Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Gestão de Frotas dos EUA – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de gerenciamento de frotas dos EUA

• O tamanho do mercado de gestão de frotas dos EUA foi avaliado em US$ 12,20 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 28,93 bilhões até 2032 , com um CAGR de 11,40% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por soluções de rastreamento de veículos, aumento dos custos operacionais e necessidade de gerenciamento eficiente de frotas para otimizar rotas, reduzir o consumo de combustível e aprimorar o agendamento de manutenção.
• A crescente adoção de veículos elétricos (VEs) devido a mandatos regulatórios, como os requisitos do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (CARB) para veículos com emissão zero, e a integração de telemática avançada e análises baseadas em IA estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado

Análise de mercado de gestão de frotas nos EUA

• O mercado de gestão de frotas dos EUA está experimentando um crescimento robusto devido à crescente necessidade de eficiência operacional, conformidade regulatória e soluções de rastreamento em tempo real em vários setores
• O setor de transporte e logística, exemplificado por empresas como UPS e FedEx, domina o mercado, alavancando soluções de gerenciamento de frotas para otimizar rotas e melhorar a satisfação do cliente
• Essas tecnologias permitem o processamento avançado de dados, oferecendo insights mais profundos sobre o desempenho do veículo, o comportamento do motorista e as necessidades de manutenção preditiva.
• A adoção de plataformas baseadas em nuvem e tecnologias de IoT, como rastreamento por GPS e manutenção preditiva, está aprimorando as operações da frota, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a segurança do motorista.
• O segmento de soluções dominou com uma participação de mercado de 65% na receita em 2024, impulsionado pela alta demanda por plataformas de software que permitem rastreamento em tempo real, otimização de rotas e análise de dados para operações de frotas

Escopo do relatório e segmentação do mercado de gerenciamento de frotas dos EUA 

Tendências do mercado de gestão de frotas nos EUA

Integração crescente de IA e análise de Big Data

• O mercado de gestão de frotas dos EUA está vivenciando uma tendência significativa em direção à integração de Inteligência Artificial (IA) e análise de Big Data
• Essas tecnologias permitem o processamento avançado de dados, oferecendo insights mais profundos sobre o desempenho do veículo, o comportamento do motorista e as necessidades de manutenção preditiva.
• As soluções de gerenciamento de frotas baseadas em IA facilitam a resolução proativa de problemas, identificando potenciais problemas antes que resultem em reparos dispendiosos ou tempo de inatividade
  • Por exemplo, as empresas estão a desenvolver plataformas de IA que analisam padrões de condução para otimizar rotas com base no tráfego em tempo real, nas condições meteorológicas e na eficiência de combustível, ou para melhorar a conformidade do Dispositivo de Registo Eletrónico (ELD).
• Essa tendência aumenta o valor dos sistemas de gerenciamento de frotas, tornando-os mais atraentes tanto para pequenas empresas quanto para grandes empresas em setores como transporte, logística e construção.
• Os algoritmos de IA analisam uma ampla gama de comportamentos do motorista, incluindo excesso de velocidade, frenagem brusca, aceleração rápida e direção distraída, melhorando a segurança e a eficiência operacional

Dinâmica do mercado de gestão de frotas dos EUA

Motorista

Crescente demanda por operações de frota eficientes e sustentabilidade

• A crescente demanda por operações de frota otimizadas, impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico e da logística, é um importante impulsionador do mercado de gestão de frotas dos EUA
• Os sistemas de gerenciamento de frotas aumentam a eficiência operacional por meio de recursos como rastreamento de localização de veículos em tempo real, gerenciamento de rotas e monitoramento de consumo de combustível
• As regulamentações governamentais, como aquelas que exigem a conformidade com o ELD e as reduções de emissões, estão pressionando os operadores de frotas a adotar soluções avançadas
• A ascensão da tecnologia 5G e a proliferação da IoT permitem uma transmissão de dados mais rápida e aplicações de gestão de frotas mais sofisticadas, como análises em tempo real e atualizações de manutenção de veículos.
• Empresas como a UPS e a FedEx utilizam soluções de gestão de frotas para otimizar os cronogramas de entrega e reduzir custos, atendendo às expectativas dos consumidores por entregas pontuais e aumentando a satisfação do cliente.

Restrição/Desafio

Altos custos de implementação e preocupações com a segurança de dados

• O investimento inicial significativo necessário para software e integração de sistemas de gestão de frotas pode ser uma barreira, especialmente para frotas pequenas (1 a 5 veículos) e empresas em setores sensíveis a custos.
• A modernização de veículos existentes com telemática e outros hardwares de gestão de frotas pode ser complexa e dispendiosa
• As preocupações com a segurança e a privacidade dos dados são um grande desafio, uma vez que os sistemas de gestão de frotas recolhem e transmitem dados sensíveis sobre a utilização dos veículos, o comportamento dos condutores e as localizações em tempo real, aumentando os riscos de violações ou de utilização indevida.
• O complexo cenário regulatório entre os estados, com regras variadas sobre coleta, armazenamento e uso de dados, complica a conformidade para operadores de frotas e provedores de serviços
• Esses fatores podem impedir a adoção, especialmente em setores como agricultura ou pequenas empresas, onde a sensibilidade aos custos e a conscientização sobre a privacidade dos dados são altas.

Escopo do mercado de gerenciamento de frotas dos EUA

O mercado é segmentado com base na oferta, tipo de locação, modo de transporte, tipo de veículo, hardware, tamanho da frota, alcance de comunicação, modelo de implantação, tecnologia, funções, operações, tipo de negócio e usuário final.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em soluções e serviços. O segmento de soluções dominou, com uma participação de mercado de 65% na receita em 2024, impulsionado pela alta demanda por plataformas de software que permitem rastreamento em tempo real, otimização de rotas e análise de dados para operações de frotas.

Espera-se que o segmento de serviços testemunhe a maior taxa de crescimento de 12,5% entre 2025 e 2032. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços gerenciados, incluindo manutenção, consultoria e suporte, à medida que as empresas buscam terceirizar o gerenciamento de frotas para reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência.

• Por tipo de locação

Com base no tipo de leasing, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em on-lease e sem leasing. Espera-se que o segmento on-lease detenha a maior fatia da receita de mercado, chegando a 70% em 2024, impulsionado pela flexibilidade financeira oferecida pelo leasing, permitindo que as empresas economizem capital e acessem veículos mais novos com recursos telemáticos avançados.

O segmento sem arrendamento deverá crescer a uma taxa robusta de 11,8% de 2025 a 2032, já que algumas empresas, especialmente aquelas com excesso de capital, preferem a propriedade total para evitar compromissos de arrendamento de longo prazo, especialmente em ambientes de altas taxas de juros.

• Por meio de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em automotivo, marítimo, material rodante e aeronáutico. O segmento automotivo dominou, com uma participação de mercado de 68% na receita em 2024, impulsionado pelo amplo uso de sistemas de gestão de frotas em caminhões e vans para serviços de logística e entrega, especialmente no comércio eletrônico.

Espera-se que o segmento marítimo experimente um crescimento significativo de 2025 a 2032, com um CAGR projetado de 13,2%, impulsionado pela crescente adoção da telemática para rastreamento de embarcações e gerenciamento de combustível em operações de navegação costeira e interior.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em motores de combustão interna (ICE) e veículos elétricos (VE). Espera-se que o segmento de ICE detenha a maior fatia de receita de mercado, de 78%, em 2024, devido à prevalência contínua de veículos ICE em frotas comerciais.

O segmento de veículos elétricos deverá testemunhar a taxa de crescimento mais rápida de 18,5% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos em frotas, apoiada por incentivos governamentais e metas de sustentabilidade, bem como avanços na telemática de veículos elétricos para monitoramento de bateria e otimização de alcance.

• Por Hardware

Com base no hardware, o mercado de gerenciamento de frotas dos EUA é segmentado em dispositivos de rastreamento GPS, câmeras veiculares, etiquetas de rastreamento Bluetooth, registradores de dados e outros. Espera-se que os dispositivos de rastreamento GPS dominem o mercado, com uma participação de 40% na receita em 2024, devido ao seu papel crítico no rastreamento de veículos em tempo real e na otimização de rotas.

Espera-se que as câmeras Dash testemunhem a taxa de crescimento mais rápida de 14,7% entre 2025 e 2032, impulsionadas pela crescente demanda por evidências baseadas em vídeo para prevenção de acidentes, monitoramento do comportamento do motorista e fins de seguro.

• Por tamanho da frota

Com base no tamanho da frota, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em frotas pequenas (1 a 5 veículos), frotas médias (5 a 20 veículos) e frotas grandes e corporativas (20 a 50+ veículos). Espera-se que as frotas grandes e corporativas detenham a maior fatia de receita do mercado, de 50%, em 2024, impulsionadas pela necessidade de soluções abrangentes de gestão de frotas para gerenciar operações complexas com múltiplos veículos.

A projeção é de que as frotas médias cresçam na taxa mais rápida de 13,5% entre 2025 e 2032, à medida que pequenas e médias empresas adotam cada vez mais a telemática para melhorar a eficiência e competir com empresas maiores.

• Por Alcance de Comunicação

Com base no alcance da comunicação, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em comunicação de curto alcance e comunicação de longo alcance. Espera-se que a comunicação de longo alcance domine, com uma participação de mercado de 60% na receita em 2024, impulsionada pela necessidade de conectividade confiável e de longa distância nas operações de frotas, especialmente para transporte de longa distância.

A comunicação de curto alcance deverá crescer a uma taxa significativa de 12,8% entre 2025 e 2032, apoiada por avanços nas tecnologias Bluetooth e Wi-Fi para comunicação dentro da frota e rastreamento de ativos em operações localizadas.

• Por modelo de implantação

Com base no modelo de implantação, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em on-premise, nuvem e híbrido. Espera-se que o segmento de nuvem detenha a maior fatia de receita de mercado, de 55%, em 2024, devido à sua escalabilidade, custo-benefício e capacidade de fornecer acesso a dados em tempo real.

O segmento híbrido deverá testemunhar a taxa de crescimento mais rápida de 14,2% entre 2025 e 2032, à medida que as empresas buscam um equilíbrio entre a segurança local e a flexibilidade baseada na nuvem para atender a diversas necessidades operacionais.

• Por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em GNSS, sistemas celulares, intercâmbio eletrônico de dados (EDI), sensoriamento remoto, métodos computacionais e tomada de decisão, RFID e outros. Espera-se que os sistemas celulares dominem o mercado, com uma participação de 62% na receita em 2024, devido à sua ampla cobertura e compatibilidade com ecossistemas de IoT para transmissão de dados em tempo real.

A tecnologia RFID deverá crescer a uma taxa robusta de 13,9% entre 2025 e 2032, impulsionada pelo seu uso crescente no rastreamento de ativos e gerenciamento de estoque em frotas, especialmente em logística e varejo.

• Por Funções

Com base em suas funções, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em monitoramento do comportamento do motorista, consumo de combustível, gestão de ativos, conformidade com o ELD, gestão de rotas, atualizações de manutenção de veículos, cronograma de entregas, prevenção de acidentes, localização de veículos em tempo real, aplicativos móveis e outros. A localização de veículos em tempo real dominou a maior fatia da receita de mercado, com 30% em 2024, impulsionada por seu papel crítico no rastreamento de frotas e na otimização logística.

O segmento de conformidade ELD deverá testemunhar a taxa de crescimento mais rápida de 15,1% entre 2025 e 2032, impulsionado por mandatos regulatórios que exigem dispositivos de registro eletrônico para garantir a conformidade com os regulamentos de horas de serviço.

• Por Operações

Com base nas operações, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em operações privadas e comerciais. Espera-se que as operações comerciais dominem, com uma participação de mercado de 75% na receita em 2024, impulsionadas pelo amplo uso de sistemas de gestão de frotas em serviços de logística, transporte e entrega.

Espera-se que as operações privadas cresçam a uma taxa significativa de 12,3% entre 2025 e 2032, à medida que empresas com frotas privadas adotam a telemática para melhorar a eficiência e reduzir custos.

• Por tipo de negócio

Com base no tipo de negócio, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em pequenas e grandes empresas. Espera-se que as grandes empresas detenham a maior fatia da receita de mercado, de 65%, em 2024, devido às suas operações de frota complexas e orçamentos mais elevados para soluções telemáticas avançadas.

A projeção é de que as pequenas empresas testemunhem a taxa de crescimento mais rápida, de 13,7%, entre 2025 e 2032, impulsionadas pela crescente acessibilidade de soluções de gerenciamento de frotas baseadas em nuvem e com boa relação custo-benefício, adaptadas para frotas menores.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de gestão de frotas dos EUA é segmentado em automotivo, transporte e logística, varejo, manufatura, alimentos e bebidas, energia e serviços públicos, mineração, governo, saúde, agricultura, construção e outros. Transporte e logística são os setores predominantes, com uma participação de mercado de 30% na receita em 2024, impulsionada pelo papel fundamental da gestão de frotas na otimização das operações de entrega para empresas como UPS e FedEx.

Espera-se que o segmento de construção testemunhe a taxa de crescimento mais rápida de 14,5% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção da telemática para rastreamento de equipamentos, manutenção e prevenção de roubo em frotas de construção.

Participação no mercado de gestão de frotas dos EUA

O setor de gestão de frotas é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Avis Budget Group (EUA)
• Enterprise Holdings (EUA)
• Element Fleet Management Corp. (Canadá)
• Motive Technologies, Inc. (EUA)
• Deutsche Leasing AG (Alemanha)
• Donlen (uma subsidiária da Athene Holding Ltd.) (EUA)
• Wheels India Limited (EUA)
• Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG (Alemanha)
• Chevin Fleet Solutions (Reino Unido)
• BERGSTROM AUTOMOTIVE (EUA)
• Emkay (EUA)
• TÜV SÜD (Alemanha)
• NEXTRAQ LLC (EUA)
• Rarestep, Inc. (EUA)
• Capital Lease Group (EUA)
• Wilmar, Inc (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de gerenciamento de frotas dos EUA?

• Em julho de 2025, a EROAD, fornecedora global de soluções de telemática e conformidade, anunciou uma parceria estratégica com a Whip Around, plataforma líder em manutenção de frotas. Essa colaboração combina os dados de veículos em tempo real, o rastreamento por GPS e as ferramentas de conformidade da EROAD com os recursos de gerenciamento de inspeção e manutenção da Whip Around. O ecossistema unificado capacita os gestores de frotas a automatizar fluxos de trabalho, monitorar a saúde dos ativos e estender a vida útil dos veículos. Ao integrar códigos de falha, quilometragem e diagnósticos do motor, a solução aprimora a segurança, a eficiência e a conformidade regulatória, oferecendo uma abordagem mais inteligente e baseada em dados para as operações da frota.
• Em julho de 2025, a Waymo, subsidiária de direção autônoma da Alphabet, anunciou sua expansão para Dallas, Texas, com planos de lançar um serviço de robotáxi em 2026. Para apoiar essa implementação, a Waymo firmou uma parceria com o Avis Budget Group, marcando o primeiro envolvimento direto da Avis na gestão de uma frota de robotáxis. A Avis supervisionará a manutenção dos veículos, a infraestrutura de carregamento, a prontidão e as operações de depósito para a frota de veículos autônomos Jaguar I-Pace da Waymo. Essa aliança estratégica visa otimizar as operações e escalar a tecnologia da Waymo de forma eficiente, oferecendo aos moradores de Dallas uma experiência de transporte segura, fluida e totalmente autônoma por meio do aplicativo Waymo.
• Em janeiro de 2024, a MoveEV, uma plataforma baseada em IA focada em transições para veículos elétricos (VE), firmou parceria com a Geotab, líder global em transporte conectado. A colaboração integra o principal produto da MoveEV, o ReimburseEV, ao Marketplace da Geotab, permitindo o reembolso de recargas domiciliares sem interrupções para motoristas de frotas. Ao combinar dados precisos de recarga de veículos com informações sobre serviços públicos residenciais, a solução gera recibos em conformidade com a Receita Federal (IRS), agilizando pagamentos e a contabilidade. Essa parceria apoia a adoção de VEs com boa relação custo-benefício, reduz a dependência de infraestrutura local e acelera as metas de sustentabilidade corporativa — tudo isso sem a necessidade de hardware adicional.
• Em dezembro de 2023, a Komatsu, por meio de sua subsidiária australiana, finalizou a aquisição da iVolve Holdings Pty Ltd, uma provedora de tecnologia de gerenciamento de frotas com sede em Queensland, Austrália. A iVolve é especializada em soluções para operações de mineração, pedreiras e construção de pequeno e médio porte, oferecendo ferramentas de dados em tempo real que aumentam a segurança, a produtividade e a eficiência de custos. A aquisição permite à Komatsu expandir sua presença global, especialmente na Austrália e na América do Norte, e integrar as ofertas da iVolve ao seu conjunto mais amplo de tecnologias inteligentes para construção e mineração. A iVolve continuará operando como uma empresa independente do grupo, impulsionando a inovação no ecossistema da Komatsu.
• Em junho de 2023, a ZEVX, líder em sistemas inteligentes para veículos elétricos (VEs), apresentou o OpenZEVX, uma plataforma SaaS de gestão de frotas de ponta, desenvolvida sob medida para propulsores elétricos a bateria e soluções de mobilidade elétrica. Projetado para otimizar a autonomia, o desempenho e a segurança do motorista de veículos elétricos (VEs), o OpenZEVX oferece ferramentas avançadas, como telemática em tempo real, manutenção preditiva e análise do comportamento do motorista. Os gestores de frotas obtêm controle dinâmico sobre os sistemas do veículo, permitindo maior eficiência energética, economia de custos e conformidade regulatória. A plataforma está disponível em quatro pacotes — ZEVXdev, ZEVXpress, ZEVXpower e ZEVXcommand — e oferece integração perfeita com ferramentas de terceiros por meio de acesso à API.

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