全球水泥市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

水泥市場規模

• 2024 年全球水泥市場價值為 5,012.4 億美元，預計到 2032 年將達到 6,307.7 億美元
• 在 2025 年至 2032 年的預測期內，市場可能會以 3.0% 的複合年增長率增長，主要原因是人們對糖尿病相關的各種健康風險的認識不斷提高
• 這一增長受到道路、橋樑、機場和商業建築等大型基礎設施項目不斷增加等因素的推動

水泥市場分析

• 全球水泥市場主要受到快速城市化、基礎設施發展和人口成長的推動，尤其是在新興經濟體。世界各國政府正在投資大型項目，包括道路、橋樑和智慧城市計劃，從而刺激水泥需求
• 永續建築實踐和綠色水泥技術的日益普及正在重塑產業，主要參與者專注於低碳解決方案以滿足環境法規
• 預製混凝土和高性能水泥的需求正在上升，因為它們在現代建築技術中效率高，降低了成本和對勞動力的依賴
• 北美、亞太和歐洲是水泥市場的關鍵地區，受先進的建築業、高額的基礎設施支出以及鼓勵採用低排放水泥的嚴格環境法規的推動
• 發展中經濟體基礎建設中公私合作夥伴關係 (PPP) 和外國直接投資 (FDI) 的興起進一步推動了市場成長 
• 例如，2024 年 3 月，EMC Cement 宣布與 HES International 合作在阿姆斯特丹港開發一座全電動、零排放水泥廠。該廠初始產能為 120 萬噸，目標是透過使用不到傳統波特蘭水泥廠所需能源的 10% 每年減少 100 萬噸二氧化碳排放量

報告範圍和水泥市場細分     

水泥市場趨勢

“對可持續和低碳水泥解決方案的需求不斷增長”

• 全球水泥市場的一個主要趨勢是，受環境問題和監管壓力的推動，人們越來越重視永續和低碳水泥生產
• 製造商越來越多地採用碳捕獲技術、替代燃料和再生材料來減少排放並提高永續性
• 政府和行業參與者正在推廣環保建築材料，導致對綠色水泥和替代黏合劑的需求增加 
• 例如，2024 年 2 月，拉法基豪瑞與 Carbon Clean 合作，擴大其二氧化碳捕捉能力，旨在實現水泥製造的淨零排放
• 隨著建築公司尋求減少碳足跡，水泥生產商正在投資研發，以開發符合全球永續發展目標的創新產品

水泥市場動態

司機

“快速城市化和基礎設施發展”

• 全球人口成長和城市移民正在推動對大型基礎設施項目的需求，包括道路、橋樑、機場和商業建築
• 政府和私營部門大力投資智慧城市、交通網絡和工業擴張，導致水泥消費量增加
• 亞洲、非洲和拉丁美洲的新興經濟體正經歷建築熱潮，增加了對水泥基材料的需求
• 水泥是房地產開發的基本組成部分，因此其需求長期能夠抵禦經濟波動
• 預製混凝土和模組化建築等先進建築技術也正在提高水泥的利用率

例如，

• 2023 年 10 月，印度政府宣布根據國家基礎設施管道計劃 (NIP) 投資 1.4 兆美元用於基礎設施建設，這將顯著推動水泥需求
• 隨著全球城市化進程加快，基礎設施擴張將繼續成為水泥市場成長的主要驅動力，確保需求穩定成長

機會

“綠色水泥和替代黏合劑的需求不斷增長”

• 由於對二氧化碳排放和氣候變遷的擔憂日益加劇，水泥產業正在轉向永續解決方案
• 綠色水泥，包括碳中性和替代黏合劑，如土聚物和粉煤灰基水泥，正在獲得市場關注
• 政府支持環保建築材料的激勵措施和政策正在鼓勵製造商投資低碳水泥技術
• 許多建築和房地產行業的跨國公司致力於實現永續發展目標，加大對綠色水泥的採用
• 碳捕獲和利用（CCU）等技術的進步正在幫助水泥製造商在不影響生產效率的情況下滿足環境標準
• 例如， 2023 年 11 月，Cemex 推出了一款新型低碳水泥產品，可減少高達 40% 的排放，並支持向永續建築的轉變 
• 綠色水泥的興起為製造商提供了一個有利可圖的成長機會，使其能夠實現永續發展目標，同時應對監管挑戰

克制/挑戰

“高碳排放與環境法規”

• 水泥生產佔全球二氧化碳排放量的近 8%，是氣候變遷的主要因素
• 歐盟、美國和中國等地區的嚴格環境政策要求水泥製造商採用永續的做法，增加了合規成本
• 向低碳水泥解決方案的過渡需要對新技術和替代材料進行大量投資
• 未能達到減排目標的公司將面臨罰款、碳稅和潛在的市場限制
• 平衡成本效益與永續性仍然是一項關鍵挑戰，尤其是在監管框架不斷發展的發展中國家市場
• 例如， 2023 年 12 月，歐盟在其排放交易體系 (ETS) 下實施了更嚴格的碳定價政策，直接影響了水泥生產商並提高了成本
• 糖尿病友善食品的高生產成本仍然是市場擴張的主要障礙，限制了其可負擔性和可及性，尤其是在價格敏感地區

水泥市場範圍

市場根據產品和應用進行細分。

水泥市場區域分析

“亞太地區是水泥市場的主導地區”

• 亞太地區在水泥市場佔據主導地位，由於快速的城市化、不斷增長的基礎設施投資以及不斷增加的住宅和商業建築活動，佔據了最大的份額
• 中國和印度引領市場，其中中國是世界上最大的水泥生產國和消費國。這些國家政府主導的基礎設施項目和工業擴張繼續推動需求
• 印尼、越南和菲律賓等東南亞新興經濟體也透過大規模建設和城市發展項目為市場成長做出貢獻

“中東和非洲預計將實現最高成長率”

• 受大型基礎設施項目、經濟多元化和智慧城市投資的推動，中東和非洲地區對水泥的需求不斷增長
• 沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國家正在大力投資 NEOM City 等大型項目，這將刺激水泥消費
• 非洲國家，特別是尼日利亞和埃及，由於人口增長和城市擴張，對水泥的需求不斷增加，為水泥製造商創造了新的機會

水泥市佔率

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

市場中主要的市場領導者有：

• 德雷克水泥（美國）
• UltraTech Cement Ltd（印度）
• Ambuja Cements Ltd（印度）
• InterCement（巴西）
• CRH（愛爾蘭）
• HOLCIM（瑞士）
• 中建材國際股份有限公司（中國）
• 海德堡水泥（德國）
• CEMEX SAB de CV（墨西哥）
• KLG Ecolite（印度）
• Nuvoco Vistas Corporation Limited（印度）
• Spectra Logistics Private Limited（印度）
• VA 貿易公司（印度）
• KVR SONS（印度）
• Tatya Trade Link（印度）
• M/s Nirmal World Private Limited（印度）
• 老虎水泥私人有限公司（巴基斯坦）

全球水泥市場最新動態

• 2025 年 3 月，UltraTech Cement 在印度新建了一家工廠，擴大了其產能，以滿足基礎設施和住宅項目對水泥日益增長的需求
• 2024年，印度水泥產業見證了10多筆重大交易，這是該產業十年來最繁忙的一年。這些交易價值超過 35 億美元，主要由 UltraTech Cement 和 Adani 旗下的 Ambuja Cements 等主要參與者牽頭，專注於整合南印度的資產
• 2024年11月，評級機構ICRA將印度水泥產業2025財年的產量成長預測調整為4-5%，低於先前估計的7-8%。此次修訂的原因是大選後建築活動的成長速度低於預期
• 2024年12月，美國最大的水泥製造商Quikrete宣布計畫以115億美元收購Summit Materials Inc.
• 截至 2025 年 1 月，埃及水泥等能源密集商品的產量和出口量顯著增加。受益於政府擴大工業部門的支持，該國水泥出口自 2022 年以來翻了一番，自 2019 年以來飆升了 350%。

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