Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Tubos no Oriente Médio e África – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de tubos

• O tamanho do mercado de tubos do Oriente Médio e da África foi avaliado em US$ 8,49 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 12,08 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,5% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo crescente desenvolvimento de infraestrutura nos setores residencial, comercial e industrial, juntamente com o aumento dos investimentos em abastecimento de água, transporte de petróleo e gás e redes de serviços públicos urbanos.
• Além disso, a crescente necessidade de soluções de tubulação duráveis, resistentes à corrosão e econômicas está impulsionando a demanda por tubos metálicos e não metálicos. Esses fatores convergentes estão acelerando significativamente a implantação de sistemas de tubulação avançados, impulsionando assim a expansão geral do mercado.

Análise de Mercado de Tubos

• Tubos são componentes essenciais utilizados no transporte de água, gás, óleo e fluidos industriais em diversos sistemas de infraestrutura. São fabricados em diversos materiais, incluindo aço, cobre, PVC e PEAD, atendendo a diversos requisitos de pressão, temperatura e ambiente.
• A demanda por tubos é impulsionada pela crescente urbanização, pela substituição de infraestrutura obsoleta e por iniciativas governamentais voltadas à expansão das redes de distribuição de água e energia. Os avanços nas tecnologias de fabricação de tubos e a crescente ênfase na sustentabilidade impulsionam ainda mais o crescimento do mercado em toda a região.
• A África do Sul dominou o mercado de tubos em 2024, devido aos seus investimentos contínuos em infraestrutura hídrica, desenvolvimento de moradias urbanas e expansão industrial
• Espera-se que os Emirados Árabes Unidos sejam a região de crescimento mais rápido no mercado de tubos durante o período previsto devido à expansão das redes de oleodutos e gasodutos, projetos de dessalinização e infraestrutura de cidades inteligentes.
• O segmento de tubos de pressão dominou o mercado, com uma participação de mercado de 71,7% em 2024, devido à forte demanda por sistemas de abastecimento de água, oleodutos e gasodutos e transporte de fluidos industriais. Os tubos de pressão são projetados para suportar altas pressões internas, tornando-os essenciais para o transporte seguro de fluidos em aplicações de missão crítica.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Tubos

Tendências do mercado de tubos

“Aumento da demanda na construção”

• O mercado de tubos está se expandindo, impulsionado pelo aumento da atividade de construção — tanto residencial quanto comercial — à medida que a urbanização acelera e as economias em desenvolvimento investem em imóveis, infraestrutura pública e serviços públicos.
  • Por exemplo, líderes da indústria como a Tenaris e a Vallourec lançaram tubos de aço avançados resistentes à corrosão, especificamente para projetos de construção e infraestrutura, demonstrando uma crescente demanda por soluções de alta durabilidade em abastecimento de água, esgoto, HVAC e linhas de gás.
• Os crescentes projetos de mega infraestrutura — como cidades inteligentes, redes de transporte e instalações de energia renovável — na Ásia-Pacífico, nos EUA e na Europa exigem extensas redes de tubulação para água, energia e conduítes de comunicação.
• Os avanços em materiais de dutos, desde aços de alta resistência até plásticos e compósitos leves e resistentes à corrosão, estão apoiando a adoção de soluções de tubulação inovadoras que atendem aos códigos de construção modernos e aos requisitos de sustentabilidade.
• Regulamentações rigorosas sobre gestão de água e eficiência energética estão incentivando a substituição de sistemas de tubulação obsoletos ou com vazamentos por alternativas melhoradas e duradouras, aumentando a demanda por reformas em mercados maduros
• A transformação digital na indústria da construção — como a integração de sistemas de tubulação inteligentes para detecção de vazamentos e monitoramento de condições — está moldando novas oportunidades para produtos de tubulação com valor agregado em projetos de infraestrutura e construção.

Dinâmica do Mercado de Tubos

Motorista

“Investimentos crescentes em infraestruturas”

• O aumento dos investimentos em infraestruturas — abrangendo distribuição de água, esgotos, transporte de energia e instalações industriais — atua como um importante impulsionador do mercado, impulsionando a implantação de gasodutos em larga escala tanto em economias desenvolvidas como em desenvolvimento.
  • Por exemplo, a Missão Cidades Inteligentes da Índia e os programas de urbanização rápida da China levaram a investimentos multimilionários em novas infraestruturas urbanas, impulsionando um crescimento significativo na procura de todos os tipos de tubos, incluindo plástico, aço e variedades compostas.
• A expansão de oleodutos e gasodutos, bem como projetos de energia renovável, como parques eólicos offshore que exigem tubulações submarinas, oferecem perspectivas de crescimento consistentes e de longo prazo para fabricantes de tubos especiais e de alto desempenho.
• As iniciativas governamentais centradas no acesso à água limpa, no saneamento e na infraestrutura ambiental — como se observa no Acordo Verde da UE — exigem a modernização de sistemas obsoletos de água e esgoto, aumentando ainda mais a procura por soluções avançadas de canalização.
• A modernização contínua das instalações industriais, impulsionada pela automação e controles ambientais mais rigorosos, impulsiona o investimento em tubulações duráveis e eficientes como a espinha dorsal de operações confiáveis nas indústrias de manufatura e de processo.

Restrição/Desafio

“Crescentes preocupações ambientais com tubos descartáveis”

• As crescentes preocupações ambientais sobre o uso e descarte de tubos não recicláveis ou de vida útil curta — especialmente plásticos de uso único e compostos de qualidade inferior — estão gerando pressões regulatórias e mudanças nas preferências dos compradores em setores-chave
  • Por exemplo, a União Europeia introduziu directivas que incentivam a eliminação gradual de tubos não sustentáveis e a sua substituição por alternativas recicláveis e de menor impacto, criando desafios de conformidade e pressões de custos para os fabricantes que ainda dependem dos plásticos tradicionais.
• Os requisitos rigorosos para a gestão de resíduos e práticas de economia circular aumentam a complexidade da produção, instalação e manuseio de tubos no fim da vida útil, especialmente para aplicações de construção, agricultura e serviços públicos de água.
• A resistência do consumidor e da indústria a produtos com baixa sustentabilidade do ciclo de vida, bem como o risco de poluição por microplásticos provenientes de canos envelhecidos ou fragmentados, moldam as políticas de aquisição em projetos de infraestrutura públicos e privados.
• Inovação e investimento são necessários para melhorar as tecnologias de reciclagem, prolongar a vida útil dos tubos e desenvolver materiais ecológicos — fatores que podem aumentar os custos iniciais e retardar a penetração no mercado de produtos de tubos menos sustentáveis.

Escopo do mercado de tubos

O mercado é segmentado com base no material, processos de fabricação, categoria, tamanho e setor.

• Por Material

Com base no material, o mercado é segmentado em tubos não metálicos e tubos metálicos. O segmento de tubos metálicos dominou a maior fatia do mercado em 2024, impulsionado por sua durabilidade, resistência e capacidade de suportar altas condições de pressão e temperatura. Essas características tornam os tubos metálicos altamente adequados para infraestrutura pesada e aplicações industriais. Sua ampla utilização em sistemas de petróleo e gás, abastecimento de água e construção reforça sua dominância de mercado devido ao seu desempenho, confiabilidade e longa vida útil.

Prevê-se que o segmento de tubos não metálicos apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda em projetos de infraestrutura residencial e leve. Tubos não metálicos oferecem resistência à corrosão, fácil instalação e menor custo, o que os torna atraentes para aplicações em sistemas de distribuição de água e drenagem. Sua compatibilidade com práticas de construção ecologicamente corretas acelera ainda mais sua adoção no desenvolvimento de infraestrutura sustentável.

• Por processos de fabricação

Com base nos processos de fabricação, o mercado é segmentado em fabricação de tubos sem costura, fabricação de tubos por soldagem por resistência elétrica (ERW), fabricação de tubos por soldagem a arco submerso (SAW), fabricação de tubos por soldagem a arco submerso duplo (DSAW) e processo de fabricação de tubos sem costura e soldados. O segmento de fabricação de tubos sem costura deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por sua capacidade de produzir tubos uniformes e de alta resistência, ideais para aplicações de pressão crítica. Tubos sem costura são preferidos em setores como petróleo e gás e geração de energia devido à sua integridade superior e menor risco de vazamento.

Espera-se que o segmento de fabricação de tubos ERW apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado por sua relação custo-benefício, eficiência de produção e adequação para aplicações de média a baixa pressão. Os tubos ERW são amplamente utilizados na construção civil, tubulações de água e transporte devido à sua qualidade consistente e adaptabilidade a diversos tamanhos de tubos.

• Por categoria

Com base na categoria, o mercado é segmentado em tubos de pressão e tubos sem pressão. O segmento de tubos de pressão dominou a maior fatia de mercado, com 71,7% da receita em 2024, impulsionado pela forte demanda de sistemas de abastecimento de água, oleodutos e gasodutos e transporte de fluidos industriais. Os tubos de pressão são projetados para suportar altas pressões internas, tornando-os essenciais para o transporte seguro de fluidos em aplicações de missão crítica.

Prevê-se que o segmento de tubos sem pressão apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo uso crescente em sistemas de drenagem, esgoto e ventilação. Esses tubos são econômicos e mais simples de instalar, atendendo às necessidades de expansão da infraestrutura urbana e de projetos municipais.

• Por tamanho

Com base no tamanho, o mercado é segmentado em até 1/2'', 1/2-1'', 1-2'', 2-5'', 5-10'', 10-20'' e acima de 20''. O segmento de 2-5'' foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por sua ampla aplicação em encanamentos residenciais, tubulações comerciais e sistemas de distribuição municipal. Essa faixa de tamanho oferece um equilíbrio ideal entre capacidade de fluxo e flexibilidade de instalação, tornando-se uma escolha padrão em projetos de infraestrutura.

O segmento acima de 20'' deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento dos investimentos em linhas de transmissão de petróleo e gás de grande porte e sistemas de processos industriais. Esses tubos de grande diâmetro suportam alto volume de produção, essencial para infraestruturas de longa distância e alta capacidade.

• Por indústria

Com base no setor, o mercado é segmentado em infraestrutura hídrica, infraestrutura de petróleo e gás, infraestrutura predial e infraestrutura industrial. O segmento de infraestrutura de petróleo e gás deteve a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por projetos de exploração e expansão de oleodutos em andamento em todo o mundo. Este segmento depende fortemente de sistemas de tubulação de alto desempenho para transporte e processamento de hidrocarbonetos em condições extremas.

Espera-se que o segmento de infraestrutura de construção apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela urbanização, desenvolvimento imobiliário e instalações modernas de encanamento e HVAC. A demanda por tubulações de alta eficiência em edifícios residenciais e comerciais sustenta o crescimento acelerado deste segmento.

Análise regional do mercado de tubos

• A África do Sul dominou o mercado de tubulações, com a maior participação na receita em 2024, impulsionada por seus investimentos contínuos em infraestrutura hídrica, desenvolvimento habitacional urbano e expansão industrial. A ênfase do país na modernização de sistemas municipais de água obsoletos e na implementação de redes de tubulação modernas em áreas em rápida urbanização o posicionou como líder regional em modernização de infraestrutura.
• A demanda por tubos metálicos e não metálicos de alta durabilidade e resistentes à corrosão é particularmente forte, utilizados nos setores de distribuição de água, mineração e energia. Os setores de construção e serviços públicos da África do Sul, que atuam ativamente, continuam a sustentar o consumo constante de sistemas de tubulação avançados.
• O mercado é ainda mais impulsionado por programas de infraestrutura apoiados pelo governo, maior colaboração público-privada e crescente demanda por materiais de tubulação sustentáveis e duradouros em empreendimentos urbanos e rurais.

Visão do mercado de tubos dos Emirados Árabes Unidos

A projeção é que os Emirados Árabes Unidos registrem o CAGR mais rápido no mercado de tubos do Oriente Médio e África entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão das redes de oleodutos e gasodutos, projetos de dessalinização e infraestrutura para cidades inteligentes. Os investimentos estratégicos do país em infraestrutura para exportação de energia e sistemas de gestão de recursos hídricos estão impulsionando a adoção em larga escala de tubos de alto desempenho. Iniciativas em andamento, como a Estratégia Nacional de Segurança Hídrica, e o aumento da demanda por sistemas de resfriamento distrital contribuem ainda mais para a crescente necessidade de soluções de tubulação duráveis e termicamente eficientes.

Visão do mercado de tubos da Arábia Saudita

A Arábia Saudita deverá testemunhar um crescimento constante no mercado de tubos entre 2025 e 2032, apoiado pelas metas de infraestrutura da Visão 2030, pelo aumento dos investimentos em transporte de petróleo e gás e pela expansão da construção urbana. O foco do país na melhoria das redes de distribuição de água, zonas industriais e projetos de grande porte, como NEOM, está impulsionando a demanda por sistemas de tubulação tecnologicamente avançados e resistentes à corrosão. Colaborações estratégicas com fabricantes internacionais e a ênfase crescente em materiais sustentáveis estão reforçando ainda mais o crescimento do mercado em setores-chave.

Participação no mercado de tubos

A indústria de tubos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• JM Eagle, Inc. (EUA)
• Sistemas de Drenagem Avançados (EUA)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC (EUA)
• Charlotte Pipe And Foundry (EUA)
• Aliaxis Holdings SA (Bélgica)
• Atkore (EUA)
• Contech Engineered Solutions LLC (EUA)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (EUA)
• Lane Enterprises, INC. (EUA)
• Produtos Tubulares Nucor (EUA)
• Orbia (México)
• Pestan América do Norte (EUA)
• Prinsco, Inc. (EUA)
• Uponor América do Norte (EUA)
• Westlake Pipe & Fittings (EUA)
• WL Plastics (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de tubos do Oriente Médio e África

• Em agosto de 2024, a Advanced Drainage Systems (ADS) fez uma parceria com a Geoplast para distribuir o sistema de retenção de águas pluviais Aquabox nos EUA. Essa colaboração expande o portfólio de gerenciamento de águas pluviais da ADS, oferecendo soluções inovadoras e de alta capacidade para controle de inundações urbanas e gerenciamento sustentável de águas, aumentando sua liderança de mercado.
• Em julho de 2024, a Chevron Phillips Chemica Company LLC recebeu 11 prêmios de segurança do Texas Chemica Council (TCC) por excelência em segurança e desempenho operacional. As instalações em Borger, Pasadena, Por Arthur, Cedar Bayou e Sween foram homenageadas com o Prêmio Caring for Texas por suas conquistas em conscientização comunitária, resposta a emergências, segurança e prevenção da poluição. As instalações de Conroe e Orang foram reconhecidas com o Prêmio Zero Incident e o Prêmio Dr. Sa Mannan por não apresentarem lesões registráveis em SST ou incidentes de Nível 1. Os prêmios de segurança fortalecem a reputação da Chevro Phillips Chemical, demonstram conformidade, elevam o moral, atraem talentos e reduzem os custos relacionados a incidentes.
• Em outubro de 2023, a Charlotte Pipe and Foundry inaugurou sua nova Advanced Foundry I, de US$ 460 milhões, em Oakboro, Carolina do Norte. Isso reflete o compromisso da empresa com o crescimento, o investimento local e a responsabilidade ambiental.
• Em maio de 2023, a Charlotte Pipe and Foundry investiu US$ 80 milhões na construção de uma nova fábrica de 134.000 pés quadrados em Maize, Kansas. O plano criará 50 novos empregos e aumentará a produção de tubos de PVC, com o apoio de autoridades locais e estaduais e de importantes parceiros comerciais.
• Em dezembro de 2022, a Prince Pipes and Fittings Limited (PPFL), fornecedora de soluções de tubulação e fabricante de multipolímeros listada na Fortune 500, anunciou o lançamento de duas soluções avançadas de encanamento e drenagem: os Sistemas de Drenagem Silenciosa Skolan Safe Premium PP e a Prince Hauraton. Espera-se que essa expansão estratégica de seu portfólio de produtos fortaleça a posição da PPFL no segmento de drenagem de alto desempenho, atendendo à crescente demanda por sistemas duráveis e redutores de ruído em infraestruturas modernas. A introdução provavelmente impulsionará a competitividade do mercado e acelerará a adoção de tecnologias avançadas de drenagem em projetos residenciais e comerciais na Índia.

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