歐洲術中放射治療市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及至2033年預測

歐洲術中放射治療市場規模

• 2025年歐洲術中放射治療市場規模為1.1354億美元 ，預計 2033年將達到1.995億美元，預測期內 複合年增長率為7.3%。
•  市場成長主要得益於腫瘤中心對術中放射治療（IORT）系統的日益普及、癌症發病率的上升、醫療保健領域的支持性投資，以及靶向放射治療平台技術的進步，這些進步可以減少對健康組織的照射。
• 此外，對可整合到手術流程中、用於乳房保留手術和其他癌症手術的單次放射治療的精準腫瘤解決方案的需求日益增長，加上多個歐洲國家出台的有利報銷政策，正使術中放射治療成為癌症治療路徑中不可或缺的治療手段。這些因素共同推動了術中放射治療解決方案的普及，顯著促進了歐洲放射治療產業的成長。

歐洲術中放射治療市場分析

• 術中放射治療市場因其精準性、治療時間短、對周圍健康組織的影響小等優點，在現代腫瘤治療中日益重要。此療法可在手術過程中將放射線直接輸送到癌組織。
• 術中放射治療需求的不斷增長主要受以下因素驅動：癌症發生率上升、精準腫瘤治療方案的日益普及、對先進癌症治療基礎設施投資的增加，以及人們對單次手術整合式放射治療的偏好。
• 預計到2025年，德國將以29.4%的最大收入份額主導歐洲術中放射治療市場。德國的優勢在於先進的醫療基礎設施、對創新癌症療法的早期應用以及主要行業參與者的強大影響力，其醫院和腫瘤中心的術中放射治療設備安裝量均實現了顯著增長。
• 由於醫療基礎設施的改善、人們對先進癌症療法的認識不斷提高以及政府對腫瘤治療項目的支持力度加大，預計波蘭將在預測期內成為歐洲術中放射治療市場增長最快的國家。
• 乳癌應用領域在歐洲術中放射治療市場佔據主導地位，預計2025年將佔48%的市場。這主要得益於其在乳房保留手術中已確立的療效以及良好的治療效果所帶來的強勁臨床應用。

報告範圍及歐洲術中放射治療市場細分  

歐洲術中放射治療市場趨勢

與先進影像和精準腫瘤學的整合

• 歐洲術中放射治療市場的一個顯著且加速發展的趨勢是，術中放射治療系統與先進影像技術和精準腫瘤治療工作流程的整合程度越來越高。這種結合提高了治療的精確度，並最大限度地減少了周圍健康組織的輻射暴露。
  • 例如，INTRABEAM系統可與即時成像平台集成，使外科醫生能夠在乳房保留手術過程中觀察腫瘤床並精準地給予放射劑量。同樣，Mobetron設備也可與術中CT和MRI引導結合，用於治療其他類型的腫瘤。
• 與精準腫瘤學結合，可根據腫瘤特徵和手術切緣實現個人化治療，從而改善患者預後並優化放射劑量。例如，某些 Xoft Axxent 系統可根據術中組織密度和腫瘤腔定位調整放射治療參數。
• 將術中放射治療無縫整合到外科和腫瘤科工作流程中，有助於多學科團隊之間的協調護理，提高整體治療效率，並減少多次住院的需要。
• 這種向更精準、更以病人為中心、更融入工作流程的放射治療發展趨勢，正在重塑腫瘤學領域的臨床預期。因此，像卡爾蔡司醫療技術公司這樣的企業正在開發與手術導航工具和醫院資訊系統相容的術中放射治療（IORT）系統。
• 隨著醫院日益重視縮短治療時間和提高病人安全性，採用先進影像技術進行術中放射治療（IORT）並將其整合到精準腫瘤學中的做法在歐洲各癌症中心迅速發展。
• 設備製造商與醫院IT部門合作，將術中放射治療（IORT）數據整合到電子健康記錄（EHR）中，這種合作正變得越來越普遍，從而能夠更好地追蹤治療結果並進行長期患者追蹤。

歐洲術中放射治療市場動態

司機

癌症負擔加重與單次治療的普及

• 歐洲癌症發生率的上升，以及人們對單次手術整合式放射治療的偏好，是推動歐洲術中放射治療市場成長的重要因素。
  • 例如，2025年3月，卡爾蔡司醫療技術公司宣布，將在德國醫院擴大INTRABEAM裝置在乳癌手術中的應用，旨在提高術中放射治療的可及性。
• 隨著臨床醫生專注於精準治療和最大限度減少患者輻射暴露，術中放射治療可在手術過程中提供標靶輻射，從而減少術後放射治療和住院的需要。
• 此外，醫院對先進癌症治療基礎設施投入的不斷增加以及支持性的報銷政策，正在推動歐洲術中放射治療系統的應用。
• 術中放射治療的便利性，加上改善患者預後和縮短整體治療時間，正推動公立和私立腫瘤中心廣泛採用此技術。
• 腫瘤中心與醫療器材公司日益增多的合作正在加速臨床試驗和審批流程，從而促進術中放射治療系統在歐洲各醫院的更快部署。
• 患者越來越傾向於選擇對治療過程幹擾最小、就醫次數最少的治療方案，這進一步增加了對單次手術整合式術中放射治療（IORT）的需求。

克制/挑戰

高昂的成本和有限的臨床意識

• IORT系統（包括設備、培訓和維護）相對較高的初始成本，對歐洲市場的廣泛應用構成了重大挑戰。
  • 例如，小型醫院或診所的預算限制使其難以獲得Mobetron或INTRABEAM等先進系統，從而延緩了這些系統的應用，儘管它們具有臨床益處。
• 部分臨床醫師和病患對術中放射治療相對於傳統術後放射治療的優勢認識不足，可能會阻礙某些國家術中放射治療的普及。
• 儘管臨床證據支持在乳房保留手術和特定腫瘤手術中改善療效，但在缺乏廣泛的本地試驗的情況下，人們不願投資新技術，這可能會延緩其普及應用。
• 透過成本優化、外科醫生和工作人員培訓計劃以及強調臨床療效的宣傳活動來克服這些挑戰，對於歐洲術中放射治療市場的持續成長至關重要。
• IORT設備的維護成本、訓練有素人員的配備以及服務基礎設施可能會給醫院帶來額外的挑戰，尤其是在規模較小或位於農村地區的醫院。
• 歐洲各國監管審批流程和報銷政策的差異可能會減緩市場滲透速度，並限制某些地區使用術中放射治療（IORT）系統，因此需要製定統一的指導方針以加快推廣應用。

歐洲術中放射治療市場範圍

市場按方法、產品、類型、應用、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 透過方法

根據治療方法，歐洲術中放射治療市場可細分為電子束術中放射治療 (Electron IORT)、術中近距離放射治療 (Intraoperative Brachytherapy)、高劑量率 (HDR) 術中放射治療 (IORT)、X射線術中放射治療 (X-Ray IORT) 和其他方法。預計到2025年，電子束術中放射治療將佔據市場主導地位，收入份額高達35%，這主要得益於其在手術過程中精準輸送放射劑量的顯著療效。醫院和癌症中心通常更傾向於選擇電子束術中放射治療，因為它能夠在治療深部腫瘤的同時，最大限度地減少對周圍健康組織的輻射暴露。成熟的設備、廣泛的臨床驗證以及與乳癌、頭頸癌和軟組織腫瘤手術流程的整合，進一步推動了電子束術中放射治療的高普及率。其在多種腫瘤類型中的適用性也鞏固了其市場主導地位。由於完善的醫保報銷政策和臨床醫生對該技術的熟悉程度，電子束術中放射治療在西歐國家仍然是首選治療方案。

術中近距離放射治療領域預計將在2026年至2033年間實現最快增長，這主要得益於微創手術的日益普及和施放器設計的進步。此方法能夠實現高度局部化的放射治療，從而減少術後多次治療的需求。其在婦科和乳癌治療中的應用日益廣泛，並與即時影像系統相結合，正在推動其快速發展。臨床認知的不斷提高以及早期腫瘤治療的良好療效也支持了其在歐洲的成長動能。

• 副產品

根據產品類型，市場可細分為術中放射治療設備、配件以及軟體和服務。術中放射治療設備細分市場在2025年佔據主導地位，市佔率高達62%，主要歸功於其在手術過程中精準輸送放射治療的關鍵角色。醫院之所以大力投資INTRABEAM和Mobetron等設備，是因為這些設備療效顯著、易於整合到手術室，並且已獲得監管部門的批准。這些設備因其可靠性、對多種癌症類型的適用性以及與影像引導系統的兼容性而備受青睞。領先企業在設備設計、行動性和能量優化方面的持續創新進一步鞏固了其市場主導地位。臨床上對基於設備的治療方案的偏好以及歐洲成熟腫瘤中心的高額資本投入也強化了這一領先地位。

預計2026年至2033年間，軟體與服務板塊將實現最快成長，主要得益於術中放射治療（IORT）流程中規劃、監測和工作流程管理解決方案的日益普及。軟體整合能夠幫助外科醫生和腫瘤科醫生追蹤治療參數、優化放射劑量並有效維護患者記錄。歐洲醫院對治療計劃系統和人工智慧分析技術的日益廣泛應用也推動了該板塊的快速成長。此外，術後數據分析、治療結果預測以及醫院IT整合方面不斷增長的需求也進一步促進了該板塊的發展。

• 按類型

根據類型，市場可分為便攜式和桌上型系統。便攜式系統在2025年佔據市場主導地位，收入份額高達57%，這主要歸功於其靈活性以及無需重大基礎設施改造即可在多個手術室部署的能力。便攜式術中放射治療（IORT）系統安裝快捷，方便在醫院內移動，並能減少手術中斷時間。它們在需要靈活治療方案的中型醫院和門診手術中心中廣受歡迎。此外，便攜式系統也有助於歐洲醫院優化跨科的資源利用，進而提高投資報酬率。臨床醫師的高度熟悉度和已證實的療效進一步鞏固了便攜式IORT設備的市場主導地位。

預計從2026年到2033年，桌上型放射治療系統市場將迎來最快成長，這主要得益於其在提供高精度手術的專科癌症中心的日益普及。桌上型系統具有更高的穩定性、更大的輻射劑量承受能力以及與影像系統的更佳整合性。它們在兒科、婦科和複雜腫瘤手術中的應用正在迅速擴展。醫院基礎設施投資的增加以及強調其精準性和安全性的臨床驗證研究，都為這一增長提供了支持。

• 透過申請

根據應用領域，市場可細分為乳癌、腦腫瘤、頭頸癌、軟組織肉瘤、兒童腫瘤、婦科腫瘤、泌尿生殖系統腫瘤、上消化道腫瘤和其他癌症。乳癌細分市場佔據主導地位，預計2025年將達到48%的市場份額，這主要得益於歐洲乳癌的高發生率以及強有力的臨床證據支持術中放射治療（IORT）可改善治療效果。單次手術整合治療方案深受病患和臨床醫師的青睞。醫院的廣泛應用、有利的報銷政策以及減少的術後放射治療方案進一步鞏固了該細分市場的領先地位。此外，歐洲各腫瘤中心廣泛的設備相容性和標準化治療方案也為該細分市場帶來了益處。

預計在2026年至2033年期間，腦腫瘤治療領域將迎來最快成長，主要得益於精準放射治療和影像導引技術的進步。人們對微創治療方案的認知不斷提高，以及膠質瘤和轉移性腦瘤發生率的上升，都在推動這些技術的應用。德國、法國和英國的神經外科專科中心正越來越多地將術中放射治療（IORT）應用於複雜的腦外科手術。良好的臨床療效和不斷增長的研究投入也進一步促進了該領域的快速發展。

• 最終用戶

根據最終用戶，市場可細分為醫院、門診手術中心、專科中心和其他機構。預計到2025年，醫院將佔據主導地位，市佔率高達70%，這主要歸功於其完善的基礎設施、訓練有素的腫瘤科和外科醫護人員以及雄厚的資本投資能力。醫院提供多學科腫瘤診療服務，使其成為歐洲各地進行術中放射治療（IORT）的首選地點。此外，健保報銷政策、病患數量以及與現有癌症診療路徑的整合也是推動術中放射治療普及的因素。

預計從2026年到2033年，門診手術中心板塊將實現最快增長，這主要得益於微創手術和門診手術的日益普及。這些中心受益於較低的營運成本、較高的患者便利性以及便攜式術中放射治療（IORT）系統日益增長的應用。波蘭、西班牙和義大利等國日間腫瘤治療服務的擴展也推動了該板塊的快速成長。與設備製造商的合作則確保了持續的技術支援。

• 透過分銷管道

根據分銷管道，市場可分為直銷、招標和零售三大類。到2025年，直銷管道佔據主導地位，市場份額達65%，因為醫院和專科中心傾向於直接從製造商採購，以確保合規性、培訓和售後支援。直銷渠道能夠為術中放射治療（IORT）設備提供客製化解決方案、技術指導和安裝支援。德國、法國和英國的領先製造商強調直銷，以加強客戶關係並確保高品質的服務。

預計在2026年至2033年期間，招標採購領域將實現最快成長，這主要得益於政府和公立醫院對腫瘤基礎設施投資的不斷增加。招標採購有助於以具競爭力的價格進行大量採購，並促進歐洲新興市場對相關技術的應用。東歐各國政府和公共機構正越來越多地利用招標採購來部署標準化的術中放射治療（IORT）設備。這使得規模較小的醫院能夠逐步投資先進的IORT技術，而無需承擔高昂的前期成本。

歐洲術中放射治療市場區域分析

• 預計到2025年，德國將以29.4%的最大收入份額主導歐洲術中放射治療市場。德國的優勢在於先進的醫療基礎設施、對創新癌症療法的早期應用以及主要行業參與者的強大影響力，其醫院和腫瘤中心的術中放射治療設備安裝量均實現了顯著增長。
• 德國的臨床醫生和醫院高度重視術中放射治療系統的精準性、縮短的治療時間和與外科手術流程的無縫集成，尤其是在乳腺癌、腦癌和軟組織腫瘤的治療方面。
• 完善的腫瘤治療路徑、優惠的報銷政策、訓練有素的外科和放射治療人員以及不斷提高的患者認知度，進一步促進了術中放射治療（IORT）的廣泛應用，使其成為德國各大醫院和專科中心首選的術中癌症治療方案。

德國術中放射治療市場洞察

2025年，德國的術中放射治療（IORT）市場將以最大的收入份額主導歐洲市場，這得益於其先進的醫療基礎設施、對創新癌症治療技術的早期應用以及領先設備製造商的強大實力。德國醫院高度重視IORT系統所提供的精準性、工作流程整合、縮短治療時間等優點。病患和臨床醫師對IORT的認知不斷提高，加上有利的報銷政策以及對微創、單次治療的重視，進一步推動了IORT的普及。與手術導航工具和影像系統的整合，以及完善的臨床支援和培訓項目，進一步鞏固了德國在歐洲市場的領先地位。

英國術中放射治療市場洞察

受癌症治療需求不斷增長、先進外科技術應用普及以及醫院對精準放射治療系統投資的推動，英國術中放射治療（IORT）市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率增長。患者對術中治療益處的認知不斷提高，以及英國國家醫療服務體系（NHS）推廣門診和微創手術的舉措，均對市場增長起到了支撐作用。英國各醫院正將IORT應用於乳房保留手術和複雜腫瘤治療，進一步促進了該技術的普及。合作研究計畫和臨床試驗也增強了全國對IORT手術的信心。

法國術中放射治療市場洞察

由於完善的腫瘤治療基礎設施、有利的醫保政策以及臨床醫生對術中治療日益增長的偏好，法國的術中放射治療（IORT）市場預計將穩步增長。由於IORT具有精準性並能減少患者住院次數，法國癌症中心越來越多地將其應用於乳癌、婦科腫瘤和軟組織腫瘤的治療。臨床宣傳活動、培訓計畫以及政府對先進癌症療法的支持，都在推動IORT的更廣泛應用。醫院也正在投資便攜式和桌上型IORT系統，以優化治療方案和提高營運效率。

義大利術中放射治療市場洞察

由於醫院加大對先進癌症治療的投入、乳癌和軟組織癌發病率上升以及微創手術的普及，義大利術中放射治療（IORT）市場正經歷成長。醫院優先選擇IORT進行單次放射治療，不僅提高了病患的便利性，也降低了整體治療成本。與影像和手術計劃系統的整合進一步提升了治療的精確度和臨床醫生的信心。此外，宣傳活動、臨床驗證研究以及與領先設備製造商的合作也進一步推動了市場擴張。

歐洲術中放射治療市佔率

歐洲術中放射治療產業主要由一些成熟的公司主導，其中包括：

• Elekta AB（瑞典）
• IntraOp Medical, Inc.（美國）
• 卡爾蔡司醫療技術股份公司（德國）
• 埃克特和齊格勒股份公司（德國）
• iCAD公司（美國）
• Sensus Healthcare, Inc.（美國）
• 英國阿麗亞娜醫療系統有限公司
• GMV Innovating Solutions SL（西班牙）
• 離子束應用公司（比利時）
• IsoRay公司（美國）
• Brainlab AG（德國）
• Mevion Medical Systems, Inc.（美國）
• Xoft公司（美國）
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.（印度）
• REMEDI有限公司（韓國）
• RaySearch Laboratories AB（瑞典）
• Sordina IORT Technologies（義大利）
• Zap Surgical Systems Inc.（美國）
• 瓦里安醫療系統公司（美國）

歐洲術中放射治療市場近期有哪些發展動態？

• 2025年12月，蔡司出版了一部彙編，收錄了經同行評審的臨床文章，內容涵蓋術中放射治療（IORT）在各種腫瘤適應症中的應用，包括腦轉移瘤手術結果和對比臨床評估。該彙編的發布表明，IORT方法在歐洲正持續進行科學傳播和臨床驗證，從而支持循證實踐。
• 2025年10月，產業數據顯示，IORT技術的應用和合作日益增多，其中包括卡爾蔡司公司(Carl Zeiss AG)擴展其IORT產品組合，推出針對腦癌和胃腸道腫瘤手術優化的新型微型化施藥器；以及Elekta AB與GMV達成戰略合作，利用人工智能劑量優化功能增強IORT治療計劃軟體。這反映出IORT領域的積極創新和臨床應用，對歐洲腫瘤中心產生了深遠影響。
• 2025年4月，卡爾蔡司醫療科技公司（Carl Zeiss Meditec AG）的下一代INTRABEAM 700平台獲得FDA 510(k)認證。該平台是一款機器人輔助術中放射治療系統，旨在提升神經腫瘤和乳癌手術中術中放射治療的精準度和數位化工作流程。該平台融合了機器人精準操作、數位化連接和先進的施源器定位功能，標誌著全球術中放射治療系統技術發展的關鍵里程碑。
• 2024年6月，ILEXIUM 2024國際低能量X射線術中放射治療使用者會議在德國慕尼黑舉行，匯聚了全球專家，分享術中放射治療在癌症治療中的臨床和技術應用的第一手經驗，促進了歐洲範圍內的知識交流和實踐推廣。
• 2022年4月，西班牙卡塞雷斯大學醫院的臨床醫生使用Xoft系統進行術中放射治療（IORT），為GLIOX試驗中的更多患者提供了治療，將應用範圍從早期乳腺癌擴展到復發性膠質母細胞瘤（GBM）、腦轉移瘤以及頭頸部腫瘤。該計畫還包括在薩拉戈薩米格爾·塞爾維特大學醫院進行的肉瘤、腦轉移瘤、700多例乳癌和200多例婦科癌症的治療。

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