Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Reparos de Colisões Automotivas dos EUA – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

• O tamanho do mercado de reparo de colisões automotivas dos EUA foi avaliado em US$ 34,73 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 43,32 bilhões até 2032 , com um CAGR de 2,80% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo número crescente de veículos rodoviários, pela frequência crescente de acidentes rodoviários e pela crescente demanda por soluções avançadas de reparo de veículos.
• A adoção de tecnologias sofisticadas, incluindo diagnósticos baseados em IA, reparo de amassados ​​sem pintura e ferramentas de calibração ADAS, está impulsionando ainda mais o desenvolvimento do mercado

Análise do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

• O aumento constante na propriedade de veículos, combinado com o aumento das taxas de acidentes, está contribuindo para a demanda por serviços de reparo de colisões eficazes e rápidos nos EUA.
• Além disso, a crescente complexidade dos veículos modernos levou a custos de reparo mais elevados, aumentando a receita dos prestadores de serviços que oferecem peças OEM e métodos avançados de reparo.
• O segmento de peças de reposição dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 38,5% em 2024, impulsionado pela demanda consistente por componentes estruturais danificados, como para-choques, capôs, para-lamas e faróis. O aumento da frequência de colisões e a crescente complexidade dos veículos estão impulsionando a necessidade de peças de reposição OEM e de reposição de alta qualidade. Além disso, reparos realizados por meio de seguros frequentemente exigem a substituição completa das peças, contribuindo para a posição de liderança deste segmento.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA   

Tendências do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

“Mudança em direção à estimativa digital e à gestão de reparos baseada em IA”

• Os centros de reparo estão adotando rapidamente ferramentas de estimativa baseadas em IA que automatizam as avaliações de danos, reduzem o esforço manual e aceleram o planejamento de reparos
• As plataformas digitais otimizam os fluxos de trabalho integrando diagnósticos em tempo real, pedidos de peças e atualizações do cliente em uma única interface
• A tendência é impulsionada pela demanda por tempos de resposta mais rápidos e maior transparência de serviço tanto por parte das seguradoras quanto dos proprietários de veículos
• Soluções baseadas em nuvem ajudam a gerenciar reclamações e o rastreamento de reparos de forma eficiente, especialmente em cadeias de reparos com vários locais
  • Por exemplo, a ferramenta de estimativa de fotos de IA da CCC Intelligent Solutions é usada por seguradoras e redes de reparo de colisões dos EUA para avaliar danos a partir de imagens de smartphones em minutos

Dinâmica do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

Motorista

“Aumento das taxas de propriedade de veículos e de acidentes nos EUA”

• O crescimento constante da propriedade de automóveis, especialmente nas áreas suburbanas e urbanas, está a aumentar o número de veículos expostos a colisões
• O aumento das taxas de acidentes, especialmente envolvendo direção distraída e congestionamento urbano, está aumentando a demanda por serviços de reparo
• Frotas de veículos envelhecidas e maior quilometragem anual contribuem para o desgaste, levando a um fluxo constante de trabalhos de reparo de colisões
• Os avanços tecnológicos nos veículos tornaram os reparos pós-acidentes mais complexos e caros, beneficiando as oficinas de reparo certificadas
  • Por exemplo, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA), mais de 6 milhões de acidentes são relatados anualmente nos EUA, criando uma demanda constante por reparos de colisões automotivas.

Restrição/Desafio

“Escassez de técnicos qualificados e altos custos de treinamento”

• A indústria enfrenta uma escassez crítica de técnicos qualificados e especializados em sistemas de veículos modernos, incluindo plataformas ADAS e EV
• A maioria das oficinas de reparação tem dificuldades em recrutar novos talentos, já que cada vez menos profissionais jovens entram no ramo automotivo
• Os programas de treinamento são caros e demorados, dificultando que os centros de colisão menores permaneçam em conformidade com os padrões OEM
• Oficinas sem pessoal certificado podem perder indicações de seguradoras ou não atingir os padrões de qualidade de reparo, afetando a competitividade
  • Por exemplo, a certificação Gold Class da I-CAR exige um investimento contínuo na formação de técnicos, o que representa um custo significativo para as instalações de reparação independentes.

Escopo do mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

O mercado de reparo de colisões automotivas dos EUA é segmentado com base no tipo de produto, canal de serviços, canal de vendas, oficinas mecânicas e tipo de veículo.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em peças de reposição, tintas e revestimentos, peças de reposição e consumíveis. O segmento de peças de reposição dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 38,5% em 2024, impulsionado pela demanda consistente por componentes estruturais danificados, como para-choques, capôs, para-lamas e faróis. O aumento da frequência de colisões e a crescente complexidade dos veículos estão impulsionando a necessidade de peças de reposição OEM e de reposição de alta qualidade. Além disso, reparos com seguro frequentemente exigem a substituição completa das peças, contribuindo para a posição de liderança deste segmento.

Espera-se que o segmento de tintas e revestimentos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelas crescentes tendências de personalização de veículos e pelos rigorosos padrões de restauração de superfícies. A crescente ênfase na estética e na resistência à corrosão, juntamente com o uso de tintas avançadas em veículos modernos, está acelerando a adoção tanto por concessionárias quanto por oficinas independentes.

• Por Canal de Serviços

Com base no canal de serviços, o mercado é segmentado em OE (equipamento original), DIY (faça você mesmo) e DIFM (faça para mim). O segmento DIFM representou a maior fatia em 2024, devido à crescente preferência do consumidor por serviços profissionais de reparo devido à complexidade técnica dos veículos modernos. Os serviços DIFM são particularmente populares em regiões urbanas, onde as restrições de tempo e o cumprimento da garantia são considerações importantes.

Espera-se que o segmento "faça você mesmo" testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela disponibilidade de tutoriais online, kits de ferramentas e peças por meio de plataformas digitais. Entusiastas e proprietários preocupados com o orçamento costumam realizar pequenos reparos estéticos ou mecânicos, especialmente em veículos mais antigos.

• Por Canal de Vendas

O mercado é segmentado em novos OEM, peças de reposição, reciclados, remanufaturados e sucata. O segmento de peças de reposição detinha a maior participação em 2024, devido à relação custo-benefício e à ampla disponibilidade de peças não originais. Com o crescimento das plataformas de e-commerce e das redes certificadas de peças de reposição, os consumidores têm mais opções em termos de preço e compatibilidade.

Espera-se que o segmento de veículos remanufaturados apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por opções ecologicamente corretas e acessíveis. A busca pela sustentabilidade e pela vida útil prolongada dos veículos está incentivando a adoção de peças remanufaturadas em oficinas mecânicas.

• Por oficinas mecânicas

No que diz respeito às oficinas mecânicas, o mercado é segmentado em oficinas próprias de concessionárias e oficinas independentes. As oficinas independentes dominaram o mercado em 2024, com a maior participação na receita, devido à sua ampla presença e serviços com custos competitivos. Essas oficinas atendem a uma ampla base de clientes e oferecem pacotes de reparo flexíveis sem restrições de marca original.

Espera-se que as oficinas próprias de concessionárias apresentem a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à sua especialização em reparos específicos da marca e ao acesso a peças originais de fábrica. Sua integração com os ecossistemas de vendas e serviços das concessionárias ajuda a manter os padrões de garantia e aumenta a confiança do cliente.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passeio, veículos leves, veículos pesados ​​e veículos de duas rodas. Os automóveis de passeio conquistaram a maior fatia de mercado em 2024, impulsionados pela alta taxa de propriedade e pelo envolvimento frequente em colisões leves a moderadas. A necessidade de reparos estéticos, remoção de amassados ​​e restauração de pintura é particularmente forte neste segmento.

Espera-se que o segmento de veículos de duas rodas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, especialmente em áreas urbanas onde scooters e motocicletas são amplamente utilizadas. Estruturas leves e acidentes frequentes contribuem para uma demanda consistente por soluções de reparo com boa relação custo-benefício nessa categoria.

Participação no mercado de reparos de colisões automotivas nos EUA

O setor de reparo de colisões automotivas dos EUA é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• 3M (EUA)
• ATP Automotive (EUA)
• Honeywell International, Inc. (EUA)
• Joyson Safety Systems (EUA)
• Collision Research & Analysis, Inc. (EUA)
• Axalta Coating Systems (EUA)
• BASF Corporation (EUA)
• LKQ Corporation (EUA)
• Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp. (EUA)
• Denso International America, Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de reparo de colisões automotivas nos EUA

• Em julho de 2023, a BMW América do Norte aderiu ao Programa de Parceiros Sustentáveis ​​do I-CAR, com o objetivo de apoiar iniciativas e educação em reparo de colisões, reduzindo redundâncias em treinamentos. O programa promove a defesa de direitos e fornece financiamento para iniciativas de todo o setor, aprimorando a qualidade e a eficiência das práticas de reparo de colisões.
• Em julho de 2023, a Classic Collision adquiriu o Dayton Collision Center no Tennessee, expandindo suas operações. Essa aquisição segue expansões bem-sucedidas em outros estados em 2023, incluindo Minnesota, Geórgia, Texas, Colorado e Flórida, fortalecendo a presença e a oferta de serviços da empresa.
• Em março de 2023, a DENSO Products and Services Americas, Inc. expandiu sua linha de bobinas de ignição de reposição com nove novos códigos de peça, abrangendo mais de 9 milhões de veículos. A adição aprimora a linha de bobinas de ignição de reposição de alta qualidade da DENSO, atendendo a diversos modelos de Buick, BMW, Cadillac, GMC, Infiniti, Lincoln, Ford, Nissan, Chevrolet e Volvo.
• Em setembro de 2022, a divisão Bosch Automotive Aftermarket apresentou novos produtos para oficinas na feira Automechanika. Os destaques incluem o DAS 3000 para calibração de sensores de veículos, o DCU 120 para diagnóstico móvel de oficinas e a plataforma "Bosch Automotive Training Solutions" para administração de treinamentos técnicos, aprimorando a eficiência da oficina e a qualidade do serviço.
• Em abril de 2022, a 3M adquiriu os ativos tecnológicos da LeanTec, especializada em soluções digitais de gestão de estoque para o setor de reposição automotiva nos EUA e Canadá. Essa aquisição reforça a plataforma de "oficina conectada" da 3M, complementando as "Soluções de Desempenho 3M RepairStack" para maior eficiência de reparos e disponibilidade de materiais.

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