東協健康篩檢市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及2032年預測

東協健康檢查市場規模

• 2024 年東協健康篩檢市場規模為200.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 553.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 13.50%。
• 市場成長主要得益於預防保健意識的不斷增強和診斷工具技術的進步，從而推動了東協國家公共和私營部門醫療服務的數位化程度的提高
• 此外，消費者對及時、便利性和個人化健康評估的需求日益增長，這使得健康篩檢服務成為現代醫療保健體系的基石。這些因素正在加速東協健康篩檢解決方案的普及，顯著推動該產業的成長。

東協健康檢查市場分析

• 由於慢性病盛行率的上升和預防保健意識的增強，健康篩檢服務（包括常規、預防和專門診斷套餐）在東協國家的公共和私人醫療保健系統中變得越來越重要
• 需求主要受到該地區日益增強的健康意識、更高的可支配收入、診斷鏈的擴張以及政府主導的健康篩檢計劃的增加的推動
• 印尼憑藉其龐大的人口基數、不斷增長的公立和私立醫療基礎設施，以及政府不斷推行的預防性醫療保健和早期疾病檢測舉措，在2024年以29.7%的最高收入份額，在東盟健康篩檢市場中佔據主導地位。此外，就業和教育領域日益增多的宣傳活動和強制性健康檢查也進一步推動了市場的成長。
• 預計越南將成為東協健康篩檢市場成長最快的國家，預計 2025 年至 2032 年的複合年增長率將達到 10.8%。推動這一增長的因素包括農村地區診斷服務可及性的改善、可支配收入的增加以及國家對加強初級醫療保健系統的重視，包括擴大政府保險計劃下的健康篩檢覆蓋範圍。
• 國內用戶群在東協健康篩檢市場佔據主導地位，2024 年市佔率為 73.2%，反映出人們越來越重視個人健康監測和生活型態疾病預防

報告範圍和東協健康檢查市場細分   

東協健康檢查市場趨勢

提高健康篩檢的數位化整合度和便利性

• 東協國家醫療服務日益數位化，透過線上預約系統、行動醫療應用程式和數位報告，實現了更快、更便利、更經濟的健康篩檢
• 對個人化醫療保健的日益重視推動了針對遺傳傾向、生活方式因素和特定年齡風險的篩檢項目的需求
• 便攜式診斷設備和即時檢測試劑盒的使用正在擴大醫院和實驗室有限的偏遠和農村地區的篩檢機會
• 正在建立公私合作夥伴關係（PPP），以建立現代診斷基礎設施，特別是在印尼、越南和菲律賓
• 醫院和診斷實驗室正在捆綁銷售涵蓋癌症、心血管、糖尿病和代謝紊亂等多參數篩檢套餐，以吸引註重健康的消費者。
• 東協的醫療保健新創公司正在提供基於訂閱的預防保健計劃，其中包括定期篩檢、諮詢和遠距醫療跟進
• 雇主越來越多地將年度篩檢計畫納入員工健康福利，從而促進企業部門的市場成長

東協健康檢查市場動態

司機

健康意識和預防保健措施推動需求成長

• 糖尿病、高血壓、心血管疾病和癌症等非傳染性疾病（NCD）的盛行率不斷上升，大大推動了透過定期篩檢進行早期發現的需求。
• 東協地區，尤其是新加坡、泰國和馬來西亞的人口老化，增加了對常規健康監測和預防性診斷的需求。
• 各國政府正在進行公眾意識運動，例如泰國的“終身體檢”和新加坡的“終身篩檢”，以促進早期診斷並降低長期治療成本。
• 都市化和久坐的生活方式導致生活方式相關疾病的風險增加，迫使人們接受預防性篩檢。
• 私人健康保險和雇主提供的醫療保險的成長使得預防性篩檢變得更經濟實惠和容易獲得。
• 行動健康篩檢車和彈出式診斷中心正在半城市化和服務欠缺地區日益普及。
• 新冠疫情激發了公眾對常規體檢的興趣，並加強了傳染病篩檢基礎設施，目前這些基礎設施正被用於篩檢其他疾病。

克制/挑戰

偏遠地區就醫難，綜合篩檢費用高昂

• 儘管人們對預防保健的興趣日益濃厚，但獲取醫療服務的不平等仍然是東協地區面臨的一大障礙。由於缺乏診斷基礎設施和訓練有素的醫療人員，偏遠地區和農村地區的居民往往難以獲得即使是最基本的健康篩檢服務。
• 癌症標記檢測、全身影像或心血管分析等高級或專業篩檢費用昂貴，許多人難以負擔，尤其是在柬埔寨、寮國或緬甸等低收入國家
• 醫療數據系統不一致以及某些地區數位連接不佳進一步阻礙了篩檢服務的有效提供
• 還需要更好的公私合作，以確保覆蓋範圍和可負擔性，包括行動篩選單位、保險支援計劃以及為服務不足的社區提供補貼診斷
• 克服這些挑戰需要在基礎設施、數位存取和政策改革方面進行投資，從而確保整個東協地區能夠公平、廣泛地採用健康篩檢

東協健康檢查市場範圍

市場根據測試類型、應用、面板類型、護理/設施、用戶、客戶收入、提供者進行細分。

• 按測試類型

根據檢測類型，東協健康篩檢市場細分為膽固醇檢測、糖尿病檢測、癌症檢測、常規身體檢查、性病檢測、血壓檢測等。 2024年，膽固醇檢測佔了最大的市場份額，達到32.4%，這得益於心血管疾病病例的增加以及預防保健意識的提高。膽固醇篩檢簡單易行、價格實惠且易於獲取，使其在東協地區廣受歡迎。

預計癌症檢測領域將在 2025 年至 2032 年間實現 22.8% 的最快增長率，這得益於政府推動早期發現的舉措以及醫院和診斷中心提供的篩檢項目數量的增加。

• 按應用

根據應用領域，東協健康篩檢市場細分為心血管疾病、代謝性疾病、腫瘤、發炎性疾病、肌肉骨骼疾病、神經系統疾病、C型肝炎併發症、免疫相關疾病及其他。由於心臟相關疾病的盛行率不斷上升，以及對早期介入和生活方式管理的日益重視，心血管疾病領域在2024年佔據了最大的收入份額，達到29.7%。

由於癌症發病率的上升、認識的提高以及支持早期癌症檢測的診斷技術的進步，預計腫瘤學領域在預測期內將以 24.1% 的最快複合年增長率增長。

• 按面板類型

根據檢測組類型，東協健康篩檢市場可分為多項檢測組和單項檢測組。多項檢測組憑藉其成本效益、捆綁服務以及對全套健康體檢套餐日益增長的需求，在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到61.5%。

隨著消費者越來越多地尋求個人化或針對性病或糖尿病等特定疾病的診斷，單次測試面板部分預計將在 2025 年至 2032 年期間見證最快的複合年增長率 19.3%。

• 按護理/設施

根據護理/設施的不同，東協健康篩檢市場可分為全面護理和獨立護理。綜合護理領域在2024年佔據了最大的收入份額，達到57.6%，這主要得益於醫院附屬的篩檢單元，這些單元在單一框架下提供精簡的服務。

受私人診斷中心的快速擴張及其為上門顧客提供的便利的影響，獨立細分市場預計將以 18.9% 的最快複合年增長率增長。

• 按用戶

根據使用者類型，東協健康篩檢市場分為國內用戶和醫療遊客。 2024年，國內用戶佔了最大的市場份額，達到73.2%，反映出人們對個人健康監測和生活型態疾病預防的日益重視。

預計醫療旅遊領域在 2025 年至 2032 年期間將實現最快的 26.7% 的複合年增長率，這得益於來自其他地區的患者數量不斷增加，他們前往泰國、新加坡和馬來西亞等東盟國家尋求價格合理且質量上乘的診斷服務。

• 按客戶收入

根據客戶收入，東協健康篩檢市場可分為高收入、中收入和低收入三類。由於越來越多的中等收入群體重視預防性醫療保健，中收入群體在2024年的收入份額最高，達到48.3%。

由於富裕人士對優質健康和個人化篩檢服務的需求日益增加，上層階級的複合年增長率預計將達到 20.2%。

• 按提供者

根據服務提供者的不同，東協健康篩檢市場可細分為醫院、診所、護理機構、復健中心、診斷實驗室等。醫院憑藉其信譽度、廣泛的基礎設施以及專業醫療人員的便利性，在2024年佔據了37.6%的最大收入份額。

由於實驗室測試技術的創新、數位報告以及線上預訂和上門取貨服務的便利性，診斷實驗室部門預計將見證最快的複合年增長率 21.6%。

東協健康檢查市場區域分析

• 受中國、日本和印度等國家城市化進程加快、可支配收入增加和技術進步的推動，亞太東協健康篩檢市場在 2025 年至 2032 年預測期內預計以 12.7% 的最快複合年增長率增長
• 在政府提高健康意識和數位健康平台的推動下，該地區對預防性醫療保健的傾向日益增強，推動了先進健康篩檢解決方案的採用
• 此外，隨著亞太地區逐漸成為東協健康篩檢組件和服務的製造和服務中心，健康篩檢測試的可負擔性和可近性正在擴大到更廣泛的消費者群體

印尼東協健康篩檢市場洞察

印尼東協健康篩檢市場在2024年佔據東協健康篩檢市場29.7%的收入份額，佔據主導地位。這得益於其龐大的人口規模、不斷擴張的醫療基礎設施，以及政府主導的宣傳項目，這些項目旨在促進早期發現和預防性健康檢查。就業和教育領域的強制性體檢也支撐了市場的成長。

越南東協健康篩檢市場洞察

預計越南東協健康篩檢市場將成為東協健康篩檢市場中成長最快的國家，預計 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 10.8%，這得益於農村地區診斷途徑的改善、可支配收入的增加以及政府努力透過公共保險計畫擴大國家健康篩檢計畫的覆蓋範圍。

東協健康檢查市場份額

東協健康檢查產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 富樂醫療股份有限公司（新加坡）
• 安微尼亞山醫院（新加坡）
• PT Prodia Widyahusada Tbk（印尼）
• 萊佛士醫療集團（新加坡）
• Icon集團（澳洲）
• 曼谷杜斯特醫療服務（泰國）
• KPJ 醫療保健有限公司（馬來西亞）
• 仁愛醫院 (馬來西亞)
• 西羅亞姆國際醫院（印尼）
• Healthway醫療集團（新加坡）
• 吞武里醫療集團（泰國）
• Parkway Pantai（馬來西亞）

東協健康檢查市場的最新發展

• 2022年8月，富樂醫療集團有限公司宣布已完成由RRJ資本（簡稱「RRJ」）主導的合併，其中包括私募股權公司RRJ的股權注入以及總額3.9億美元的優先貸款。此次合併增強了富樂醫療的資產負債表並建構了新的資本結構，為這家汎亞醫療保健提供者帶來了疫情後的成長機會。
• 2023年4月，西門子醫療擴大了在東南亞的業務範圍，推出了一項針對新加坡和馬來西亞城市醫院和診所的全面健康篩檢解決方案。該方案包含先進的影像技術和人工智慧診斷工具，旨在改善慢性病的早期發現。西門子強調與區域醫療機構的合作，以提高可近性並縮短篩檢週轉時間。
• 2023年3月，飛利浦醫療保健在印尼和菲律賓推出了一項行動健康篩檢車項目，旨在涵蓋醫療資源匱乏的人群。該計畫配備了便攜式超音波和血液檢測設備，旨在透過為農村社區提供常規健康檢查以及心血管疾病和糖尿病的早期診斷來促進預防性護理。飛利浦報告稱，這些行動篩檢車幫助試點地區的健康篩檢率提高了20%以上。
• 2023年2月，富士軟片醫療與泰國公共衛生部合作，在公立醫院部署數位放射影像和自動化健康篩檢亭。該計畫支持泰國政府的「生命篩檢」計劃，旨在加強早期癌症檢測，縮小醫療保健差距。富士軟片的技術能夠加快影像處理速度，並實現遠距專家諮詢，進而改善患者的治療效果。
• 2023年1月，羅氏診斷在包括越南和柬埔寨在內的東協國家推出了增強型心血管風險篩檢檢測試劑盒。該試劑盒簡化了樣本採集，並加快了實驗室處理速度，使其能夠被小型診所和診斷中心更廣泛地採用。羅氏強調，此舉旨在滿足該地區心血管疾病發病率不斷上升的對早期檢測工具日益增長的需求。
• 2023年1月，GE醫療集團向馬來西亞和新加坡的多家醫療機構推出了人工智慧乳房X光檢查解決方案，提高了乳癌篩檢的準確性和效率。該系統整合了機器學習演算法，可幫助放射科醫生識別早期異常，預計將減少診斷錯誤並提升患者護理。

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