全球工業網路安全市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

工業網路安全市場規模

• 2024 年全球工業網路安全市場規模為176.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 305.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 7.10%。
• 市場成長主要受網路威脅頻率的增加、工業 4.0 技術的採用以及工業領域對安全數位轉型日益增長的需求所推動
• 工業組織對網路安全風險和監管合規要求的認識不斷提高，進一步推動了各行業對先進網路安全解決方案和服務的需求

工業網路安全市場分析

• 由於物聯網設備、自動化和聯網工業系統的日益普及，工業網路安全市場正在經歷強勁增長，這增加了遭受網路攻擊的脆弱性
• 能源、製造和運輸等關鍵基礎設施領域的需求不斷增長，促使供應商透過先進的威脅偵測、事件回應和零信任安全解決方案進行創新
• 北美在工業網路安全市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 32.9%，這得益於成熟的工業部門、嚴格的監管框架以及先進網路安全技術的高度採用
• 預計亞太地區將成為預測期內成長最快的地區，這得益於快速的工業化、智慧製造技術的日益普及以及中國、印度和日本等國家網路安全意識的不斷增強
• 2024 年，解決方案領域佔據了 37.9% 的最大市場份額，這得益於對防火牆和入侵偵測系統等整合網路安全解決方案的迫切需求，以保護工業環境免受日益增加的威脅

報告範圍和工業網路安全市場細分     

工業網路安全市場趨勢

人工智慧和機器學習在網路安全解決方案中的整合度不斷提高

• 全球工業網路安全市場正經歷將人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 融入網路安全解決方案的重要趨勢
• 這些技術可實現進階威脅偵測、即時監控和預測分析，從而更深入地了解工業系統中的潛在漏洞和攻擊模式
• 人工智慧驅動的網路安全平台可以在威脅造成營運中斷或資料外洩之前主動識別並緩解威脅，從而增強系統彈性
• 例如，公司正在開發人工智慧驅動的解決方案，分析網路流量和系統行為以檢測異常情況（例如未經授權的存取或惡意軟體），並優化製造業和能源等行業的安全響應
• 這一趨勢正在增加智慧網路安全系統的採用，使其對尋求保護關鍵基礎設施的工業營運商更具吸引力
• 人工智慧和機器學習演算法可以分析大量資料集，包括系統日誌、網路流量和使用者行為，以識別網路威脅的模式，例如勒索軟體、網路釣魚或分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊

工業網路安全市場動態

司機

對安全工業控制系統和關鍵基礎設施保護的需求不斷增長

• 對工業物聯網 (IIoT) 設備、自動化和互聯繫統的日益依賴，推動了工業領域對強大的網路安全解決方案的需求
• 網路安全系統透過提供即時威脅偵測、入侵防禦和工業控制系統 (ICS) 安全遠端存取等功能來增強營運安全性
• 北美的 NIST 網路安全框架和歐盟的 NIS 指令等政府法規正在要求對關鍵基礎設施採取更嚴格的網路安全措施，進一步推動市場成長
• 5G 技術和物聯網的普及實現了更快的資料傳輸和更低的延遲，支援先進的網路安全應用，例如工業環境中的即時監控和回應
• 工業營運商越來越多地採用整合網路安全解決方案作為標準，以滿足監管要求並保護製造業、能源和運輸業等領域的關鍵資產

克制/挑戰

高實施成本和資料隱私問題

• 網路安全硬體、軟體以及與現有工業系統的整合所需的大量初始投資可能是一個主要障礙，特別是對於新興市場的中小型企業 (SME) 而言
• 將網路安全解決方案整合到傳統工業控制系統中通常非常複雜且成本高昂，需要專業知識和基礎設施升級
• 資料隱私和安全問題是一項嚴峻的挑戰，因為工業網路安全系統收集和處理敏感的營運和個人數據，增加了洩漏或濫用的風險
• 各國監管格局分散，資料保護和網路安全合規標準各異，使全球製造商和服務供應商的營運變得複雜
• 這些因素可能會阻礙採用，特別是在成本敏感度高或資料隱私意識嚴格的地區，從而限制市場擴張

工業網路安全市場範圍

市場根據組件、安全類型、部署和最終用戶進行細分。

• 按組件

根據組成部分，全球工業網路安全市場細分為解決方案和服務。 2024年，解決方案領域佔據了最大的市場份額，達到37.9%，這得益於對防火牆和入侵偵測系統等整合網路安全解決方案的迫切需求，以保護工業環境免受日益增長的威脅。

預計服務業將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率。這是由於網路攻擊的複雜性和頻率不斷增加，從而增加了對威脅偵測、事件回應和合規管理等專業和託管服務的需求。

• 按安全類型

依安全類型，全球工業網路安全市場細分為端點安全、網路安全、應用安全、雲端安全等。預計到2024年，網路安全領域將佔據最大的市場份額。這是由於互聯工業系統的日益普及，這使得保護資料流和防止未經授權的存取至關重要。

預計雲端安全領域將在 2025 年至 2032 年間見證顯著成長。這是由雲端服務的快速採用和向遠端工作模式的轉變所推動的，這需要強大的安全解決方案來保護雲端原生應用程式和資料。

• 按部署

根據部署方式，全球工業網路安全市場分為本地部署和雲端部署。本地部署預計將佔據最大的市場份額，這主要是因為某些行業傾向於直接控制其敏感資料並自訂安全框架。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於對靈活、可擴展且經濟高效的安全解決方案的需求。基於雲端的平台使組織能夠快速適應不斷變化的威脅，並簡化安全系統的管理。

• 按最終用戶

根據最終用戶，全球工業網路安全市場細分為工業製造、運輸與物流、能源與公用事業等領域。工業製造領域預計將佔據最大的市場份額，這得益於製造業營運日益數位化，包括智慧工廠和工業物聯網 (IIoT) 的使用，這擴大了攻擊面，並增加了對全面安全的需求。

預計能源和公用事業領域將在 2025 年至 2032 年間經歷強勁成長。這是因為這些基礎設施的關鍵性質，使其成為網路攻擊的主要目標，並推動對網路安全的大量投資，以確保營運的連續性和公共安全。

工業網路安全市場區域分析

• 北美在工業網路安全市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 32.9%，這得益於成熟的工業部門、嚴格的監管框架以及先進網路安全技術的高度採用
• 消費者和產業優先考慮網路安全解決方案，以保護關鍵基礎設施、確保營運連續性並減輕複雜的網路威脅，尤其是在數位化程度較高的地區
• 人工智慧驅動的安全解決方案、基於雲端的平台的進步以及各行各業在本地和雲端部署領域的日益普及推動了成長

美國工業網路安全市場洞察

2024年，美國工業網路安全市場佔據北美地區最高收入份額，達78.5%，這得益於網路安全基礎設施的大量投資，以及人們對能源和製造業等關鍵產業網路威脅的認識不斷增強。 NIST和CISA等標準的合規趨勢進一步推動了市場擴張。先進的網路安全解決方案在工業控制系統(ICS)和營運技術(OT)環境中的集成，支撐著一個強大的市場生態系統。

歐洲工業網路安全市場洞察

受《一般資料保護規範》（GDPR）等嚴格法規以及針對工業領域日益增多的網路威脅的推動，歐洲工業網路安全市場預計將迎來顯著成長。企業尋求能夠增強網路安全、確保合規性並維持營運效率的解決方案。無論是新建項目還是改造項目，成長都十分顯著，德國和法國等國家憑藉其雄厚的工業基礎和對數位轉型的重視，其成長勢頭尤為顯著。

英國工業網路安全市場洞察

英國工業網路安全市場預計將迎來快速成長，這得益於對安全工業系統日益增長的需求，以及人們對城市和工業環境中網路風險的認識不斷提高。人工智慧驅動的威脅檢測和基於雲端的安全平台等先進解決方案的採用正在興起。不斷變化的法規（例如歐盟委員會的法規）影響穩健的網路安全措施與合規性之間的平衡。

德國工業網路安全市場洞察

由於先進的製造業和對關鍵基礎設施安全的高度重視，德國工業網路安全市場預計將迎來快速成長。德國工業界更青睞網路安全和端點保護等技術先進的解決方案，以保障營運技術安全並減少漏洞。網路安全與高端工業系統和售後服務的整合，為市場持續成長提供了支撐。

亞太地區工業網路安全市場洞察

預計亞太地區將迎來最快的成長速度，這得益於快速的工業化進程、物聯網和互聯設備的日益普及，以及中國、印度和日本等國政府不斷加強的網路安全措施。製造業和能源產業對網路威脅的認識不斷提高，以及對強大安全框架的需求也推動了需求的成長。對基於雲端的解決方案和人工智慧驅動的威脅檢測的投資進一步加速了市場的成長。

日本工業網路安全市場洞察

日本工業網路安全市場預計將迎來快速成長，這得益於消費者和產業對高品質、先進、能夠提升營運安全性和韌性的網路安全解決方案的強烈偏好。主要工業參與者的加入以及網路安全與營運技術的融合加速了市場滲透。此外，人們對售後網路安全服務的興趣日益濃厚，也促進了市場成長。

中國工業網路安全市場洞察

中國佔據亞太地區工業網路安全市場最大份額，這得益於數位化進程的加速、工業自動化程度的提高以及對安全基礎設施解決方案日益增長的需求。中國不斷擴張的工業基礎和對智慧製造的重視，為先進網路安全解決方案的採用提供了支持。強勁的國內創新能力和極具競爭力的價格，增強了市場進入和成長潛力。

工業網路安全市場份額

工業網路安全產業主要由知名公司主導，包括：

• Fortinet公司（美國）
• 思科系統公司（美國）
• 瞻博網路公司（美國）
• Palo Alto Networks, Inc.（美國）
• IBM公司（美國）
• Check Point Software Technologies Ltd.（以色列）
• F5公司（美國）
• Splunk公司（美國）
• Mandiant公司（美國）
• 博通公司（美國）
• 甲骨文公司（美國）
• 微軟公司（美國）
• 英特爾公司（美國）
• Imperva, Inc.（美國）
• Cyber​​ark Software Ltd.（美國）
• RSA Security LLC（美國）

全球工業網路安全市場的最新發展是什麼？

• 2023年9月，思科系統公司宣布有意收購領先的網路安全和可觀察性公司Splunk，股權價值總計達1.4億美元。此次收購是思科今年最大的收購之一，旨在顯著增強其軟體業務，並加速其提供人工智慧賦能的安全和可觀察性解決方案的策略。透過將Splunk的數據分析能力與思科的網路和網路安全基礎設施相結合，該交易旨在幫助企業從威脅偵測和回應轉向威脅預測和預防，標誌著網路安全格局的重大轉變。
• 2023年8月，江森自控發布了一份產品安全公告，涉及其American Dynamics VideoEdge產品中的一個漏洞，編號為CVE-2023-3749。此漏洞允許本地用戶修改VideoEdge設定文件，從而可能中斷系統運作。所有6.1.1之前的版本均受到影響。為了降低風險，江森自控建議客戶更新至6.1.1版本（可透過American Dynamics支援入口網站取得）。本公告強調了定期安全更新和存取控制對於保障工業控制系統和視訊監控基礎設施安全的重要性。
• 2023年5月，美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）公佈了其2023-2025年戰略規劃，這是該局自2018年成立以來的首份全面路線圖。該計畫概述了四大關鍵目標：網路防禦、風險降低與韌性、營運協作、機構統一。該計劃強調採取積極主動、統一的網路安全方法，旨在透過與聯邦機構和私營部門合作夥伴的密切合作，增強美國關鍵基礎設施的韌性。 CISA的策略體現了其在日益複雜的數位環境中對威脅預防、資訊共享和國家安全準備的前瞻性承諾。
• 2023年4月，Akamai Technologies, Inc. 宣布有意收購 Neosec，這是一個基於資料和行為分析的私人 API 偵測和回應平台。此次收購旨在增強 Akamai 的應用程式和 API 安全產品組合，使客戶能夠更深入地了解 API 活動，並即時偵測威脅。 Neosec 的技術可協助組織發現 API、評估風險並回應漏洞，從而應對基於 API 的架構所帶來的日益嚴峻的網路安全挑戰。這項策略性舉措使 Akamai 站在人工智慧驅動的 API 安全領域的前沿，而 API 安全是數位防禦領域中一個快速發展的領域。
• 2023年2月，埃森哲收購了總部位於巴西的網路防禦、風險管理和網路威脅情報服務供應商Morphus。此次收購將230多名網路安全專業人員納入埃森哲的麾下，使其在巴西的安全業務規模幾乎翻了一番，同時也擴大了在拉丁美洲的影響力。 Morphus在紅藍隊服務、治理和託管安全服務方面的專業知識，增強了埃森哲幫助客戶建立網路韌性業務的能力。此舉也標誌著該地區網路產業實踐的啟動，鞏固了埃森哲對全球網路安全領導力的承諾。

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