全球「先買後付」服務市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

先買後付服務市場規模

• 2024 年，全球先買後付服務市場規模為77.2 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 494.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 26.10%。
• 市場成長主要得益於數位支付解決方案的日益普及、電子商務滲透率的不斷提高以及消費者對靈活、無息融資選擇的需求不斷增長
• 線上零售平台和行動錢包整合的擴展進一步推動了多個地區先買後付服務的使用

先買後付服務市場分析

• 由於消費者行為的不斷變化，青睞短期信貸解決方案和即時融資選擇，市場正在經歷強勁增長
• 支付處理、人工智慧驅動的信用風險評估和詐欺檢測方面的技術進步正在提高服務效率和用戶體驗
• 受數位支付解決方案日益普及、電子商務擴張以及消費者對靈活支付方式日益增長的偏好推動，北美在先買後付服務市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 38.5%。
• 預計亞太地區將在全球「先買後付」服務市場中佔據最高成長率，這得益於中國、日本和澳洲等國行動商務、數位錢包以及精通科技的消費者的激增。網路普及率的提高以及金融科技公司與商家之間合作關係的加強，正在加速該地區BNPL的採用。
• 2024年，線上平台細分市場佔據了最大的市場收入份額，這得益於電子商務和數位錢包的廣泛應用，這些應用使得BNPL能夠在多個線上零售平台的結帳環節無縫整合。線上平台還提供分期付款管理、個人化優惠和跨境支付等功能，使其成為科技愛好者的首選。

報告範圍及先買後付服務市場細分

先買後付服務市場趨勢

電子商務中越來越多地採用靈活的融資解決方案

• 越來越多的人轉向「先買後付」（BNPL）解決方案，這為線上線下購物提供了即時、免息的信用額度，從而改變了消費者支付格局。這些服務的便利性和快速性使消費者無需立即付款即可完成購物，從而提高了商家的銷售轉換率。此外，由於客戶滿意度的提高，商家的現金流量得到改善，復購率也更高。全球智慧型手機普及率的不斷提高和數位支付的普及也進一步推動了這一趨勢。

• 年輕且精通科技的消費者對數位支付替代品的需求不斷增長，這加速了BNPL平台的普及。這些服務在電子商務普及率高、行動錢包使用率高的地區尤其有效，有助於減少購物車放棄率並提高交易量。 BNPL也增強了傳統信貸管道有限的消費者的金融包容性，從而擴大了零售商的客戶群。

• 現代BNPL解決方案的易用性、透明度和低門檻使其對小額和大額交易都具有吸引力，支持頻繁使用並提高平均訂單價值。商家受益於更高的客戶參與度和忠誠度，而消費者則享有更大的預算彈性。這種便利性正在推動時尚、電子、旅遊和醫療保健等多個行業的全球採用。

• 例如，2023年，北美幾家線上時尚零售商報告稱，在結帳時整合BNPL選項後，平均訂單價值增長了20%，從而提升了銷售業績和客戶滿意度。零售商也發現購物車放棄率下降，重複購買行為增強，有助於長期收入成長。 BNPL與行動應用程式和忠誠度計劃的整合進一步增強了客戶參與度。

• 雖然BNPL服務正在加速消費者支出並支持商家成長，但其影響力取決於持續的平台創新、監管合規和負責任的貸款實踐。服務提供者必須專注於安全、使用者友善的產品和在地化策略，才能充分利用這一日益增長的需求。持續的技術升級，例如基於人工智慧的信用評估，也正在提升其採用率並降低風險。

先買後付服務市場動態

司機

電子商務滲透率不斷上升，消費者支付偏好不斷變化

• 電子商務的快速成長促使零售商和支付提供者採用BNPL解決方案作為首選融資方案。消費者越來越青睞無息短期信貸，以便在線上購物時管理現金流。 BNPL的採用還能提高線上商家的轉換率，尤其是在季節性促銷期間。

• 消費者行為的轉變，包括對數位錢包、非接觸式支付和彈性分期付款計劃的偏好，正在推動BNPL在全球的普及。年輕一代尤其傾向於這些創新的支付方式，從而推動了市場的持續成長。交易的便利性和快速性進一步增強了客戶對BNPL服務的信任。

• BNPL 供應商、商家和金融科技平台之間的合作正在加強基礎設施建設，提升服務可近性，並促進無縫支付體驗。合作措施正在推動全球擴張，促進在地化服務，並將 BNPL 整合到銷售點系統中。這些合作也促進了跨行業的應用，包括零售、旅遊、醫療保健和教育

• 例如，2022年，歐洲主要的BNPL平台與領先的線上零售商合作，提供整合結帳融資服務，顯著提高了採用率和交易量。此次合作有助於BNPL服務的標準化，並增強了消費者對數位分期付款的信心。此外，它還支持中小型零售商提供具有競爭力的融資選擇。

• 雖然認知度和商家整合正在推動市場成長，但供應商必須解決負責任貸款、消費者信用風險和平台安全方面的擔憂，以確保持續採用。風險緩解策略，包括基於人工智慧的詐欺偵測和信用評分，對於維護長期信譽和市場穩定至關重要。

克制/挑戰

監管審查、信用風險和市場飽和度

• 關鍵市場監管力度的加強，包括透明度、消費者保護和報告要求，可能會減緩BNPL提供者的擴張速度並增加其合規成本。這包括新的許可授權、利率揭露以及要求平台升級和營運調整的資料隱私法規。

• 消費者違約率上升和信用評估不足對供應商和商家都帶來了風險，可能影響獲利能力和市場信任。供應商必須實施基於人工智慧的信用評分和風險監控系統，以減少損失，維持健康的投資組合表現，同時確保BNPL的可近性。

• 市場飽和以及BNPL平台之間的激烈競爭，迫使供應商透過技術、合作夥伴關係和增值服務實現差異化。隨著眾多新創企業和成熟金融機構進入市場，持續創新客戶體驗和商家整合對於留住客戶和實現成長至關重要。

• 例如，2023年，由於監管審查加強和信用風險上升，幾家亞洲和歐洲的BNPL新創公司縮減了業務規模或進行了合併，影響了區域市場動態。整合導致數量更少、實力更強的參與者佔據主導地位，而規模較小的供應商則調整策略以適應細分市場或區域市場。

• 解決監管合規、信用評估和永續成長策略對於確保長期擴張以及維護消費者和商家對BNPL服務的信心至關重要。此外，費用透明度、及時的爭議解決和道德的貸款實踐正成為維護信任和長期市場穩定的關鍵因素。

先買後付服務市場範圍

市場根據類型和應用進行細分。

• 按類型

根據類型，先買後付 (BNPL) 服務市場細分為線上平台和銷售點 (POS) 融資。線上平台細分市場在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，這得益於電子商務和數位錢包的廣泛應用，這些應用使得 BNPL 在多個線上零售平台的結帳環節能夠無縫整合。線上平台還提供分期付款管理、個人化優惠和跨境支付等功能，使其成為科技愛好者的首選。

預計2025年至2032年期間，銷售點融資（BNPL）領域將迎來最快的成長速度，這得益於實體零售店日益普及的BNPL，以及消費者對靈活、免息分期付款的日益偏好。以POS機為基礎的BNPL解決方案可提供即時核准和便利的結帳體驗，進而提升店內購物體驗，同時提高商家的銷售轉換率和平均交易額。

• 按應用

根據應用領域，BNPL 市場細分為零售、醫療保健、旅遊和酒店、汽車及其他。受電子商務滲透率上升和消費者對靈活支付方式需求成長的推動，零售領域在 2024 年佔據了最大的收入份額。零售領域的 BNPL 服務能夠增強購買力、減少購物車放棄率並促進重複購買，對商家和消費者都極具吸引力。

預計醫療保健領域將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於對可負擔醫療費用、選擇性手術和健康服務日益增長的需求。醫療保健領域的BNPL解決方案使患者能夠在沒有直接經濟負擔的情況下獲得治療，從而提高可負擔性和依從性，同時推動診所、醫院和線上醫療平台的採用。

先買後付服務市場區域分析

• 受數位支付解決方案日益普及、電子商務擴張以及消費者對靈活支付方式日益增長的偏好推動，北美在先買後付服務市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 38.5%

• 該地區的消費者越來越被 BNPL 產品所吸引，因為它們提供便利、免息分期付款和簡化的結帳流程，從而增強了在線和店內購物體驗

• 網路普及率高、金融科技基礎設施先進、人口數位化程度高，進一步支持了 BNPL 的廣泛採用，使其成為零售、醫療保健、旅遊和其他行業的首選支付方式

美國「先買後付」服務市場洞察

2024年，美國BNPL市場佔據了北美最大的收入份額，這得益於電子商務的快速成長、行動支付的普及以及消費者對免息融資的偏好。購物者越來越多地利用BNPL進行大額消費和經常性支出，推動了市場擴張。此外，金融科技供應商與大型零售商之間的合作進一步提升了BNPL的滲透率，而強而有力的監管支持則確保了交易的安全和透明。

歐洲「先買後付」服務市場洞察

預計歐洲BNPL市場將在2025年至2032年間實現最快的成長，這主要得益於線上零售的興起、消費者支付偏好的演變以及對靈活融資解決方案需求的增加。 BNPL服務的便利性和透明度吸引了消費者，因為它減少了信用審查和即時全額付款的需求。該地區的零售、旅遊和醫療保健行業正日益採用BNPL，金融科技新創公司和銀行紛紛提供創新的BNPL解決方案來滿足市場需求。

英國「先買後付」服務市場洞察

預計英國BNPL市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於電子商務、行動購物應用的日益普及以及消費者對分期付款的強烈需求。零售商和服務供應商正在整合BNPL解決方案，以提高銷售額和客戶忠誠度，同時金融科技合作也持續擴大市場覆蓋範圍。監管環境也在不斷發展，以確保消費者保護和負責任的貸款實踐。

德國「先買後付」服務市場洞察

預計德國BNPL市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於數位支付方式的普及、線上零售的擴張以及對替代融資解決方案的需求。德國消費者重視BNPL平台提供的彈性、透明度和便利性。成熟的金融科技公司以及與主要零售商的合作進一步支持了該市場的發展，使得BNPL選項能夠在多個管道之間無縫整合。

亞太地區「先買後付」服務市場洞察

預計2025年至2032年，亞太地區BNPL市場將迎來最快的成長速度，這得益於智慧型手機普及率的提高、電子商務活動的蓬勃發展以及中國、印度和澳洲等國家對無現金交易的日益偏好。該地區不斷壯大的中產階級和政府推動數位支付的舉措，進一步推動了BNPL的普及。此外，本地金融科技供應商與國際平台之間的合作也提升了BNPL的可近性，使其成為零售、旅遊和醫療保健產業的首選支付方式。

日本「先買後付」服務市場洞察

由於智慧型手機普及率高、電子商務滲透率不斷提高以及消費者對靈活支付方式的偏好，預計日本BNPL市場將在2025年至2032年間實現最快成長。日本消費者越來越多地使用BNPL進行線上購物、訂閱服務和旅遊預訂。 BNPL解決方案與熱門支付應用程式和電子商務平台的整合正在推動市場擴張，同時監管支援也確保了交易的安全和透明。

中國「先買後付」服務市場洞察

2024年，中國BNPL市場佔據了亞太地區最大的收入份額，這得益於數位支付的快速普及、中產階級的不斷壯大以及消費者對分期付款購物的偏好日益增長。 BNPL服務在零售、醫療保健和旅遊領域正日益受到青睞。在強大的本土企業和與電商巨頭的合作支持下，中國的金融科技生態系統正在擴大市場覆蓋範圍，並使BNPL成為廣泛接受的支付方式。

先買後付服務市場份額

先買後付服務業主要由知名公司主導，包括：

• PayPal Holdings, Inc.（美國）
• Affirm Holdings, Inc.（美國）
• Klarna Bank AB（瑞典）
• Afterpay有限公司（澳洲）
• Zip Co Limited（澳洲）
• Splitit Payments Ltd.（以色列）
• Sezzle Inc.（美國）
• Openpay Group Ltd（澳洲）
• Scalapay Srl（義大利）
• Payright Limited（澳洲）
• Laybuy Holdings Limited（紐西蘭）
• 零（英國）
• FuturePay Inc.（美國）
• ViaBill A/S（丹麥）
• Atome Financial（新加坡）
• PayClip（墨西哥）
• LatitudePay（澳洲）
• Payflex（南非）
• Clearpay（英國）
• hummgroup（澳洲）
• Quadpay, Inc.（美國）
• TendoPay（菲律賓）
• OctiFi（新加坡）
• Akulaku（新加坡）
• Hoolah（新加坡）
• PayLater（印尼）

全球「先買後付」服務市場的最新發展

• 2023年12月，PayPal Holdings, Inc. 完成了對日本「先買後付」(BNPL) 服務提供商 Paidy Inc. 的收購，旨在加強其在日本的業務並擴展其全球 BNPL 產品線。這項策略性舉措增強了 PayPal 的產品組合，為消費者和商家提供無縫支付解決方案，同時加速了快速擴張的亞洲 BNPL 市場的成長。此次收購預計將擴大客戶覆蓋範圍，增加交易量，並鞏固 PayPal 在全球數位支付生態系統中的競爭地位。
• 2023年11月，Klarna Bank AB 推出了全新的「立即支付」功能，讓客戶可以直接從其銀行帳戶進行即時支付。這項新增功能是 Klarna 現有 BNPL 服務的補充，為消費者提供更大的靈活性和更快捷的結帳選項。預計這項措施將提升客戶採用率，增強商家參與度，並鞏固 Klarna 在競爭激烈的 BNPL 和數位支付行業的市場份額。

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