亞太肝癌診斷市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

亞太肝癌診斷市場規模

• 2024 年亞太地區肝癌診斷市場規模為13.7 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 25.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 7.80%。
• 市場成長主要得益於該地區肝癌盛行率的上升，尤其是在中國和印度等國家，B型肝炎和C肝是主要風險因素，以及影像、實驗室檢測和基因組檢測等診斷技術的進步
• 此外，政府不斷加強醫療基礎設施建設和提高公眾認知度，加上對早期檢測和精準診斷的需求日益增長，使得先進的肝癌診斷解決方案成為臨床治療的首選。這些因素共同加速了肝癌診斷的普及，從而顯著促進了該行業的成長。

亞太肝癌診斷市場分析

• 肝癌診斷，包括影像學、實驗室檢測和基因組分析，由於其能夠實現早期發現、準確診斷和個人化治療計劃，正在成為臨床和醫院環境中現代腫瘤治療的重要組成部分
• 肝癌診斷需求的不斷增長，主要源於亞太地區（尤其是中國和印度等國家）肝癌發病率的上升，以及人們對早期篩檢益處的認識不斷提高和診斷技術的進步
• 中國在亞太肝癌診斷市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 52.8%，這得益於乙肝和丙肝的高發病率、政府醫療保健計劃以及先進的醫療基礎設施，各大醫院和診斷中心均採用了尖端成像和基於生物標誌物的診斷工具
• 由於醫療基礎設施的改善、政府支持的增加以及可支配收入的增加使得人們能夠獲得先進的診斷方法，預計印度將成為預測期內肝癌診斷市場成長最快的國家
• 影像學檢查在肝癌診斷市場佔據主導地位，2024 年的市場份額為 47%，這得益於其非侵入性、腫瘤檢測的高精度以及與治療計劃方案的集成

報告範圍和亞太肝癌診斷市場細分       

亞太肝癌診斷市場趨勢

人工智慧和非侵入性診斷的進步

• 亞太肝癌診斷市場的一個重要且加速發展的趨勢是人工智慧(AI) 與非侵入性影像技術的整合，這提高了早期檢測的準確性並簡化了臨床環境中的工作流程
  • 例如，支援人工智慧的成像平台可以分析 CT 和 MRI 掃描，以檢測傳統方法可能遺漏的小肝臟病變，從而提高診斷信心並實現及時幹預
• AI 整合還能實現患者風險分層的預測模型，幫助腫瘤科醫師制定個人化治療計劃，並針對肝功能異常發出警報。此外，液體活檢和非侵入性基因組分析為患者提供了傳統侵入性手術的替代方案。
• 人工智慧與醫院資訊系統的整合促進了患者數據的集中管理，使放射科醫生、病理學家和腫瘤學家能夠高效協作並即時監測病情進展
• 這種智慧、數據驅動和微創診斷的趨勢正在重塑臨床預期，促使 Infervision 和 Zebra Medical Vision 等公司開發人工智慧肝癌診斷解決方案，以提高準確性和患者依從性
• 隨著早期發現和精準治療成為腫瘤治療的重點，公共和私人醫療保健領域對人工智慧和非侵入性肝癌診斷的需求正在迅速增長

亞太肝癌診斷市場動態

司機

肝癌盛行率上升及早期發現益處的認知

• 中國和印度等亞太國家肝癌發生率的不斷上升，加上人們對早期檢測益處的認識不斷提高，是肝癌診斷需求不斷擴大的主要驅動力
  • 例如，中國的「健康肝臟2030」計畫和印度的國家病毒性肝炎控制計畫等政府主導的舉措正在推廣常規篩檢和早期診斷檢測
• 隨著醫療保健提供者強調預防性護理和早期幹預，包括影像、生物標記分析和基因組測試在內的診斷解決方案正成為腫瘤學家必不可少的工具
• 此外，診斷中心的普及和先進實驗室設備的採用使得肝癌檢測更有效率、可靠且廣泛可用
• 非侵入性診斷的便利性、更快的周轉時間以及與電子健康記錄的整合進一步推動了該地區醫院和專業腫瘤中心的採用

克制/挑戰

診斷成本高且熟練勞動力有限

• 晚期肝癌診斷（包括影像、基因組分析和生物標記檢測）的高成本對價格敏感地區的更廣泛市場滲透構成了重大挑戰
  • 例如，昂貴的人工智慧成像平台和液體活檢解決方案可能無法被小型醫院或農村醫療中心所接受，這限制了其採用
• 缺乏訓練有素的放射科醫生、病理學家和能夠操作複雜診斷工具的實驗室技術人員也限制了市場的成長，並減緩了先進解決方案的部署
• 此外，各國的監管合規要求和不同的報銷政策可能會延遲新診斷技術的市場進入，從而增加公司的營運複雜性
• 透過經濟有效的解決方案、醫療專業人員培訓計劃和統一的監管框架來克服這些挑戰，對於亞太地區肝癌診斷的持續增長和更廣泛的可及性至關重要

亞太肝癌診斷市場範圍

市場根據測試類型、癌症分期、癌症類型、產品、技術、應用、性別、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按類型

根據檢測類型，亞太肝癌診斷市場可細分為影像學檢測、切片、基因組學檢測及其他。影像學檢測領域佔據市場主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 47%，這得益於其非侵入性、高診斷準確性以及在醫院和診斷中心的廣泛應用。超音波、CT 和 MRI 等影像學檢測通常用於肝臟病變的早期發現和監測，因此成為臨床醫生的首選。人工智慧輔助成像技術的進步以及與電子健康記錄系統的整合也支持了該領域的主導地位，使診斷更加精準和高效。影像學檢測對於癌症分期和治療計劃至關重要，這進一步鞏固了其市場地位。醫院更青睞影像學檢測，因為它的周轉時間更快，患者不適感更小。

預計基因組檢測領域將在2025年至2032年間實現12.8%的最快成長率，這得益於個人化醫療和精準腫瘤學方法的日益普及。基因組檢測能夠識別基因突變和生物標記物，指導標靶治療並改善患者預後。不斷增長的研發投入以及對液體活檢和新一代定序 (NGS) 的認知正在加速其應用。非侵入性基因組檢測還能提高患者的依從性，尤其是晚期肝癌患者。臨床醫生越來越多地使用基因組檢測結果來預測治療反應並監測復發。該領域受益於降低成本和提高可及性的技術進步。

• 按癌症分期

根據癌症分期，肝癌診斷市場分為 0 期、I 期、II 期、III 期和 IV 期。 2024 年，I 期佔據市場主導地位，收入份額為 38.7%，這得益於人們越來越重視早期發現和乾預，從而改善治療效果和存活率。常規影像學和生物標記篩檢計畫有助於早期肝癌診斷，尤其是在中國和日本等肝癌高發生率國家。檢測 I 期腫瘤的診斷工具可幫助腫瘤科醫師優化治療策略並減緩病情進展。由於治療複雜性較低且存活機率較高，醫院和診斷中心優先考慮 I 期檢測。人工智慧增強成像系統和標準化篩檢方案支持了這一主導地位。 I 期診斷還可以透過及時治療減輕整體醫療負擔。

由於晚期肝癌病例的盛行率不斷上升，以及對精準分期以指導複雜治療方案的需求，預計預測期內 III 期肝癌的成長率將達到 11.9%，達到最快。醫院越來越需要多模式診斷方法，包括影像學、活檢和基因組檢測，以檢測 III 期肝癌。強調晚期檢測和追蹤重要性的宣傳活動也推動了這一成長。專科腫瘤中心的日益普及，促進了 III 期肝癌診斷方法的採用。儘管 III 期肝癌的複雜性較高，但早期介入仍可改善治療效果。人工智慧和預測分析技術的融合進一步推動了該領域的應用。

• 按癌症類型

根據癌症類型，肝癌診斷市場可細分為原發性肝癌和繼發性肝癌。 2024年，原發性肝癌佔據市場主導地位，收入份額達63.2%，這主要得益於亞太地區乙肝和C肝感染、酒精性肝病和代謝紊亂導致的發生率高。早期準確診斷對於患者預後至關重要，完善的篩檢方案也為其提供了支持。針對肝細胞癌 (HCC) 的影像學、生物標記檢測和基因組學檢測技術的進步，進一步鞏固了原發性肝癌的主導地位。由於原發性肝癌發生率較高且治療緊迫，醫院優先考慮原發性肝癌的檢測。人工智慧輔助影像學技術的整合進一步提高了檢測的準確性。原發性肝癌診斷是政府主導的預防性醫療保健計畫的核心。

繼發性肝癌預計將在2025年至2032年間以13.5%的最快增長率增長，這主要得益於源自結直腸癌、乳腺癌和肺癌的轉移性肝腫瘤發病率的上升。醫療保健提供者越來越多地利用多模態診斷方法來早期發現繼發性肝癌並監測治療反應。研究中心正專注於轉移性腫瘤的生物標記和基因組檢測，以提高其應用率。醫院需要專門的診斷方法來指導治療，這也推動了快速成長。患者對繼發性肝癌風險的認識不斷提高，推動了檢測需求。門診和診斷中心的擴張進一步加速了繼發性肝癌診斷的普及。

• 按產品

依產品類型，肝癌診斷市場可細分為平台型產品、儀器型產品、試劑盒及試劑等耗材。平台型產品憑藉其整合多種診斷檢測、簡化工作流程並提供全面結果的能力，在2024年佔據了41.8%的收入份額，佔據了市場主導地位。醫院和診斷中心更傾向於使用平台型解決方案進行高通量檢測和多參數分析。持續的技術創新以及與人工智慧驅動分析的兼容性，提高了準確性和效率。這些產品縮短了操作時間，並改善了樣本管理。平台型解決方案廣泛應用於臨床和研究領域。自動化和與電子健康記錄的整合進一步推動了平台型解決方案的普及。

由於對經濟高效、標準化且易於使用的診斷解決方案的需求不斷增長，預計預測期內試劑盒和試劑將實現14.2%的最快成長率。液體切片試劑盒、生物標記檢測試劑和基因組檢測試劑盒在研究和臨床應用的應用日益增加。試劑盒和試劑可提供可重複且可擴展的檢測，因此對學術和商業實驗室都具有吸引力。增強靈敏度和特異性的技術創新推動了該領域的成長。易於使用的試劑盒可提高患者的依從性，並減少對複雜儀器的需求。小型診斷實驗室和門診中心數量的不斷增加進一步推動了該領域的成長。

• 依技術

根據技術，肝癌診斷市場細分為螢光原位雜交 (FISH)、新一代定序 (NGS)、螢光免疫分析、比較基因組雜交 (CGH)、免疫組化等。免疫組化 (IHC) 技術佔據市場主導地位，2024 年的收入份額為 37.6%，這得益於其可靠性、特異性以及在肝組織病理學評估中的廣泛應用。 IHC 有助於識別腫瘤標記並指導治療計劃。醫院和研究中心廣泛採用自動化 IHC 染色平台。其優勢得益於協議的標準化。 IHC 具有成本效益，並且易於與現有實驗室基礎設施整合。它適用於多種癌症類型，鞏固了其市場地位。

由於精準醫療和個人化腫瘤學應用的日益普及，預計預測期內新一代定序 (NGS) 將實現 15.1% 的最快成長率。 NGS 能夠進行全面的基因組分析、識別可操作突變並提供治療指導。定序成本的下降和可近性的提高正在推動醫院和研究實驗室的採用。 NGS 對於生物標記發現和臨床試驗至關重要。與人工智慧分析的整合可以更快地解讀複雜的基因組數據。政府和私人投資的增加進一步加速了該領域的成長。

• 按應用

根據應用，肝癌診斷市場可細分為篩檢、診斷與預測、預後和研究。由於早期檢測、風險評估和治療計劃的需求，診斷與預測應用在2024年佔據了市場主導地位，收入份額達44.7%。醫院依靠預測診斷來優化治療介入措施。人工智慧分析和多模態測試提高了診斷的準確性。高危險群的常規應用進一步鞏固了這一主導地位。早期檢測可以提高患者存活率並降低治療複雜性。診斷與預測測試正日益與醫院IT系統整合。

由於政府主導的肝癌篩檢計畫以及人們對早期發現益處的認識不斷提高，預計篩檢應用將在預測期內實現13.0%的最快成長率。在中國、印度和東南亞，基於人群的篩檢計畫正在不斷擴展。非侵入性且經濟高效的篩檢檢測推動了篩檢的普及。早期發現肝臟異常可確保及時介入。醫院、診斷中心和門診是篩檢應用的主要對象。促進預防性醫療保健的公私合作也推動了篩檢的成長。

• 按性別

肝癌診斷市場按性別細分為女性和男性。 2024年，男性患者佔據市場主導地位，收入份額達58.3%，這反映出由於肝炎感染、飲酒和生活型態相關疾病，男性肝癌盛行率更高。醫院注重男性患者的早期發現，以改善預後。影像學、活檢和基因組檢測在男性患者群體中較為常見。較高的發病率推動了對男性專用診斷的投資增加。針對高風險男性族群的國家篩檢計畫進一步鞏固了男性診斷的主導地位。人工智慧輔助診斷提高了男性患者的檢測效率。

由於針對肝癌高風險女性的認知度和篩檢計畫不斷提升，預計女性患者在2025年至2032年間將達到12.5%的最快成長率。與代謝紊亂和肝炎感染相關的女性肝癌發生率不斷上升，推動了肝癌的普及。針對不同性別的診斷方法正在開發中，以提高準確性。醫院和診斷中心正在擴大以女性為中心的篩檢計畫。日益增加的認知宣傳活動有助於加速肝癌的普及。針對女性人群的研究計劃將進一步促進該領域的成長。

• 按最終用戶

根據最終用戶，肝癌診斷市場可細分為醫院、診斷中心、癌症研究中心、學術機構、門診手術中心及其他。由於醫院擁有強大的檢測能力、先進的基礎設施以及充足的專業人員，其在2024年佔據了49.6%的收入份額，佔據了市場主導地位。醫院採用影像、活檢和基因組診斷技術為患者提供全面的護理。與人工智慧平台的整合提高了診斷效率。醫院同時也是技術人員的訓練中心。政府醫療保健計劃和高患者流量支撐了醫院的主導地位。醫院的多學科護理強化了診斷的採用。

預計診斷中心在預測期內將實現14.7%的最快成長率，這得益於提供先進肝癌檢測的獨立診斷設施的不斷增加。便利性、可近性和對早期診斷的認知度推動了成長。各中心正在採用人工智慧輔助成像和液體活檢解決方案。診斷實驗室服務於城市和半城市人口。與醫院的合作擴大了服務範圍。快速發展的基礎設施和價格合理的檢測解決方案加速了該領域的應用。

• 按分銷管道

根據分銷管道，肝癌診斷市場可細分為直接招標、零售和其他。直接招標佔據主導地位，2024 年的收入份額為 52.0%，主要受醫院、政府項目和大型診斷連鎖店的批量採購推動。直接招標確保了儀器、試劑盒和試劑的標準化供應。醫院受益於不間斷的診斷工作流程。透過招標採購可以降低成本並提高可靠性。透過招標採用先進的診斷技術有助於大規模篩檢專案。此細分市場是大批量臨床應用的首選。

由於小型診所、診斷實驗室和研究機構對診斷試劑盒和耗材的需求不斷增長，預計預測期內零售額將以13.8%的最快成長率成長。標準化且易於使用的產品正在提升產品的可及性。零售分銷有助於快速部署新興診斷技術。便利性和本地供應推動了半城市和農村地區的採用。人們的意識不斷提高和預防性醫療保健實踐也支持了零售額的成長。私人實驗室越來越依賴零售通路來及時獲得耗材和試劑。

亞太肝癌診斷市場區域分析

• 中國在亞太肝癌診斷市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 52.8%，這得益於乙肝和丙肝的高發病率、政府醫療保健計劃以及先進的醫療基礎設施，各大醫院和診斷中心均採用了尖端成像和基於生物標誌物的診斷工具
• 中國的醫療保健提供者高度重視先進診斷解決方案的準確性、效率和整合能力，包括影像、活檢和基因組測試，這些解決方案可實現早期檢測、精確分期和個人化治療計劃
• 強大的醫療基礎設施、「健康肝臟 2030」計劃等政府舉措、對先進診斷技術不斷增加的投資以及技術先進的醫療生態系統進一步支持了肝癌診斷的廣泛應用，使肝癌診斷成為醫院和診斷中心的首選解決方案

中國肝癌診斷市場洞察

2024年，中國以52.8%的最高收入份額佔據亞太肝癌診斷市場的主導地位，這得益於乙肝和丙肝的高發病率以及人們對早期檢測益處日益增長的認識。 「健康肝臟2030」等政府計畫正在推廣常規篩檢和早期診斷檢測。中國先進的醫療基礎設施、對人工智慧輔助影像和基因組檢測的持續投入以及專科腫瘤中心的廣泛普及，進一步支撐了市場的成長。此外，數位健康記錄與人工智慧診斷工具的整合，提高了肝癌檢測的準確性和效率。

日本肝癌診斷市場洞察

日本肝癌診斷市場正經歷顯著成長，這得益於該國對肝癌風險的高度認知、先進的醫療基礎設施以及對精準醫療的重視。日本的醫院和診斷中心越來越多地採用影像和基因組檢測解決方案，以實現早期發現和監測病情進展。人工智慧輔助影像與微創診斷的結合有助於制定個人化治療方案。此外，人口老化和老年人肝癌發病率的上升，也導致無論是在住宅還是臨床護理環境中，對高效、患者友善的診斷解決方案的需求日益增長。

印度肝癌診斷市場洞察

2024年，印度肝癌診斷市場在亞太地區佔據了顯著的收入份額，這得益於肝癌盛行率的上升、醫療基礎設施的改善以及人們對早期篩檢益處的日益認識。醫院、診斷中心和門診診所的擴張，以及國家病毒性肝炎控制計畫等政府舉措，正在推動市場成長。價格合理的診斷解決方案、先進的影像和基因組檢測的普及，以及城市和半城市地區日益普及的可及性，進一步推動了肝癌診斷的普及。醫療保健和數位醫療技術投資的不斷增加，也促進了印度肝癌診斷的快速發展。

韓國肝癌診斷市場洞察

由於韓國健全的醫療體系、對肝癌風險的高度認知以及對早期發現的重視，韓國肝癌診斷市場正在穩步增長。越來越多的醫院和診斷中心採用先進的影像技術和基因組檢測，以實現精準診斷和製定治療方案。政府主導的篩檢計畫和預防性醫療保健計畫正在促進肝癌的早期發現和存活率的提高。此外，人工智慧輔助診斷與醫院數位化的整合提高了工作流程的效率和診斷的準確性。醫療支出的不斷增長和患者意識的提升進一步推動了韓國肝癌診斷市場的成長。

亞太肝癌診斷市佔率

亞太地區肝癌診斷產業主要由知名公司主導，包括：

• F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）
• 西門子醫療股份公司（德國）
• Illumina公司（美國）
• 賽默飛世爾科技公司（美國）
• QIAGEN（德國）
• 富士軟片株式會社（日本）
• BD（美國）
• Fujirebio公司（日本）
• 安捷倫科技公司（美國）
• 診斷生物系統公司（美國）
• 雅培（美國）
• 波士頓科學公司（美國）
• 拜耳公司（德國）
• 默克公司（美國）
• 賽諾菲（法國）
• 諾華公司（瑞士）
• Epigenomics AG（德國）
• 輝瑞公司（美國）

亞太地區肝癌診斷市場的最新發展如何？

• 2025年7月，新加坡的研究人員開發了一套人工智慧（AI）評分系統，名為「腫瘤免疫微環境空間評分」（TIMES）。該系統能夠準確預測肝細胞癌（最常見的肝癌類型）的復發，從而實現更早的干預和個人化的治療策略。 TIMES評分登上了著名期刊《自然》的封面，彰顯了其全球科學意義。
• 2025年6月，印度科學研究所的科學家利用稀土金屬铽開發了一種新型發光紙感測器，用於檢測β-葡萄醣醛酸酶—一種與肝癌和其他癌症相關的酵素。這種經濟高效且靈敏度高的感測器為早期肝癌篩檢提供了極具前景的工具，有望徹底改變資源匱乏地區的診斷方法。
• 2025年6月，一種針對磷脂酰肌醇蛋白聚醣-3 (GPC3) 的新型分子造影劑在檢測肝細胞癌 (HCC)（包括小於一厘米的腫瘤）方面表現出高靈敏度和特異性。一項初步臨床研究的結果表明，這種影像劑可以顯著改善肝癌的早期檢測和分期，這可能會改善患者的預後。
• 2025年2月，南華大學推出一款新型原發性肝癌診斷試劑，這是中國首個擁有完全自主智慧財產權的原發性肝癌診斷試劑盒。該試劑盒已獲國家藥品監督管理局批准，為三類診斷試劑，旨在提升全國肝癌早期檢測能力。
• 2021年5月，富士軟片醫療系統美國公司 (FUJIFILM Medical Systems USA, Inc.) 與 Helio Health 宣布合作，共同推動以血液為基礎的早期肝癌篩檢方法。 Helio Health 是一家由人工智慧驅動的醫療保健公司，致力於將簡單的抽血式早期癌症檢測商業化。此次合作旨在簡化癌症篩檢，使患者更方便接受篩檢。

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