Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Construção Modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)

• O tamanho do mercado de construção modular da Arábia Saudita e do GCC foi avaliado em US$ 3,52 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 4,93 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,30% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por métodos de construção mais rápidos, econômicos e sustentáveis nos setores residencial, comercial e de infraestrutura, especialmente em resposta à urbanização em andamento e aos projetos de desenvolvimento em larga escala na Arábia Saudita e em outros países do GCC.
• Além disso, as iniciativas governamentais no âmbito da Saudi Vision 2030 e os crescentes investimentos em cidades inteligentes, infraestrutura turística e zonas industriais estão a impulsionar ainda mais a adoção de tecnologias de construção modular em toda a região.

Análise do mercado de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)

• A Arábia Saudita está testemunhando um forte impulso na construção modular, impulsionada pelas iniciativas da Visão 2030 do Reino, que enfatizam o rápido desenvolvimento urbano, a expansão da habitação e a modernização da infraestrutura pública.
• Projetos importantes como NEOM, The Line e outros grandes projetos estão acelerando a demanda por técnicas de construção pré-fabricadas e modulares para garantir prazos de conclusão mais rápidos e utilização eficiente de recursos.
• O segmento de edifícios permanentes representou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por soluções de construção duráveis, econômicas e de longo prazo nos setores residencial e institucional. A construção modular permanente está sendo amplamente adotada em projetos como hospitais, escolas e hotéis devido ao seu controle de qualidade superior, prazos de entrega mais rápidos e integração perfeita com métodos de construção tradicionais.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Construção Modular da Arábia Saudita e do GCC

Tendências do mercado de construção modular na Arábia Saudita e no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)

Adoção acelerada de métodos modulares em gigaprojetos

•  A crescente implementação da construção modular em mega e gigaprojetos na Arábia Saudita e no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) está redefinindo as práticas tradicionais de construção. Esses empreendimentos de grande porte exigem velocidade, precisão e escalabilidade, que as soluções modulares oferecem por meio de fabricação externa e montagem simplificada. As construtoras estão cada vez mais migrando para métodos modulares para cumprir cronogramas de projeto agressivos sem comprometer a qualidade.
•  A crescente pressão para reduzir o impacto ambiental está levando os incorporadores a adotar sistemas modulares que minimizem o desperdício, o consumo de energia e a interrupção no local. A construção modular se alinha bem com os objetivos de construção sustentável da região e oferece uma alternativa sustentável às técnicas convencionais, especialmente em ambientes densos ou sensíveis.
•  Iniciativas de cidades inteligentes apoiadas pelo governo estão incorporando princípios de design modular para padronizar a infraestrutura urbana, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida. A abordagem modular oferece layouts flexíveis, escalabilidade e adaptabilidade a futuras atualizações ou necessidades de expansão.
•  Por exemplo, em 2023, unidades habitacionais modulares foram rapidamente implantadas em NEOM para acomodar milhares de trabalhadores recém-chegados. Essas unidades contavam com serviços públicos integrados e materiais sustentáveis, demonstrando o potencial da construção modular para fornecer moradias de alto desempenho e baixo custo em larga escala.
•  Embora a adoção esteja crescendo, a implementação mais ampla depende da melhoria da coordenação da cadeia de suprimentos, da expansão de mão de obra qualificada e da padronização de práticas de design para garantir que a integração modular seja eficiente, adaptável e preparada para o futuro.

Dinâmica do mercado de construção modular na Arábia Saudita e no Conselho de Cooperação do Golfo

Motorista

Visão 2030 e a crescente demanda por moradias acessíveis e escaláveis

•  A iniciativa Visão 2030 da Arábia Saudita está gerando um aumento nos projetos de habitação, infraestrutura e construção comercial, muitos dos quais privilegiam soluções modulares para maior rapidez e custo-benefício. Essa visão nacional enfatiza a diversificação, o crescimento urbano e o desenvolvimento sustentável, criando um terreno fértil para tecnologias de construção modular.
•  O crescimento da população urbana e a necessidade de moradias populares em todo o GCC tornaram os métodos modulares fora do local uma solução atraente para governos e incorporadoras. Esses métodos reduzem os prazos gerais de construção, a dependência de mão de obra e o desperdício de materiais, alinhando-se às prioridades de custo e eficiência.
•  As parcerias público-privadas desempenham um papel fundamental no incentivo à adoção de sistemas modulares, especialmente no setor residencial. Ao incentivar a produção local e oferecer benefícios fundiários ou fiscais, os governos estão incentivando os desenvolvedores a integrar sistemas modulares em projetos de grande escala.
•  Por exemplo, em 2022, o Ministério dos Assuntos Municipais e Rurais da Arábia Saudita fez parceria com empresas modulares locais e internacionais para desenvolver projetos de habitação de rendimento médio em Riade, melhorando os prazos de entrega em quase 40% em comparação com os métodos tradicionais.
•  Embora as estratégias nacionais e a procura de habitação apoiem o crescimento, o sucesso a longo prazo dependerá do desenvolvimento de cadeias de fornecimento modulares localizadas, da integração de tecnologias digitais e da normalização dos quadros regulamentares em toda a região.

Restrição/Desafio

Lacunas regulatórias e conhecimento técnico limitado entre as partes interessadas

•  A falta de códigos de construção padronizados e de clareza regulatória em torno da construção modular no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) representa um grande obstáculo à adoção generalizada. A variação dos processos de aprovação, protocolos de inspeção e requisitos de certificação de materiais entre os municípios gera incerteza e atrasos nos projetos para os incorporadores.
•  Muitos empreiteiros, engenheiros e gerentes de projeto ainda não têm experiência adequada com métodos de construção modular, resultando em resistência ou aplicação inadequada de tecnologias modulares. Essa lacuna de qualificação afeta a eficiência do projeto e pode comprometer o desempenho estrutural se não for abordada.
•  O investimento inicial de capital em instalações modulares e cadeias de suprimentos permanece alto, especialmente em regiões onde a infraestrutura para produção externa ainda é incipiente. Isso representa uma barreira para novos entrantes e empresas menores que buscam participar do mercado modular.
•  Por exemplo, em 2023, os promotores imobiliários no Bahrein enfrentaram atrasos no lançamento de um projeto hospitalar devido a revisões regulatórias prolongadas e à escassez de conhecimentos locais em engenharia modular, o que sublinha a necessidade de um apoio institucional mais forte e de formação técnica.
•  A superação dessas barreiras exigirá esforços coordenados entre governos, instituições educacionais e participantes da indústria para promover a alfabetização técnica, padronizar códigos e criar incentivos financeiros que apoiem a escalabilidade modular e a conformidade.

Escopo do mercado de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)

O mercado é segmentado com base no tipo, material e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) é segmentado em permanente e relocável. O segmento permanente representou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por soluções de construção duráveis, econômicas e de longo prazo nos setores residencial e institucional. A construção modular permanente está sendo amplamente adotada em projetos como hospitais, escolas e hotéis devido ao seu controle de qualidade superior, prazos de entrega mais rápidos e integração perfeita com métodos de construção tradicionais.

Espera-se que o segmento de móveis relocáveis apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente implantação em moradias temporárias, abrigos para desastres e campos de acomodação de trabalhadores. Este tipo oferece mobilidade, flexibilidade e economia de custos incomparáveis para aplicações de curto prazo, especialmente nos setores de infraestrutura e energia. O aumento repentino no desenvolvimento de infraestrutura na região do GCC impulsiona ainda mais a demanda por unidades modulares relocáveis para uso temporário.

• Por Material

Com base no material, o mercado é segmentado em madeira, aço, concreto, plástico, vidro e outros. O segmento de aço dominou o mercado, com a maior participação na receita em 2024, devido à sua resistência, durabilidade e resistência ao fogo, tornando-o um material preferencial em estruturas modulares permanentes e relocáveis. O crescente número de projetos modulares comerciais e industriais na Arábia Saudita e em outros países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) está contribuindo para a crescente adoção de módulos à base de aço.

Espera-se que o segmento de concreto apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido ao seu isolamento térmico superior, capacidade de isolamento acústico e longa vida útil. Estruturas modulares de concreto estão ganhando força em aplicações residenciais, pois oferecem maior conforto, eficiência energética e integridade estrutural em condições climáticas extremas.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial. O segmento comercial detinha a maior fatia do mercado em 2024, impulsionado pelo aumento nos empreendimentos de hospitalidade, saúde e educação em toda a região do GCC. A construção modular oferece vantagens significativas, como conclusão mais rápida do projeto, custos de mão de obra reduzidos e interrupções mínimas no local, o que se alinha perfeitamente com as metas de eficiência operacional do setor comercial.

Espera-se que o segmento industrial apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por construção modular em projetos de energia, mineração e petróleo e gás. Unidades modulares servem como infraestrutura essencial em locais remotos e zonas industriais, fornecendo instalações robustas e de rápida implantação, como escritórios, acomodações e centros de controle.

Participação de mercado da construção modular na Arábia Saudita e no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)

O setor de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Red Sea International (Arábia Saudita)
• SPACEMAKER KSA (Arábia Saudita)
• Arábia Modular (Arábia Saudita)
• Zamil Industrial Investment Co. (Arábia Saudita)
• Zamil Steel Holding Co. (Arábia Saudita)
• Saudi Building Systems Mfg Co. (Arábia Saudita)
• Serviços de Habitação do Mar Vermelho (Arábia Saudita)
• Kirby Building Systems (Arábia Saudita)
• United Company for Caravans and Prefab Houses (Arábia Saudita)
• Indústrias Metalúrgicas Al-Shahin (Arábia Saudita)
• Fábrica da Al Jazera para Engenharia e Construção Co. (Arábia Saudita)
• Saudi Company for Prefabricated Buildings LLC (Arábia Saudita)
• Grupo de empresas Speed House (EAU)
• Strabag Dubai LLC (Emirados Árabes Unidos)
• Amana Contracting & Steel Buildings (Emirados Árabes Unidos)

Últimos desenvolvimentos no mercado de construção modular da Arábia Saudita e do Conselho de Cooperação do Golfo

• Em setembro de 2023, a Bechtel Corporation estabeleceu uma nova sede regional em Riad, Arábia Saudita, como parte de sua expansão estratégica no Oriente Médio. Este empreendimento destaca o compromisso de longo prazo da empresa com clientes e parceiros regionais, aprimorando sua presença operacional. Espera-se que a mudança fortaleça a capacidade de execução de projetos na Arábia Saudita e no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), apoiando o crescimento da construção modular em setores-chave de infraestrutura.
• Em janeiro de 2023, a Karmod Prefabricated Technologies anunciou que suas unidades de construção baseadas em contêineres serão utilizadas durante a fase inicial do projeto urbano THE LINE ao longo do Golfo de Aqaba. Essa implementação está alinhada às metas da Visão 2030 da Arábia Saudita e reforça o papel das soluções modulares no desenvolvimento urbano futurista de larga escala. A iniciativa deve impulsionar a demanda por tecnologias pré-fabricadas na região.
• Em novembro de 2022, a Laing O'Rourke recebeu um contrato da Khazna Data Centres para projetar e construir um data center de 21,45 MW com infraestrutura de escritórios associada no Dubai Design District. O projeto prioriza velocidade, eficiência e técnicas de construção modernas, utilizando métodos modulares. Esta iniciativa provavelmente acelerará a adoção da construção modular para infraestrutura de alta tecnologia no mercado do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).

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