全球支付網關市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

支付網關市場規模

• 2024 年全球支付網關市場規模為351.7 億美元，預計到 2032 年將達到 1,522.6 億美元，預測期內 複合年增長率為 20.10%。
• 市場成長主要受到電子商務、數位銀行和行動商務的快速擴張的推動，導致各行各業越來越依賴高效、安全和可擴展的線上支付系統
• 此外，對無摩擦結帳體驗、即時交易處理和強大防詐騙功能的需求不斷增長，使得支付網關成為現代數位基礎設施的重要組成部分。這些因素正在加速先進網關解決方案的採用，從而顯著促進行業成長。

支付網關市場分析

• 支付網關是授權和處理商家與客戶之間線上支付的技術平台，支援多種支付方式，包括信用卡/金融卡、UPI、數位錢包和網路銀行。它們充當中介，確保敏感資料的安全加密傳輸，同時也提供詐欺偵測和合規功能。
• 支付網關需求的不斷增長主要源於線上交易的激增、智慧型手機和網路服務的普及率不斷提高，以及企業和中小企業數位轉型的推動。
• 由於電子商務的快速成長、數位支付的日益普及以及強大的金融科技基礎設施，北美在支付網關市場佔據主導地位，2024 年的市場份額為36.5%。
• 由於互聯網的快速普及、電子商務的不斷擴張以及新興經濟體智慧型手機使用量的不斷增加，預計亞太地區將成為預測期內支付網關市場成長最快的地區
• 託管支付領域佔據主導地位，2024 年市佔率達 57.5%，這得益於其易於整合和高安全性，尤其對中小型企業具有吸引力。託管網關將客戶重新導向至安全支付服務提供者的平台，減輕了商家的 PCI DSS 合規負擔，並最大限度地降低了與詐欺和資料外洩相關的風險。其即插即用的特性，加上客戶對第三方處理器的信任，使得託管網關成為追求簡單性和安全性的企業的首選。

報告範圍及支付網關市場細分  

支付網關市場趨勢

數位錢包的興起

• 數位錢包正在迅速重塑支付網關生態系統，因為消費者和商家越來越青睞它們在電子商務、零售和點對點平台上的速度、安全性和無縫結帳體驗
• 例如，Stripe、PayPal、Adyen 和 Razorpay 等領先的支付網關提供商正在擴展 Apple Pay、Google Pay、Amazon Pay、Paytm 和其他數位錢包的整合選項，使全球企業能夠支援多種錢包解決方案並擴大客戶覆蓋範圍
• 智慧型手機的廣泛普及和手機銀行的普及推動了數位錢包的普及，實現了非接觸式和遠端支付，這在疫情時代、以便利為先的環境下尤其重要
• 二維碼支付、點擊支付技術和會員計劃整合的創新進一步加速了錢包的採用以及實體和數位銷售點的經常性數位錢包使用
• 支付網關越來越重視互通性、即時結算和多幣種支持，以確保跨境交易的順利進行，從而使數位錢包對國際貿易更具吸引力
• 監管協調和行業合作促進了互通性標準的製定，使消費者能夠透過錢包和支付網關連結銀行帳戶和銀行卡，從而提高安全性並減少摩擦

支付網關市場動態

司機

日益壯大的網上購物格局

• 全球電子商務和線上購物平台的快速成長是支付網關市場擴張的主要驅動力，因為商家需要強大、用戶友好且安全的交易處理能力來滿足不斷飆升的數位交易量
• 例如，亞馬遜、Flipkart、阿里巴巴和 Shopify 等主要線上零售商與全球和本地支付網關供應商合作，提供在地化的支付體驗，並支援根據區域消費者偏好客製化的各種支付選項
• 消費者對網上購物的信任度不斷提高，對即時付款確認和退款的需求不斷增加，促進了交易吞吐量的提高，以及訂閱計費、全通路零售和市場模式的出現
• 中小企業 (SME) 快速加入數位商務，推動了對簡單、經濟高效、快速整合且內建詐欺偵測和合規功能的支付網關解決方案的需求
• 與數位錢包、先買後付服務和加值分析服務的無縫整合進一步鞏固了支付網關在當今整合電子商務基礎設施中的關鍵作用

克制/挑戰

日益增長的安全問題和詐欺行為

• 安全風險以及支付詐欺、資料外洩和網路攻擊事件的增加是支付網關市場面臨的主要挑戰，這促使需要持續投資於安全技術、合規性和風險管理策略
• 例如，涉及支付資料的洩漏（例如影響零售商或金融服務提供者的重大事件）迫使 Worldline 和 Adyen 等網關公司採用 EMV 3-D Secure、PCI DSS 升級、端到端加密、人工智慧詐欺偵測和標記化，以在整個支付過程中保護客戶和商家資料
• 全球法規的複雜性和多變性使得支付網關難以確保跨地區一致的資料保護和反詐欺措施，尤其是在跨境和多幣種交易中
• 網路犯罪活動和攻擊媒介（例如網路釣魚、信用卡測試和合成詐騙）日益複雜，需要持續警覺和即時異常偵測
• 消費者對隱私和安全的擔憂可能會減緩數位支付的普及，尤其是在消費者信任度較低或基礎設施存在差距的地區，這對新進業者和較小的商家構成了額外的障礙

支付網關市場範圍

市場根據類型、企業規模和最終用途進行細分。

• 按類型

根據類型，支付網關市場分為託管網關和非託管網關。託管網關在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到57.5%，這得益於其易於整合和高安全性，對中小型企業尤其具有吸引力。託管網關將客戶重新導向到安全的支付服務提供者平台，減輕了商家的PCI DSS合規負擔，並最大限度地降低了與詐欺和資料外洩相關的風險。其即插即用的特性，加上客戶對第三方處理器的信任，使得託管網關成為追求簡單性和安全性的企業的首選。

隨著大型企業日益要求全面掌控支付體驗，預計非託管支付領域將在2025年至2032年間實現最快成長。非託管網關允許直接在商家網站上處理付款，從而增強品牌一致性並實現無縫的用戶體驗。此模式支援客製化、進階分析和追加銷售策略，這對於旨在最大化轉換率並維持客戶參與度的高流量平台至關重要。

• 按企業規模

根據企業規模，支付網關市場可分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業在 2024 年的收入份額最高，這得益於其對穩健、可擴展且全球相容的支付基礎設施的需求。這些企業通常跨地域運營，需要能夠處理多幣種支付、與複雜的 ERP 系統整合並滿足嚴格合規標準的網關。大型企業的需求也受到高交易量的驅動，這證明了對高級詐欺偵測和無縫全通路功能的投資是合理的。

預計中小企業領域將在2025年至2032年期間以最快的複合年增長率成長，這得益於小型企業的數位轉型和電子商務參與度的不斷提升。中小企業越來越多地採用支付網關來提供安全的線上交易、簡化結帳體驗並進入更廣泛的市場。價格實惠、API驅動且易於整合的網關解決方案使中小企業能夠有效地擴展業務，而無需在基礎設施上投入大量資金。隨著數位支付的普及對競爭力至關重要，支付網關提供者正在根據中小企業的需求量身定制解決方案。智慧型手機普及率的提高和消費者對線上購物的偏好進一步加速了這一趨勢。

• 按最終用途

根據最終用途，支付網關市場可細分為BFSI（商業金融服務業）以及零售和電商。零售和電商領域在2024年佔據了最大的收入份額，這歸因於線上購物的迅猛增長以及對快速、安全且行動優化的支付解決方案的需求。支付網關在減少購物車放棄率、確保安全的支付身份驗證以及支援包括數位錢包、BNPL（銀行票據）和UPI（統一支付介面）在內的多種支付方式方面發揮著核心作用。零售生態系統的動態變化以及對個人化客戶體驗的追求進一步擴大了對智慧支付系統的需求。

受數位銀行滲透率不斷提升和金融科技創新的推動，預計2025年至2032年期間，金融服務、保險和投資 (BFSI) 領域將以最快的速度成長。隨著銀行和金融服務供應商拓展其數位化業務，安全合規的支付網關對於管理線上交易、即時偵測詐欺以及促進與行動應用程式和線上平台的無縫整合至關重要。銀行服務與嵌入式金融的融合也支持了該領域的快速成長軌跡。日益增長的監管要求和對無摩擦客戶體驗的需求進一步推動了該領域對先進網關技術的採用。

支付網關市場區域分析

• 受電子商務快速成長、數位支付普及率不斷提高以及金融科技基礎設施強勁的推動，北美在支付網關市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 36.5%。
• 由於網路普及率高且行動使用率高，該地區的企業和消費者越來越青睞無縫、安全和快速的交易體驗
• 主要技術供應商和支付網關公司的存在，加上有利的監管框架和消費者對數位交易的信任，鞏固了北美在市場上的領導地位

美國支付網關市場洞察

2024年，美國支付網關市場佔據北美地區最大收入份額，這主要得益於該國成熟的線上零售業以及消費者對非接觸式支付日益增長的偏好。不斷擴張的電商平台、數位錢包和訂閱式服務生態系統，正在推動對強大且可擴展的支付網關的需求。消費者對即時處理、增強的詐欺預防和全通路支援的期望，持續推動美國市場的創新和競爭。此外，全球支付巨頭的入駐以及對金融科技新創公司的積極投資，正在加速市場擴張。

歐洲支付網關市場洞察

預計歐洲支付網關市場在預測期內將實現顯著的複合年增長率，這得益於該地區監管機構對安全透明的金融交易的重視。 PSD2法規的實施和開放銀行業務的日益普及，正在增強跨境支付能力和消費者對數位平台的信心。歐洲智慧型手機的高普及率和不斷變化的零售格局，正在增加對整合支付系統的依賴，尤其是在中小企業和直接面向消費者的企業中。

英國支付網關市場洞察

英國支付網關市場預計將以顯著的複合年增長率擴張，這得益於強大的數位銀行基礎設施、日益​​增長的線上零售活動以及對即時安全交易日益增長的需求。企業正在採用創新的網關解決方案來管理大額支付並提升跨數位管道的客戶體驗。蓬勃發展的金融科技生態系統、有利的監管環境以及消費者對線上交易的信任，進一步鞏固了該市場的成長勢頭。

德國支付網關市場洞察

預計德國支付網關市場將穩步成長，這得益於該國向無現金交易的轉變以及對安全本地化支付解決方案的強勁需求。隨著德國企業日益數位化運營，對符合 GDPR 標準的整合網關的需求也日益增長。消費者也越來越青睞行動支付和數位錢包，這推動了電子商務、醫​​療保健和金融服務等行業的普及。

亞太支付網關市場洞察

在2025年至2032年的預測期內，亞太地區支付網關市場預計將以最快的複合年增長率增長，這得益於互聯網的快速普及、電子商務的擴張以及新興經濟體智慧型手機使用率的提高。政府主導的數位化舉措，例如印度的「數位印度」計畫和中國的「智慧城市」計劃，正在加速數位支付的普及。該地區對低成本、靈活的網關解決方案的需求也在不斷增長，這些解決方案旨在滿足中小企業和行動優先消費者的需求。

日本支付網關市場洞察

在政府大力推動無現金社會以及消費者日益青睞無縫支付體驗的推動下，日本支付網關市場正穩步成長。支付網關與行動錢包、二維碼系統和會員平台的整合正在提升客戶便利性。日本技術先進的零售業，加上其強大的網路安全標準，正在推動對值得信賴的創新網關解決方案的需求。

中國支付網關市場洞察

2024年，中國支付網關市場佔據亞太地區最大市場份額，這得益於其蓬勃發展的電商產業、廣泛普及的行動支付平台以及強大的數位基礎設施。支付寶和微信支付等平台的主導地位反映了中國成熟的數位支付生態系統。國內金融科技公司的強勁發展，加上政府對創新的支持，持續加速了支付網關在零售、服務和跨境貿易領域的應用。

支付網關市場份額

支付網關產業主要由知名公司主導，包括：

• Adyen（荷蘭）
• 亞馬遜支付公司（美國）
• Authorize.Net（美國）
• Bitpay, Inc.（美國）
• 布倫特里（美國）
• PayPal Holdings, Inc.（美國）
• PayU集團（荷蘭）
• Stripe（美國）
• Verifone Holdings, Inc.（美國）
• Wepay, Inc.（美國）

全球支付網關市場的最新發展

• 2025年7月，CAMS Limited 推出了 CAMSPay 全新支付網關，推出一款符合監管要求的數位支付解決方案，旨在滿足現代印度企業不斷變化的合規和營運需求。此次發布正值印度數位支付產業經歷由印度儲備銀行 (RBI) 推動的重大監管變革的關鍵時刻，這些變革包括代幣化、數據本地化以及更高的合規標準。 CAMSPay 閘道透過提供面向未來、安全且可擴展的平台，增強了市場競爭力，在傳統系統面臨越來越大的適應壓力的情況下，為企業提供了合規的替代方案。
• 2025年5月，印度領先的支出管理和支付平台EnKash推出了EnKash支付網關，專為印度6,300多萬中小企業（SME）和新創商家設計。該網關解決了長期以來服務不足的企業難以獲得先進數位支付基礎設施的問題，使EnKash成為印度金融科技領域的關鍵推動者。該解決方案為中小企業提供先進的支付能力，促進更廣泛的數位包容性，並加速其參與印度快速擴張的數位商務生態系統。
• 2024年8月，Zoho Corporation推出了Zoho Payments，這是一款統一安全的數位支付解決方案，讓企業可以透過UPI接受付款。該解決方案由其全資子公司Zoho Payment Technologies開發，透過整合印度國家支付公司（NPCI）Bharat BillPay Limited（NBBL）旗下的Bharat Bill Payment System（BBPS）的B2B支付功能，擴展了Zoho的生態系統。這項策略性舉措透過提供無縫的企業級支付系統，提升了印度的商業支付格局，以滿足該國日益增長的對整合和互通性金融技術的需求。
• 2022年11月，全球金融科技平台Adyen與北美領先的食品雜貨科技公司Instacart合作，成為其新的支付網關處理合作夥伴。作為新合作的一部分，Instacart將利用Adyen的功能（包括支援無PIN金融卡交易）進一步優化和提高授權率，從而提供更無縫的客戶體驗。
• 2022年9月，統一支付介面 (UPI) 領導者 PhonePe 計劃推出自己的支付網關，作為其基於二維碼的 UPI 支付服務和應用程式內支付的擴展。該網關預計將於 2023 年第一季上線。

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