Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Aço de Alta Resistência na América do Norte – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

 Tamanho do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

• O mercado de aço de alta resistência da América do Norte foi avaliado em US$ 41,25 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 52,67 bilhões até 2032
• Durante o período previsto de 2025 a 2032, o mercado deverá crescer a um CAGR de 8,50%, impulsionado principalmente pela crescente demanda da indústria automotiva por materiais leves para melhorar a eficiência de combustível e atender aos rigorosos padrões de emissão.
• Este crescimento é impulsionado por fatores como o aumento das atividades de construção e modernização da infraestrutura e o aumento da demanda por aço em motores de veículos híbridos/elétricos

Análise do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

• O mercado de aço de alta resistência da América do Norte é impulsionado pela crescente demanda por materiais leves e de alta resistência nos setores automotivo, de construção e de energia. A necessidade de materiais que ofereçam melhor desempenho, eficiência de combustível e durabilidade está impulsionando o crescimento.
• Aços de alta resistência e baixa liga (HSLA) estão ganhando popularidade devido à sua relação resistência-peso superior e resistência à corrosão, tornando-os ideais para aplicações que exigem alto desempenho em condições exigentes.
• Os EUA dominam o mercado, impulsionados por tecnologias de fabricação avançadas e uma forte indústria automotiva, enquanto a região também testemunha uma crescente adoção de aços HSLA em projetos de infraestrutura.
• Espera-se que o segmento de alta resistência e baixa liga seja responsável por aproximadamente 58% da participação de mercado por grau em 2025, impulsionado por sua relação custo-benefício, peso leve e amplo uso nas indústrias automotiva e de construção.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de aço de alta resistência na América do Norte         

Tendências do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

Demanda por peso leve automotivo impulsiona adoção de aço de alta resistência

• Uma tendência importante no mercado de aço de alta resistência da América do Norte é a crescente demanda da indústria automotiva por materiais leves para melhorar a eficiência de combustível e atender aos rigorosos padrões de emissão. Isso levou à crescente adoção do aço de alta resistência (HSS) na produção de veículos, pois ele oferece resistência e durabilidade, além de permitir que os fabricantes reduzam o peso dos veículos.
• As montadoras estão se concentrando na utilização de HSS avançado para aprimorar o desempenho, a segurança e a eficiência de combustível dos veículos, em linha com as pressões regulatórias para reduzir as emissões de CO2. As empresas também estão usando HSS para melhorar o desempenho da segurança em caso de colisão sem comprometer o design do veículo.
• A multifuncionalidade do aço de alta resistência também está impulsionando seu uso em diversas aplicações automotivas, incluindo componentes estruturais, painéis de carroceria e peças de chassi, devido à sua relação custo-benefício e propriedades mecânicas.

• Por exemplo, a Ford utiliza extensivamente aço de alta resistência na Ford F-150, tornando-a a picape grande mais leve e econômica de sua categoria. O uso de aço de alta resistência pela Ford ajuda a reduzir o peso, mantendo a resistência, a durabilidade e a capacidade de reboque do veículo.

Dinâmica do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

Motorista

Aumento das atividades de construção e modernização da infraestrutura

• A crescente necessidade de modernizar infraestruturas antigas e construir novas estruturas resilientes nos EUA e Canadá aumentou significativamente a demanda por aço de alta resistência (HSS).
• O HSS é amplamente utilizado em edifícios comerciais, pontes, rodovias e instalações industriais devido à sua superior relação resistência-peso, soldabilidade e resistência à corrosão.
• A mudança para materiais mais sustentáveis ​​e duráveis ​​na arquitetura moderna está incentivando empreiteiros e desenvolvedores a adotar soluções avançadas de aço.
• Aço de alta resistência proporciona ciclos de vida mais longos para estruturas, menor uso de material e maior resistência a condições climáticas extremas e atividades sísmicas.

Por exemplo,

• Ao abrigo da Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura (IIJA) dos EUA, mais de US$ 1,2 trilhão foram alocados para a modernização da infraestrutura, incluindo grandes investimentos em estradas, pontes e sistemas de transporte público. Esses projetos exigem cada vez mais o uso de aço avançado e de alta resistência para garantir durabilidade e eficiência.
• À medida que os governos e as indústrias norte-americanas priorizam a construção de longo prazo e resistente ao clima, o aço de alta resistência está emergindo como um material essencial para impulsionar a segurança e o desempenho estrutural.

Oportunidade

Aumento do investimento em infraestrutura de energia renovável

• A transição energética em andamento na América do Norte está gerando investimentos significativos em infraestrutura renovável, como turbinas eólicas, parques solares e instalações de hidrogênio, onde o aço de alta resistência é um material estrutural essencial.
• O aço de alta resistência oferece excelente resistência à fadiga, soldabilidade e durabilidade, tornando-o ideal para torres de turbinas eólicas, montagens de painéis solares e plataformas de energia offshore.
• Iniciativas apoiadas pelo governo, como a Lei de Redução da Inflação nos EUA, estão incentivando o desenvolvimento de energia limpa, resultando em aumento da demanda por materiais de construção duráveis ​​e econômicos, como o HSS.
• O surgimento de instalações de captura de carbono e hidrogênio verde também cria novas aplicações industriais para tipos avançados de aço, capazes de suportar alta pressão e condições adversas.

Por exemplo,

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os EUA planejam utilizar energia eólica para gerar pelo menos 20% da energia total gerada no país, após considerar as vantagens ambientais, econômicas e sociais da mesma. Para esse fim, foram realizados dois workshops na Virgínia e em Washington, D.C., nos quais participaram partes interessadas e industriais, além de representantes do governo.
• À medida que a América do Norte acelera a implantação de energia limpa, o aço de alta resistência será essencial para dar suporte ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente e sustentável.

Restrição/Desafio

Volatilidade nos preços das matérias-primas e interrupções na cadeia de suprimentos

• A produção de aço de alta resistência (HSS) depende fortemente de matérias-primas como minério de ferro, carvão de coque e elementos de liga como manganês, cromo e molibdênio, todos sujeitos à volatilidade de preços na América do Norte.
• Tensões comerciais, interrupções na mineração e incertezas geopolíticas — especialmente envolvendo grandes exportadores como China, Brasil e Austrália — podem impactar a disponibilidade e o custo desses insumos.
• Os fabricantes de aço norte-americanos enfrentam desafios adicionais devido à flutuação dos preços de energia, que aumentam os custos de produção, além de congestionamentos portuários ou problemas de logística que atrasam as entregas de materiais.
• Essas interrupções aumentam os riscos operacionais e reduzem as margens de lucro, especialmente para pequenos e médios produtores de aço que não têm contratos de fornecimento de longo prazo ou estratégias de fornecimento diversificadas.

Por exemplo,

•  Em março de 2024, os preços do aço nos EUA atingiram a média de US$ 805 por tonelada métrica, representando uma queda de 12,9% em relação a fevereiro. No entanto, em 29 de março, os preços subiram para US$ 860 por tonelada métrica, um aumento de 8,2% em relação a 29 de fevereiro. O preço médio de março foi menor do que em fevereiro devido aos altos preços no início de fevereiro.

Escopo do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

O mercado é segmentado com base na qualidade, no tipo de produto e no usuário final.

Em 2025, a projeção é que o segmento automotivo domine o mercado, com a maior participação no segmento de usuário final.

Espera-se que o segmento automotivo domine o mercado de aço de alta resistência da América do Norte com a maior participação de aproximadamente 48% em 2025. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por materiais leves e de alta resistência que contribuem para maior eficiência de combustível, segurança veicular e desempenho em veículos tradicionais e elétricos.

Em 2025, espera-se que o segmento de alta resistência e baixa liga (HSLA) seja responsável pela maior participação durante o período previsto no segmento de qualidade.

O segmento de alta resistência e baixa liga deverá dominar o mercado por grau, respondendo por aproximadamente 55% da receita da América do Norte em 2025. Esse crescimento é impulsionado pelo uso generalizado de aço HSLA nos setores de fabricação automotiva, construção e energia devido ao seu excelente equilíbrio entre resistência, peso e custo-benefício.

Análise regional do mercado de aço de alta resistência na América do Norte

Os EUA são o país dominante na região da América do Norte no mercado de aço de alta resistência da América do Norte

• Os EUA dominam o mercado de aço de alta resistência (HSS) da América do Norte, respondendo por aproximadamente 78% da participação de mercado regional em 2025, impulsionados pela demanda em larga escala dos setores automotivo, de construção e de energia.

• Os fabricantes automotivos nos EUA são os principais adotantes do aço avançado de alta resistência (AHSS) para atender aos padrões de economia média de combustível corporativa (CAFE) e melhorar a segurança em colisões, ao mesmo tempo em que reduzem o peso do veículo.
• O aço de alta resistência também é amplamente utilizado em projetos de infraestrutura pública nos EUA, incluindo pontes, ferrovias e edifícios comerciais, onde a durabilidade e o desempenho sísmico são essenciais.
• A presença de fabricantes líderes de aço, como US Steel, Cleveland-Cliffs e Nucor, juntamente com um ecossistema industrial maduro, dá suporte à forte produção nacional e inovação em graus AHSS.

EUA devem registrar a maior taxa de crescimento

• Espera-se que o mercado dos EUA cresça no ritmo mais rápido até 2032, impulsionado por programas federais de investimento em infraestrutura, melhorias no transporte estadual e crescente adoção de práticas de construção ecológica.

• O crescimento contínuo na produção de veículos elétricos (VE) e no design automotivo leve está impulsionando a demanda por componentes de AHSS de terceira geração e aço de ultra-alta resistência (UHSS).
• Os fabricantes de aço dos EUA estão cada vez mais migrando para tecnologias de forno elétrico a arco (EAF) e aço com conteúdo reciclado para atender às metas de sustentabilidade, criando oportunidades para segmentos de aço premium de alta resistência.
• O forte ambiente de P&D do país, as políticas comerciais favoráveis ​​ao aço nacional e a crescente ênfase no fornecimento local posicionam os EUA como o maior e mais rápido mercado de crescimento para HSS na América do Norte.

Participação no mercado de aço de alta resistência na América do Norte

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na América do Norte, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio da aplicação. Os dados fornecidos acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• DuPont (EUA)
• Palsgaard (Dinamarca)
• Nexira (França)
• Ingredion, Incorporated (EUA)
• Kerry (Irlanda)
• BASF (Alemanha)
• Ashland (EUA)
• CP Kelco US Inc. (EUA)
• Glanbia Nutritionals (Irlanda)
• Darling Ingredients, Inc. (EUA)
• Tate & Lyle Plc (Reino Unido)
• Cargill, Incorporated (EUA)
• Primeiro Dia Lawson (Reino Unido)
• Koninklijke DSM NV (Holanda)
• ADM (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de aço de alta resistência da América do Norte

• Em dezembro de 2019, a ArcelorMittal e a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquiriram conjuntamente a Essar Steel India Limited, anteriormente a quarta maior produtora de aço da Índia. Após a aquisição, as duas empresas formaram uma joint venture denominada ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, com a ArcelorMittal detendo uma participação de 60% e a Nippon Steel os 40% restantes.
• Em dezembro de 2019, o HBIS Group e o POSCO Group assinaram um memorando de entendimento (MoU) para estabelecer uma joint venture focada no desenvolvimento, produção e venda de produtos de aço de alta qualidade para a indústria automotiva chinesa. A colaboração visa capitalizar as oportunidades de crescimento do setor automotivo em expansão no país.
• Em junho de 2018, a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquiriu a Ovako AB, produtora sueca de aços especiais, conhecida por sua tecnologia avançada em aços de alta pureza utilizados em aços para rolamentos e produtos relacionados. Com essa aquisição, a empresa buscou fortalecer seu segmento de aços especiais e estabelecer uma estrutura de desenvolvimento de negócios na América do Norte para atender à crescente demanda por aço.
• Em 26 de janeiro de 2024, a Tempel, uma empresa siderúrgica de Worthington e líder norte-americana em laminação de aço elétrico de alta precisão para motores, geradores e transformadores, anuncia com orgulho o recebimento do prêmio Zero PPM (Partes por Milhão) da Mahle Electric Drives India Pvt. Este prêmio reconhece o compromisso inabalável da Tempel com a excelência na fabricação e a garantia de qualidade. A MAHLE é uma importante parceira e fornecedora internacional de desenvolvimento na indústria automotiva, pioneira em eletrificação, gerenciamento térmico e motores de combustão limpa.
• A Nippon Steel Corporation ("Nippon Steel") participou da Offshore Technology Conference (OTC) em Houston, EUA, de 6 a 9 de maio. A OTC é uma exposição importante que atrai empresas e organizações relacionadas ao setor offshore da América do Norte, apresentando mais de 1.300 expositores e atraindo cerca de 30.000 participantes anualmente. 

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