Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Ortodontia na Espanha, Portugal e Itália – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de ortodontia na Espanha, Portugal e Itália

• O tamanho do mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália foi avaliado em US$ 336,07 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 590,51 milhões até 2032 , com um CAGR de 7,3% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção e pelos avanços tecnológicos nos cuidados odontológicos, particularmente em opções de tratamento ortodôntico, como alinhadores transparentes, imagens 3D e sistemas CAD/CAM, que estão transformando os fluxos de trabalho clínicos na Espanha, Portugal e Itália.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por soluções odontológicas estéticas, não invasivas e personalizadas está consolidando a ortodontia como uma opção preferencial para tratamentos estéticos e terapêuticos. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções ortodônticas na Espanha, Portugal e Itália, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Ortodontia em Espanha, Portugal e Itália

• Soluções ortodônticas, incluindo aparelhos tradicionais e alinhadores invisíveis, estão se tornando cada vez mais componentes vitais do cuidado odontológico moderno em sistemas de saúde públicos e privados na Espanha, Portugal e Itália, devido à sua estética aprimorada, melhores resultados de tratamento e crescente conscientização do consumidor sobre a saúde bucal.
• A crescente demanda por ortodontia é alimentada principalmente pela crescente prevalência de má oclusão e apinhamento dentário, maior foco na estética facial, crescente adoção de tecnologias de odontologia digital (como imagens 3D e scanners intraorais) e aumento da renda disponível.
• A Espanha dominou o mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália com a maior participação na receita de 41,3% em 2024, caracterizada por uma forte combinação de assistência médica pública e privada, programas de saúde bucal apoiados pelo governo e crescente preferência do consumidor por tratamentos odontológicos cosméticos, como alinhadores transparentes e aparelhos de cerâmica.
• Espera-se que Portugal testemunhe o crescimento mais rápido no mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália durante o período previsto devido à crescente urbanização, à expansão do acesso a cuidados odontológicos privados e à crescente demanda por tecnologias ortodônticas avançadas entre a população de classe média.
• O segmento de adolescentes dominou o mercado de ortodontia na Espanha, Portugal e Itália com uma participação de 53,2% em 2024, já que a maioria das intervenções ortodônticas começa na adolescência, apoiada pelo investimento dos pais e diagnósticos odontológicos precoces.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Ortodontia em Espanha, Portugal e Itália      

Tendências do Mercado de Ortodontia na Espanha, Portugal e Itália

“ Avanços em Ortodontia Digital e Personalização de Tratamentos ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado ortodôntico da Espanha, Portugal e Itália é a crescente integração de tecnologias digitais avançadas, como impressão 3D , planejamento de tratamento baseado em IA e escaneamento intraoral, que estão melhorando drasticamente a eficiência do clínico e a experiência do paciente.
  • Por exemplo, sistemas de alinhadores transparentes como Invisalign e Spark agora utilizam softwares com tecnologia de IA para gerar simulações personalizadas de tratamento, permitindo que os ortodontistas visualizem os resultados projetados e otimizem o tratamento com maior precisão. Essas inovações também estão ajudando os pacientes a tomar decisões de tratamento mais informadas.
• Tecnologias de escaneamento digital, como iTero e 3Shape TRIOS, substituíram amplamente os moldes tradicionais em muitas clínicas nesses países, oferecendo moldagens mais rápidas e precisas e reduzindo o tempo de atendimento. Essa mudança é especialmente evidente em áreas urbanas, com maior concentração de clínicas odontológicas privadas.
• Além disso, a tecnologia CAD/CAM permite que laboratórios ortodônticos na Espanha, Portugal e Itália projetem e produzam aparelhos personalizados de forma mais eficiente, proporcionando tempos de resposta mais rápidos e melhor ajuste e conforto para os pacientes.
• A integração perfeita de sistemas ortodônticos digitais com software de gerenciamento de consultório e ferramentas de imagem está simplificando os fluxos de trabalho, do diagnóstico ao monitoramento do tratamento, criando uma experiência ortodôntica totalmente conectada e centrada no paciente.
• Esta tendência para soluções ortodônticas mais inteligentes, baseadas em dados e personalizadas está transformando fundamentalmente o cenário da saúde bucal em todo o sul da Europa. Como resultado, os principais provedores de serviços ortodônticos da região estão investindo fortemente em atualizações tecnológicas e treinamento digital para que os profissionais se mantenham competitivos.
• A demanda por tratamentos ortodônticos digitais avançados está aumentando rapidamente entre grupos de pacientes adolescentes e adultos, à medida que os consumidores buscam cada vez mais opções de correção dentária discretas, eficientes e altamente personalizadas nos setores público e privado na Espanha, Portugal e Itália.

Dinâmica do Mercado de Ortodontia em Espanha, Portugal e Itália

Motorista

“Necessidade crescente devido à crescente demanda por tratamentos odontológicos estéticos e alinhadores transparentes”

• A crescente ênfase na estética dentária e a crescente prevalência de má oclusão e desalinhamento dentário em Espanha, Portugal e Itália são os principais impulsionadores do crescimento do mercado ortodôntico. A crescente população de classe média com melhor acesso a cuidados dentários, aliada ao aumento da renda disponível, está impulsionando a demanda por aparelhos ortodônticos fixos e removíveis.
  •  Por exemplo, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2024, as doenças bucais afetam quase 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo a cárie dentária não tratada em dentes permanentes a condição mais comum. Essa prevalência alarmante está impulsionando a demanda por soluções ortodônticas avançadas, especialmente em países em desenvolvimento, onde o acesso a cuidados odontológicos estéticos e corretivos está se expandindo rapidamente.
• Além disso, o aumento da demanda por alinhadores invisíveis, como Invisalign e outros alinhadores transparentes, está transformando as preferências dos pacientes, especialmente entre adultos e profissionais que buscam soluções de tratamento discretas. Marcas como Angel Aligner e Nuvola World estão expandindo sua presença nesses mercados com ofertas tecnologicamente avançadas.
• A disponibilidade de ortodontistas especializados, a crescente adoção da ortodontia digital e a expansão da cobertura de seguros na Espanha e na Itália contribuem para essa tendência de crescimento. Tecnologias como imagens 3D, CAD/CAM e planejamento de tratamento assistido por IA também estão aumentando a precisão e reduzindo o tempo de tratamento.

Restrição/Desafio

“ Alto custo dos tratamentos ortodônticos e disparidades regionais de acesso ”

• Apesar da crescente demanda, os altos custos dos tratamentos continuam sendo uma barreira significativa, principalmente nos sistemas públicos de saúde, onde a cobertura ortodôntica pode ser limitada ou restrita a casos graves. Em áreas rurais e carentes, o acesso a ortodontistas especializados ainda é um desafio.
• O custo médio de aparelhos ortodônticos ou alinhadores transparentes em países como Espanha ou Itália pode exceder os 3.000 a 5.000 euros, dependendo da gravidade e da duração do tratamento, o que torna a acessibilidade uma preocupação crítica para muitos pacientes.
• Além disso, embora os alinhadores transparentes sejam preferidos pela estética e pelo conforto, eles costumam ter um preço mais alto do que os aparelhos tradicionais, o que limita a adoção entre consumidores sensíveis ao preço. Algumas iniciativas governamentais estão em andamento para aumentar o acesso a cuidados odontológicos, mas o financiamento público continua insuficiente para atender à crescente demanda.
• A superação destas disparidades exigirá parcerias estratégicas entre prestadores privados de cuidados dentários e instituições públicas, bem como soluções ortodônticas rentáveis, concebidas para um acesso mais amplo.

Escopo do mercado de ortodontia na Espanha, Portugal e Itália

O mercado é segmentado com base em produtos e serviços, faixa etária, aplicação, usuário final e canal de distribuição.

• Por produto e serviços

Com base em produtos e serviços, o mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália é segmentado em ortodontia invisível e ortodontia tradicional. O segmento de ortodontia invisível dominou, com a maior participação na receita, de 46,5% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por opções de tratamento discretas, confortáveis e tecnologicamente avançadas entre adultos e profissionais.

Espera-se que o segmento de ortodontia tradicional cresça na taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 20,8%, entre 2025 e 2032, devido à sua acessibilidade e ampla cobertura de seguro, especialmente entre pacientes adolescentes e sistemas públicos de saúde.

• Por faixa etária

Com base na faixa etária, o mercado ortodôntico da Espanha, Portugal e Itália é segmentado em adolescentes, adultos e crianças. O segmento de adolescentes representou a maior fatia, 53,2%, em 2024, visto que a maioria das intervenções ortodônticas começa na adolescência, apoiada pelo investimento dos pais e pelo diagnóstico odontológico precoce.

Espera-se que o segmento adulto se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 22,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente conscientização sobre estética dentária, renda disponível e preferência por alinhadores invisíveis.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado ortodôntico da Espanha, Portugal e Itália é segmentado em má oclusão, apinhamento, espaçamento excessivo e outros. O segmento de má oclusão detinha a maior participação, 48,7% em 2024, devido à sua alta prevalência em todas as faixas etárias e ao crescente reconhecimento de seu impacto a longo prazo na saúde bucal.

Espera-se que o segmento de apinhamento testemunhe o CAGR mais rápido de 21,3% entre 2025 e 2032, pois é um dos problemas mais comuns que levam ao tratamento ortodôntico, principalmente em populações urbanas.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália é segmentado em clínicas odontológicas, hospitais odontológicos, consultórios individuais, institutos acadêmicos e de pesquisa odontológica, laboratórios de prótese dentária e outros. As clínicas odontológicas obtiveram a maior participação na receita, 38,9%, em 2024, devido à sua acessibilidade, tecnologia avançada e serviços especializados em ortodontia.

A projeção é de que os consultórios individuais cresçam a uma CAGR de 23,1% durante o período previsto, já que ferramentas digitais permitem que ortodontistas independentes ofereçam serviços competitivos em ambientes urbanos e semiurbanos.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de ortodontia da Espanha, Portugal e Itália é segmentado em licitação direta, vendas no varejo e outros. O segmento de vendas no varejo dominou, com uma participação de mercado de 45,6% em 2024, impulsionado pelo aumento das vendas online e sem receita de alinhadores, acessórios e kits de cuidados odontológicos.

O segmento de licitação direta deve crescer na maior CAGR de 20,2% de 2025 a 2032, devido às aquisições feitas por hospitais, escolas de odontologia e instituições públicas para uso em massa e treinamento acadêmico.

Análise regional do mercado de ortodontia na Espanha, Portugal e Itália

Visão do mercado de ortodontia na Espanha

O mercado de ortodontia espanhol obteve a maior fatia da receita regional, com 41,3% em 2024, impulsionado por um setor de turismo odontológico em expansão, especialmente em cidades como Barcelona, Madri e Valência. A forte rede de clínicas particulares do país e a crescente demanda por opções de tratamento estético, como alinhadores transparentes, continuam a atrair pacientes nacionais e internacionais. A adoção de tecnologias está crescendo rapidamente, com clínicas urbanas integrando imagens 3D, escaneamentos digitais e softwares de planejamento de tratamento para aprimorar os resultados dos pacientes.

Visão do Mercado de Ortodontia em Portugal

O mercado ortodôntico português deverá crescer durante o período previsto de 2025 a 2032. O crescimento é impulsionado principalmente pela crescente conscientização pública sobre a saúde ortodôntica, pela melhoria da cobertura de planos de saúde e pelos avanços em ferramentas de diagnóstico. Centros urbanos como Lisboa e Porto estão emergindo como polos para clínicas tecnologicamente avançadas, oferecendo escaneamento 3D, impressões digitais e planos de tratamento personalizados. O mercado também se beneficia da crescente atratividade de Portugal como destino turístico odontológico, devido aos serviços de alta qualidade e custo-benefício.

Visão do mercado de ortodontia na Itália

O mercado ortodôntico italiano representou 100% da receita do mercado regional de ortodontia em 2024, apoiado por uma sólida base de fabricantes de produtos ortodônticos e profissionais altamente qualificados. O país está testemunhando uma rápida mudança para fluxos de trabalho digitais, com investimentos crescentes em scanners intraorais, softwares de design de alinhadores e soluções de impressão 3D. A demanda por cuidados ortodônticos para adultos está aumentando, especialmente por alinhadores transparentes e aparelhos invisíveis, que oferecem vantagens estéticas. A ênfase da Itália em inovação e tecnologia odontológica deve sustentar o crescimento do mercado nos próximos anos.

Participação no Mercado de Ortodontia em Espanha, Portugal e Itália

O setor ortodôntico da Espanha, Portugal e Itália é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Align Technology (EUA)
• Henry Schein, Inc. (EUA)
• 3M (EUA)
• Dentsply Sirona (EUA)
• Alinhador Angel (China)
• Dentaurum GmbH & Co. KG (Alemanha)
• Ormco Corporation (EUA)
• Instituto Straumann (Suíça)
• TP Ortodontia, Inc. (China)
• Forestadent – Bernhard Foerster (Alemanha)
• Nuvola World SRL (Itália)
• Fabricante de aparelhos ortodônticos SIA (Letônia)
• Avinent Ciência e Tecnologia (Espanha)
• Alinhador Secreto (EUA)
• Alinhadores Cristaline (França)
• DM. CEOSA (Espanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado de ortodontia em Espanha, Portugal e Itália

• Em julho de 2023, de acordo com um artigo publicado pela Angel Aligner, a empresa lançou no mercado português os seus alinhadores transparentes personalizados. Estes alinhadores utilizam tecnologia de ponta para proporcionar uma força ortodôntica superior, garantindo uma movimentação dentária mais precisa e eficaz. Este lançamento alinha-se com uma tendência crescente de soluções ortodônticas avançadas, refletindo uma mudança da indústria para produtos inovadores que prometem melhores resultados de tratamento e satisfação do paciente.
•  Em novembro de 2024, de acordo com um artigo publicado pela EU-Startups, a Impress, sediada em Barcelona, arrecadou mais de € 110 milhões para expandir seus serviços ortodônticos por toda a Europa. A empresa visa fortalecer sua posição como fornecedora líder de serviços ortodônticos com tecnologia, ampliando seu alcance e aprimorando a oferta de tratamentos digitais. Esta rodada de financiamento reflete a crescente confiança dos investidores no mercado de odontologia digital e alinhadores transparentes, em meio à crescente demanda por soluções odontológicas estéticas.
•  Em março de 2024, de acordo com o Dental Tribune, a Eon Dental e a GC Orthodontics lançaram o “Movaligners”, um novo sistema de alinhadores transparentes desenvolvido para atender à crescente demanda por tratamentos ortodônticos discretos e eficazes. A colaboração combina a expertise em fluxo de trabalho digital da Eon com a excelência em fabricação da GC Orthodontics, posicionando o produto como uma alternativa de alta qualidade no competitivo mercado de alinhadores.
•  Em abril de 2024, conforme relatado pelo Dental Tribune, o Straumann Group alienou sua unidade DrSmile em troca de uma participação minoritária na nova entidade combinada. A mudança marca uma mudança estratégica, permitindo à Straumann otimizar seus negócios com alinhadores, mantendo, ao mesmo tempo, uma posição de destaque no crescente segmento de ortodontia direta ao consumidor. A transação reforça a consolidação e a otimização contínuas do portfólio no mercado ortodôntico.

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