita – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

• O tamanho do mercado de transporte de carga da Arábia Saudita foi avaliado em US$ 1,87 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 3,07 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,4% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente globalização e pela rápida expansão do comércio internacional, o que está impulsionando a demanda por serviços de logística e transporte eficientes e econômicos em setores-chave, incluindo manufatura, varejo e comércio eletrônico.
• Além disso, a crescente ênfase na otimização da cadeia de suprimentos, visibilidade em tempo real e movimentação transfronteiriça contínua está incentivando as empresas a se associarem a prestadores de serviços avançados de agenciamento de cargas. Esses fatores convergentes estão acelerando a demanda por soluções integradas de frete, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

• O agenciamento de cargas envolve a coordenação estratégica e o envio de mercadorias através de fronteiras internacionais em nome de expedidores, utilizando transporte aéreo, marítimo, rodoviário ou ferroviário. Abrange serviços como reserva de carga, desembaraço aduaneiro, armazenagem e documentação para garantir uma entrega eficiente e em conformidade.
• A crescente demanda por serviços de transporte de cargas é impulsionada principalmente pela crescente complexidade das cadeias de suprimentos globais, pelo rápido crescimento do comércio eletrônico e pela necessidade de serviços logísticos oportunos, confiáveis ​​e transparentes em diversos setores.
• O segmento de serviços dominou o mercado, com uma participação de mercado de 68,9% em 2024, devido à necessidade crítica de facilitação comercial integrada, incluindo desembaraço aduaneiro, seguro de carga, consolidação de frete e otimização de rotas. As empresas dependem fortemente de agentes de carga para lidar com complexos requisitos de logística internacional, documentação e conformidade regulatória em diversas regiões. O aumento do volume de comércio internacional e o crescente número de pequenas e médias empresas (PMEs) entrando em mercados globais reforçam ainda mais a demanda por serviços de agenciamento de carga.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita   

Tendências do mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

Adoção crescente de plataformas digitais de frete

• O encaminhamento de carga está passando por uma rápida transformação por meio da adoção generalizada de plataformas digitais de frete que permitem automação, visibilidade aprimorada e colaboração em tempo real entre transportadores, transportadoras e despachantes de carga.
• Por exemplo, plataformas como a Flexport, a Uber Freight, a TradeLens da Maersk e a Freightos estão a remodelar a indústria ao oferecer reservas instantâneas, preços dinâmicos baseados em IA, rastreio contínuo de cargas e mercados integrados, eliminando processos com grande volume de papel e fornecendo análises de dados para uma melhor tomada de decisões.
• As empresas aproveitam ferramentas baseadas em nuvem, 5G e sensores de IoT para monitorar cargas ao vivo, reduzir riscos de trânsito e fornecer insights práticos sobre otimização de rotas e condições de contêineres, resultando em custos reduzidos e melhor atendimento ao cliente.
• A digitalização de ponta a ponta agiliza a reserva, a documentação, o desembaraço aduaneiro e o pagamento, capacitando grandes empresas e PMEs com uma logística transfronteiriça eficiente, anteriormente acessível apenas aos grandes expedidores.
• As plataformas de frete digital em evolução oferecem recursos de sustentabilidade, como rastreamento de emissões e opções de remessa neutras em carbono, atendendo às crescentes demandas de conformidade ambiental.
• O mercado competitivo está se intensificando com gigantes da logística, startups voltadas para a tecnologia e especialistas regionais, todos ampliando suas ofertas digitais para permitir a integração de plataformas e a conectividade de API em toda a cadeia de suprimentos.

Dinâmica do mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

Motorista

Aumento da demanda por serviços logísticos terceirizados

• As empresas que enfrentam necessidades complexas de comércio internacional, alfândega e transporte crescente estão cada vez mais terceirizando operações de logística para despachantes de carga especializados para reduzir custos, melhorar a eficiência e gerenciar cadeias de suprimentos complexas.
• Por exemplo, à medida que as operações de logística se tornam mais complexas, mais empresas estão aproveitando a terceirização para serviços como rastreamento automatizado de remessas, documentação, conformidade regulatória, auditoria de faturas, atendimento ao cliente e análises em tempo real — geralmente de equipes de suporte offshore ou nearshore no México, Colômbia ou Filipinas.
• A terceirização orientada por IA melhora os tempos de resposta, aumenta a visibilidade das remessas e oferece suporte ao gerenciamento preditivo da cadeia de suprimentos para clientes nos setores de comércio eletrônico, manufatura, saúde e energia.
• A parceria com despachantes de carga permite que as empresas se concentrem no crescimento, na aquisição de clientes e nas atividades principais, enquanto os despachantes lidam com a execução operacional e as complexidades regulatórias.
• À medida que os custos de mão de obra aumentam, as empresas recorrem à terceirização de logística para obter suporte econômico 24 horas por dia, 7 dias por semana, colaboração em tempo real e serviços especializados que agregam valor além da reserva e do transporte tradicionais.

Restrição/Desafio

Dificuldade de Segurança e Gestão de Riscos no Comércio

• O setor de transporte de carga enfrenta desafios significativos na gestão de riscos operacionais, financeiros e cibernéticos em ambientes de comércio internacional cada vez mais complexos
• Por exemplo, ameaças como roubo de carga, danos, ataques cibernéticos e controlo limitado da carga após a posse continuam persistentes, especialmente no comércio transfronteiriço, onde as mercadorias circulam por várias partes e jurisdições, dificultando a mitigação de riscos e a conformidade com a segurança.
• Navegar entre tensões geopolíticas, restrições comerciais e fragmentação regulatória introduz novas vulnerabilidades e exige que os transitários mantenham vigilância e desenvolvam protocolos robustos de gestão de risco.
• A adoção tecnológica introduz novos tipos de risco, como violações de dados, interrupções de sistemas e erros de processo associados à integração de plataformas digitalizadas. Os custos com seguros, planejamento de contingência e gestão de riscos cibernéticos estão aumentando, dificultando a manutenção de margens competitivas por parte de operadores menores, ao mesmo tempo em que protegem as remessas.
• Os transitários devem investir continuamente em medidas de segurança avançadas, treinamento de pessoal e conformidade com diversos padrões locais e internacionais para lidar com os riscos multifacetados no cenário logístico global atual.

Escopo do mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

O mercado é segmentado com base na oferta, modo de transporte, modelo de logística, tipo de cliente, tipo de transportador e usuário final.

• Por Oferta

Com base na oferta, o mercado de agenciamento de cargas é segmentado em serviços e software. O segmento de serviços dominou a maior fatia da receita de mercado, com 68,9% em 2024, impulsionado pela necessidade crítica de facilitação contínua do comércio global, incluindo desembaraço aduaneiro, seguro de carga, consolidação de frete e otimização de rotas. As empresas dependem fortemente de agenciadores de cargas para lidar com complexos requisitos de logística internacional, documentação e conformidade regulatória em diversas regiões. O aumento do volume de comércio internacional e o crescente número de pequenas e médias empresas (PMEs) entrando em mercados globais reforçam ainda mais a demanda por serviços de agenciamento de cargas.

Prevê-se que o segmento de software testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, devido à crescente digitalização das operações logísticas e à demanda por visibilidade da carga em tempo real. Plataformas logísticas estão sendo adotadas para aprimorar a tomada de decisões, reduzir erros humanos e otimizar a eficiência da cadeia de suprimentos por meio da automação. Recursos como análises baseadas em IA, painéis baseados em nuvem e integração com IoT e GPS estão tornando o software de gestão de carga indispensável para agentes de carga, especialmente na gestão de remessas de alto volume e redes de roteamento complexas.

• Por Modo de Transporte

Com base no modal de transporte, o mercado é segmentado em agenciamento de carga rodoviária, agenciamento de carga aérea, agenciamento de carga marítima e agenciamento de carga ferroviária. O agenciamento de carga rodoviária detinha a maior participação de mercado em 2024 devido ao seu papel vital no transporte regional e doméstico e à sua flexibilidade no manuseio de remessas porta a porta e de curta distância. O modal suporta uma ampla gama de tipos de carga e oferece escalabilidade, tornando-o essencial para setores como bens de consumo de movimento rápido (FMCG), varejo e manufatura. A crescente penetração do comércio eletrônico e o desenvolvimento contínuo de redes rodoviárias e infraestrutura de transporte inteligente estão fortalecendo o domínio deste segmento.

Espera-se que o agenciamento de carga aérea registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda global por entregas rápidas e confiáveis ​​de mercadorias perecíveis, de alto valor e com prazos apertados. O transporte aéreo oferece velocidade incomparável, crucial para setores como farmacêutico, eletrônico e artigos de luxo. A integração de tecnologias de rastreamento de carga, a expansão da capacidade global de frete aéreo e o crescimento de modelos de entrega just-in-time estão aumentando a atratividade do agenciamento de carga aérea para o comércio global.

• Por Modelo Logístico

Com base no modelo logístico, o mercado é segmentado em logística terceirizada (3PL), logística secundária (2PL) e logística primária (1PL). O segmento 3PL representou a maior fatia da receita em 2024, com as empresas terceirizando cada vez mais suas operações logísticas para provedores especializados, a fim de obter acesso a redes globais, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência. A crescente complexidade das cadeias de suprimentos, aliada à necessidade de soluções de frete escaláveis ​​e ágeis, tornou os 3PLs indispensáveis ​​para setores com necessidades logísticas diversificadas.

Espera-se que o segmento 1PL testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, principalmente devido ao investimento de grandes empresas e fabricantes em suas próprias frotas de transporte e sistemas logísticos para obter controle total sobre a movimentação de cargas. Com os avanços nas plataformas de logística digital e as crescentes preocupações com interrupções na cadeia de suprimentos, as empresas buscam internalizar os processos logísticos para melhorar a capacidade de resposta, a transparência e a gestão de custos.

• Por tipo de cliente

Com base no tipo de cliente, o mercado de agenciamento de cargas é segmentado em B2B, B2C e e-commerce e entrega de última milha. O segmento B2B detinha a maior participação de mercado em 2024, pois constitui a espinha dorsal do comércio industrial e do transporte a granel em setores como petróleo e gás, automotivo e manufatura. Esses clientes exigem soluções de frete personalizadas, prazos de entrega previsíveis e garantia de conformidade internacional. Contratos de serviço de longo prazo e integração com plataformas de gestão da cadeia de suprimentos também impulsionam a demanda consistente de clientes B2B.

O segmento de e-commerce e entregas de última milha deverá crescer em ritmo acelerado entre 2025 e 2032, devido ao aumento exponencial das compras online e à necessidade de modelos de entrega altamente responsivos e centrados no consumidor. Os provedores de logística estão cada vez mais utilizando automação, armazéns localizados e roteirização dinâmica para oferecer suporte a entregas de alta frequência de pequenas encomendas. Este segmento também se beneficia das crescentes expectativas de entrega no mesmo dia e no dia seguinte, incentivando os agentes de carga a se adaptarem e inovarem rapidamente.

• Por tipo de agente de carga

Com base no tipo de agente de carga, o mercado é segmentado em consolidadores/NVOCC, operadores de transporte multimodal, despachantes aduaneiros, agentes portuários e outros. O segmento de consolidadores/NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carriers) representou a maior participação de mercado em 2024, pois oferece soluções de frete com boa relação custo-benefício, agregando remessas menores em cargas de contêineres completos. Sua capacidade de negociar tarifas favoráveis ​​com as transportadoras e garantir disponibilidade confiável de espaço os torna essenciais para PMEs e agentes de carga que operam rotas comerciais de alto volume.

O segmento de operadores de transporte multimodal deverá apresentar o maior crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por soluções logísticas integradas que abranjam diversos modais — marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário. As empresas buscam cada vez mais opções de transporte ponta a ponta que minimizem as transferências e garantam entregas mais rápidas, seguras e rastreáveis. A mudança para uma logística sustentável e a facilitação do comércio internacional ampliam ainda mais a relevância dos operadores multimodais em um ambiente de frete globalizado.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em: indústria de petróleo e gás, indústria e manufatura, alimentos e bebidas, energia e serviços públicos, bens de consumo de movimento rápido (FMCG), saúde, automotivo, TI e telecomunicações, varejo, militar e outros. O segmento industrial e de manufatura deteve a maior fatia da receita em 2024 devido à sua grande dependência do agenciamento de cargas para o fornecimento de matéria-prima, entrega de componentes e exportação de produtos acabados. Esses setores frequentemente exigem soluções logísticas complexas, de alto volume e com prazos limitados, que abrangem diversas regiões geográficas e estruturas regulatórias.

Espera-se que o segmento de saúde cresça ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, à medida que depende cada vez mais de logística com temperatura controlada e entrega just-in-time para produtos sensíveis, como produtos biológicos, vacinas e dispositivos médicos. Requisitos regulatórios rigorosos, o crescente comércio farmacêutico e a crescente adoção da telemedicina e farmácias eletrônicas estão intensificando a necessidade de serviços de frete confiáveis ​​e especializados. Os agentes de carga estão investindo em infraestrutura compatível com as normas de proteção de dados (BPD) e em sistemas avançados de rastreamento para atender às demandas críticas deste setor de alto risco.

Participação de mercado de encaminhamento de carga da Arábia Saudita

O setor de transporte de carga é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• DSV (Dinamarca)
• Kuehne+Nagel (Suíça)
• GAC (Emirados Árabes Unidos)
• Almajdouie (Arábia Saudita)
• CEVA Logística (França)
• Expeditors International de Washington, Inc. (EUA)
• SINOTRANS (China)
• DB SCHENKER (Alemanha)
• SEKO Logistics (EUA)
• JAS (Itália)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited (Arábia Saudita)
• United Parcel Service of America, Inc. (EUA)
• Empresa NAQEL (Arábia Saudita)
• DHL (Alemanha)
• Crane Worldwide Logistics (EUA)
• fourwinds (Arábia Saudita)
• ARABCO Logistics (Arábia Saudita)
• FedEx (EUA)
• BOLLORÉ LOGISTICS (França)
• Freights Solutions Co. (Arábia Saudita)
• GRUPO PAREKH (Índia)
• Swift Cargo (Índia)
• WeFreight (Emirados Árabes Unidos)

Últimos desenvolvimentos no mercado de transporte de carga da Arábia Saudita

• Em novembro de 2023, a GAC ​​conquistou o prestigioso prêmio de Agência Navegável do Ano no The Maritime Standard Awards, marcando sua quinta vitória. Reconhecendo o compromisso da GAC ​​com a excelência, a inovação e os serviços centrados no cliente no Oriente Médio e no Subcontinente Indiano, o prêmio reflete a adaptabilidade da empresa às demandas do setor, mantendo os mais altos padrões de qualidade de serviço. O prêmio de Agência Navegável do Ano no The Maritime Standard Awards 2023 reafirma a liderança da GAC ​​no setor, fortalecendo sua reputação de excelência e serviços focados no cliente. Esta distinção reforça o compromisso da GAC ​​em estabelecer novos padrões e reforça sua vantagem competitiva no dinâmico setor marítimo do Oriente Médio e do Subcontinente Indiano.
• Em outubro de 2023, a DSV uniu-se à NEOM, um projeto de desenvolvimento emblemático na Arábia Saudita, para estabelecer uma importante joint venture de US$ 10 bilhões. Esta colaboração visa reforçar a infraestrutura logística essencial para os ambiciosos projetos em andamento em NEOM. A parceria visa fornecer serviços logísticos abrangentes que desempenharão um papel crucial para facilitar o desenvolvimento da DSV na Arábia Saudita. Esta joint venture reflete um movimento estratégico para aprimorar as capacidades operacionais e contribuir para a execução bem-sucedida de importantes iniciativas na região.
• Em outubro de 2023, a Kuehne+Nagel e a Tamer Logistics firmaram uma parceria exclusiva na Arábia Saudita, atendendo à crescente demanda por soluções logísticas. Essa parceria aprimora a logística contratada e o agenciamento de cargas da Kuehne+Nagel com a expertise local da Tamer Logistics, expandindo seu portfólio de serviços. A aliança estratégica visa impulsionar o crescimento sustentável do setor, alinhando-se à Visão 2030 da Arábia Saudita e fortalecendo a posição do país como um polo logístico regional.
• Em agosto de 2023, a Kuehne+Nagel garantiu um contrato com a Envision Energy para transportar 190 geradores de turbinas eólicas e 67 conjuntos de torres, totalizando 1,4 milhão de toneladas, para o projeto NEOM da Arábia Saudita. Isso está alinhado com o Roteiro 2026 da Kuehne+Nagel, que enfatiza soluções de energia renovável. O parque eólico NEOM, com conclusão prevista para 2025, produzirá 1,67 GW para abastecer a NEOM Green Hydrogen Company, a maior instalação de hidrogênio do mundo. A equipe dedicada da Kuehne+Nagel, composta por profissionais de logística, motoristas e engenheiros, reforça seu compromisso com o avanço da transição energética global.
• Em maio de 2023, a CEVA Logistics recebeu o prêmio de Solução de Logística Automotiva Mais Inspiradora por seu compromisso com a satisfação, o valor e a segurança do cliente, destacado pelo recente lançamento de sua solução DCBrain SaaS, demonstrando forte ênfase na digitalização, integração e padronização para uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos global no setor automotivo.

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