歐洲寡核苷酸合成市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2033年預測

歐洲寡核苷酸合成市場規模

• 2025年歐洲寡核苷酸合成市場規模為12.6億美元 ，預計 2033年將達34.9億美元，預測期間內 複合年增長率為13.60%。
• 市場成長主要得益於先進基因研究工具的日益普及以及生物技術、製藥和合成生物學領域的快速技術進步，從而加速了基因組學、分子診斷和精準醫療在學術界和商業領域的發展。
• 此外，PCR、基因合成、藥物研發和新一代定序（NGS）等應用領域對客製化、高純度寡核苷酸的需求不斷增長，使得寡核苷酸合成成為現代生命科學工作流程的關鍵組成部分。這些因素共同推動了寡核苷酸合成解決方案的普及，顯著促進了該行業的成長。

歐洲寡核苷酸合成市場分析

• 寡核苷酸作為基因分析、分子診斷、治療和合成生物學的重要工具，在PCR、NGS、基因編輯、反義療法和個人化醫療等領域的日益普及推動下，正成為現代生物技術和藥物研究中越來越重要的組成部分。
• 對合成DNA和RNA分子的需求不斷增長，主要受基因組學計劃的擴展、藥物研發活動的增加、生命科學研究的進步以及對高純度、定制寡核苷酸以支持複雜生物學工作流程的需求日益增長的推動。
• 英國憑藉其高度發展的生物技術生態系統、政府和私人部門在基因組學領域的大力投資，以及眾多領先的寡核苷酸生產商和研究機構推動創新、自動化和高通量合成技術的發展，在寡核苷酸合成市場佔據主導地位，預計到2025年將佔據37.6%的最大市場份額。
• 在預測期內，德國預計將成為寡核苷酸合成市場成長最快的地區，這主要得益於生物製藥生產的擴張、基因療法的日益普及、分子研發投入的增加以及診斷、蛋白質組學和學術研究領域對合成寡核苷酸需求的增長。
• 預計到2025年，客製化寡核苷酸細分市場將佔據最大的市場份額，達到67.4%，這主要歸功於研究、診斷檢測開發、基因編輯和治療研發領域對個人化序列日益增長的需求。

報告範圍及寡核苷酸合成市場細分

歐洲寡核苷酸合成市場趨勢

自動化和高通量合成平台的應用日益廣泛

• 寡核苷酸合成市場的一大全球趨勢是加速向自動化和高通量合成技術轉型，這些技術能夠支援大規模生產、高精度以及縮短治療和研究應用的周轉時間。
  • 例如，2025年3月，賽默飛世爾科技公司在其美國和新加坡的工廠引入了新一代自動化合成平台，擴大了其全球寡核苷酸生產能力，以滿足全球對RNA和DNA寡核苷酸日益增長的需求。
• 寡核苷酸在mRNA疫苗研發、CRISPR基因組編輯、反義療法和基於qPCR的診斷等領域的應用日益廣泛，持續推動全球對高度自動化、數位整合系統的巨額投資。
• 隨著越來越多的寡核苷酸療法進入美國、歐洲和亞洲的臨床研發階段，對精準、無污染且符合GMP規範的生產流程的需求進一步推動了這一趨勢。
• 合約生產組織（CMO）也正在採用高產能、全自動的合成儀，為開發RNA療法和基因修飾療法的跨國製藥公司提供服務。
• 全球向可擴展和自動化平台的轉型正在重塑生產標準，推動創新，並提高全球寡核苷酸生產的整體效率。

歐洲寡核苷酸合成市場動態

司機

基因研究、精準醫療和核酸療法領域的成長推動了需求上升

• 全球遺傳性疾病、傳染病和慢性病的日益增多，加劇了對寡核苷酸的需求，寡核苷酸在診斷、基因編輯和治療研發中發揮核心作用。
  • 例如，2025年4月，Moderna擴大了其全球研發投入，以推進下一代RNA療法的發展，這顯著增加了對用於mRNA疫苗優化和反義研究的高純度客製化寡核苷酸的需求。
• CRISPR技術、標靶基因沉默療法（siRNA、反義寡核苷酸）和分子診斷平台的日益普及，持續推動全球對專用引子、探針和修飾寡核苷酸的需求成長。
• 美國、印度、中國和歐洲基因組定序工作的不斷擴展，大大增加了臨床和研究實驗室對大量PCR和qPCR寡核苷酸的需求。
• 製藥公司、研究機構、合約研究組織 (CRO) 和合約生產組織 (CMO) 之間日益密切的合作，正在建立一個更廣泛的全球生態系統，該生態系統高度依賴定制和符合 GMP 標準的寡核苷酸合成。
• 合成化學的進步、客製化選擇的改進以及輸送技術的提升，正在進一步加速已開發地區和新興地區的市場成長。

克制/挑戰

高昂的製造成本、供應鏈挑戰和嚴格的品質合規性

• 合成試劑、特種亞磷酰胺、高等級純化系統和GMP級生產標準相關的高成本仍然是全球製造商和研究機構面臨的主要限制因素。
  • 例如，2024年，多家全球生物技術公司報告稱，由於關鍵原材料價格上漲以及從國際供應商處採購的高純度試劑交貨週期延長，治療性寡核苷酸的開發工作出現延誤。
• 寡核苷酸療法需要嚴格的監管合規性，包括廣泛的雜質分析、穩定性評估和基於精確度的分析驗證，這增加了操作的複雜性。
• 全球高純度合成試劑供應鏈容易受到干擾，例如亞磷酰胺和色譜級溶劑的短缺，從而導致生產週期延遲。
• 先進合成、純化和品質控制工作流程中熟練人員的短缺帶來了額外的挑戰，尤其是在新興市場。
• 解決這些限制因素需要開發成本效益高的合成技術、建立更強大的原料供應網絡，並在全球生產基地改善品質管理系統。

歐洲寡核苷酸合成市場範圍

市場按產品類型、應用領域和最終用戶進行細分。

• 依產品類型

依產品類型，寡核苷酸合成市場可細分為試劑及耗材、設備、合成寡核苷酸及寡核苷酸藥物。到2025年，試劑及耗材細分市場佔據最大的市場份額，達到42.8%，這主要得益於大規模和小規模合成流程中對高品質核苷酸、亞磷酰胺、酵素和純化試劑盒的持續需求。基因組學研究的不斷發展、對客製化寡核苷酸需求的日益增長以及分子診斷工具的廣泛應用，持續推動這些試劑的消耗量。與採購頻率較低的設備不同，試劑及耗材的頻繁重複採購確保了供應商穩定的收入來源。治療性寡核苷酸研發管線的增加也顯著促進了合成、修飾和規模化生產過程中對試劑的需求。此外，生技公司外包寡核苷酸合成的趨勢日益增長，也推高了合約生產體系中耗材的需求，進一步鞏固了其市場主導地位。試劑純度等級、自動化試劑盒和高效合成化學品的不斷創新，也幫助其在全球範圍內持續保持市場領先地位。

受反義寡核苷酸、siRNA療法、適配體和mRNA穩定寡核苷酸等臨床研發管線不斷擴展的推動，寡核苷酸藥物領域預計將在2026年至2033年間實現18.6%的複合年增長率，成為成長最快的領域。越來越多的寡核苷酸療法獲批用於治療遺傳性疾病、癌症、罕見疾病和代謝性疾病，加速了其在全球的應用。核酸類藥物（如RNA療法）的成功也帶動了對下一代寡核苷酸藥物的投資。製藥公司正迅速轉向精準醫療模式，從而推動了對具有複雜化學修飾的治療性寡核苷酸的高價值需求。包括脂質奈米顆粒（LNP）和偶聯化學在內的遞送技術的進步，進一步促進了該領域的成長。研發預算的增加、有利的監管路徑以及創投的不斷增長，都鞏固了該領域在預測期內作為成長最快類別的地位。

• 按類型

根據類型，寡核苷酸合成市場可分為客製化寡核苷酸和預設計寡核苷酸。 2025年，客製化寡核苷酸市場佔據最大的市場份額，達到67.4%，這主要歸功於研究、診斷檢測開發、基因編輯和治療研發領域對個人化序列日益增長的需求。科學家需要高度特異性的序列用於PCR、定序、分子克隆、基因沉默和CRISPR等應用，這促使他們對客製化合成供應商產生了強烈的依賴。能夠修改寡核苷酸的長度、純度、標記、骨架化學和功能基團，顯著提升了其在各種應用中的實用性。來自大學、生物技術公司、合約研究機構（CRO）和製藥公司的需求不斷增長，推動了這個細分市場的發展。自動化合成平台的進步和周轉時間的縮短進一步鞏固了其市場主導地位。客製化寡核苷酸在次世代定序（NGS）、合成生物學和新冠疫情時代診斷檢測開發中的廣泛應用，持續鞏固了其市場領導地位。

預設計寡核苷酸領域預計在2026年至2033年間實現14.9%的複合年增長率，成為成長最快的細分市場。這主要得益於其在標準化qPCR檢測、基因檢測試劑盒、病原體檢測板以及現成研究流程中的應用日益廣泛。預先設計寡核苷酸的即用型特性顯著縮短了研究人員和診斷實驗室的設計時間。其在腫瘤檢測、傳染病診斷和基於生物資訊學的基因組學檢測中的應用不斷增長，也確保了其快速普及。此外，人們對經過驗證且檢測性能可靠的序列的需求不斷增加，也進一步推動了市場需求。個人化醫療和伴隨診斷的蓬勃發展也促進了基於目錄的引子和探針的使用。隨著越來越多的診斷公司推出標靶基因檢測試劑盒，預先設計寡核苷酸作為便捷可靠的解決方案，正持續獲得市場認可。

• 透過申請

根據應用領域，寡核苷酸合成市場可分為研究、治療、診斷和其他領域。預計到2025年，研究領域將佔據最大的市場份額，達到49.6%，這主要得益於合成寡核苷酸在PCR、qPCR、定序、誘變、克隆和基因編輯實驗中的廣泛應用。基因組學、轉錄組學和合成生物學領域的持續成長也推動了市場需求。學術界和工業界的研究機構高度依賴寡核苷酸進行分子檢測、功能基因研究、路徑分析和CRISPR應用。高純度和修飾寡核苷酸的普及加速了其在基礎研究和應用研究中的應用。政府和私人機構對生命科學研發投入的不斷增加，確保了市場的持續需求。客製化DNA/RNA寡核苷酸在藥物研發和實驗室自動化領域的應用日益廣泛，也鞏固了該領域在全球的領先地位。

預計在2026年至2033年期間，治療領域將以19.4%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於RNA療法、反義寡核苷酸療法和基因沉默藥物的快速發展。多家製藥公司正在擴大涉及siRNA、miRNA調節劑、適配體和ASO的臨床試驗。針對脊髓性肌肉萎縮症、杜氏肌肉營養不良症和罕見遺傳疾病等疾病的核酸療法獲準數量不斷增加，持續推動市場成長。脂質奈米顆粒（LNP）和配體偶聯等遞送平台的進步，使治療性寡核苷酸更有效和安全。強大的企業投資、合作關係和授權協議正在迅速擴展產品線，使該領域成為成長最快的類別。

• 由最終用戶

根據最終用戶，寡核苷酸合成市場可細分為生物技術和製藥公司、研究機構、診斷實驗室和其他機構。生物技術和製藥公司細分市場預計將在2025年佔據最大的市場份額，達到46.3%，這主要得益於寡核苷酸在藥物發現、臨床前試驗、基因調控研究和治療開發中的應用日益廣泛。這些公司高度依賴寡核苷酸合成技術進行反義技術、siRNA平台、標靶基因調控和疫苗研發。生物製劑和RNA治療產品線的擴展進一步推動了市場需求。臨床應用對高純度、修飾型和符合GMP標準的寡核苷酸的需求鞏固了其領先地位。與合約研究組織（CRO）和合約研發生產力機構（CDMO）在大規模生產方面開展的合作日益增多，也有助於其市場主導地位。對精準醫療和分子標靶療法的投資持續推動全球生物製藥企業的需求成長。

預計2026年至2033年間，診斷實驗室領域將以15.8%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於qPCR檢測、分子檢測、傳染病診斷、基因分型檢測和腫瘤生物標記檢測的廣泛應用。診斷實驗室需要大量可靠的引子、探針和標記寡核苷酸來進行常規檢測。個人化醫療的興起和液體活檢的日益普及進一步推動了這一需求。對疾病早期檢測（尤其是癌症和遺傳性疾病的早期檢測）的日益重視，加速了診斷寡核苷酸的應用。分散式檢測、即時診斷和多重分子檢測的擴展，使診斷實驗室成為成長最快的終端用戶領域。

歐洲寡核苷酸合成市場區域分析

• 預計到2025年，歐洲將在寡核苷酸合成市場佔據主導地位，獲得最大的收入份額，這主要得益於生物技術的強勁進步、強大的基因組研究能力以及合成寡核苷酸在診斷和治療領域不斷擴大的應用。
• 該地區受益於公共和私人對分子生物學、個人化醫療和藥物研發項目的大量投資。
• 歐洲完善的生物製藥基礎設施，加上高通量合成平台和自動化寡核苷酸生產技術的快速整合，持續加速學術界、臨床和商業領域的市場應用。

英國寡核苷酸合成市場洞察

英國寡核苷酸合成市場預計將在2025年佔據全球寡核苷酸合成市場37.6%的最大份額，這得益於其高度發展的生物技術生態系統以及在基因組學、精準醫療和分子診斷領域的領先地位。世界一流的研究機構、先進的基因實驗室和領先的寡核苷酸生產商推動了自動化合成、高純度寡核苷酸生產和治療性寡核苷酸開發領域的持續創新。政府在基因治療、癌症研究和罕見疾病研究方面的資助計畫進一步刺激了市場需求。英國強大的臨床研究管線、廣泛的生物製藥合作以及寡核苷酸在CRISPR基因編輯、定序、qPCR檢測和RNA療法等領域的日益廣泛的應用，都使英國穩居市場成長的前沿地位。

德國寡核苷酸合成市場洞察

在預測期內，德國寡核苷酸合成市場預計將成為全球成長最快的地區，憑藉其強大的生物製藥生產基礎以及分子和基因療法的快速普及，將以最高的複合年增長率 (CAGR) 實現成長。對研發、學術研究計畫​​和工業規模生物技術設施的大量投資，滿足了對客製化寡核苷酸、修飾寡核苷酸和高複雜度序列日益增長的需求。蛋白質體學、PCR 檢測、反義寡核苷酸研究、分子診斷和先進藥物開發等領域對合成寡核苷酸的需求不斷增長，正在加速市場擴大。德國對實驗室技術自動化、品質控制生產和永續性的重視，進一步鞏固了其作為歐洲寡核苷酸合成市場成長最快市場的地位。

歐洲寡核苷酸合成市場份額

寡核苷酸合成產業主要由一些成熟的公司主導，其中包括：

• Thermo Fisher Scientific（美國）
• Integrated DNA Technologies（美國）
• Merck KGaA（德國）
• Agilent Technologies（美國
） • Eurofins Genomics（盧森堡） •
LGC Biosearch Technologies（英國 ）
• GenScript Biotech Corporation （中國） • TriLink BioTechnologies（美國） • Bio‑Synthesis, Inc. （美國） • ATDBio Ltd.（英國） • Microsynth AG（瑞士） • Macrogen Inc.（韓國） • Ajinomoto Bio‑Pharma Services（日本） • Bio‑Rad Laboratories, Inc.（美國）

歐洲寡核苷酸合成市場最新發展

• 2024年5月，Molecular Assemblies公司推出了全酶合成（FES）技術的授權計劃，實現了長鏈、高純度DNA鏈的現場合成。這項技術為治療和診斷應用提供了可擴展且更有效率的寡核苷酸生產解決方案。
• 2023年11月，Twist Bioscience推出了全新的「Express Genes」服務，可在5-7個工作天內快速完成合成基因和寡核苷酸的製備。此次服務發布增強了公司在高通量基因合成領域的實力，並加速了全球範圍內的研究和治療開發。
• 2023年5月，金斯瑞生物技術股份有限公司擴建了其位於中國鎮江的主要生產基地，提升了其全球產能，能夠為科研、臨床前和治療應用提供高品質的寡核苷酸和勝肽類藥物，以滿足全球日益增長的需求。
• 2022年1月，Integrated DNA Technologies (IDT) 在美國愛荷華州科勒爾維爾開設了一個新的生產基地，提高了其生產高純度寡核苷酸的能力，以滿足全球研究和臨床應用的需求。
• 2021年8月，LGC Biosearch Technologies推出了一款新型自動化寡核苷酸合成平台，旨在提高客製化寡核苷酸的通量和準確性，以滿足生物技術和製藥公司日益增長的需求。

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