歐洲使用型保險市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及2032年預測

基於使用情況的保險市場規模

• 2024 年歐洲使用型保險市場規模為100.1 億美元，預計到 2032 年將達到 367.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 17.65%。
• 這種增長是由多種因素推動的，例如與常規保險費相比，保險費便宜，以及政府對遠端資訊處理的嚴格監管

基於使用情況的保險市場分析

• 基於使用情況的保險 (UBI) 正在利用遠端資訊處理、GPS 追蹤和即時駕駛數據來根據實際駕駛行為提供個人化保費，從而改變汽車保險格局。這種模式促進了更安全的駕駛習慣，改善了保險公司的風險評估，並為消費者提供了節省成本的機會。
• 歐洲市場的成長受到遠端資訊處理設備的廣泛採用、連網汽車的普及率不斷提高以及消費者對公平透明保險定價的需求不斷增長的推動。人們對魯莽駕駛和減少事故的擔憂日益增加，進一步鼓勵了 UBI 的採用。
• 由於成熟的汽車和保險業、有利的監管框架以及保險公司和遠端資訊處理提供者之間強有力的合作關係，德國預計將主導歐洲使用型保險市場。
• 英國正成為一個快速成長的 UBI 市場，這得益於保險創新、人們對按里程付費和按駕駛方式付費模式的興趣日益濃厚，以及政府對連網汽車基礎設施的支持。
• 按駕駛付費 (PHYD) 領域佔據最大的市場份額，為 51.04%，這得益於保險公司重視基於行為的定價，以及消費者越來越接受共享駕駛數據以獲得保費折扣和安全反饋。

報告範圍和基於使用情況的保險市場細分     

基於使用情況的保險市場趨勢

“UBI 計劃中人工智慧、遠端資訊處理和車輛連接的整合”

• 重塑歐洲 UBI 市場的一個主要趨勢是人工智慧 (AI)、遠端資訊處理和先進車輛連接的日益融合，以提供有關駕駛員行為、風險評估和個人化定價的即時洞察。
• 這些技術使保險公司能夠提供動態政策，例如按駕駛方式付費（PHYD）和按駕駛次數付費（PAYD），以獎勵更安全的駕駛習慣並有助於降低事故率。

例如：

•  2024 年 12 月，Allstate 透過行動應用程式整合人工智慧碰撞偵測和個人化駕駛提示，增強了其 Drive wise 計劃，顯著提高了用戶參與度和保單持有人的保留率。
• 連網汽車和基於智慧型手機的遠端資訊處理的趨勢正在擴大 UBI 的可及性，尤其是在年輕、精通技術的駕駛員中。

基於使用情況的保險市場動態

司機

“公平、個人化汽車保險費的需求不斷增長”

• 歐洲 UBI 成長的主要驅動力之一是消費者對反映實際駕駛行為而非靜態人口風險狀況的保險產品的需求不斷增長。
• UBI 允許投保人透過展示安全駕駛來降低保費，這對年輕駕駛員、城市通勤者和低里程用戶尤其有吸引力。

例如：

• 2024 年 7 月，Progressive Insurance 報告稱其 Snapshot 計畫的註冊人數增加了 20%，這得益於消費者對數據驅動、經濟高效的汽車保險解決方案的需求。 
• 保險公司正在利用 UBI 來改善風險模型、減少詐欺性索賠，並透過透明定價來提高客戶保留率。

機會

“透過基於智慧型手機的遠端資訊處理和嵌入式 OEM 平台擴展 UBI”

• 智慧型手機感測器和嵌入式 OEM 遠端資訊處理系統的日益普及為 UBI 計劃在整個歐洲的擴展提供了重大機會。
• 這些平台降低了保險公司和消費者的進入門檻，消除了對插入式設備的需求並實現了即時駕駛員回饋。

例如：

• 2025 年 1 月，Liberty Mutual 與福特汽車公司合作，將 UBI 功能直接整合到福特的連網汽車平台中，讓駕駛者能夠透過他們的資訊娛樂系統無縫選擇基於使用情況的折扣。
• 隨著汽車製造商不斷推出連網汽車模型，保險公司可以更有效地擴展 UBI 計劃並提高承保準確性。

克制/挑戰

“遠端資訊處理資料使用中的隱私問題和監管模糊性”

• 歐洲 UBI 市場面臨的一個重大挑戰是圍繞基於遠端資訊處理的政策中的使用者資料隱私、透明度和同意的持續關注。
• 由於擔心持續監視、資料所有權不明確或駕駛資料可能被濫用，消費者常常猶豫是否加入 UBI 計畫。

例如：

• 2024 年 10 月，加州針對一家地區保險公司提起集體訴訟，指控其未經授權使用遠端資訊處理資料進行非定價決策，引發了有關遠端資訊處理監管的爭論。
• 此外，德國各州和英國缺乏標準化的資料隱私法，這使得保險公司的合規性變得複雜，並阻礙了 UBI 產品的更廣泛採用。這些因素雖然不會阻礙成長，但卻阻礙了信任和使用者參與

基於使用情況的保險市場範圍

市場根據車輛類型、包裝類型、設備供應、技術、車輛年齡、電動和混合動力車輛類型進行細分

預計到 2025 年，按駕駛付費 (PHYD) 將佔據市場主導地位，在套餐類型細分市場中佔有最大份額

按駕駛付費 (PHYD) 模式預計將在 2025 年佔據歐洲 UBI 市場的 51.04% 份額，因為它能夠根據個人駕駛行為提供高度個人化的保費。保險公司青睞 PHYD 模型，因為它們能夠準確評估風險，而消費者則可以透過展示安全駕駛習慣來享受更低的保費。越來越多地採用具有遠端資訊處理的車輛和基於移動的監控解決方案正在加速這一領域的成長，尤其是對於尋求靈活保險選擇的年輕和城市駕駛員而言。

預計乘用車將在預測期內佔據車輛類型細分市場的最大份額

到2025年，由於私家車擁有量的高滲透率以及消費者對個人化保險計畫意識的不斷提高，乘用車市場預計將佔據市場主導地位，市場份額最大，達到46.39%。基於智慧型手機的 UBI 應用程式和連網汽車功能的興起，使得個人駕駛員更容易參與基於使用情況的政策，從而導致該領域的採用率比商用車或重型車隊更高。

基於使用情況的保險市場區域分析

“德國在基於使用情況的保險市場中佔有最大份額”

• 德國是歐洲的主導國家，憑藉其成熟的汽車和保險業佔據最大的份額。
•  Progressive、Allstate 和 State Farm 等主要保險公司已透過基於智慧型手機的應用程式和插入式裝置大幅擴展了其 UBI 產品服務。物聯網、人工智慧和即時駕駛分析的日益普及使得保險公司能夠提供動態定價模型、改善風險評估並增強客戶參與度。
• 此外，德國駕駛者對按里程付費和駕駛方式付費政策表現出濃厚的興趣，尤其是精通技術的千禧世代和注重成本的消費者，他們希望透過安全駕駛行為降低保費。

“預計英國將在基於使用情況的保險市場實現最高的複合年增長率”

• 在消費者意識不斷增強、連網汽車服務不斷擴展以及保險公司針對年輕駕駛者的舉措的推動下，英國的 UBI 採用率也正在穩步增長。英國保險公司正在試行基於激勵的計劃並利用智慧型手機遠端資訊處理來獲得競爭優勢。
• 數據分析的廣泛使用、車輛連接性的提高以及向數位保險模式的轉變促進了該地區的整體成長，使歐洲成為基於使用情況的保險創新的全球領導者。

基於使用情況的保險市場份額

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

市場中主要的市場領導者有：

• 劍橋行動遠端資訊處理公司（美國）
• insurethebox（英國）
• 美國進步傷亡保險公司
• Modus Group, LLC.（美國）
• Inseego Corp.（美國）
• Lemonade Inc. Metromile（美國）
• The Floow Limited（英國）
• Allstate保險公司（美國）
• Octo Group SpA（義大利）
• TomTom International BV。 （荷蘭）
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA（義大利）
• 利寶互助保險（美國）
• Equitable Holdings, Inc.（義大利）
• 曼福（西班牙）
• Sierra Wireless（加拿大）
• Verizon（美國）
• 安聯保險（德國）

歐洲基於使用情況的保險市場最新發展

• 2025 年 3 月，Progressive Corporation 推出了 Snapshot Pro，這是一項針對歐洲中小型商用車隊量身打造的 UBI 計畫。該程式利用遠端資訊技術來監控駕駛行為，例如速度、煞車模式和怠速時間。車隊營運商可根據駕駛表現獲得即時回饋和潛在的保費折扣。 Snapshot Pro 旨在為商用車營運商提高安全性、降低營運成本並提供更個人化的保險解決方案。
• 2025 年 3 月，慕尼黑再保險公司透過其主要保險部門 Ergo 宣布收購 Next Insurance 剩餘 71% 的股份，對這家美國數位保險公司的估值為 26 億美元。 Next Insurance 專門利用數據分析和數位平台為小型企業提供量身訂製的保險解決方案。此次收購增強了慕尼黑再保險公司在美國市場的地位，並凸顯了數位化和基於使用的保險模式在小型企業領域日益增長的重要性。
• 2025年2月，全球衛星通訊供應商Inmarsat與領先的油田服務公司Petrofac建立策略合作夥伴關係，為偏遠油田作業提供先進的通訊解決方案。此次合作的重點是部署 Inmarsat 的 Global Xpress (GX) 網絡，以實現海上和陸上油田的高速、安全通訊。此次合作旨在提高 Petrofac 石油和天然氣專案的即時協作、資產管理和營運效率。
• 2025 年 4 月，Octo Telematics 宣布對其 UBI 分析平台進行重大改進，採用先進的機器學習演算法來更好地評估駕駛員行為和風險狀況。更新後的平台為保險公司提供了更準確的風險評估，從而實現了更個人化的保費定價。這些創新旨在透過向駕駛員提供詳細的回饋和安全駕駛習慣的誘因來提高客戶參與度和保留率。
• 2025 年 5 月，領先的保險經紀公司 Hub International 獲得 16 億美元的少數股權投資，使其估值升至 290 億美元。此次注資旨在支持 Hub 的策略性收購和向新興保險市場的擴張，包括基於使用情況的保險。這項投資反映出投資者對更廣泛的保險業內 UBI 模式的可擴展性和盈利能力的信心日益增強。

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